Carros elétricos chineses conquistam todas as estradas apesar de todas as barreiras

À medida que o crescimento das vendas de veículos de nova energia (NEV) na China diminui, mais e mais montadoras chinesas estão acelerando sua penetração em mercados estrangeiros.

As crescentes barreiras comerciais na Europa e na América do Norte estão afetando sua expansão. Mas as montadoras chinesas estão explorando ativamente novos mercados no resto do mundo ...

Partindo do “coração” da Europa

Depois de participar da Cúpula do Cinturão e Rota (BRI) em Pequim em outubro passado, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban passou pela sede da gigante de veículos elétricos BYD em Shenzhen para aprender sobre os últimos desenvolvimentos em veículos de nova energia (NEVs) e baterias de veículos elétricos.

Embora os dois lados não tenham assinado nenhum acordo de cooperação naquela época, o Sr. Orban disse que seu país acolheu empresas chinesas e ambos os lados “expressaram um forte interesse em cooperar juntos”.

Menos de três meses após a visita do Sr. Orban, a BYD anunciou em dezembro do ano passado que estava instalando sua primeira fábrica de veículos elétricos na Europa, na Hungria, sinalizando as ambições da montadora chinesa de carros elétricos de expandir sua presença no mercado europeu.

Além da BYD, no ano passado, outras empresas chinesas do setor de veículos elétricos, como a CATL — maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos — e a Eve Energy também anunciaram planos de abrir fábricas na Hungria, um país europeu com relações amigáveis ​​com Pequim.

O porta-veículos “BYD Explorer No. 1” chega ao Porto Logístico Internacional Xiaomo, em Shenzhen, em 14 de janeiro de 2024. O porta-veículos parte para os portos de Vlissingen, na Holanda, e Bremerhaven, na Alemanha, com mais de 5.000 veículos de nova energia a bordo. Foto: Xinhua

Localizada no "coração" da Europa, a Hungria é tanto um ponto de trânsito quanto um centro de distribuição para os países asiáticos que entram no mercado europeu. Com base nos acordos da União Europeia (UE), o comércio entre os membros da UE é isento de imposto sobre valor agregado e taxas alfandegárias, portanto, os carros produzidos por empresas chinesas em suas fábricas húngaras estão isentos de impostos de importação.

As marcas chinesas serão responsáveis ​​por 8% dos novos veículos elétricos vendidos na Europa em 2023, ante 6% em 2022 e 4% em 2021, de acordo com dados da consultoria francesa Inovev.

Além dos produtos "Made in China", os fabricantes ocidentais de veículos elétricos também compram diversas matérias-primas e componentes da China, sendo o mais importante a bateria, considerada o "coração" dos veículos elétricos. Atualmente, entre os 10 maiores vendedores de baterias para veículos elétricos do mundo, mais da metade vem da China.

Em uma conferência automotiva em outubro passado na cidade de Changchun, no nordeste da China, o professor Ferdinand Dudenhöffer, do Centro de Pesquisa Automotiva em Duisburg, Alemanha, disse que a demanda por tecnologia de baterias chinesas na Europa é enorme, e fabricantes de automóveis famosos como Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen precisam de baterias feitas na China.

Como a indústria de veículos elétricos está na vanguarda da competição entre a China e a UE, as montadoras europeias estão correndo para converter rapidamente suas fábricas para aumentar a produção de veículos elétricos.

No entanto, a China lidera nas principais cadeias de suprimentos, produção em massa, desenvolvimento de produtos e tecnologia de veículos elétricos, então não será fácil para as montadoras europeias superarem seus rivais chineses no curto prazo.

Carros elétricos da BYD em Shenzhen, China, prontos para exportação para a Europa. Foto: Xinhua

Para dar mais tempo às suas montadoras, a UE implementou uma série de controles para fortalecer as barreiras à entrada de veículos elétricos chineses na Europa, incluindo novas regras que exigem que os fabricantes de baterias de veículos elétricos divulguem as emissões de carbono de seus produtos, bem como investigações antissubsídios em veículos elétricos chineses.

Investigadores da UE visitarão as fabricantes chinesas de carros elétricos BYD, Geely e SAIC nos próximos dias como parte de uma investigação para saber se elas obtiveram uma vantagem injusta graças a subsídios governamentais .

A visita, parte de uma investigação da UE que deve durar 13 meses, ajudará a determinar se a UE deve impor tarifas mais altas sobre produtos da China para proteger as montadoras do bloco.

É só uma questão de tempo

No ano passado, na China, a BYD lançou o Seagull, um carro elétrico com um preço atrativo de cerca de US$ 11.000. Ele rapidamente se tornou um dos carros elétricos mais vendidos no país.

Com sua vantagem de preço, o Seagull e modelos similares da China provavelmente inundarão mercados ao redor do mundo e podem eventualmente se tornar comuns nas ruas americanas. Para efeito de comparação, o outrora popular carro elétrico Nissan Leaf começa em US$ 28.000.

"Ninguém se compara à BYD em preço", disse Michael Dunne, CEO da consultoria automotiva Dunne Insights, com foco na Ásia, ao Financial Times no início de janeiro. "As diretorias dos EUA, Europa, Coreia e Japão estão em choque."

O custo médio de um carro novo nos EUA é de US$ 48.000, então se uma montadora chinesa lança um produto de US$ 20.000, mesmo com uma tarifa de 25%, "ela ainda está em uma posição muito favorável", explicou o Sr. Dunne.

Carros elétricos fabricados na China são vendidos em mais de 100 países, e os EUA são o único mercado onde eles "não começaram realmente uma grande ofensiva", disse Dunne ao Wall Street Journal (EUA).

As montadoras chinesas enfrentam um desafio maior para entrar no mercado americano do que as europeias. O governo Biden deu continuidade à política do governo Trump de impor uma taxa alfandegária de 25% sobre veículos importados da China.

Promulgada em agosto de 2022, a Lei de Redução da Inflação (IRA) também fortalece as políticas de “Compre produtos americanos”, que excluem veículos elétricos, baterias e outros componentes e recursos fabricados por empresas chinesas das cadeias de suprimentos dos EUA.

Para expandir sua presença no mercado norte-americano, as montadoras chinesas aceleraram sua expansão para o México nos últimos três anos, tornando o país um elo fundamental para a entrada de veículos chineses de nova energia no continente.

Atualmente, pelo menos seis montadoras chinesas estão pensando em construir fábricas no México ou trabalhar em estreita colaboração com distribuidores locais.

Analistas apontam que, além do enorme potencial do mercado local, as montadoras chinesas estão optando por investir no México devido à experiência e expertise do país na indústria automobilística. Ao mesmo tempo, a geopolítica e o acordo de livre comércio com os Estados Unidos também beneficiam os investidores.

Washington expressou preocupação ao México sobre a onda de investimentos chineses em veículos elétricos, informou o Financial Times. O governo americano teme que as montadoras chinesas consigam contornar as restrições do IRA fabricando carros no México, prejudicando rivais globais com modelos tecnologicamente mais avançados e com preços mais competitivos.

Veículos elétricos fabricados na China em um centro de distribuição em Chongqing, China, janeiro de 2024. Foto: Getty Images

Embora os EUA tenham dito que não têm intenção de bloquear o investimento chinês no México, a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, recentemente pediu ao México que "aplicasse as regras comerciais corretamente". Em resposta, o Ministério do Comércio da China disse que a cooperação bilateral entre a China e o México é uma questão entre dois países soberanos e nenhuma terceira parte tem o direito de interferir.

Embora as montadoras chinesas enfrentem sérios desafios para penetrar no mercado americano, alguns especialistas permanecem otimistas quanto às suas perspectivas devido à enorme vantagem de preço dos veículos elétricos chineses e à falta de opções de baixo custo no mercado americano. Eles acreditam que é apenas uma questão de tempo até que os veículos elétricos chineses conquistem o mercado automobilístico americano.

"Eles (os fabricantes chineses de veículos elétricos) cresceram muito rápido e em larga escala", disse o presidente executivo da Ford Motor Co., Bill Ford Jr., à CNN. "Eles ainda não chegaram, mas acreditamos que chegarão em algum momento e precisamos estar preparados."

O Sudeste Asiático acena

O ambiente favorável aos negócios no Sudeste Asiático encorajou os fabricantes chineses de veículos de nova energia a acelerar sua penetração, tornando a região um foco de seus planos de expansão no exterior até 2024.

Dados da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros (CPCA) mostram que as exportações de carros chineses para Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Bélgica caíram significativamente em novembro de 2023. Ao mesmo tempo, as exportações para países como Tailândia e Filipinas aumentaram acentuadamente, sinalizando uma mudança nas principais áreas de operação no exterior de veículos elétricos chineses, da Europa para o Sudeste Asiático.

Depois da Europa, o Sudeste Asiático é o segundo maior mercado para empresas chinesas de veículos elétricos em expansão no exterior. De acordo com um relatório divulgado pela empresa de pesquisa de mercado Counterpoint em setembro do ano passado, as vendas de veículos elétricos no segundo trimestre de 2023 aumentaram impressionantes 894% no Sudeste Asiático.

Embora os veículos elétricos tenham representado apenas 6% das vendas de carros novos no Sudeste Asiático no segundo trimestre de 2023, esse número foi o dobro do trimestre anterior. No início de 2022, a proporção era de apenas 0,3%.

Visitantes visitam o estande da Xpeng no Salão Internacional do Automóvel da IAA em Munique, Alemanha, em 5 de setembro de 2023. Foto: Xinhua

Os fabricantes chineses de veículos elétricos estão se expandindo agressivamente no Sudeste Asiático porque a região tem enorme potencial de demanda por automóveis e espaço para crescimento, de acordo com Andy Zhou, chefe da Deloitte China Automotive.

"Ao contrário da China, Europa e Estados Unidos, a taxa de penetração de veículos de nova energia no Sudeste Asiático é menor, tornando-o um oceano azul para as montadoras. Após dois anos de estímulos governamentais, houve um avanço significativo nas vendas de veículos de nova energia neste mercado", disse o Sr. Zhou.

O relatório da Counterpoint conclui que as montadoras chinesas serão as maiores beneficiárias da demanda por veículos elétricos no Sudeste Asiático em um futuro próximo, e a Tailândia será um "ponto quente" à medida que novas montadoras se instalam no país.

Como a maior montadora da região, a Tailândia possui uma indústria automobilística abrangente, um enorme mercado interno e acesso aos principais mercados internacionais. Nos últimos anos, os fabricantes chineses de veículos elétricos aceleraram a instalação de linhas de produção na Tailândia para atender à crescente demanda regional.

O níquel é um componente essencial das baterias de íons de lítio, a parte mais importante de um veículo elétrico. À medida que a indústria de veículos elétricos cresce, o níquel se torna cada vez mais importante. Como resultado, as principais montadoras estão buscando investir na Indonésia, que possui as maiores reservas de níquel do mundo.

Quatro fabricantes chineses de veículos elétricos, incluindo a Wuling Motors e a BYD, expressaram interesse em investir no país no final de dezembro do ano passado, disse o governo indonésio, de acordo com a agência de notícias Antara Indonesia.

Em julho de 2023, o primeiro-ministro malaio Anwar Ibrahim revelou que a Geely planeja investir US$ 10 bilhões para construir o maior centro automotivo do país na cidade de Tanjung Malim, no estado de Perak.

A Geely afirmou que a Malásia é uma escolha estratégica para a empresa e uma porta de entrada para o mercado do Sudeste Asiático. "A Geely aproveitará proativamente as novas oportunidades trazidas pelo crescimento econômico da região e aumentará os investimentos na ASEAN", afirmou a montadora chinesa.

Visitantes visitam o estande da BYD no Salão Internacional do Automóvel IAA em Munique, Alemanha, em 8 de setembro de 2023. Foto: Xinhua

Tanto os consumidores quanto os governos do Sudeste Asiático estão mais receptivos ao capital e às marcas chinesas, facilitando a penetração das montadoras chinesas na região, o que compensará parcialmente a queda nas vendas na Europa, disse o Sr. Zhou, chefe da Deloitte China Automotive.

No entanto, o Sr. Zhou também enfatizou que as montadoras japonesas operam há muito tempo no Sudeste Asiático e têm uma vantagem de liderança no setor de veículos movidos a combustíveis fósseis. À medida que os veículos elétricos chineses se tornam mais populares na região, a cadeia da indústria local de veículos elétricos se tornará mais complexa.

No futuro próximo, mais e mais montadoras japonesas e coreanas também levarão seus modelos de veículos elétricos para a região, aumentando a concorrência no mercado de veículos elétricos do Sudeste Asiático, disse o Sr. Zhou .

Minh Duc (de acordo com Think China, Xinhua, Fortune)

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/xe-dien-trung-quoc-chinh-phuc-moi-neo-duong-bat-chap-moi-rao-can-a647319.html