O grupo bancário estatal continua na liderança e a participação no mercado de empréstimos está concentrada principalmente no grupo "Big 4". Quatro bancos (incluindo o Agribank ) respondem por 45% da participação de mercado.
Bancos estatais têm grande participação no mercado de empréstimos - Foto: QUANG DINH
Os bancos ainda não anunciaram seus relatórios financeiros para o quarto trimestre de 2024, mas os números estimados mostram que o grupo "Big 4" (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) continuará a atingir novos picos de lucros em 2024.
Em entrevista ao Tuoi Tre Online , o diretor de pesquisa de uma empresa de valores mobiliários disse que o grupo bancário "Big 4" tem muitas vantagens tanto na mobilização quanto nos empréstimos.
"O canal de títulos não se recuperou, as empresas ainda dependem do capital de crédito, o crescimento do crédito continua alto, apesar das dificuldades econômicas . As taxas de juros de empréstimos diminuíram, mas não significativamente, enquanto as taxas de juros de mobilização estão baixas, aumentando gradualmente em direção ao final do ano", disse ele.
4 bancos respondem por quase metade da participação de mercado
A maioria dos relatórios de análise de empresas de valores mobiliários avalia o Vietcombank (VCB), o Vietinbank (CTG), o BIDV (BID) (exceto o Agribank, porque não está listado)... como bancos com vantagens competitivas em custos de capital, dando-lhes assim muitas oportunidades de manter o NIM (juros líquidos) e aumentar a participação de mercado no contexto da recuperação da demanda por crédito.
O Departamento de Análise de Valores Mobiliários do VPBank (VPBanks) disse que o grupo bancário estatal ainda está na liderança e a participação no mercado de empréstimos está concentrada principalmente neste grupo "Big 4". Quatro bancos (incluindo o Agribank) respondem por 45% da participação de mercado.
MBB, VPB e TCB respondem por fatias significativas de mercado, mas os empréstimos dos três maiores bancos privados são aproximadamente iguais apenas aos empréstimos do BIDV.
Dados: Demonstrações financeiras consolidadas
No Vietcombank, o banco não divulgou um valor, dizendo apenas que o lucro antes dos impostos em 2024 continuou sendo o mais alto do setor bancário e concluiu o plano atribuído.
Com a meta de crescimento de 5% definida no início do ano passado, estima-se que o lucro consolidado antes dos impostos do Vietcombank ultrapasse VND 43,3 trilhões e, separadamente, VND 42,5 trilhões. Esse patamar continua quebrando o recorde estabelecido no ano passado.
De acordo com a SSI, o lucro do VCB aumentou além do previsto devido à receita líquida de juros, ao aumento da qualidade dos ativos e a uma queda acentuada nas provisões de crédito, embora essas melhorias tenham compensado uma queda de quase 15% na receita operacional no mesmo período.
No BIDV, o banco anunciou que seu lucro antes dos impostos em 2024 é estimado em VND30.006 bilhões (equivalente a mais de US$ 1,1 bilhão), um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior.
Com esse lucro, o BIDV é o segundo banco com maior lucro em todo o sistema, atrás apenas do Vietcombank. Assim como seus três "irmãos", o BIDV detém uma grande fatia do mercado de empréstimos.
O BIDV também possui o maior volume de ativos em todo o setor bancário até o final de 2023, atingindo mais de VND 2,3 milhões de bilhões. Desse total, o segmento de varejo contribui com a maior proporção para a estrutura de crédito do BID, atingindo 44%, segundo dados da KB Securities Vietnam (KBSV).
Já o VietinBank revelou que seu lucro atingiu e superou o planejado. O valor é estimado em cerca de 26,3 trilhões de VND, um aumento de 8,7% em relação a 2023.
Segundo um analista do VPBanks, o potencial de crédito do Vietinbank é grande, sempre entre os 4 maiores do mercado. A estrutura de crédito se adaptou positivamente aos segmentos de varejo e pequenas e médias empresas (PMEs). A recuperação das PMEs, apesar da mentalidade cautelosa, ainda impulsiona a demanda por capital.
Anteriormente, o segmento de varejo da CTG no terceiro trimestre de 2024 cresceu 11,8% em relação ao início do ano, 1,7 vezes maior que o crescimento dos grandes clientes corporativos.
Sem mencionar que o segmento de IED do Vietinbank também cresceu 17,8% em comparação ao início do ano, mostrando que o banco tem uma vantagem sobre outros bancos em produtos de crédito de IED e está absorvendo crédito da boa onda de IED, de acordo com especialistas do VPBank.
Compartilhando mais, a Sra. Tran Thi Khanh Hien - Diretora de Análise da MB Securities (MBS) - disse que os bancos estatais estão no grupo que administra bem os custos.
"No ano passado, o setor bancário tendeu a reduzir a abertura de agências, escritórios de transações e caixas eletrônicos, e a aumentar a digitalização e o acesso online. Além disso, no período de 2018 a 2020, muitos bancos tiveram que investir em serviços bancários básicos, e agora a depreciação está quase completa", disse a Sra. Hien.
Previsão do Setor Bancário para 2025: Cada Vez Mais Acirrado
De acordo com especialistas do VPBanks, a receita líquida de juros aumentou em comparação ao mesmo período devido ao crescimento mais positivo do crédito e aos custos de capital mais atrativos (devido às baixas taxas de juros de depósitos).
Mas, ao analisar o NIM, é fácil perceber que a concorrência é ainda mais acirrada no setor bancário, já que a maioria deles diminuiu em comparação ao mesmo período. "A queda no NIM ocorre tanto no setor público quanto no privado, não apenas no setor privado, como antes", disseram os especialistas do VPBanks.
Isso mostra que o setor bancário pode estar entrando em um ciclo de saturação, já que as taxas de juros no Vietnã continuarão no nível atual, por isso é muito importante que os bancos diversifiquem suas fontes de receita não provenientes de juros.
No entanto, a receita não proveniente de juros da maioria dos bancos diminuiu no ano passado, exceto em alguns casos que registraram receita atípica, como o LPB e o SHB. Um dos motivos é que o mercado de vendas cruzadas de seguros de vida se recuperou, mas não significativamente.
Ao prever o lucro do setor bancário em 2025, o grupo de análise ACB Securities (ACBS) prevê um aumento de quase 15% em comparação a 2024. A receita não proveniente de juros sozinha deverá crescer lentamente em 8,5% devido à previsão de dificuldades contínuas no segmento de vendas cruzadas de seguros.
A Sra. Hoang Viet Phuong - Diretora de Análise e Consultoria de Investimentos da SSI - disse que, nos estágios iniciais da recuperação econômica, muitos bancos ainda enfrentam dificuldades para resolver dívidas incobráveis, bem como encontrar maneiras de controlar dívidas com potenciais riscos de crédito.
No entanto, especialistas do SSI acreditam que a recuperação do mercado imobiliário do Norte melhorará um pouco o sentimento e a confiança dos investidores.
"Esperamos que isso se espalhe gradualmente para o mercado do Sul nos próximos anos. Caso o mercado imobiliário se recupere mais rápido do que o esperado e as questões jurídicas sejam resolvidas em 2025, os bancos com uma alta proporção de empréstimos pendentes para o setor imobiliário serão beneficiados", previram os especialistas do SSI.
Fonte: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
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