Băncile își consolidează „sănătatea” pentru a îndeplini noile cerințe

VietinBank tocmai a primit aprobarea Băncii de Stat pentru a-și mări capitalul social. În consecință, banca va emite aproape 2,4 miliarde de acțiuni pentru a plăti dividende în acțiuni, echivalentul unui raport de emisiune de 44,64%. Cu această amploare, aceasta este cea mai mare emisiune de acțiuni cu dividende din sectorul bancar din 2025. După emisiune, se așteaptă ca capitalul social al VietinBank să crească cu aproape 24.000 de miliarde VND, de la aproape 53.700 de miliarde VND la aproape 77.670 de miliarde VND.

Big 4 conduce cursa pentru creșterea capitalului

Anterior, două bănci de stat, Vietcombank și BIDV , au anunțat, de asemenea, planuri de majorare semnificativă a capitalului în acest an. Mai exact, Vietcombank a aprobat planul de distribuire a profitului pentru 2023 și 2022, conform principiilor de aprobare ale Băncii de Stat. După constituirea fondurilor, banca va folosi profiturile rămase din 2023 și 2022 pentru a plăti dividende în acțiuni. Astfel, dacă va fi aprobată de autorități, Vietcombank poate emite în curând acțiuni pentru a-și mări capitalul social la peste 100.000 de miliarde VND. La adunarea generală anuală a acționarilor din acest an, BIDV a aprobat, de asemenea, un plan de majorare a capitalului social cu 21.656 miliarde VND, la aproape 91.870 miliarde VND, echivalentul unei creșteri de 30,8%, prin 3 opțiuni: majorarea capitalului din fondul de rezervă pentru suplimentarea capitalului social, plata de dividende și emiterea de acțiuni suplimentare.

În prezent, grupul de bănci comerciale de stat deține peste 50% din cota de piață a creditelor din întregul sistem. Aceasta este, de asemenea, principala forță care implementează politicile și directivele Guvernului și ale Băncii de Stat; iar pentru a satisface nevoia de creștere de două cifre în perioada următoare, creșterea capitalului pentru acest grup de bănci este din ce în ce mai urgentă.

Dl. Nguyen Tat Thai, director adjunct al Departamentului de Prognoză, Statistică - Stabilitate Monetară și Financiară (SBV), a subliniat un fapt îngrijorător: rolul de lider de piață al băncilor comerciale de stat este în scădere în comparație cu cel al băncilor comerciale private pe acțiuni, din cauza dezechilibrului dintre dimensiunea activelor și capacitatea de capital. Mai exact, deși dețin până la 42% din activele totale ale întregului sistem de instituții de credit, capitalul social al celor 4 mari reprezintă doar 20%. Între timp, băncile comerciale pe acțiuni reprezintă 45% din activele totale, dar dețin până la 65% din capitalul social total al întregului sistem. Această diferență duce la consecința inevitabilă că, în mod treptat, cota de piață a sectorului de stat se reduce.

De fapt, capitalul social redus este comparat cu „o cămașă prea strâmtă”, obligând băncile comerciale de stat să se confrunte cu consecințe. În primul rând, presiunea asupra ratei de adecvare a capitalului (CAR) creează o barieră majoră în calea îndeplinirii standardelor internaționale de gestionare a riscurilor, cum ar fi Basel II și Basel III. În plus, scara redusă a capitalului face ca băncile să rămână blocate în limita spațiului de credit, limitând spațiul de finanțare a proiectelor naționale cheie. Consecința generală este reducerea rolului principal al pieței Big 4, deoarece, atunci când se luptă să asigure siguranța financiară, aceste bănci vor întâmpina dificultăți în implementarea politicilor de sprijinire a economiei .

Vietcombank ar putea emite în curând acțiuni pentru a-și mări capitalul social la peste 100.000 de miliarde VND.

Tampoane ranforsate pentru a respecta noile reglementări

Guvernul a emis, de asemenea, Rezoluția nr. 273/NQ-CP, care solicită Băncii de Stat să accelereze majorarea capitalului social al băncilor comerciale de stat.

Fiind piloni ai sistemului, contribuind la sprijinirea implementării politicilor statului și la promovarea dezvoltării economice, grupul de bănci comerciale de stat are în prezent nevoie urgentă de creșterea capitalului pentru a conduce sistemul bancar vietnamez. Circulara 14/2025/TT-NHNN care reglementează ratele de adecvare a capitalului pentru băncile comerciale și sucursalele băncilor străine a introdus conceptul de „bănci de importanță sistemică”, în care Banca de Stat solicită băncilor mari să își mărească rezervele de capital ca un nivel suplimentar de protecție pentru a asigura siguranța întregului sistem. Bănci precum BIDV, VietinBank și Vietcombank se vor afla aproape sigur pe această listă, așa că vor necesita o creștere puternică a capitalului în perioada următoare, mai ales când băncile menționate anterior se apropie de mult de pragul minim CAR.

Pe lângă cele 4 mari companii (Big 4), băncile comerciale se grăbesc și ele să își majoreze capitalul. Cel mai recent, Banca de Stat tocmai a aprobat planul HDBank de a-și mări capitalul social prin planul de plată a dividendelor în acțiuni și de emitere a acțiunilor bonus acționarilor existenți, cu un raport total de emisiune de până la 30%. Conform planului aprobat, HDBank va plăti dividende în 2024 în acțiuni la o rată de 25% și va emite acțiuni bonus de până la 5%. După emisiune, se așteaptă ca capitalul social al HDBank să crească de la 38.594 miliarde VND la peste 50.000 miliarde VND. Anterior, la începutul lunii octombrie, TPBank a fost, de asemenea, aprobată de Banca de Stat pentru a-și mări capitalul social de la 26.420 miliarde VND la peste 27.740 miliarde VND, prin planul de emisiune a 132 de milioane de acțiuni (5%) pentru a plăti dividende acționarilor existenți...

Potrivit Dr. Le Duy Binh, directorul Economica Vietnam, există mulți factori care determină băncile să se grăbească să își mărească capitalul. Agențiile de management solicită instituțiilor de credit să respecte treptat standarde din ce în ce mai stricte de siguranță a capitalului. De exemplu, Circulara 14/2025/TT-NHNN care reglementează ratele de siguranță a capitalului impune băncilor nu doar să își mărească capitalul social, ci și să își consolideze propriul capital. Aceasta este o condiție prealabilă pentru menținerea siguranței sistemului și îmbunătățirea rezistenței la riscuri. În plus, motivația băncilor de a-și mări capitalul provine și din concurența din ce în ce mai acerbă în contextul integrării, obligându-ne să ne pregătim să confruntăm instituțiile financiare străine chiar pe plan intern. Atunci când capitalul social este scăzut, multe restricții legale vor restrânge în mod direct spațiul de afaceri, inclusiv creșterea creditului. Prin urmare, creșterea capitalului va extinde „spațiul” de operare, ajutând băncile să își îmbunătățească capacitatea de a oferi credite și servicii, servind astfel economia mai eficient.

Împărtășind aceeași opinie, Dr. Chau Dinh Linh, de la Universitatea Bancară din Ho Chi Minh City, a declarat că creșterea capitalului înseamnă creșterea „sănătății”, astfel încât băncile să poată răspunde riscurilor care apar. Datoriile neperformante din sectorul bancar reprezintă întotdeauna o preocupare, mai ales în contextul actual al multor factori incerti. Dacă există un buffer de capital bun, băncile vor fi constante în fața provocărilor. Iar o „sănătate” internă bună va fi o condiție importantă pentru ca agențiile de management să acorde o autoritate mai proactivă instituțiilor de credit în creșterea creditării. Dr. Chau Dinh Linh a evaluat că tendința de creștere a capitalului băncilor va continua în următorii ani pentru a îndeplini indicatorii de siguranță financiară, a consolida resursele pentru a satisface nevoile de capital și a susține o creștere economică ridicată în 2026 și în anii următori.

Cu toate acestea, calea către creșterea capitalului nu este întotdeauna pavată cu roze. Experții subliniază faptul că băncile mari, cu branduri puternice, își pot mări capitalul mai bine, în timp ce băncile medii și mici se vor confrunta cu siguranță cu mai multe sau mai puține provocări. Pentru a depăși dificultățile, băncile trebuie să stabilească o foaie de parcurs clară, bazată pe o analiză specifică a situației lor actuale. În plus, capitalul este doar punctul de plecare. Ceea ce este mai important este utilizarea eficientă a capitalului și îmbunătățirea capacității de management. În special, este necesar să se identifice și să se anticipeze în mod proactiv noile riscuri, cum ar fi riscul de a rămâne în urmă în competiție dacă nu țin pasul cu tehnologia și transformarea digitală.

Sursă: https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tang-cuong-suc-khoe-dap-ung-yeu-cau-moi-174687.html