O que vemos depois de 2 anos de reestruturação da Novaland?

A dívida de curto prazo é "reduzida"

A situação financeira da Novaland está atualmente registrando muitas mudanças positivas, tendo basicamente concluído a reestruturação da maioria de seus empréstimos e dívidas de títulos.

A comparação de dados mostra que, em 31 de dezembro de 2024, a dívida total pendente a pagar aos credores da Novaland diminuiu ou teve uma solução com um valor de quase VND 29,7 bilhões em comparação com 31 de dezembro de 2022.

Muitos pacotes de empréstimos de parceiros bancários e empréstimos estrangeiros também foram reestruturados, o que ajuda a Novaland a reduzir a pressão financeira de curto prazo, criando condições favoráveis para que o grupo se recupere em breve.

Olhando para os momentos difíceis em que os auditores independentes expressaram suas opiniões sobre a premissa de continuidade operacional do grupo, a Novaland demonstrou flexibilidade para gerar fluxo de caixa suficiente para financiar as operações.

Pode-se observar isso desde a reestruturação drástica das dívidas principais e de juros quando vencem, até os esforços para negociar o recebimento de fontes de crédito adicionais de grandes bancos, como MB Bank, VP Bank, TP Bank, MSB... com um limite total de financiamento de 18.200 bilhões de VND e desembolsando dentro do cronograma, garantindo o fluxo de capital para implementar projetos importantes.

Desde o momento em que o mercado imobiliário enfrentou muitas dificuldades (2022) até agora, a Novaland vem implementando muitas medidas ao mesmo tempo para poder cumprir com suas obrigações.

Além dos esforços para organizar recursos financeiros para pagamento, as medidas de reestruturação que o Grupo vem implementando há mais de 2 anos incluem: manuseio de ativos colaterais para quitar dívidas, pagamento de dívidas com ativos de acordo com os regulamentos e extensão do prazo de pagamento do principal e dos juros dos empréstimos...

Ao mesmo tempo, de 2023 até agora, muitos fornecedores, empreiteiros, credores e detentores de títulos da Novaland optaram por trocar por produtos imobiliários. Esta é considerada uma das soluções para a reestruturação.

Especificamente: em setembro de 2023, a Novaland concluiu a conversão de dívida em capital em uma subdivisão do projeto Aqua City; em julho de 2024, foi alcançado um acordo para reestruturar o pacote de títulos conversíveis internacionais de US$ 300 milhões listado na Bolsa de Valores de Cingapura; os títulos em circulação emitidos privadamente diminuíram 16%; trocou e chegou a um consenso com os detentores de títulos de 21 lotes de títulos emitidos desde 2020, com base nisso, a Novaland encontrou um parceiro para transferir ativos e pagar dívidas aos detentores de títulos conforme planejado a partir de janeiro de 2025, com um valor total de VND 7.000 bilhões; estendeu mais de VND 4.000 bilhões em títulos de varejo e títulos emitidos ao público.

Quase 2.000 produtos serão entregues pela Novaland aos clientes em 2023 e 2024. Foto: documento.

Esclarecimento de procedimentos legais para projetos-chave

Para que a reestruturação seja bem-sucedida, uma das principais tarefas da Novaland é concentrar o máximo de recursos na conclusão de quatro principais grupos de projetos na Cidade de Ho Chi Minh, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau e Phan Thiet.

Após a forte orientação do Governo e das agências centrais e locais na remoção de obstáculos legais, muitos projetos da Novaland alcançaram sucessos importantes.

Notavelmente, em novembro de 2024, a aprovação do Comitê Popular Provincial de Dong Nai para ajustar parcialmente o Plano Diretor de 1/10.000 da Cidade de Bien Hoa marcou um passo decisivo na resolução de questões legais para o projeto Aqua City, que está parado há mais de 2 anos.

Recentemente, em 23 de janeiro de 2025, o Comitê Popular da Província de Dong Nai aprovou oficialmente o custo do ajuste local do planejamento de 1/5.000 do loteamento C4. Este é um passo positivo para a conclusão do ajuste do planejamento de 1/5.000 do loteamento C4, previsto para o primeiro trimestre de 2025. Espera-se que, em julho de 2025, a Aqua City conclua o planejamento detalhado de 1/500 e as licenças de venda para os loteamentos, de acordo com o novo planejamento.

Também em novembro de 2024, a NovaWorld Phan Thiet foi "desvinculada" quando o Comitê Popular da província de Binh Thuan emitiu uma decisão para ajustar a decisão de arrendamento das terras do projeto, como base para a resolução das obrigações financeiras relativas às terras. Espera-se que a NovaWorld Phan Thiet conclua as decisões de pagamento das taxas de uso da terra a partir de abril de 2025.

Ao mesmo tempo, os trabalhos jurídicos e as atividades de construção em projetos importantes estão sendo acelerados. Em meados de 2023, quase todos os projetos da Novaland foram suspensos, mas, em meados de 2024, 14/16 projetos nos clusters de projetos em andamento foram retomados.

Além disso, em 2024, a Novaland entregou 1.422 produtos de 7 projetos, incluindo: Aqua City (representando mais de ¼ do total de produtos entregues), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City e Saigon Royal. O número total de produtos entregues pela Novaland em 2024 aumentou mais de 153% em comparação com 2023 e foi quase equivalente ao número de produtos entregues em 2022, período anterior à reestruturação.

O trabalho de entrega de livros rosas aos moradores também foi acelerado com quase 400 livros dos projetos Sunrise Riverside e Victoria Village (áreas de baixa renda) em 2024. Em 2025, a Novaland planeja entregar livros rosas para mais de 7.000 produtos em projetos imobiliários urbanos centrais na Cidade de Ho Chi Minh.

O processo de reestruturação da Novaland está entrando em sua fase final. Apesar de muitas pressões e dificuldades, os resultados alcançados nos últimos 24 meses demonstram o esforço incansável de toda a equipe da Novaland. Os sinais de recuperação estão se tornando cada vez mais claros, prometendo estabilidade e redesenvolvimento da Novaland nos próximos tempos.

Fonte: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thay-gi-sau-2-nam-tai-cau-truc-cua-novaland-169744.html