O HDBank pretende captar 5,5 trilhões de VND por meio da emissão de títulos em setembro de 2024.

O Banco Comercial de Desenvolvimento da Cidade de Ho Chi Minh ( HDBank ) acaba de anunciar a emissão de duas tranches de títulos, HDBL2427016 e HDBL2432017, com um valor total de 3 trilhões de VND.

Assim, em 27 de setembro de 2024, foram emitidas simultaneamente as obrigações HDBL2427016, com valor total de 2 trilhões de VND, e HDBL2432017, com valor nominal de 1 trilhão de VND. A obrigação HDBL2427016 tem prazo de 3 anos, com vencimento previsto para 2027, e taxa de juros de emissão de 5,4% ao ano.

A emissão de títulos HDBL2432017 tem um prazo de vencimento de 8 anos, com previsão de vencimento em 2032, e uma taxa de juros de emissão de 7,47% ao ano.

Segundo informações da Bolsa de Valores de Hanói , nos primeiros nove meses de 2024, o HDBank emitiu um total de 17 tranches de títulos, totalizando VND 17,4 trilhões.

Dentre essas emissões, a maior, com valor nominal de 3 trilhões de VND (código HDBL2427010), foi emitida em 31 de julho de 2024, com prazo de 3 anos e vencimento previsto para 2027. A taxa de juros de emissão é de 5,7% ao ano.

Informações sobre emissões de títulos da HDBank em setembro de 2024.

Somente em setembro de 2024, o HDBank captou um total de 5,5 trilhões de VND por meio da emissão de títulos. Anteriormente, em agosto, o HDBank anunciou os resultados de sua segunda oferta pública de títulos em 2023.

Assim, o HDBank ofereceu com sucesso 10 milhões de títulos, totalizando 1 trilhão de VND, a um total de 69 investidores.

Isso incluiu 58 investidores individuais, todos investidores nacionais, que se registraram para comprar 561.250 títulos. No entanto, o banco distribuiu apenas 519.583 títulos, o que equivale a uma taxa de distribuição de 5,2%.

Adicionalmente, 10 investidores institucionais nacionais adquiriram 9,99 milhões de títulos do banco e receberam uma alocação de aproximadamente 9,25 milhões de títulos, representando 92,49%. Por fim, um investidor institucional estrangeiro registrou-se para adquirir 250.000 títulos e recebeu 231.454 títulos, correspondendo a uma taxa de alocação de 2,31%.

Por outro lado, mais recentemente, no final de agosto, o HDBank liquidou prematuramente a totalidade da emissão de títulos no valor de 10 bilhões de VND (código HDBL2229013). A emissão de títulos ocorreu em 31 de agosto de 2022, com prazo de 7 anos e vencimento previsto para 2029.

Hoje, o Banco Comercial Conjunto Tien Phong anunciou também a emissão bem-sucedida de dois títulos, TPBL2427019 e TPBL2427020, nos dias 25 e 26 de setembro, com um valor total de 3 trilhões de VND. Especificamente, o título TPBL2427019 tem um valor nominal de 1,3 bilhão de VND e o título TPBL2427020 tem um valor nominal de 1,7 bilhão de VND. Ambos os títulos têm vencimento em 3 anos, com previsão de vencimento em 2027, e uma taxa de juros de emissão de 4,9% ao ano.

Em 26 de setembro, o Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank também captou com sucesso 1,5 trilhão de VND por meio da emissão de títulos com o código STBL2426002. A emissão de títulos tem prazo de 2 anos, com vencimento previsto para 2026, e taxa de juros de 6% ao ano.

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/hdbank-huy-dong-5500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-9-2024-204241001162549788.htm