Мировая автомобильная промышленность борется за поставки редкоземельных металлов

Предложение все больше сокращается

Редкоземельные элементы используются в магнитных двигателях, которые питают многие компоненты автомобиля, такие как боковые зеркала, динамики, масляные насосы, стеклоочистители, датчики утечки топлива и тормоза. Для электромобилей их роль ещё важнее.

Хотя недавнее соглашение между США и Китаем снизило угрозу перебоев с поставками, мировые запасы редкоземельных металлов были истощены аналогичными ограничениями, принятыми ранее в этом году. Китай также усложнил получение экспортных лицензий и значительно расширил список товаров, подлежащих экспортному контролю, что привело к глобальному дефициту.

По оценкам консалтинговой компании AlixPartners, на долю Китая в настоящее время приходится 70% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% мощностей по их переработке и 90% производства редкоземельных сплавов и магнитов. В новый список экспортного контроля включены такие элементы, как иттербий, гольмий и европий, которые также используются в автомобилестроении.

Г-жа Надин Раджнер, генеральный директор компании NMD materials (Германия), отметила, что многие клиенты «ищут способы покупать редкоземельные металлы за пределами Китая».

Стремясь снизить зависимость от Китая, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе 20 октября подписали соглашение о стратегических минералах, которое предусматривает инвестиции США в проекты по добыче редкоземельных металлов в Австралии. Однако г-жа Раджнер отметила, что, хотя многие страны, такие как Швеция, обладают значительными запасами редкоземельных металлов, им не хватает месторождений и перерабатывающих мощностей для их эффективной разработки. Что касается тяжёлых редкоземельных металлов, Китай контролирует 99,8% мировых перерабатывающих мощностей, что делает альтернативные источники практически несущественными.

Редкоземельные металлы можно перерабатывать из старых автомобилей, но эта отрасль всё ещё находится в зачаточном состоянии. Компания Neutral, поддерживаемая Renault, в настоящее время перерабатывает редкоземельные металлы из 400 000 старых автомобилей в год во Франции и сотрудничает с 15 европейскими автомобильными брендами. «Главная задача — масштабировать этот процесс», — признаёт генеральный директор Жан-Филипп Бауо.

Риск возникновения узких мест в цепочке поставок

Даже если китайские поставщики осуществят поставку до крайнего срока экспортного контроля 8 ноября, морская доставка в Европу может занять до 45 дней, что делает риск перебоев с поставками редкоземельных металлов серьезной проблемой для автомобильной промышленности.

Помимо редкоземельных металлов, Китай также ввел ограничения на экспорт литий-ионных аккумуляторов и материалов для аккумуляторов, что вызвало опасения по поводу поставок компонентов для электромобилей.

На прошлой неделе спор об интеллектуальной собственности между Китаем и Нидерландами, связанный с производителем микросхем Nexperia, также вызвал опасения по поводу риска закрытия заводов, поскольку компания является важным поставщиком микросхем для автомобильной промышленности.

Автопроизводители также столкнутся с новыми пошлинами США, которые, как ожидается, приведут к росту расходов и отразятся в отчётах о доходах за третий квартал 2025 года. Однако зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая остаётся наиболее серьёзной проблемой.

«Китай может остановить всю автомобильную промышленность всего за два месяца», — предупредил Райан Гримм, вице-президент по цепочке поставок Toyota North America. Бруно Гаэри, президент Bosch по региону Франция-Бенилюкс-Западная и Южная Европа, предсказал, что автомобильная промышленность нарастит запасы редкоземельных металлов до того, как вступит в силу экспортный контроль Китая.

Однако руководитель поставщика магнитов для Hyundai заявил: «Мы делали запасы с начала года, но большая их часть уже израсходована, и поставки очень скудны».

По словам трех источников в отрасли, китайские экспортеры редкоземельных металлов получили резкий рост зарубежных заказов после того, как Китай объявил о введении контроля 9 октября.

Гонка за разработку двигателей, не содержащих редкоземельных элементов

Чтобы снизить свою зависимость, крупные автопроизводители ищут новые способы. General Motors совместно с такими поставщиками, как ZF и BorgWarner, разрабатывают двигатели для электромобилей, в которых редкоземельные элементы используются в минимальном количестве или вообще не используются, в то время как BMW и Renault уже выпускают двигатели без редкоземельных элементов.

Компания Monumo (Великобритания) использует искусственный интеллект и высокотехнологичное моделирование, чтобы помочь автопроизводителям сократить количество редкоземельных элементов, используемых в двигателях, в среднем на 24%. Среди клиентов Monumo — многие из 10 крупнейших автопроизводителей мира.

Однако эксперты утверждают, что коммерциализация большинства этих технологий отстоит на годы, как и проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов за пределами Китая, которые могут быть подорваны снижением мировых цен в Китае. Энди Лейланд, соучредитель консалтинговой компании SC Insights, отметил, что правительство США реагирует на эту угрозу более агрессивно, чем Европа.

Источник: https://vtv.vn/nganh-o-to-toan-cau-chay-dua-tim-nguon-cung-dat-hiem-100251022083159023.htm