Ratele dobânzilor la depozitele bancare au scăzut continuu de la sfârșitul primului trimestru al anului 2023. În prezent, cea mai mare rată a dobânzii aplicată creditelor pe termen lung obișnuite este de doar 7 - 7,5%/an, în loc de aproximativ 10%/an cât era la începutul anului. Cu toate acestea, soldurile depozitelor clienților la majoritatea băncilor au înregistrat încă o creștere pozitivă după prima jumătate a anului.
Poate fi menținută această rată de creștere în perioada următoare sau fluxul de numerar se va muta către canalele de investiții care dau semne de încălzire pe fondul tendinței descendente continue a ratelor dobânzilor bancare?
Banii curg către bancă
Rezumatul rapoartelor financiare pentru al doilea trimestru al anului 2023 arată că multe bănci au înregistrat o creștere puternică, de două cifre, a depozitelor clienților. În special, Banca Comercială pe Acțiuni pentru Dezvoltarea Orașului Ho Chi Minh ( HDBank ) a crescut cu aproape 43,5% față de începutul anului, aducând soldul depozitelor la peste 309.600 miliarde VND. Aceasta este, de asemenea, cea mai mare rată de creștere a depozitelor din industrie în ultimele 6 luni. Între timp, creșterea creditului HDBank la 30 iunie 2023 a fost de puțin peste 9%.
Explicând aceste cifre, dl. Pham Quoc Thanh, director general al HDBank, a declarat că creșterea mobilizării, în special a mobilizării din piața 1 (mobilizarea din partea persoanelor fizice și organizațiilor) face parte din strategia HDBank de creștere a capitalului și a activelor totale, în special în strategia de respectare a standardelor internaționale privind Basel III și de echilibrare a raportului credite/depozite (LDR).
„HDBank a profitat de oportunitatea pieței atunci când ratele dobânzilor au scăzut brusc pentru a crește puternic cu rate ale dobânzii rezonabile. Raționalitatea se reflectă în menținerea marjei de profit (NIM) la 5% și asigurarea în continuare a eficienței operațiunilor comerciale”, a declarat dl Thanh.
În special, directorul general a subliniat că mobilizarea capitalului și reducerea costurilor sunt menite să pregătească și pentru creșterea creditului, în special în ciclul economic mai vibrant din ultimele 6 luni ale anului. Deoarece mobilizarea în trimestrul al patrulea al fiecărui an vine adesea cu costuri ridicate, HDBank are o strategie diferită pentru a se pregăti pentru capitalul de la sfârșitul anului.
Unele bănci au înregistrat, de asemenea, o creștere ridicată față de începutul anului, cum ar fi Banca Comercială pe Acțiuni a Prosperității Vietnamului (VPBank) cu 27,86%; Banca Comercială pe Acțiuni Viet A (VietABank) cu aproape 20%; Banca Comercială pe Acțiuni Kien Long (Kienlongbank) cu peste 17%; Banca Comercială pe Acțiuni Nam A (Nam A Bank) a crescut cu 16,3%; Banca Comercială pe Acțiuni Saigon - Hanoi (SHB ) a crescut cu 13,26%...
Doar două bănci au înregistrat o scădere a depozitelor, și anume Banca Națională Comercială pe Acțiuni (BCN) și Banca Comercială pe Acțiuni Petrolimex (Banca PG) cu scăderi de 1,4% și, respectiv, 0,1% față de începutul anului.
Între timp, în ceea ce privește echilibrul absolut, grupul „celor 4 mari”, format din 4 bănci comerciale mari de stat, se situa încă pe primul loc în ceea ce privește depozitele clienților după primele 2 trimestre ale anului, depășind cu mult restul băncilor, chiar dacă rata dobânzii de mobilizare a acestui grup este întotdeauna cea mai scăzută din sistem.
Mai exact, Banca Vietnamului pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (Agribank) a înregistrat un sold al depozitelor de aproape 1,7 milioane de miliarde VND la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2023, în creștere cu 3,8% față de începutul anului. Următoarea este Banca Comercială pe Acțiuni din Vietnam pentru Investiții și Dezvoltare (BIDV), cu peste 1,5 milioane de miliarde VND în depozite, în creștere cu aproape 4,9%.
Banca Comercială pe Acțiuni pentru Comerț Exterior din Vietnam (Vietcombank) și Banca Comercială pe Acțiuni pentru Industrie și Comerț din Vietnam (VietinBank) au înregistrat solduri ale depozitelor de peste 1,3 cvadrilioane VND, în creștere cu 6,71%, respectiv 4,87% față de începutul anului.
Următoarele poziții sunt Banca Comercială pe Acțiuni Saigon Thuong Tin (Sacombank) cu un sold al depozitelor de peste 500.000 miliarde VND, în creștere cu 10,3%; Banca Comercială pe Acțiuni Militară (MB) cu peste 475.000 miliarde VND, în creștere cu aproape 7,2%; Banca Comercială pe Acțiuni Asia (ACB) cu 432.000 miliarde VND, în creștere cu 4,2%; Banca Comercială pe Acțiuni Saigon - Hanoi (SHB) cu 409.000 miliarde VND, în creștere cu 13,26%...
Conform statisticilor Băncii de Stat, peste 482.000 de miliarde VND în depozite ale rezidenților au intrat în sistemul bancar în primele 5 luni ale anului, ceea ce a dus soldul depozitelor rezidenților la aproape 6,35 milioane de miliarde VND, o creștere de 8,21% față de sfârșitul anului 2022.
Cifrele de mai sus reflectă parțial tendința alegerilor oamenilor în primele luni ale anului, prioritizând în continuare economiile bancare. Deoarece, în ciuda scăderii ratelor dobânzilor, acesta este încă considerat cel mai sigur canal de investiții în contextul pieței imobiliare, piața bursieră este lentă, obligațiunile corporative sunt implicate în numeroase încălcări...
Pe de altă parte, fluxul de numerar către bancă are ca scop și conservarea capitalului, așteptând oportunități de afaceri atunci când activitățile de producție și investiții ale întreprinderilor din perioada recentă s-au confruntat cu numeroase dificultăți, ceea ce a îngreunat extinderea ca scară.
Schimbarea viitoare
Deși suma de bani depusă în bănci este încă în creștere, rata de creștere a avut tendința de a încetini în ultimele luni. Mai exact, dacă în ianuarie 2023, depozitele rezidenților au înregistrat o creștere de peste 177.000 de miliarde VND față de luna precedentă, până în aprilie 2023, creșterea a fost de doar 52.028 de miliarde VND față de martie. Se preconizează că această tendință de restrângere a ratei de creștere va continua, mai ales după ce de 4 ori consecutiv Banca de Stat a redus multe tipuri de rate ale dobânzii operaționale, determinând scăderea nivelului ratei dobânzii de mobilizare.
Comparativ cu primele luni ale anului, ratele dobânzilor la bănci au scăzut brusc, înregistrând o scădere medie de aproximativ 1 - 1,6%. Cea mai mare rată a dobânzii aplicată pentru termene lungi este, în general, de doar 7 - 7,5%/an; chiar și la „cei 4 mari”, cea mai mare rată a dobânzii este de doar 6,3%/an.
Cel mai recent, unele bănci au continuat să reducă ratele dobânzilor la depozite cu 0,3 - 0,5%/an pentru mai multe termene, cum ar fi la SHB, VietABank, HDBank, ACB...
În special, SHB aplică rate ale dobânzii de mobilizare online de doar 6,7%/an pentru termene de 6 - 8 luni; 6,8%/an pentru termene de 9 - 11 luni și 6,9%/an pentru termene de 12 luni sau mai mult. La VietABank, ratele dobânzii la depozite pentru termene de 6 - 11 luni sunt de 7%/an; termene de 12 - 18 luni sunt de 7,3%/an...
La HDBank, cea mai mare rată a dobânzii aplicată în august este de doar 9,1%/an, în loc de 9,3%/an ca înainte pentru clienții care depun de la 300 de miliarde VND sau mai mult pe un termen de 13 luni; sub 300 de miliarde VND, rata dobânzii este de 7,35%/an. Cu un termen de 12 luni, HDBank aplică, de asemenea, o rată a dobânzii de 8,6%/an pentru depozitele de la 300 de miliarde VND sau mai mult și de 7%/an pentru depozitele sub 300 de miliarde VND...
Directorul general al HDBank a declarat că, de acum și până la sfârșitul anului, banca intenționează să reducă costul mediu al capitalului sub 6%.
Economistul Dr. Nguyen Tri Hieu a evaluat: reducerea ratelor dobânzilor operaționale de către Banca de Stat creează o tendință de reducere a ratelor dobânzilor pe piață în perioada următoare, ajutând instituțiile de credit să aibă condiții și să fie mai decisive în reducerea ratelor dobânzilor la credite, sprijinind oamenii, întreprinderile și întreaga economie.
În mod normal, o scădere bruscă a ratelor dobânzilor la economii va face acest canal de investiții mai puțin atractiv, determinând mutarea fluxului de numerar către canale de investiții precum acțiuni, imobiliare, obligațiuni etc.
Conform previziunilor VNDirect Securities Corporation, până la sfârșitul anului 2023, rata medie a dobânzii la depozitele pe 12 luni ar putea fi de 6-6,2%/an și va scădea și mai mult în 2024. Pornind de aici, VNDirect consideră că tendința de schimbare a fluxului de numerar al investitorilor va deveni mai clară în ultimele luni ale acestui an pentru a găsi alte canale de investiții cu profituri mai mari.
Însă, potrivit Dr. Can Van Luc, economist-șef al BIDV, redresarea pieței imobiliare este încă lentă, multe dificultăți nu au fost rezolvate, cererea de credite ipotecare a scăzut...; cel mai devreme va fi până la începutul anului 2024 pentru ca piața imobiliară să își revină.
Pe de altă parte, promovarea transformării digitale, aplicarea tehnologiei informației pentru îmbunătățirea experienței și satisfacției clienților, împreună cu numeroase programe de cadouri și rate ale dobânzii la depunerea de bani online... sunt așteptate să ajute băncile să-și păstreze deponenții.
De exemplu, la HDBank, toți clienții care depun economii de 10 milioane VND la ghișeu sau în aplicația bancară/Internet Banking cu un termen minim de 1 lună au oportunitatea de a primi cadouri în cadrul programului promoțional „Depuneți bani imediat - Primiți cadouri grozave imediat”. În special, cel mai atractiv premiu al programului îl reprezintă 10 carnete de economii în valoare totală de 850 de milioane VND și aproape 9.000 de cadouri de lux pentru gospodărie.
Sau la Banca Comercială pe Acțiuni din Vietnam (BVBank), clienții care depun economii de acum până pe 31 octombrie vor acumula puncte pentru a valorifica cadouri și vor avea șansa de a câștiga o excursie în Coreea în valoare de 30 de milioane de VND...
Banca Comercială pe Acțiuni An Binh (ABBank) a lansat un program care oferă o dobândă suplimentară de până la 1% la efectuarea de depozite de economii online prin aplicația AB Ditizen...
Economistul Nguyen Duc Do a comentat: tendința generală în perioada următoare este de scădere a ratelor dobânzilor, putând exista o nouă reducere a ratelor dobânzilor operaționale de la Banca de Stat. Cu toate acestea, procesul de la reducerea ratelor dobânzilor operaționale la reducerea ratelor dobânzilor la depozite și credite va avea o anumită întârziere.
Sursă
Comentariu (0)