Ситуация в розничной торговле Вьетнама после ухода Парксона

Бизнес в сфере недвижимости

Мини-журнал

Вторник, 2 мая 2023 г., 06:00 (GMT+7)
06:00 02.05.2023

Иностранные инвесторы постоянно расширяют свою деятельность во Вьетнаме в сегменте торговых центров. Parkson, пожалуй, единственный бренд, демонстрирующий признаки слабости по сравнению с отечественными гигантами.

Компания Parkson Vietnam Co., Ltd. недавно подала заявление о добровольном банкротстве в суд города Хошимин. Группа, владеющая знаменитой сетью торговых центров, покидает Вьетнам после 18 лет сотрудничества из-за крупных убытков, которые сложно компенсировать.

Плохие результаты деятельности одной из крупнейших азиатских компаний еще раз демонстрируют жесткую конкуренцию на рынке розничной торговли в последние годы.

Что «убило» Парксона?

Компания Parkson начала свою деятельность в Малайзии как универмаг в 1987 году. В 2012 году она стала вторым по величине оператором универмагов в Малайзии с долей рынка в 20%.

Бренд также продолжал расширяться в Китае, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме, в отдельные периоды открывая почти 70 магазинов по всей Азии. Однако на сегодняшний день, помимо 38 магазинов в Малайзии, Parkson присутствует только на одном зарубежном рынке — во Вьетнаме, и последним филиалом является Parkson Saigontourist Plaza (район 1, Хошимин).

Основатель и председатель совета директоров Parkson Retail Asia Уильям Ченг считает, что пребывание во Вьетнаме коммерчески невыгодно. Однако, судя по сокращению Parkson на разных рынках, включая Малайзию, становится ясно, что группа переживает непростые времена не только во Вьетнаме.

У Parkson остался только один магазин во Вьетнаме. Его судьба остаётся неопределённой после того, как материнская компания объявила о банкротстве. Фото: Куинь Дань .

Фактически, тренд на универмаги с высококачественными товарами, который когда-то пользовался огромной популярностью, сейчас идёт на спад. По словам г-жи Ле Тхи Тху Кук, директора по консалтингу, маркетинговым исследованиям и оценке в Cushman & Wakefield Vietnam, только во Вьетнаме эта модель пока встречается лишь в ограниченном количестве.

«В последнее время модель универмагов с ограниченным количеством магазинов и отсутствием тенденции к росту показала, что восприятие рынка довольно избирательно», — рассказала г-жа Кук изданию Zing .

За исключением первого торгового центра во Вьетнаме — Diamond Plaza (район 1, Хошимин), эта модель сейчас существует только в торговых центрах, таких как Takashimaya в Saigon Center (район 1) или Robins of Central Retail в Crescent Mall (район 7). Однако Diamond Plaza постоянно модернизируется и обновляется, чтобы идти в ногу с новыми тенденциями в сфере шопинга и потребления.

По словам г-жи Транг Буй, генерального директора Cushman & Wakefield Vietnam, одной из главных причин «уничтожения» независимых универмагов является успех крупных, даже очень крупных торговых центров (также известных как мегамоллы).

В последнее время модель универмагов с ограниченным числом магазинов и отсутствием тенденции к росту показала, что восприятие рынка весьма избирательно.
Г-жа Ле Тхи Тху Кук, Cushman & Wakefield, Вьетнам

Компания Parkson признала необходимость внедрения инноваций во всех аспектах для адаптации к конкурентному рынку розничной торговли Вьетнама.

В первой половине 2019 года Parkson не просто стал местом, где можно просто купить что-то и пойти, а преобразился в универсальное место для шопинга, питания и развлечений, рассчитанное на самых разных клиентов.

Но очевидно, что позднее решение об изменениях не может спасти Parkson, поскольку рынок розничной торговли становится все более переполненным.

Перетягивание каната между отечественными и зарубежными предприятиями

По словам г-жи Ле Тхи Тху Кук, благодаря хорошему доступу к земельным фондам вьетнамские предприятия в последние годы по-прежнему остаются ключевыми игроками на рынке торговых центров, занимая выгодные места в крупных городах и городских районах.

Компания Vincom Retail занимает самую большую долю рынка, имея 83 торговых центра в 44 провинциях и городах. Это единственный инвестор, открывший 3 новых торговых центра в 2022 году с заполняемостью более 94%. Примечательно, что Vincom Retail только что получила рекордную чистую прибыль в размере 1024 млрд донгов в первом квартале 2023 года, увеличившись на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Не останавливаясь на достигнутом, недавнее общее собрание акционеров этого гиганта в 2023 году также приняло решение не выплачивать дивиденды на реинвестирование. Предприятие планирует построить около 800 000 м² арендных площадей в период с 2023 по 2025 год, ожидаемый капитал составит более 12 000 млрд донгов .

Только в этом году Vincom Retail ожидает, что чистая выручка от коммерческой деятельности составит около 10 350 млрд донгов , а прибыль после уплаты налогов — 4 680 млрд донгов , что на 41% и 69% соответственно больше, чем в 2022 году.

КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
По состоянию на начало мая 2023 г.
Этикетка		Винком	Центральный магазин розничной торговли (Вперед!, Робинс)	ЛоттеМарт	Торговый центр Aeon	Торговый центр «Кресент»	Алмаз	Парксон	Такашимая	VivoCity
Количество торговых центров	Торговый центр	83	41	15	6	1	1	1	1	1

Этот амбициозный бизнес-план разработан в условиях стремительного роста международного бизнеса. Г-жа Ле Тхи Тху Кук отметила, что с 2015 года, когда во Вьетнаме было разрешено создавать розничные предприятия со 100% иностранным капиталом, к ним присоединился целый ряд иностранных инвесторов, в частности, Central Retail, Aeon, Lotte...

За исключением Parkson, иностранные ритейлеры продолжают постоянно развиваться, реализуя собственные стратегии. Aeon, имея уже существующие торговые центры в Хошимине, Ханое, Хайфоне и Биньзыонге , планирует к 2025 году почти утроить свою сеть, открыв 16 торговых центров по всей стране, сосредоточившись на привлечении быстрорастущей группы покупателей среднего класса.

В частности, все более поздние торговые центры японской группы имеют большую площадь. Например, Aeon The Nine ( Ханой ) имеет ширину 1200 м², что в 4 раза больше, чем обычные супермаркеты во Вьетнаме. Также недавно началось строительство Aeon Mall Hue общей площадью 8,62 га, из которых 138 000 м² занимают торговые площади, 51 000 м² — арендная площадь, 2500 м² — парковка.

Тем временем Lotte готовится открыть торговый центр Lotte Mart Tay Ho, расположенный на участке площадью 7,3 гектара в Ханое. С общим объемом инвестиций более 600 миллионов долларов США этот проект считается одним из самых дорогих торговых центров в столице. Кроме того, корейскому гиганту принадлежат 15 супермаркетов и торговых центров Lotte Mart площадью от нескольких тысяч до десятков тысяч квадратных метров.

Иностранные предприятия, помимо преимущества наличия сильного капитала, также имеют опыт успешного ведения розничной торговли в других странах.
Г-жа Ле Тхи Тху Кук, Cushman & Wakefield, Вьетнам

Однако иностранным инвестором с наибольшей долей рынка розничной торговли Вьетнама по-прежнему остается Central Retail.

Только в сегменте торговых центров эта тайская компания открыла 39 торговых точек под брендом Go!, предоставив 213 000 квадратных метров торговых площадей более чем 900 арендаторам по всей стране. Кроме того, универмаги Robins в настоящее время имеют два филиала в Хошимине и Ханое.

В середине февраля группа также объявила, что вложит 50 миллиардов бат (около 1,45 миллиарда долларов США ) во Вьетнам в период 2023–2027 годов для ускорения своего присутствия на рынке, после того как за предыдущие 10 лет было вложено более 10 миллиардов бат.

Крупнейший ритейлер Таиланда управляет брендами супермаркетов и другими розничными магазинами, а общий объем продаж вырос с 300 миллионов бат ( 8,7 миллиона долларов США ) в 2014 году до 38,6 миллиардов бат ( 1,1 миллиарда долларов США ) в 2021 году. Руководство группы рассчитывает захватить 13% доли рынка во Вьетнаме к 2027 году по сравнению с 8% в 2016 году.

В последние недели рынок также был завален информацией о намерении Central Group приобрести сеть торговых центров по всей стране. Г-жа Кук подчеркнула, что это один из признаков активного развития иностранного бизнеса в этом сегменте.

«Иностранные предприятия, помимо преимущества наличия сильного капитала, также имеют опыт успешного ведения розничной торговли в других странах, что позволяет им предлагать потребителям новые впечатления и более разнообразные товары», — отметила г-жа Кук.

Это показывает, что провал Parkson — всего лишь бизнес-история. Ситуация на розничном рынке ещё не полностью урегулирована.

Инвесторы постоянно модернизируют и реконструируют существующие торговые центры, а также расширяют новые. Фото: Куин Дань .

Единственное, что можно сказать наверняка, — это то, что Вьетнам, с населением почти 100 миллионов человек, по-прежнему считается крупным рынком с высокой покупательной способностью. «Учитывая текущее количество небольших магазинов и покупательную способность в супермаркетах и торговых центрах, можно оценить потенциал розничного рынка, который всё ещё очень велик», — сказала г-жа Кук.

Поэтому, по мнению эксперта, наряду с выполнением все более строгих требований правительства по защите прав потребителей, трансформация в соответствии с высокими требованиями к опыту управления является важнейшим условием для торговых центров в новых условиях.

Факторы, влияющие на успех торгового центра, весьма разнообразны, включая выбор выгодного местоположения с высокой плотностью населения, выбор подходящей бизнес-модели и операционную мощность. Кроме того, управление затратами на производство также является важным фактором, помогающим торговым центрам выжить в сложных экономических условиях, когда люди сокращают потребление товаров премиум-класса.

Прогнозируется, что в 2023 году мировая экономика продолжит колебаться и не сможет быстро восстановиться. Многие крупные экономики по-прежнему сталкиваются с такими рисками, как медленный рост ВВП, инфляция, безработица, безнадежная задолженность и т. д. Читателям Zing предлагается ознакомиться с выпуском «Экономической книжной полки» за 2023 год, чтобы получить новые знания и информацию об экономике в 2023 году.

Лань Ань

Торговый центр Parkson , универмаг Vincom, Aeon, Lotte Central, розничная торговля