Ситуация в розничной торговле Вьетнама после ухода Парксона

Бизнес в сфере недвижимости

Мини-журнал

Вторник, 2 мая 2023 г. 06:00 (GMT+7)
06:00 02.05.2023

Иностранные инвесторы постоянно расширяют свое присутствие во Вьетнаме в сегменте коммерческих центров. Парксон, пожалуй, единственное имя, которое, похоже, сдает позиции отечественным гигантам.

Недавно компания Parkson Vietnam Co., Ltd. подала заявление о добровольном банкротстве в суд города Хошимин. Группа, владеющая известной сетью торговых центров, покинет Вьетнам после 18 лет сотрудничества из-за больших убытков, которые трудно компенсировать.

Плохие результаты деятельности одной из крупнейших азиатских компаний еще раз демонстрируют жесткую конкуренцию на рынке розничной торговли в последние годы.

Что «убило» Парксона?

Компания Parkson начала свою деятельность в Малайзии как универмаг в 1987 году. В 2012 году она стала вторым по величине оператором универмагов в Малайзии с долей рынка в 20%.

Бренд также продолжил расширяться в Китае, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме, охватывая на данный момент около 70 локаций по всей Азии. Однако на сегодняшний день, помимо 38 центров в Малайзии, Parkson присутствует только на одном зарубежном рынке — во Вьетнаме, и последним филиалом является Parkson Saigontourist Plaza (район 1, Хошимин).

Основатель и председатель Parkson Retail Asia Уильям Ченг заявил, что оставаться во Вьетнаме коммерчески невыгодно. Однако, глядя на сокращение численности Parkson на разных рынках, включая Малайзию, становится ясно, что группа пережила трудные времена не только во Вьетнаме.

У Парксона остался только один центровой во Вьетнаме. Судьба этого места остается неопределенной после того, как компания, которой оно принадлежит, подала заявление о банкротстве. Фото: Куинх Дан .

На самом деле, некогда популярная тенденция создания универмагов с высококачественными товарами сейчас сошла на нет. По словам г-жи Ле Тхи Тху Кук, директора по консалтингу, маркетинговым исследованиям и оценке компании Cushman & Wakefield Vietnam, только во Вьетнаме эту модель в настоящее время используют лишь немногие.

«В последнее время модель универмагов с ограниченным числом магазинов и отсутствием тенденции к росту показала, что восприятие рынка довольно избирательно», — сказала г-жа Кук изданию Zing .

За исключением первого центра во Вьетнаме — Diamond Plaza (район 1, Хошимин), эта модель теперь существует только внутри торговых центров, таких как Takashimaya в Saigon Center (район 1) или Robins of Central Retail в Crescent Mall (район 7). Однако Diamond Plaza постоянно модернизируется и обновляется, чтобы идти в ногу с новыми тенденциями в сфере шопинга и потребления.

По словам г-жи Транг Буй, генерального директора Cushman & Wakefield Vietnam, одной из главных причин «уничтожения» независимых универмагов является успех крупных, даже очень крупных торговых центров (также известных как мегамоллы).

В последнее время модель универмагов с ограниченным числом магазинов и отсутствием тенденции к росту показала, что восприятие рынка весьма избирательно.
Г-жа Ле Тхи Тху Кук, Cushman & Wakefield, Вьетнам

Компания Parkson признала необходимость внедрения инноваций во всех аспектах для адаптации к конкурентному рынку розничной торговли Вьетнама.

Parkson не просто стал местом для совершения покупок, как раньше: его «трансформация» в первой половине 2019 года была направлена на то, чтобы превратить его в универсальное место для шопинга, питания и развлечений, обслуживающее самых разных клиентов.

Однако очевидно, что позднее решение об изменениях не спасет Парксон, поскольку рынок розничной торговли становится все более переполненным.

Перетягивание каната между отечественными и зарубежными предприятиями

По словам г-жи Ле Тхи Тху Кук, благодаря хорошему доступу к земельным фондам вьетнамские предприятия в последние годы по-прежнему остаются ключевыми игроками на рынке торговых центров, владея престижными локациями в крупных городах и городских районах.

Наибольшую долю рынка занимает компания Vincom Retail, имеющая 83 торговых центра в 44 провинциях и городах. Это единственный инвестор, открывающий 3 новых торговых центра в 2022 году с заполняемостью более 94%. Примечательно, что Vincom Retail также получила рекордную чистую прибыль в размере 1 024 млрд донгов в первом квартале 2023 года, что на 171% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Не останавливаясь на достигнутом, недавнее общее собрание акционеров этого гиганта в 2023 году также постановило не выплачивать дивиденды на реинвестирование. Компания планирует построить около 800 000 м2 арендных площадей в период с 2023 по 2025 год, ожидаемый капитал составит более 12 000 млрд донгов .

Только в этом году Vincom Retail ожидает, что чистая выручка от коммерческой деятельности достигнет около 10 350 млрд донгов , а прибыль после уплаты налогов составит 4 680 млрд донгов , что на 41% и 69% соответственно больше, чем в 2022 году.

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
По состоянию на начало мая 2023 г.
Этикетка		Винком	Центральный магазин розничной торговли (Вперед!, Робинс)	LotteMart	Торговый центр Aeon	Торговый центр Crescent	Алмазный	Парксон	Такашимая	VivoCity
Количество торговых центров	Торговый центр	83	41	15	6	1	1	1	1	1

Этот амбициозный бизнес-план появился на фоне активного роста международного бизнеса. Г-жа Ле Тхи Тху Кук сказала, что с 2015 года, когда Вьетнам разрешил создание розничных предприятий со 100% иностранным капиталом, к ним присоединился ряд иностранных инвесторов, в первую очередь Central Retail, Aeon, Lotte...

За исключением Parkson, иностранные ритейлеры продолжают постоянно развиваться, реализуя собственные стратегии. Имея уже существующие торговые центры в Хошимине, Ханое , Хайфоне и Биньзыонге, Aeon планирует к 2025 году почти утроить свою сеть до 16 торговых центров по всей стране, сосредоточившись на привлечении быстрорастущей группы покупателей среднего класса.

В частности, все более поздние торговые центры японской группы имеют большие площади, как правило, Aeon The Nine (Ханой) имеет ширину 1200 м2, что в 4 раза больше, чем обычные супермаркеты во Вьетнаме. Строительство торгового центра Aeon Mall Hue только что началось. Его общая площадь составляет 8,62 га, из которых общая площадь составляет 138 000 м2, из которых 51 000 м2 отведено под аренду, а 2500 м2 — под парковку.

Тем временем Lotte готовится открыть торговый центр Lotte Mart Tay Ho, расположенный на участке земли площадью 7,3 гектара в Ханое. Общий объем инвестиций превысил 600 миллионов долларов США , что делает этот проект одним из самых дорогих торговых центров в столице. Кроме того, корейскому гиганту принадлежат 15 супермаркетов и торговых центров Lotte Mart площадью от тысяч до десятков тысяч квадратных метров.

Иностранные предприятия, помимо преимущества в виде наличия сильного капитала, также имеют опыт успешного ведения розничной торговли в других странах.
Г-жа Ле Тхи Тху Кук, Cushman & Wakefield, Вьетнам

Однако иностранным инвестором с наибольшей долей рынка розничной торговли Вьетнама по-прежнему остается Central Retail.

Только в сегменте торговых центров это тайское предприятие открыло 39 точек под брендом Go! бренд, предоставляющий 213 000 квадратных метров торговых площадей более чем 900 арендаторам по всей стране. Параллельно с этим универмаг Robins имеет два филиала в Хошимине и Ханое.

В середине февраля группа также объявила, что вложит 50 миллиардов бат (около 1,45 миллиарда долларов США ) во Вьетнам в период 2023–2027 годов для ускорения своего присутствия на рынке, после вливания более 10 миллиардов бат за предыдущие 10 лет.

Крупнейший ритейлер Таиланда управляет брендами супермаркетов и другими розничными магазинами, а общий объем продаж резко вырос с 300 миллионов бат ( 8,7 миллиона долларов США ) в 2014 году до 38,6 миллиардов бат ( 1,1 миллиарда долларов США ) в 2021 году. Руководство группы рассчитывает захватить 13% доли рынка во Вьетнаме к 2027 году по сравнению с 8% в 2016 году.

В последние недели рынок также был переполнен информацией о намерении Central Group приобрести сеть торговых центров по всей стране. Г-жа Кук подчеркнула, что это один из признаков активного иностранного развития в этом сегменте.

«Иностранные предприятия, помимо преимущества в виде сильного капитала, также имеют опыт успешного ведения розничной торговли в других странах, что позволяет им предлагать потребителям новый опыт и более разнообразные товары», — отметила г-жа Кук.

Это показывает, что провал Parkson — это всего лишь отдельная бизнес-история. Ситуация на розничном рынке еще не полностью урегулирована.

Инвесторы постоянно модернизируют, реконструируют существующие торговые центры и расширяют новые торговые центры. Фото: Куинх Дан .

Единственное, что можно сказать наверняка, так это то, что Вьетнам с населением почти 100 миллионов человек по-прежнему считается крупным рынком с высокой покупательной способностью. «Глядя на текущее количество небольших индивидуальных магазинов и покупательную способность в супермаркетах и торговых центрах, мы можем предположить, что потенциал розничного рынка по-прежнему очень велик», — сказала г-жа Кук.

Поэтому, по мнению эксперта, наряду с выполнением все более жестких требований правительства по защите прав потребителей, важным условием для торговых центров в новых условиях является трансформация в соответствии с высокими требованиями к опыту управления.

Факторы, влияющие на успех торгового центра, весьма разнообразны, включая определение выгодного местоположения с большой численностью населения, выбор подходящей бизнес-модели и операционные возможности. Кроме того, управление затратами на закупку также является важным фактором, помогающим торговым центрам выживать в условиях спада экономики и сокращения потребления людьми товаров высокого класса.

Прогнозируется, что в 2023 году мировая экономика продолжит колебаться и не сможет быстро восстановиться. Многие крупные экономики по-прежнему сталкиваются с такими рисками, как медленный рост ВВП, инфляция, безработица, плохие долги... Читателям Zing предлагается ознакомиться с Economic Bookshelf 2023, чтобы получить новые экономические знания и информацию в 2023 году.

Лан Ань

торговый центр parkson retail универмаг vincom aeon lotte central retail