Semnale pozitive din partea băncilor: Costurile de capital scad, datoriile neperformante sunt „încetinite”

ANTD.VN - Sursele de mobilizare a capitalului cu dobânzi mici ajută băncile să reducă costurile de capital, îmbunătățind astfel marjele de profit net. Datoria neperformantă este în continuare în creștere, dar proporția datoriei din grupa 2 scade treptat, ceea ce arată că rata de formare a datoriilor neperformante încetinește.

Sectorul bancar de stat are o creștere scăzută a creditării

Compania VNDirect Securities tocmai a anunțat raportul privind rezultatele afacerilor din industria bancară pentru al treilea trimestru al anului 2023.

Prin urmare, până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2023, creșterea creditului la nivel de sistem va ajunge la 7,0% față de începutul anului - mult mai mică decât cea de 11,0% din aceeași perioadă a anului trecut, dar a crescut semnificativ de la 4,48% la sfârșitul lunii august 2023.

Băncile de stat Vietcombank și BIDV au înregistrat o creștere modestă a creditării, de 1,0%, respectiv 1,4%, comparativ cu trimestrul precedent, semnificativ mai mică decât creșterea medie a creditării de 2,4% a primelor 25 de bănci listate la bursă. Potrivit experților, creșterea slabă a creditării este rezultatul unei cereri slabe de creditare, deoarece economia nu și-a revenit cu adevărat, iar apetitul pentru riscul de creditare al acestor bănci este scăzut.

Între timp, unele bănci comerciale pe acțiuni (SA) au înregistrat o creștere puternică a creditării, cu accent pe acordarea de împrumuturi clienților corporativi. Printre acestea se numără VPBank cu o creștere de 6,4% față de trimestrul precedent, VIB cu 4,6% și LPBank cu 4,0% față de trimestrul precedent.

VNDirect consideră că, în trimestrul al patrulea, băncile cu o proporție mare de credite către clienți corporativi și limite mari de creștere a creditului (VPBank, MB, HDBank ) își vor menține poziția de lider în creșterea creditului în industrie.

„Ne menținem previziunea de creștere a creditului de 10% față de anul precedent pentru 2023, față de 7,0% la sfârșitul trimestrului 3, dar încă sub ținta de 14% stabilită de SBV”, se arată în raport.

Lãi suất huy động thấp giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn

Ratele scăzute ale dobânzilor ajută băncile să reducă costurile de capital

Ratele scăzute ale dobânzilor ajută la reducerea costurilor de capital

Conform datelor, marja dobânzii nete (MNA) totală a 25 de bănci listate a scăzut cu 47 de puncte de bază, ajungând la 3,32% în trimestrul al treilea, 22/25 de bănci înregistrând o scădere a MNA față de aceeași perioadă, din cauza ratei de creștere a ratelor dobânzilor la credite fiind mai mică decât rata de creștere a costurilor de mobilizare pentru sprijinirea clienților acestor bănci.

Printre băncile comerciale pe acțiuni cu capitalizare medie și mare, doar Sacombank, VIB și VietinBank au reușit să mențină rate nebancare stabile sau mai mari în comparație cu aceeași perioadă. În special, VIB și VietinBank au profitat de ratele ridicate de creditare interbancară în comparație cu aceeași perioadă (băncile au avut cel mai mic raport din 2022) în structura lor de capital pentru a reduce costurile de capital.

Pentru Sacombank, eliminarea presiunii din partea dobânzilor acumulate a stimulat puternic creșterea NIM în 2023.

Între timp, NIM-ul băncilor cu o rată ridicată de deținere a obligațiunilor corporative, cum ar fi VPBank și Techcombank, a continuat să scadă cel mai mult.

Cu toate acestea, a existat un semn pozitiv, deoarece cheltuielile de capital ale industriei au scăzut cu 33 de puncte de bază față de trimestrul precedent și au reprezentat prima scădere trimestrială (față de trimestrul precedent) de la începutul anului 2022.

Acest lucru se datorează în principal faptului că sursele de finanțare cu costuri reduse au început să fie eficiente și că raportul CASA a crescut considerabil (de la 18,1% la sfârșitul trimestrului 2/2022 la 18,9% la sfârșitul trimestrului 3/2023).

„În trimestrul 4, ne așteptăm ca costurile de finanțare să scadă în continuare, deoarece depozitele cu costuri reduse vor reprezenta o proporție mai mare în mixul de finanțare al băncilor (rate la depozite au scăzut semnificativ cu 40-100 de puncte de bază pe toate termenele în trimestrul 3).”

„Cu toate acestea, este posibil ca NIM să nu se îmbunătățească imediat în contextul unei cereri slabe de creditare precum în prezent. Credem că unele bănci cu o rată ridicată a creditelor personale și o rată scăzută de mobilizare în USD vor avea oportunități mai bune de a îmbunătăți NIM decât alte bănci”, prognozează experții VNDirect.

În 2024, VNDirect consideră că NIM își va reveni probabil datorită revenirii cererii de credit, odată cu creșterea economică.

Formarea datoriilor neperformante a încetinit.

Rata datoriilor neperformante ale primelor 25 de bănci listate la bursă a continuat să mențină o tendință ascendentă până la 2,24% la sfârșitul trimestrului al treilea, cel mai ridicat nivel din 2017. Cu toate acestea, rata de acoperire a datoriilor neperformante a scăzut doar ușor, până la 94% la sfârșitul trimestrului al treilea, comparativ cu 98% la sfârșitul trimestrului al doilea și egală cu sfârșitul anului 2020. Acest lucru demonstrează un buffer de provizion mai bun al industriei de-a lungul anilor.

În plus, un semnal pozitiv este că procentul total al datoriilor din grupa 2 (datorii care necesită atenție) a scăzut la 2,3% față de 2,5% la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, ceea ce arată că formarea datoriilor neperformante încetinește.

Totuși, în contextul unor activități economice încă dificile, experții prevăd că, în trimestrele următoare, costurile de provizionare vor continua să erodeze profiturile băncilor. Băncile cu rezerve mari de provizionare (Vietcombank 270%, VietinBank 172%, BIDV 158%) se vor confrunta cu o presiune mai mică asupra provizionării decât alte bănci.

Legătură sursă