Конкуренция за долю рынка логистики: отечественные предприятия находятся в невыгодном положении

«Гусь, несущий золотые яйца»

Согласно последней оценке Agility, в 2022 году Вьетнам занял 11-е место в группе 50 развивающихся мировых логистических рынков. Ежегодный темп роста логистической отрасли Вьетнама составляет 14–16%, а объем — 40–42 млрд долларов США в год.

Иностранные инвесторы считают логистическую отрасль Вьетнама «золотой жилой». Фото: Хай Йен

Мало того, во Вьетнаме быстро растет число логистических предприятий. Статистика Министерства планирования и инвестиций показывает, что на сегодняшний день во Вьетнаме действуют более 3000 отечественных транспортных и логистических предприятий, а также около 25 ведущих мировых корпораций по экспедированию грузов, которые в основном предоставляют услуги — от процедур обработки грузов до уплаты налогов или платежей.

С учетом вышеприведенных цифр экономические эксперты прогнозируют, что в ближайшее время у Вьетнама будет много возможностей для дальнейшего развития логистической отрасли благодаря благоприятным географическим условиям, значительным инвестициям в развитие инфраструктуры и ряду мер по поощрению инвестиций со стороны правительства; В то же время он вполне может стать «золотой жилой» для инвесторов с видением и большим потенциалом.

Фактически, за последние 30 лет Вьетнам превратился в одно из самых привлекательных направлений для инвестиций в Азии, при этом темпы роста ВВП на душу населения в 2022 году составили 4100 долларов США. По данным Агентства по иностранным инвестициям, по состоянию на 20 сентября 2023 года общий зарегистрированный иностранный инвестиционный капитал достиг почти 20,21 млрд долларов США, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это показывает, что Вьетнам по-прежнему остается «яркой звездой», привлекающей инвестиции в Юго-Восточную Азию.

В частности, недавно FM Logistic Group (Франция) открыла распределительный центр FM Logistic в Бактанъюене ( провинция Биньзыонг ). С общим объемом инвестиций в 25 миллионов долларов США и площадью более 20 000 м2 (с возможностью расширения до 50 000 м2) компания FM Logistic предоставляет услуги складирования, упаковки, дистрибуции и электронной коммерции.

Ранее, в середине сентября 2023 года, SPX — логистическая компания со штаб-квартирой в Сингапуре — открыла центр автоматической сортировки товаров в промышленном парке VSIP Bac Ninh. После этапа I этот центр сможет обрабатывать до 2,5 млн посылок в день, а на этапе II ожидается, что этот показатель достигнет 5 млн посылок в день.

В 2022 году Best Express Vietnam инвестирует 20 миллионов долларов США в строительство центра классификации товаров в Бакнине и Хошимине; SEA Logistic Partners инвестирует в проект SLP Park Xuyen A в Лонг Ане; Компания Cainiao Network ввела в эксплуатацию логистический центр Cainiao PAT (110 000 м2) в районе Бен Лук (Лонган)...

Логистическая компания SPX только в сентябре прошлого года открыла Центр автоматической классификации товаров в промышленном парке VSIP Bac Ninh. Фото: SPX

Помимо завершенных и действующих проектов, многие проекты одобряются для инвестирования благодаря быстрым инвестициям и вливаниям капитала со стороны крупных корпораций, в результате чего рынок логистики Вьетнама «накаляется» с каждым днем, особенно в Южном регионе.

В частности, в конце августа 2023 года Народный комитет провинции Донгнай одобрил детальное планирование в масштабе 1/500 логистического центра BW в районе Лонгтхань. Проект охватывает территорию площадью 64,4 га, примерно в 10 км от аэропорта Лонг Тхань. Отчет об оценке воздействия проекта на окружающую среду был одобрен Народным комитетом провинции Донгнай в конце сентября. Также в Донгнае проект логистического центра Cainiao (Trang Bom) был одобрен Народным комитетом провинции Донгнай в первом квартале 2023 года. Проект инвестируется Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) на площади 16,8 га.

По словам г-на Чан Бок Санга, вице-президента Корейской торгово-промышленной палаты, Донгнай привлекает внимание многих инвесторов в секторе логистики, включая корейские предприятия. В настоящее время многие корейские предприятия, реализующие проекты в Донгнай, хотят больше инвестировать в логистическую инфраструктуру. Если у Донгная будет достаточный земельный фонд, он упростит процедуры и сократит время обработки документов, то получит крупные потоки капитала из Кореи.

В промышленной «столице» Биньзыонг иностранные инвесторы также нацелились на логистический «пирог». В начале августа 2023 года представители AP Moller Maersk Group (Дания) прибыли в Биньзыонг и совместно с Народным комитетом провинции Биньзыонг обсудили инвестиционный план создания крупного логистического центра для обслуживания долгосрочной деловой активности.

Более того, Warburg Pincus Group (США) также встретилась с руководством этой провинции, чтобы обсудить инвестиционный план проекта Центра трансграничной электронной коммерции. Warburg Pincus и партнер по совместному предприятию Becamex IDC планируют реализовать этот проект на территории в 75 гектаров в новом городе Биньзыонг.

Отечественные предприятия слабы на родине

Помимо гигантов прямых иностранных инвестиций, вливающих капитал в логистику, на рынке также зафиксировано присутствие ряда вьетнамских предприятий. Совсем недавно, 29 сентября, компания Transimex Company открыла холодильный склад в Бен-Люке (Лонган). Общая площадь этого холодильного склада составляет 29 000 м2, на крыше установлена ​​солнечная электростанция, соответствующая международным стандартам. Кроме того, Transimex инвестирует в логистические центры в Хошимине и Биньзыонге.

Группа компаний Ninja Van Vietnam расширяет свой рынок за счет услуг доставки товаров в сельскую местность. Фото: НВ

В Центральных и Северных провинциях многие логистические проекты также активно инвестируются отечественными предприятиями. В частности, Thaco инвестирует в цепочку логистических услуг в Чу Лай (Куангнам); Группа компаний T&T в партнерстве с YCH (Сингапур) инвестировала в логистический центр Vinh Phuc ICD площадью более 83 гектаров.

Видно, что отечественные предприятия добились значительного роста в гонке за инвестирование в логистическую инфраструктуру, однако, по мнению предприятий в этой сфере, по-прежнему существует большой разрыв между отечественными предприятиями и предприятиями с прямыми иностранными инвестициями. Основная причина заключается в том, что предприятия с прямыми иностранными инвестициями обладают множеством преимуществ в сфере финансов, технологий и управленческого потенциала. Между тем, вьетнамские предприятия в основном представляют собой малые и средние логистические компании.

Преимуществом для предприятий с прямыми иностранными инвестициями является то, что в настоящее время, в соответствии с конкретными обязательствами Вьетнама по предоставлению услуг при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), на некоторых этапах логистической цепочки поставок (таких как складские услуги, услуги по экспедированию грузов, услуги по доставке и т. д.) иностранным предприятиям разрешено создавать во Вьетнаме компании со 100% иностранным капиталом.

Благодаря преимуществам, которые имеют предприятия с прямыми иностранными инвестициями, вьетнамские предприятия постепенно отстают в «гонке» инвестиций в логистику на родине. Г-жа Фам Тхи Бич Хюэ, председатель совета директоров Western Pacific Group, заявила, что логистическая отрасль находится в невыгодном положении не только с точки зрения потенциала, технологий и управления, но и из-за других узких мест, таких как планирование, которое не соответствует реальным потребностям бизнеса, очень высокие затраты на логистику и неясность правового коридора.

«В настоящее время транспортные расходы в общих логистических расходах во Вьетнаме очень высоки, до более чем 60%, что примерно в два раза выше, чем в других странах, где транспортные расходы составляют всего около 30-40% от общих логистических расходов. Между тем, мы слишком много внимания уделяем ключевым инфраструктурным областям, забывая при этом об ориентации развития базовой инфраструктуры. С другой стороны, управлять логистической отраслью непросто, поскольку это отрасль, которая меняется каждый день, каждый месяц, каждый квартал... Иногда будет сложно следовать закону для отрасли, но, по крайней мере, должна быть относительная реакция на изменения в логистической отрасли», — поделилась г-жа Фам Тхи Бич Хюэ.

По словам г-жи Фам Тхи Бич Хюэ, правительству пора пересмотреть определение логистической отрасли, поскольку само понятие «логистика» слишком широкое и охватывает множество отраслей, профессий и сфер, таких как инфраструктура, услуги, люди и т. д. Соответственно, легализация и конкретизация отрасли не только помогает прояснить правовую базу, делая бизнес более безопасным, но и способствует привлечению инвестиций от «орлов» логистики по всему миру.

В настоящее время транспортные расходы в общих логистических расходах во Вьетнаме очень высоки. Фото: Хай Йен

Кроме того, многие мнения также говорят о том, что Вьетнаму необходимо сосредоточиться на морских портах типа 2 и типа 3, таких как Куангбинь, Лонган, Фуйен, Куангнам... Во всех этих местах зафиксирован новый рост. Однако в настоящее время судоходные компании не хотят заходить в этот район из-за недостаточной инфраструктуры, несмотря на то, что спрос есть. В настоящее время товары проходят только через крупные центральные районы, поэтому их приходится перевозить по дорогам на большие расстояния, что очень дорого... потому что другого выбора нет. Поэтому в ближайшее время вариантами станут порты типа 2 и типа 3.

Ссылка на источник: https://congthuong.vn/canh-tranh-thi-phan-logistics-doanh-nghiep-noi-yeu-the-277738.html