Владельцам международных облигаций на сумму 300 миллионов долларов пришлось потратить 77 000 донгов для конвертации в одну акцию NVL, что на 93% больше предыдущего уровня.
Согласно недавно объявленному решению, акционерное общество No Va Real Estate Investment Group ( Novaland - NVL) скорректировало план реструктуризации международного облигационного займа на сумму 300 миллионов долларов США. В рамках этого пакета цена конвертации была повышена до 77 000 донгов за акцию, что на 92,5% больше по сравнению с уровнем в 40 000 донгов, предложенным ранее в середине декабря 2023 года.
По сравнению с первоначальной ценой конвертации при выпуске облигаций — 135 700 донгов — новая цена примерно в 1,8 раза ниже. Тем не менее, указанный показатель всё ещё в 4,7 раза превышает текущую рыночную цену NVL — около 16 300 донгов на момент закрытия торгов 19 января. С момента заключения соглашения о реструктуризации акции Novaland практически не менялись, торгуясь в диапазоне 16 000–17 000 донгов, без существенного роста.
Ранее держатели облигаций Novaland предоставили отсрочку выплаты процентов по облигациям на сумму 298,6 млн долларов США и согласились конвертировать их в акции NVL по новой цене. Это привлечение капитала с 2021 года без обеспечения, с процентной ставкой 5,25% годовых. Novaland заявила, что сделка по конвертации облигаций в рамках нового соглашения снизит давление на компанию в условиях общих сложностей и правовых проблем, которые создают множество проблем на рынке недвижимости и влияют на бизнес-процессы и финансовое положение компании.
В последнее время Novaland и экосистема Novagroup сосредоточились на реструктуризации долга. Они активно вели переговоры о продлении, изменении процентных ставок и обмене долга на другие активы, а также стремились привлечь капитал для выполнения финансовых обязательств.
Компания г-на Буй Тхань Ньона также провела реструктуризацию, отдав приоритет проектам, которые находятся в стадии завершения, чтобы передать продукцию клиентам, и выбранным проектам с высокой ликвидностью, чтобы ускорить юридические процедуры и успеть за восстановлением рынка недвижимости. На встрече с премьер-министром в середине ноября 2023 года финансовый директор Зыонг Ван Бак заявил, что группа преодолела самый сложный период и прошла 80% пути к реструктуризации.
В настоящее время у этого инвестора есть 4 основных крупномасштабных проектных кластера в Хошимине, Донгнае, Ба Риа - Вунгтау и Биньтхуане.
Сиддхартха
Ссылка на источник
Комментарий (0)