Развитие полупроводниковой промышленности во Вьетнаме (часть 1): гонка набирает обороты

Полупроводники являются важнейшими компонентами электронных схем (чипов), которые используются практически во всех современных электронных устройствах. По мере того, как всё становится «умнее» и спрос на электронные устройства растёт, спрос на полупроводники продолжает стремительно расти.

Линия по производству полупроводниковых чипов компании Hana Micro Vina Co., Ltd. Фото: Duong Giang-VNA

Однако после начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года мир столкнулся с серьёзным дефицитом микросхем. Это негативно сказалось на большинстве отраслей промышленности, особенно на автомобилестроении и электронной промышленности, поскольку микросхемы являются одним из важнейших ресурсов для этих отраслей.

В этом контексте многие страны мира, особенно США, Япония, Южная Корея и Китай, начали осознавать важность самодостаточности в поставках полупроводников и микросхем и разработали собственные стратегии развития этой отрасли.

Америка вкладывает деньги в полупроводники и чипы

Несмотря на то, что США являются родиной полупроводников, на сегодняшний день на них приходится лишь около 10% мировых поставок полупроводников, и это не место для производства самых современных микросхем. Вместо этого США полагаются на поставки из Восточной Азии.

Поэтому, чтобы сократить внешнюю зависимость, в августе 2022 года президент Джо Байден издал Закон о чипах и науке , целью которого было вернуть Соединенным Штатам доминирующее положение в производстве чипов и решить проблемы в цепочке поставок, которые препятствовали научно-исследовательской и производственной деятельности.

Согласно этому закону, правительство США выделит 52,7 млрд долларов США на поддержку исследований, разработок, производства полупроводников и развития человеческих ресурсов, из которых 39 млрд долларов США пойдут на стимулирование производства, 13,2 млрд долларов США — на НИОКР и развитие человеческих ресурсов, а 500 млн долларов США — на финансирование мероприятий в области технологий, информации, безопасности связи и международной цепочки поставок полупроводников.

Вскоре после того, как президент Байден принял Закон о науке и CHIPS, крупные американские корпорации объявили о дополнительных инвестициях в производство полупроводников на сумму около 50 миллиардов долларов, в результате чего общий объем инвестиций в этот сектор с момента вступления президента Байдена в должность составил почти 150 миллиардов долларов:

Затем, в середине декабря 2023 года, Министерство торговли США подписало необязательное предварительное соглашение об условиях предоставления гранта в размере 35 миллионов долларов компании BAE Systems Electronic Systems, дочерней компании BAE Systems Group, для поддержки модернизации Центра микроэлектроники штата Нью-Гэмпшир в Нашуа. Это первый грант, предоставленный американским компаниям в рамках Закона о CHIPS и науке.

Министр торговли Джина Раймондо заявила, что грант является частью программы, субсидирующей исследования и производство полупроводников в интересах национальной безопасности США и направленной на создание устойчивой отечественной полупроводниковой промышленности. Она добавила, что ожидает новых объявлений о подобных грантах в первой половине следующего года.

Тем временем президент Джо Байден также сообщил, что в ближайшее время Министерство торговли США потратит миллиарды долларов на производство большего количества полупроводниковых чипов в США, а также на расширение исследований и разработок в этой области.

Со своей стороны, советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон не хочет оказаться в сложной ситуации с поставками полупроводниковых чипов в случае, если какая-либо другая страна может прекратить эти поставки в период кризиса.

Япония вкладывает большие средства в возрождение полупроводниковой промышленности

Когда-то Япония была крупнейшим в мире производителем полупроводников и обеспечивала более 50% мировых поставок полупроводниковых микросхем. Однако опасения по поводу воздействия на окружающую среду и глобализации побудили многих производителей полупроводниковых микросхем в стране перенести производство за границу. В результате доля Японии на рынке полупроводников постепенно снизилась и в настоящее время составляет около 10%.

К началу 2000-х годов японское правительство и японские компании, занимающиеся производством полупроводников, начали осознавать всю серьёзность потери позиции крупнейшего мирового производителя в пользу иностранных конкурентов. За последние два десятилетия они предприняли многочисленные усилия по возрождению отрасли. В частности, в 2020 году правительство Японии объявило о стратегии развития полупроводниковой отрасли, направленной на увеличение выручки отечественной полупроводниковой промышленности до 5 триллионов иен к 2030 году.

Однако до сих пор эти усилия не имели существенного успеха, отчасти из-за того, что реализация инвестиционных проектов в области полупроводников зачастую занимает много времени, а отчасти из-за того, что политика Японии оказалась недостаточно привлекательной для «крупных игроков» отрасли. Поэтому в июне 2023 года Япония объявила об обновленной стратегии, направленной на активизацию усилий по разработке и производству современных полупроводниковых микросхем, важных для экономической безопасности и передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ).

Ранее Япония выделила 330 млрд иен на финансовую поддержку Rapidus и 476 млрд иен на завод по производству полупроводниковых чипов, в который инвестировала и который построила компания TSMC (Тайвань, Китай) в провинции Кумамото. Японское правительство также субсидировало 92,9 млрд иен компании Kioxia Holdings Corp. на строительство завода в провинции Миэ.

Южная Корея инвестирует в НИОКР

Южная Корея уже давно известна как один из ведущих мировых производителей микросхем памяти. Двумя основными производителями являются Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., на долю которых приходится 73,6% поставок микросхем Южной Кореи в мир.

Несмотря на то, что Корея является ведущей страной по производству микросхем в Азии, ей приходится сталкиваться со множеством серьезных вызовов со стороны основных конкурентов, в частности TSMC.

Стремясь сохранить свои позиции, в начале апреля 2023 года правительство Кореи обнародовало «Стратегию НИОКР по основным технологиям», в которой Сеул решил выбрать полупроводники, дисплеи и аккумуляторы нового поколения в качестве трех технологий, которые будут приоритетными для разработки, и приступить к планированию политики.

В рамках стратегии Южная Корея к 2027 году инвестирует в общей сложности 160 трлн вон в государственные и частные фонды НИОКР, из которых 156 трлн вон пойдут на расходы компаний на НИОКР и около 4,5 трлн вон — на налоговую поддержку бизнеса.

Кроме того, в Сеуле будет создана государственно-частная исследовательская консалтинговая компания, которая будет заниматься поиском и сбором базовых технологий, оригинальных технологий, прикладных технологий и исследований на этапе коммерциализации.

Южная Корея активно инвестирует в НИОКР. Иллюстрация: Thu Hoai - VNA

С другой стороны, для поддержки развития высококвалифицированных кадров правительство Кореи планирует увеличить количество научно-исследовательских учреждений и гибко использовать человеческие ресурсы посредством различных механизмов найма.

Затем, в середине мая, Южная Корея представила свой первый подробный план исследований и разработок (НИОКР) в области производства микросхем на фоне растущей глобальной конкуренции в этом секторе. В этой десятилетней дорожной карте Министерство науки, ИКТ и информационных технологий обозначило цель достижения технологического прогресса в трёх областях: микросхемы памяти и логические схемы нового поколения, а также передовые технологии корпусирования.

Министерство заявило, что будет оказывать поддержку полупроводниковой промышленности в производстве более быстрых, энергоэффективных и высокопроизводительных микросхем, чтобы отрасль могла сохранить мировое доминирование в областях, в которых она лидирует, и получить конкурентное преимущество в области современных логических микросхем.

Затем, в июле, правительство Южной Кореи приняло решение о создании семи «специализированных комплексов» для производства полупроводников, дисплеев и вторичных аккумуляторных батарей в крупных городах страны, что усилило стимулы для частных предприятий по созданию заводов или производственных мощностей в этих важных областях с целью развития передовых технологических секторов и превращения их в будущие двигатели экономического роста.

В частности, правительство Кореи построит два специализированных комплекса для полупроводниковой (чиповой) промышленности. Первый, расположенный в городе Йонъин-Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, будет обслуживать инвестиции Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. и других производителей микросхем в размере 56,2 млрд вон в производство модулей памяти и системных чипов до 2042 года.

Ожидается, что второй комплекс, расположенный в Куми, провинция Северный Кёнсан, станет крупным предприятием по производству основных полупроводниковых продуктов, таких как кремниевые пластины и подложки.

Китай спешит построить собственную цепочку поставок

Китай является одним из ведущих мировых поставщиков полупроводников, но пока не полностью самодостаточен в технологиях и оборудовании для производства полупроводниковых микросхем, особенно передовых. Зависимость от иностранных технологий и оборудования делает Китай уязвимым к любой геополитической напряжённости. Между тем, стратегическая конкуренция между США и Китаем остаётся ожесточённой. В частности, США предприняли шаги по ограничению доступа Китая к передовым технологиям в области производства микросхем.

На этом фоне Китай стремится создать внутреннюю цепочку поставок микросхем, которая могла бы быть «невосприимчива» к американским ограничениям. Китайские поставщики оборудования и материалов для микросхем выделили 50 миллиардов юаней (7,26 миллиарда долларов США) государственной поддержки на укрепление внутренней цепочки поставок.

Выступая на конференции по цепочке поставок микросхем в Гуанчжоу (Китай), председатель Национальной группы по производству кремниевой кислоты (NSIG) Цзю Цзыинь заявил: «Мы не можем избежать разделения полупроводниковой промышленности. Это станет крупнейшей возможностью для китайских предприятий, производящих оборудование и производственные материалы».

Поскольку импорт импортного оборудования для производства микросхем приостановился из-за ограничений, введенных США, китайские компании, специализирующиеся на оборудовании и материалах для производства микросхем, оказались в центре внимания благодаря государственным субсидиям и инвестиционным пакетам в рамках инициативы «Сделано в Китае 2025».

По данным китайских СМИ, в 2022 году около 35% китайских заводов по производству полупроводников будут использовать отечественное оборудование, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 21%.

«Глобальные политические потрясения могут ознаменовать наступление золотого века для китайского сектора оборудования для производства полупроводников», — считает Дэвид Ван, генеральный директор ACM Research, компании, специализирующейся на оборудовании для очистки пластин.

Кхань Линь