O grupo bancário estatal ainda lidera e a participação no mercado de empréstimos está concentrada principalmente no grupo dos "Quatro Grandes". Quatro bancos (incluindo o Agribank ) detêm 45% do mercado.
Os bancos estatais detêm uma grande fatia do mercado de empréstimos - Foto: QUANG DINH
Os bancos ainda não divulgaram seus relatórios financeiros para o quarto trimestre de 2024, mas as estimativas indicam que o grupo dos "Quatro Grandes" (Vietcombank, Vietinbank, BIDV e Agribank) continuará a registrar novos recordes de lucro em 2024.
Em entrevista ao Tuoi Tre Online , o diretor de pesquisa de uma corretora afirmou que o grupo bancário dos "Quatro Grandes" possui muitas vantagens tanto na captação de capital quanto na concessão de empréstimos.
"O mercado de títulos ainda não se recuperou, as empresas ainda dependem de capital de crédito, o crescimento do crédito continua alto apesar das dificuldades econômicas . As taxas de juros para empréstimos diminuíram, mas não significativamente, enquanto as taxas de juros para captação de recursos estão baixas, aumentando gradualmente apenas no final do ano", disse ele.
Quatro bancos detêm quase metade da quota de mercado.
A maioria dos relatórios de análise de corretoras avalia o Vietcombank (VCB), o Vietinbank (CTG), o BIDV (BID) (exceto o Agribank, por não ser cotado em bolsa)... como bancos com vantagens competitivas em custos de capital, o que lhes proporciona muitas oportunidades para manter a margem de juros líquida (NIM) e aumentar a participação de mercado no contexto da recuperação da demanda por crédito.
O Departamento de Análise de Valores Mobiliários da VPBank (VPBanks) afirmou que o grupo bancário estatal ainda lidera e que a maior parte do mercado de empréstimos está concentrada nesse grupo dos "Quatro Grandes". Esses quatro bancos (incluindo o Agribank) detêm 45% do mercado.
MBB, VPB e TCB detêm quotas de mercado significativas, mas o volume de empréstimos dos três maiores bancos privados é apenas aproximadamente igual ao volume de empréstimos do BIDV isoladamente.
Dados: Demonstrações financeiras consolidadas
O Vietcombank não divulgou um número específico, apenas afirmou que o lucro antes de impostos em 2024 continuou sendo o mais alto do setor bancário e que o plano estabelecido foi cumprido.
Com a meta de crescimento de 5% estabelecida no início do ano passado, o lucro consolidado antes de impostos do Vietcombank deverá ultrapassar VND 43,3 trilhões, e VND 42,5 trilhões individualmente. Esse patamar representa mais um passo em relação ao recorde estabelecido no ano anterior.
Segundo a SSI, o lucro da VCB aumentou além do previsto devido à receita líquida de juros, à melhoria da qualidade dos ativos e a uma queda acentuada nas provisões para crédito, embora essas melhorias tenham tido que compensar uma queda de quase 15% na receita operacional no mesmo período.
Na BIDV, o banco anunciou que seu lucro antes de impostos em 2024 está estimado em VND 30.006 bilhões (equivalente a mais de USD 1,1 bilhão), um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior.
Com esse lucro, o BIDV é o segundo banco mais rentável do sistema, logo atrás do Vietcombank. Assim como seus três "irmãos", o BIDV detém uma grande participação no mercado de empréstimos.
O BIDV também possui o maior volume de ativos em todo o setor bancário até o final de 2023, atingindo mais de VND 2,3 trilhões. Desse total, o segmento de varejo contribui com a maior proporção para a estrutura de crédito do BID, chegando a 44%, segundo dados da KB Securities Vietnam (KBSV).
Enquanto isso, o VietinBank revelou que seu lucro atingiu e superou a meta. O valor estimado é de cerca de 26,3 trilhões de VND, um aumento de 8,7% em comparação com 2023.
Segundo um analista da VPBanks, o potencial de crédito do Vietinbank é grande, figurando sempre entre os 4 maiores do mercado. A estrutura de crédito tem apresentado uma tendência positiva para os segmentos de varejo e pequenas e médias empresas (PMEs). A recuperação das PMEs, apesar da cautela inicial, continua impulsionando a demanda por capital.
Anteriormente, o segmento de varejo da CTG cresceu 11,8% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o início do ano, 1,7 vezes mais do que o crescimento de grandes clientes corporativos.
Sem mencionar que o segmento de Investimento Estrangeiro Direto (IED) do Vietinbank também cresceu 17,8% em comparação com o início do ano, demonstrando que o banco tem vantagem sobre outros bancos em produtos de crédito para IED e está absorvendo crédito da onda positiva de IED, de acordo com especialistas do VPBank.
Compartilhando mais informações, a Sra. Tran Thi Khanh Hien, Diretora de Análise da MB Securities (MBS), afirmou que os bancos estatais estão entre os que administram bem os custos.
"No ano passado, o setor bancário tendeu a reduzir o número de agências, postos de atendimento e caixas eletrônicos, e a aumentar a digitalização e a presença online. Além disso, no período de 2018 a 2020, muitos bancos tiveram que investir em sistemas bancários centrais, e agora a depreciação desses investimentos está quase completa", disse a Sra. Hien.
Previsão para o setor bancário em 2025: concorrência cada vez mais acirrada.
Segundo especialistas da VPBanks, a receita líquida de juros aumentou em relação ao ano anterior devido a um crescimento de crédito mais positivo e a custos de capital mais atrativos (devido às baixas taxas de juros dos depósitos).
Mas, ao analisar a margem de intermediação financeira (NIM, na sigla em inglês), fica fácil perceber que a concorrência está ainda mais acirrada no setor bancário, visto que a maioria das instituições apresentou queda em comparação ao mesmo período do ano anterior. "A queda na NIM ocorre tanto no setor público quanto no privado, e não apenas no privado como antes", afirmaram especialistas da VPBanks.
Isso demonstra que o setor bancário pode estar entrando em um ciclo de saturação, visto que as taxas de juros no Vietnã continuarão no nível atual. Portanto, é crucial que os bancos diversifiquem suas fontes de receita não provenientes de juros.
No entanto, a receita não proveniente de juros da maioria dos bancos diminuiu no ano passado, com exceção de alguns casos que registraram receitas atípicas, como o LPB e o SHB. Um dos motivos é a recuperação, ainda que não significativa, do mercado de venda cruzada de seguros de vida.
Ao prever o lucro do setor bancário para 2025, a equipe de análise da ACB Securities (ACBS) projeta um aumento de quase 15% em comparação com 2024. A receita não relacionada a juros, por si só, deverá crescer lentamente, a uma taxa de 8,5%, devido à previsão de dificuldades contínuas no segmento de vendas cruzadas de seguros.
A Sra. Hoang Viet Phuong, Diretora de Análise e Consultoria de Investimentos da SSI, afirmou que, nos estágios iniciais da recuperação econômica, muitos bancos ainda enfrentam dificuldades para resolver dívidas incobráveis, bem como para encontrar maneiras de controlar dívidas com potenciais riscos de crédito.
No entanto, os especialistas da SSI acreditam que a recuperação do mercado imobiliário do Norte irá melhorar um pouco o sentimento e a confiança dos investidores.
"Esperamos que isso se espalhe gradualmente para o mercado do Sul nos próximos tempos. Caso o mercado imobiliário se recupere mais rápido do que o esperado e as questões legais sejam resolvidas em 2025, os bancos com uma alta proporção de empréstimos pendentes para o setor imobiliário se beneficiarão", preveem os especialistas da SSI.
Fonte: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
![[Foto] Ginseng da Montanha Dan, um presente precioso da natureza para a terra de Kinh Bac](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F30%2F1764493588163_ndo_br_anh-longform-jpg.webp&w=3840&q=75)
Comentário (0)