Американские акции: информация, которую нельзя пропустить на этой неделе

Американский фондовый рынок завершил октябрь на высокой ноте: индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones выросли в последнюю сессию недели, чему способствовали превзошедшие ожидания доходы крупных технологических компаний и возродившаяся уверенность в возможности дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС).

Информация, которую нельзя пропустить на этой неделе

Акции Amazon (AMZN) подскочили более чем на 10% после сообщения о сильной прибыли, что помогло компенсировать потери акций Microsoft (MSFT) и Meta (META). Трейдеры теперь закладывают в цены 60% вероятность снижения ставки ФРС в декабре после состоявшегося на прошлой неделе заседания по вопросам политики.

Основные индексы завершили месяц со значительным ростом, что отражает осторожный оптимизм инвесторов в преддверии ноября, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг торговых отношений между США и Китаем после встречи Трампа и Си Цзиньпина и продолжительной приостановки работы федерального правительства .

На этой неделе рынок получит ряд важных макроэкономических данных по производству, услугам и рабочей силе, а также насыщенный сезон объявлений бизнес-результатов от групп в сфере технологий, розничной торговли и здравоохранения. Все они продемонстрируют устойчивость экономического роста США после последнего снижения процентной ставки ФРС.

Оценка производственной и сервисной деятельности

На этой неделе инвесторы получат полную картину экономической активности в США, начиная с производственного индекса PMI и производственного индекса ISM, которые будут опубликованы в понедельник, а затем в среду будет опубликован ряд данных по сектору услуг, включая отчет ADP о занятости, индекс PMI в непроизводственной сфере ISM и индекс PMI в сфере услуг.

Индексы производственной активности, которые будут опубликованы в 10:45 и 11:00 по американскому времени, отразят объём промышленного производства, новые заказы и занятость в секторе товаров, который находится под давлением торговой напряжённости и высоких процентных ставок. Компонент «Цены производителей» ISM сам по себе будет ключевым индикатором инфляционного давления в деловом секторе.

Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг (PMI), на который приходится наибольшая доля ВВП США, поможет оценить состояние ключевых секторов, таких как здравоохранение , финансы, технологии и профессиональные услуги. Сильные результаты могут снизить необходимость ФРС в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, в то время как слабые данные укрепят ожидания «голубиной» политики в декабре.

Конкуренция в секторе полупроводников

Полупроводниковая отрасль будет в центре внимания: во вторник будут опубликованы отчеты Advanced Micro Devices (AMD), в среду — Qualcomm (QCOM) и Arm Holdings (ARM).

Эти результаты прояснят необходимость в чипах ИИ, инвестициях в инфраструктуру данных и конкурентоспособности в контексте торговой напряженности с Китаем, которая еще не спала.

За AMD будут следить с точки зрения производительности ее чипов для центров обработки данных, ускорителей искусственного интеллекта и конкурентной позиции по сравнению с Nvidia.

Qualcomm продемонстрирует перспективы развития чипов для смартфонов, электромобилей и свою стратегию диверсификации за пределами мобильной отрасли.

Arm дает представление о лицензировании архитектур микросхем для мобильных устройств и центров обработки данных, лежащих в основе всей полупроводниковой отрасли.

Все три компании сталкиваются с рисками потери доходов на китайском рынке, поэтому их прогнозы особенно важны.

Акции роста и технологическая экономика

Быстрорастущие технологические группы проверят готовность инвесторов к риску, ответив на главный вопрос: может ли ИИ действительно обеспечить устойчивую прибыль?

Компания Palantir (PLTR) опубликовала отчет о прибылях в понедельник, отражающий ожидания относительно темпов внедрения ИИ в государственном секторе и бизнесе.

В четверг компания Datadog (DDOG) опубликовала результаты, проливающие свет на необходимость мониторинга облачной инфраструктуры.

Во вторник Uber (UBER), Shopify (SHOP) и Arista Networks (ANET) опубликовали отчет, отражающий состояние секторов технологического транспорта, электронной коммерции и облачных сетей.

Robinhood (HOOD) и AppLovin (APP) в среду объявили о предоставлении данных о личной торговле и мобильной рекламе.

Эти результаты помогут определить, сможет ли технологическая группа поддерживать высокие темпы роста, соизмеримые с ее оценкой, или ей придется замедлиться.

Потребительские расходы и сектор здравоохранения

Отчеты McDonald's (MCD) в среду и Airbnb (ABNB) в четверг представят противоположные взгляды на тенденции потребительских расходов в США.

McDonald's демонстрирует ценностное поведение, потребительские тенденции и показатели на международных рынках, особенно в условиях давления со стороны потребителей со средним уровнем дохода.

Airbnb будет отражать спрос на путешествия, ценовую политику, а также внутренние и международные бронирования.

Кроме того, во вторник Pfizer (PFE) и Amgen (AMGN) публикуют отчеты о результатах, в которых анализируются расходы на здравоохранение, цены на лекарства и прогресс в новых фармацевтических исследованиях, а Fortinet (FTNT) в среду публикует обзор расходов компаний на кибербезопасность.

Сигналы с рынка труда и инфляции

Отчет JOLTS (вакансии) за вторник и отчет ADP о занятости за среду будут иметь решающее значение для оценки ситуации на рынке труда в США перед официальным отчетом о занятости, который будет опубликован в следующую пятницу.

JOLTS покажет потребность в найме, текучесть кадров (показатель уверенности сотрудников) и планы найма по отраслям.

ADP дает предварительный взгляд на занятость в частном секторе, в то время как компонент занятости индекса ISM помогает подтвердить эту тенденцию.

В частности, данные о ценах в отчетах ISM по производству и услугам будут иметь решающее значение для оценки ФРС инфляционного давления на уровне бизнеса, тем самым влияя на решение о политике в декабре.

Сочетание данных по труду и инфляции на этой неделе поможет определить, приближается ли экономика США к «мягкой посадке», которую желает ФРС, или ей потребуются дополнительные стимулы позднее в этом году.

Источник: https://thoibaonganhang.vn/chung-khoan-my-nhung-thong-tin-khong-the-bo-lo-trong-tuan-nay-172943.html