 |
| После обострения торговых отношений между США и Китаем и пандемии технологические гиганты переместили свои цепочки поставок во Вьетнам. (Источник: Investment Newspaper) |
Незаменимое звено
Несколько дней назад г-н Чхве Джу Хо, генеральный директор Samsung Vietnam, а также корейские и вьетнамские эксперты посетили 12 предприятий, получивших поддержку в рамках проекта поддержки развития «умных фабрик» на первом этапе 2023 года. Г-н Чхве Джу Хо, радуясь кардинальным переменам, произошедшим на предприятиях после участия в проекте, выразил надежду, что компании продолжат поддерживать и совершенствоваться в будущем, чтобы добиться ещё больших успехов.
«Samsung надеется, что проект сотрудничества по развитию интеллектуальных фабрик будет способствовать повышению конкурентоспособности вьетнамских предприятий по всему Вьетнаму, помогая им получить больше возможностей для участия в цепочке поставок не только Samsung, но и глобальной сети поставок», — неоднократно заявлял г-н Чхве Джу Хо.
С момента крупных инвестиций во Вьетнам, общий объём которых на сегодняшний день превысил 20 миллиардов долларов США, Samsung постоянно прилагает усилия по поиску, налаживанию связей и вовлечению вьетнамских предприятий в свою глобальную цепочку поставок. Благодаря этим усилиям число вьетнамских поставщиков первого и второго уровня в глобальной цепочке поставок Samsung увеличилось в 10 раз: с 25 предприятий в 2014 году до 257 к концу 2022 года.
Цифры могут не соответствовать ожиданиям, но с момента начала инвестиций во Вьетнам такие крупные инвесторы, как Samsung, Intel, LG и т. д., внесли свой вклад в «модернизацию» экономики , все глубже вовлекая Вьетнам в глобальную цепочку создания стоимости.
Всего 10–15 лет назад мало кто мог представить, что Вьетнам станет центром мировой индустрии информационных технологий и электроники. Но сейчас всё по-другому.
«В настоящее время заводы во Вьетнаме поставляют более 50% мобильных телефонов Samsung по всему миру», — сказал г-н Чхве Джу Хо.
Между тем, по словам г-на Кима Хуата Уи, вице-президента по производству, цепочке поставок и операциям и генерального директора Intel Products Vietnam, Intel Products Vietnam является крупнейшим из четырех сборочных и испытательных заводов Intel в мире.
Благодаря инвестиционному капиталу в размере 1,5 млрд долларов США за последние годы компания Intel Products Vietnam поставила более 3,5 млрд единиц продукции и в настоящее время производит самые современные технологические чипсеты Intel, такие как 5G, IoT, новейшие процессоры Intel Core 13-го поколения...
«Инвестиционные потоки в Азиатско -Тихоокеанском регионе существенно смещаются в высокодоходные промышленные секторы», — заявил Кристофер Дж. Марриотт, генеральный директор Savills Southeast Asia, добавив, что Вьетнам считается одним из важных направлений с производственными мощностями, которые соответствуют ожиданиям международных инвесторов и ведущих технологических корпораций, которые предпочитают вкладывать средства во Вьетнам.
За первые 8 месяцев этого года, несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт электронных товаров, компьютеров и комплектующих, а также телефонов и комплектующих к ним, всё же достиг более 70 млрд долларов США, что составляет почти 30% от общего объёма экспорта страны (более 227 млрд долларов США). Среди этих показателей нельзя не упомянуть Samsung, Intel, LG, а также Foxconn, Luxshare, Goertek – новые компании, которые в последние годы активно инвестируют во Вьетнам.
«Вьетнам превратился в восходящую звезду в глобальной цепочке поставок, завоевав значительную долю мирового рынка во многих секторах, включая текстиль, обувь и бытовую электронику», — говорится в недавнем отчете банка HSBC.
Среди 5 товаров с экспортным оборотом более 10 млрд. долл. США за первые 8 месяцев этого года, помимо компьютеров, телефонов и комплектующих, машин, оборудования и других запасных частей, экспорт также составил около 27 млрд. долл. США, текстиль и одежда составили более 22,3 млрд. долл. США, обувь — более 13,4 млрд. долл. США...
Один за другим, особенно после обострения торговых отношений между США и Китаем, и даже во время пандемии, технологические гиганты переместили свои цепочки поставок во Вьетнам.
Новый центр глобальной цепочки поставок?
Вскоре после получения свидетельства о регистрации инвестиций в проект стоимостью 293 млн долларов США в промышленном парке Хоангмай I ( Нгеан ), инвестор Runergy PV Technology Co., Ltd. принял решение об увеличении инвестиционного капитала до 440 млн долларов США. Предложение Runergy только что получило принципиальное одобрение Постоянного комитета провинциального партийного комитета Нгеан .
Благодаря корректировке инвестиций в размере 147 миллионов долларов США проект Runergy увеличит производительность на 24 255 тонн кремниевых слитков в год и 1 515 миллионов полупроводниковых пластин в год. Это первые шаги инвестиционного плана Runergy во Вьетнаме. При успешном развитии проекта общий объем инвестиций Runergy во Вьетнаме увеличится до 1,2–1,4 миллиарда долларов США.
Хотя это не единственный крупномасштабный проект, инвестированный во Вьетнаме в последнее время, он относится к сфере производства полупроводников, одной из самых востребованных в последнее время сфер инвестирования в мире.
Следующий шаг – после того, как ряд крупных инвесторов в высокотехнологичный сектор переместили свои цепочки поставок во Вьетнам. Если Intel, Samsung и LG можно считать первым поколением инвесторов в высокотехнологичный сектор, то Goertek, Quanta Computer, Pegatron, Compal – это следующее поколение инвесторов. А теперь ещё Runergy, Amkor…
В начале мая провинция Намдинь предоставила инвестиционный сертификат компании Quanta Computer на строительство завода стоимостью 120 миллионов долларов в промышленном парке Митхуан. Quanta — партнёр Apple по производству MacBook. Таким образом, появление этой группы означает, что «гигант» Apple продолжает тенденцию переноса производства во Вьетнам.
С момента вспышки COVID-19 по всему миру компания Apple постоянно обращалась к своим производителям с просьбой покинуть Китай, и Вьетнам является одним из наиболее предпочтительных вариантов.
Не только электроника: в условиях кризиса мировой полупроводниковой промышленности открываются возможности для новых производственных центров, включая Вьетнам. Помимо Intel, которая продолжает расширять инвестиции во Вьетнам, к нему также присматриваются мировые производители полупроводников. Примерами служат Runergy и Amkor.
Ожидается, что завод Amkor стоимостью 1,6 млрд долларов в Бакнине будет запущен в эксплуатацию к концу этого года. Тем временем Samsung вскоре начнёт массовое производство полупроводниковых компонентов в Тхай Нгуене.
С конца прошлого года телеканал CNBC подсчитал, что Вьетнам становится альтернативной площадкой для производства чипов для мировых производителей помимо Китая. Консалтинговая компания KPMG сообщила, что число клиентов, интересующихся расширением производственных мощностей чипов в Юго-Восточной Азии, выросло примерно на 30–40% по сравнению с периодом до пандемии.
«Компании видят преимущества диверсификации своих цепочек поставок вместо того, чтобы полагаться только на одно место... Ожидается, что недавние геополитические события ускорят реализацию этих уже существующих стратегий», — прокомментировал представитель KPMG.
Недавняя информация о том, что США запретили отечественным компаниям инвестировать в высокотехнологичные сферы, такие как полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии, искусственный интеллект... в Китае или Европейская комиссия (ЕК) и Великобритания также изучают возможность принятия аналогичных мер... считается, что это предоставит Вьетнаму большие возможности стать новым центром глобальной цепочки создания стоимости, не только в секторе электроники, но и в полупроводниках — ключевой отрасли промышленной революции 4.0.
Не упустите возможность
«Транснациональные компании диверсифицируют свои производственные и поставочные цепочки из-за опасений геополитической напряженности и сбоев в цепочках поставок. Поэтому Вьетнам будет в приоритете в диверсификации этой цепочки поставок. Вьетнам также получит иностранные инвестиции в укрепление цепочки поставок, учитывая его статус торгового и производственного центра», — заявил Брайан Ли Шун Ронг, макроэкономический аналитик инвестиционного банка Maybank.
Это вполне обосновано. Иностранные инвестиции действительно продолжают поступать во Вьетнам. За первые 8 месяцев 2023 года Вьетнам привлёк 18,15 млрд долларов США иностранных инвестиций, увеличившись на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом. В общей сложности, за более чем 3 десятилетия, во Вьетнаме было зарегистрировано более 453 млрд долларов США иностранных инвестиций. Из них почти 287 млрд долларов США были реализованы, что делает Вьетнам одной из экономик, добившихся значительных успехов в сотрудничестве с иностранными инвестициями.
Примечательно, что из общего уставного капитала, превышающего 453 млрд долларов США, инвестиции в перерабатывающую промышленность составили более 60% – более 272,2 млрд долларов США. Значительный поток инвестиционного капитала в сочетании с тенденцией к изменению глобальных производственных и поставочных цепочек превратил Вьетнам не только в центр производства, но и в центр глобальной поставочной цепочки.
Однако реальность такова, что Китай остаётся незаменимым местом производства и центром поставок. В недавно опубликованном отчёте эксперты Savills заявили, что Китай по-прежнему остаётся «мировой фабрикой», производя около 30% мирового производства. Эта страна обладает выдающимися конкурентными преимуществами, такими как относительно развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры и способность глубоко интегрироваться в глобальную цепочку поставок.
Хотя, по словам г-на Томаса Руни, старшего менеджера отдела промышленной недвижимости компании Savills Hanoi, при поиске вариантов за пределами Китая для переноса производственных предприятий Вьетнам представляется идеальным местом благодаря своей географической близости, квалифицированной рабочей силе по конкурентоспособным ценам и крупным инвестициям в инфраструктуру, существуют и определенные проблемы.
EuroCham в своем отчете по индексу деловой уверенности BCI за второй квартал 2023 года также подчеркнула, что перенос производственной активности из Китая во Вьетнам происходит медленнее, при этом наблюдается существенная разница между планами и реальностью.
Сравнивать с Китаем сложно и невозможно. Но чтобы стать выбором стратегии «Китай +1» и центром глобальной цепочки поставок, Вьетнаму, вероятно, нужно гораздо больше подготовиться. В плане институтов, политики, земельных ресурсов, человеческих ресурсов и инфраструктуры, включая энергетическую.
Источник
Комментарий (0)