Молочная промышленность Вьетнама и стада коров во многих странах находятся под наблюдением

(Дан Три) - Молочная промышленность Вьетнама ожидает, что к 2030 году жидкое молоко, произведенное из свежего сырого молока, полностью заменит восстановленное молоко, как это сделал Китай в 2025 году.

Молочная промышленность Вьетнама принесла компаниям миллиарды долларов дохода в первой половине года, а также привлекла ряд новых игроков. Однако по-прежнему существуют серьёзные опасения относительно самообеспеченности сырьем и дальнейшего развития центров молочного животноводства.

Цифры говорят сами за себя.

По данным аналитической компании Modor Intelligence, молочная промышленность Вьетнама в настоящее время является одним из самых быстрорастущих рынков продуктов питания и напитков в Юго-Восточной Азии: к 2024 году общая рыночная стоимость составит 4,2 млрд долларов США, а к 2029 году ожидается достижение среднегодового темпа роста (CAGR) в 8,65%.

По данным Euromonitor, ожидается, что рынок молочных продуктов продолжит рост в пределах 10-10% в период с 2024 по 2029 год. Этот рост обусловлен повышением осведомленности о здоровом образе жизни, ростом среднего класса и развитием современной розничной торговли. Ожидается, что сегмент премиальных продуктов, таких как молоко с высоким содержанием белка, органическое молоко и ореховое молоко, будет расти быстрее, чем прежде.

Доход молочной промышленности Вьетнама (трлн донгов)

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 200 предприятий молочной промышленности. Из них 40 специализируются на производстве и реализации молока. Около 75% доли рынка принадлежит отечественным предприятиям, остальная часть — иностранным.

Ведущие отечественные компании по доле на рынке молока включают Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP и Moc Chau Milk. Среди известных иностранных компаний – FrieslandCampina (Нидерланды), Nestlé (Швейцария), Abbott (США), Mead Johnson (США) и Fonterra (Новая Зеландия).

Компания Vinamilk (биржевой код: VNM) занимает лидирующие позиции на рынке, занимая к концу 2024 года почти 50% доли рынка во всей отрасли как на внутреннем, так и на экспортных рынках. В первой половине года, несмотря на небольшое снижение выручки на внутреннем рынке, зарубежная выручка компании продолжала расти, превысив 6 035 млрд донгов.

Следующим идёт TH True Milk, на долю которого в настоящее время приходится около 30–45% рынка консервированного свежего молока во Вьетнаме. Как и Vinamilk, TH также расширяется на международные рынки, такие как Китай, Лаос, Россия и страны АСЕАН.

Оставшаяся доля рынка поделена между другими предприятиями, такими как Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... и иностранными «игроками».

Что касается потребления, по данным Вьетнамской ассоциации молочной промышленности, за последние 6 месяцев потребление свежего молока во Вьетнаме достигло почти 837 миллионов литров на сумму более 23 200 миллиардов донгов. В то же время потребление сухого молока в стране достигло почти 131 300 тонн на сумму 6 660 миллиардов донгов.

Стабильный спрос помог компаниям заработать миллиарды долларов за 6 месяцев, несмотря на небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистике компании, в первом полугодии выручка Vinamilk составила более 29 710 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов — 4 076 млрд донгов.

Компания Lof International Milk (биржевой код: IDP) также получила доход в тысячи миллиардов долларов, превысив 4000 миллиардов. Однако из-за высокого давления издержек на продажи, превышающих тысячу миллиардов, прибыль Lof сократилась до всего 71 миллиарда донгов, хотя за тот же период она достигла 511 миллиардов донгов. Lof International Milk недавно провела реструктуризацию, сменила название и руководство. Однако в последнее время деловое положение предприятия постоянно ухудшается.

За отчетный период выручка компании Moc Chau Milk составила около 1400 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов — 123,5 млрд донгов, что превышает показатель за тот же период.

Выручка Hanoi Milk также немного увеличилась до 378 млрд донгов, однако рост издержек привел к снижению скорректированной прибыли до 13 млрд донгов.

Выручка молочных компаний в первом полугодии (млрд донгов)

Рынок очень динамичен, но, по мнению экспертов, для полной реализации своего потенциала вьетнамской молочной промышленности еще предстоит многое сделать, в частности, содействовать развитию животноводческих зон, а также расширить применение технологий для устойчивого развития.

Все еще пытаемся убедить потребителей

В настоящее время среднее потребление молока во Вьетнаме составляет около 26-28 литров в год. По словам доцента, доктора Чан Куанг Чунга, председателя Вьетнамской ассоциации молочной промышленности, этот показатель всё ещё низкий, несмотря на то, что отрасль изначально рассматривалась как опора питания. Он отметил, что этот показатель ниже, чем во многих странах региона. Например, в Таиланде он достиг 35 литров, в Сингапуре – 45 литров, а в Европе – 100 литров на человека в год.

Помимо спроса и предложения, вьетнамская молочная промышленность сталкивается с психологическими барьерами, связанными с потребителями. Г-н Нгуен Суан Зыонг, председатель Вьетнамской ассоциации животноводства, отметил, что многие вьетнамцы по-прежнему считают молоко напитком для детей, пожилых людей и больных, хотя оно является источником пищевых добавок для всех возрастов. По его словам, покупательная способность потребителей молока также значительно снизилась после пандемии COVID-19. С другой стороны, рынок развивался слишком бурно, с сотнями наименований продукции, включая поддельное и некачественное молоко, что подрывает доверие потребителей.

С точки зрения бизнеса, г-н Нгуен Куанг Три, исполнительный директор по маркетингу Vinamilk, отметил, что ещё одним фактором, влияющим на внутреннее потребление, является высокая доля вьетнамцев с непереносимостью лактозы. Лактоза — это натуральный молочный сахар, который может вызывать вздутие живота, несварение желудка или диарею у некоторых людей. Это явление распространено в сообществах, где не принято пить животное молоко, что приводит к постепенному отказу от этой отрасли среди молодёжи.

Чтобы удержать потребителей, многие компании изменили направление, разработав дополнительные линейки безлактозного молока, орехового молока или ферментированного йогурта, чтобы обеспечить потребителям питательную ценность и уменьшить симптомы расстройства желудка.

60% входящих материалов должны быть импортированы

Ещё одна проблема связана с сырьевыми материалами. По словам г-на Чан Куанг Чунга, отечественные материалы в настоящее время покрывают лишь около 40% спроса, остальное приходится импортировать.

Предварительная статистика Таможенного департамента показывает, что с начала года до середины июня импорт молока и молочных продуктов достиг 659,3 млн долларов США, что на 35,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Управление импортным молоком по-прежнему имеет ряд недостатков. В частности, несмотря на доминирование крупных предприятий, многие мелкие предприятия менее заинтересованы в отечественном сырье.

С точки зрения бизнеса г-н Нго Минь Хай, председатель совета директоров TH Group , сказал, что каждый год Вьетнам импортирует около 1 миллиарда долларов США, в основном сухое молоко и некоторые продукты, которые мы не можем производить, такие как сывороточный белок, сухое обезжиренное молоко... для производства таких продуктов, как молочные смеси для детей, пищевые молочные продукты для детей, страдающих от недоедания и задержки роста, а также для других групп, таких как пожилые люди, беременные женщины и больные люди.

Учитывая вышеперечисленные проблемы, согласно проекту плана развития молочной промышленности Вьетнама до 2030 года с перспективой на 2045 год, целью отрасли является достижение среднегодового темпа роста около 12–14% в год. При этом отечественное сырое свежее молоко покрывает около 70–72% потребностей отечественной молочной промышленности. При этом необходимо стремиться к достижению среднего потребления молока и молочных продуктов около 40 литров на человека в год.

В перспективе к 2045 году среднегодовой темп роста молочной промышленности составит 5-6%. Производство переработанного жидкого молока составит около 7500 млн литров в год, а производство отечественного сырого свежего молока – около 6200 млн литров в год. Кроме того, необходимо стремиться к тому, чтобы среднее потребление молока и молочных продуктов достигло около 70 литров на человека в год.

В проекте также подчеркивается необходимость постепенного увеличения поголовья отечественных молочных коров для максимального использования преимуществ аграрной страны, увеличения производства свежего молока для внутренней переработки с целью постепенного снижения зависимости от импорта молочных продуктов и сырья для переработки молока.

Вьетнам значительно увеличил поголовье молочного скота, но этого все еще недостаточно.

Молочная ферма (Фото: VNM).

Председатель Ассоциации животноводства Вьетнама рекомендовал властям серьёзно оценить ситуацию с сокращением поголовья крупного рогатого скота и медленным ростом. Кроме того, в отрасли необходимо сочетать интенсивное земледелие с подсобными хозяйствами, имеющими 20–50 коров, по образцу корейской модели. По словам председателя Ассоциации животноводства Вьетнама, процесс управления также необходимо унифицировать на центральном и местном уровнях, рассматривая это как ключевую общенациональную программу.

На самом деле, Вьетнам проделал очень хорошую работу по развитию молочных центров. Вьетнам не славится своим молоком. Однако был период, когда многим странам приходилось обращаться к Вьетнаму, чтобы узнать, почему нам удалось создать столь сильное молочное стадо, особенно в блестящий период 2007-2015 годов. В то время средний темп прироста молочного стада по стране достигал 15% в год, а в некоторые годы достигал 20%.

Однако в последние годы темпы роста поголовья значительно замедлились. Одна из трудностей в расширении фермы связана с земельными ресурсами. Г-жа Май Киеу Лиен однажды отметила, что Vinamilk очень хотела развиваться дальше, но не смогла. В настоящее время арендовать землю очень сложно, можно даже сказать, что открывать новые фермы во Вьетнаме просто невозможно. Г-жа Лиен отметила, что единственный способ справиться с этой проблемой — повысить производительность за счёт применения технологий. Только Vinamilk увеличила производство с 30 до 35-40 литров на корову в день.

На сегодняшний день, по данным Ассоциации, в стране насчитывается более 1700 молочных ферм со средним поголовьем 37,4 коровы на ферму, а также множество крупных ферм с поголовьем от 2000 до десятков тысяч коров. Общее поголовье молочных коров оценивается почти в 400 тысяч голов, сосредоточенных в Юго-Восточном регионе (33,35%), Северо-Центральном и Центральном побережье (25,69%), дельте Меконга (12,22%).

Г-н Нго Куанг Три предложил усовершенствовать правовую систему и упростить процедуры инвестирования и производства. Он предложил преференциальную политику в области налогообложения, кредитования и землепользования для расширения сырьевых зон и повышения уровня локализации. Что касается развития торговли, компании предложили устранить технические барьеры, одновременно поддерживая исследования, технологические инновации и подготовку высококвалифицированных кадров. Предприятия заинтересованы в поддержании регулярного диалога между государством и бизнесом, особенно в целях содействия устойчивому развитию молочной промышленности.

По словам представителя TH, для достижения цели по росту потребления молока на 4% к 2035 году, среднего потребления молока на душу населения около 54 литров на человека в год и обеспечения более 70% сырого свежего молока для внутреннего потребления (в настоящее время 40%) необходимо реализовать ряд мер. Первый из них — это создание стада из 700 000 молочных коров для достижения целевого показателя продуктивности в 35 литров на корову в день.

По словам представителя, рост поголовья молочных коров является необходимым условием для прорыва в стратегии развития молочной промышленности и достижения внутренней самообеспеченности свежим сырым молоком. Он заявил, что если целевой показатель двузначного роста в ближайшие 5 лет будет повышен до 18%, можно ожидать, что к 2030 году жидкое молоко с ингредиентами из свежего сырого молока полностью заменит восстановленное, как это произошло в Китае в 2025 году.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm