O que observamos após 2 anos da reestruturação da Novaland?

A dívida de curto prazo é "reduzida".

A situação financeira da Novaland está atualmente registrando muitas mudanças positivas, tendo praticamente concluído a reestruturação da maior parte de seus empréstimos e dívidas em títulos.

A comparação dos dados mostra que, em 31 de dezembro de 2024, o total da dívida pendente com os credores da Novaland diminuiu ou foi liquidada, com um valor de quase 29,7 trilhões de VND em comparação com 31 de dezembro de 2022.

Diversos pacotes de empréstimos de parceiros bancários e empréstimos estrangeiros também foram reestruturados, o que ajuda a Novaland a reduzir a pressão financeira de curto prazo, criando condições favoráveis para a recuperação do grupo em breve.

Ao relembrar os momentos difíceis em que os auditores independentes emitiram seus pareceres sobre a continuidade operacional do grupo, a Novaland demonstrou flexibilidade para gerar fluxo de caixa suficiente para financiar suas operações.

É possível observar que, desde a reestruturação drástica das dívidas de principal e juros no vencimento, até os esforços para negociar fontes de crédito adicionais de grandes bancos como MB Bank, VP Bank, TP Bank, MSB... com um limite de financiamento total de 18,2 trilhões de VND, e com desembolsos realizados dentro do prazo, o fluxo de capital para a implementação de projetos-chave é garantido.

Desde que o mercado imobiliário enfrentou muitas dificuldades (2022) até agora, a Novaland vem implementando diversas medidas simultaneamente para poder cumprir suas obrigações.

Além dos esforços para obter recursos financeiros para pagamento, as medidas de reestruturação que o Grupo vem implementando há mais de 2 anos incluem: utilização de garantias para quitar dívidas, pagamento de dívidas com ativos de acordo com as normas e prorrogação do prazo de pagamento do principal e dos juros dos empréstimos...

Ao mesmo tempo, de 2023 até agora, muitos fornecedores, empreiteiros, credores e detentores de títulos da Novaland optaram por trocar dívidas por produtos imobiliários. Esta é considerada uma das soluções para a reestruturação.

Especificamente: em setembro de 2023, a Novaland concluiu a conversão de dívida em capital próprio em uma subdivisão do projeto Aqua City; em julho de 2024, foi firmado um acordo para reestruturar o pacote de títulos conversíveis internacionais de US$ 300 milhões listado na Bolsa de Valores de Singapura; os títulos emitidos privadamente em circulação diminuíram 16%; houve troca e consenso com os detentores de 21 lotes de títulos emitidos desde 2020; com base nisso, a Novaland encontrou um parceiro para transferir ativos e pagar dívidas aos detentores de títulos conforme planejado a partir de janeiro de 2025, com um valor total de VND 7 trilhões; e foram concedidos mais de VND 4 trilhões em títulos de varejo e títulos emitidos ao público.

Quase 2.000 produtos serão entregues pela Novaland aos clientes em 2023 e 2024. Foto: documento.

Desobstrução dos procedimentos legais para projetos-chave

Para que a reestruturação seja bem-sucedida, uma das principais tarefas da Novaland é concentrar o máximo de recursos na conclusão de 4 principais polos de projetos em Ho Chi Minh City, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau e Phan Thiet.

Após a firme orientação do Governo e das agências centrais e locais na remoção de obstáculos legais, muitos projetos da Novaland alcançaram importantes êxitos.

Em particular, em novembro de 2024, a aprovação pelo Comitê Popular da Província de Dong Nai para ajustar parcialmente o Plano Diretor de Bien Hoa (escala 1/10.000) representou um passo decisivo na resolução das questões legais do projeto Aqua City, que estava paralisado há mais de dois anos.

Recentemente, em 23 de janeiro de 2025, o Comitê Popular da província de Dong Nai aprovou oficialmente o custo do ajuste local do planejamento em escala 1/5.000 para o loteamento C4. Este é um passo positivo para a conclusão do ajuste do planejamento em escala 1/5.000 para o loteamento C4, previsto para o primeiro trimestre de 2025; espera-se que até julho de 2025, a Aqua City conclua o planejamento detalhado em escala 1/500 e as licenças de venda para os loteamentos de acordo com o novo plano.

Também em novembro de 2024, o projeto NovaWorld Phan Thiet foi "desvinculado" quando o Comitê Popular da província de Binh Thuan emitiu uma decisão ajustando o arrendamento do terreno do projeto, como base para a resolução das obrigações financeiras relativas à terra. Espera-se que o NovaWorld Phan Thiet conclua o pagamento das taxas de uso da terra a partir de abril de 2025.

Ao mesmo tempo, os trabalhos jurídicos e as atividades de construção em projetos-chave estão sendo acelerados. Por volta de meados de 2023, quase todos os projetos da Novaland foram suspensos, mas em meados de 2024, 14 dos 16 projetos nos grupos de projetos em andamento foram retomados.

Além disso, em 2024, a Novaland entregou 1.422 unidades em 7 projetos, incluindo: Aqua City (responsável por mais de ¼ do total de unidades entregues), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City e Saigon Royal. O número total de unidades entregues pela Novaland em 2024 aumentou mais de 153% em comparação com 2023 e foi quase equivalente ao número de unidades entregues em 2022, antes da reestruturação.

O trabalho de entrega dos livros cor-de-rosa aos moradores também foi acelerado, com quase 400 livros provenientes dos projetos Sunrise Riverside e Victoria Village (áreas de baixa densidade) em 2024. Em 2025, a Novaland planeja entregar os livros cor-de-rosa para mais de 7.000 unidades em projetos imobiliários urbanos centrais na cidade de Ho Chi Minh.

O processo de reestruturação da Novaland está entrando em sua fase final. Apesar das muitas pressões e dificuldades, os resultados alcançados nos últimos 24 meses demonstram o esforço incansável de toda a equipe da Novaland. Os sinais de recuperação estão cada vez mais claros, prometendo estabilidade e o redesenvolvimento da Novaland em um futuro próximo.

Fonte: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thay-gi-sau-2-nam-tai-cau-truc-cua-novaland-169744.html