В частности, ожидается, что участие крупных банков наряду с развитием технологий и искусственного интеллекта изменит облик этой отрасли, предоставив революционные решения для лучшего удовлетворения потребностей клиентов.

IMG_0420.jpg

Возможности для процветания страхования жизни во Вьетнаме

По данным Всемирного банка, всего за одно поколение Вьетнам превратился из одной из беднейших стран мира в страну со средним уровнем дохода, при этом ВВП на душу населения вырос с менее чем 700 долларов США в 1986 году до почти 4500 долларов США в 2023 году.

Этот экономический рост привел к буму среднего класса, что не только увеличило потребление, но и создало высокий спрос на финансовые и инвестиционные продукты, особенно на страхование жизни и здоровья.

Согласно отчёту Statista за март 2021 года, годовой темп роста среднего класса во Вьетнаме в период с 2016 по 2021 год составил 10,1%, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Ожидается, что к 2030 году численность среднего класса во Вьетнаме превысит 50 миллионов человек.

По данным Vietnam Report, уровень проникновения страхования к ВВП во Вьетнаме в настоящее время колеблется в пределах 2,3–2,8%, что ниже среднего показателя в странах АСЕАН (3,35%), Азии (5,37%) и мира (6,3%). По сравнению с провинцией Хэнань (Китай), имеющей схожую численность населения (около 99 млн человек) и средний ВВП около 10 353 долларов США (по данным CEIC), уровень проникновения страхования в этой провинции в 4 раза выше текущего уровня Вьетнама (около 10% ВВП), что свидетельствует об огромном потенциале роста отрасли при достижении дохода на душу населения во Вьетнаме 10 000 долларов США.

Экономическое развитие и расширение среднего класса также изменят финансовые потребности вьетнамцев.

По данным Ассоциации страхования Вьетнама (IAV), только 44,2% вьетнамских клиентов имеют правильное представление о страховании (2023 год), но эта осведомлённость быстро растёт, особенно в крупных городах. Эксперты считают, что в связи со значительными демографическими изменениями спрос на страхование в будущем будет в основном сосредоточен на: (1) планировании и сохранении капитала, (2) высококачественном медицинском обслуживании и (3) добровольном пенсионном страховании.

Стремясь к всестороннему и устойчивому росту в новую эпоху, правительство Вьетнама активно создает основу для развития страховой отрасли. Измененный Закон о страховом деле (2022) повысил прозрачность и помог укрепить доверие клиентов к будущему страховой отрасли. Решение № 07/QD-TTg премьер-министра также установило конкретные цели для отрасли: средний рост в период 2026-2030 годов составляет 10% в год, к 2030 году масштаб достигнет 3,3-3,5% ВВП. Темпы роста доходов от предоставления онлайн-страховых продуктов достигнут в среднем 10% в год в период 2023-2030 годов... показывая приоритет управляющего органа по применению технологий в деятельности страхового бизнеса. Национальная стратегия цифровой трансформации также способствовала применению технологий в страховании (insurtech), от автоматической обработки претензий (eClaims) до персонализированных консультаций на основе ИИ.

Обязательство «Чистый ноль 2050», подкрепленное Планом развития энергетики №8 (PDP-8) и Партнерством по справедливому энергетическому переходу (JET-P) на сумму 15,5 млрд долларов США, также открывает возможности для продуктов «зеленого» страхования, таких как страхование от стихийных бедствий и страхование перехода к новой энергетике. Согласно отчету Всемирного банка, Вьетнаму необходимо инвестировать 114 млрд долларов США в период с 2022 по 2040 год для достижения своего целевого показателя по сокращению выбросов, в рамках которого страхование может сыграть роль в финансовой защите проектов в области возобновляемой энергетики.

Страхование жизни в новом тренде технологий и клиентского опыта

Такие страны, как Индия, Индонезия и Китай, преподнесли ценный опыт восстановления и роста страховой отрасли. В Индии вспышка COVID-19 повысила осведомлённость населения о необходимости страхования, что привело к росту совокупных страховых премий в Индии в 2021 году на 13,46% по сравнению с мировым ростом на 9,04%, согласно данным Modor Intelligence. Индонезия также преодолела дефицит страхования от стихийных бедствий, развивая микрострахование и иншуртех. Технологии искусственного интеллекта и Интернета вещей произвели революцию и реструктурировали данные и основы страховой отрасли в стране, при этом прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 8,24% в период с 2024 по 2029 год.

В Китае компания Ping An использовала большие данные и суперприложения (например, WeChat), чтобы продать 7 миллионов полисов медицинского страхования за один месяц в Шанхае, увеличив проникновение страхования с 2,7% ВВП (2010 г.) до 4% ВВП (2023 г.).

Эти примеры показывают, что Вьетнам, с его новой правовой базой и тенденцией к цифровизации, находится в идеальном положении для повторения подобных успехов. В то же время, по мере роста уровня технологической грамотности населения, клиенты всё чаще требуют «универсального» решения, то есть приложения для всех своих финансовых потребностей, от платежей, кредитов, инвестиций до страхования. Банки, благодаря своему преимуществу в доступе к клиентам, обширным данным и одному из самых быстрых технологических достижений в финансовом секторе, становятся идеальным каналом для предоставления персонализированных страховых продуктов, от медицинского до пенсионного обеспечения.

По словам г-на Чунг Ба Фыонга, председателя совета директоров акционерной компании TC Advisors: «Технологии, особенно искусственный интеллект и большие данные, которыми владеет банковская отрасль, изменят подход вьетнамской страховой отрасли к клиентам, переходя от персонализированных консультаций к автоматической обработке возмещений, что поможет повысить точность, сократить случаи мошенничества и сократить время обработки претензий. Удобство также способствует повышению уровня привлечения и удержания клиентов. Во Вьетнаме высокая популярность смартфонов создаёт условия для внедрения суперприложений для интеграции страхования, аналогично успешным примерам в Китае».

Новые ожидания от отрасли страхования жизни

В то время как вьетнамская страховая индустрия вступает в свой золотой век, страховые компании, банки и стартапы в области страховых технологий готовятся воспользоваться этой возможностью. Ранее модель банковского страхования также обеспечивала значительную долю страховых доходов и вносила значительный вклад в бизнес-результаты банков. Однако вьетнамское банковское страхование столкнулось с рядом трудностей. Страховым компаниям необходимо найти способы адаптироваться к новым потребностям, повысить качество обслуживания и удовлетворить всё более сложные требования клиентов в условиях ежедневных технологических инноваций.

Некоторые крупные банки также быстро изменили свои стратегии в страховом бизнесе, чтобы соответствовать новым рыночным условиям. Судя по разделению банков и страховых компаний, рынок ожидает новых шагов от банков-первопроходцев в этом секторе бизнеса.

После завершения эксклюзивного партнерства с Manulife Vietnam в октябре 2024 года и запуска компании TCGI, занимающейся страхованием, не связанным со страхованием жизни, Techcombank, возможно, был хорошо подготовлен к созданию собственной компании по страхованию жизни. На инвестиционной конференции Techcombank 2025 банк также поделился конкретными планами развития компании по страхованию жизни, которая будет полностью обслуживать весь клиентский опыт.

Благодаря существующим платформам от технологий до клиентской базы, использованию экосистемной бизнес-модели со множеством преимуществ и выгод, проверенных в мире, а также опыту сотрудничества в секторе страхования жизни, рынок ждет нового веяния от участия «топового» банка Techcombank, а также ожидает передовых, современных страховых решений, применения технологий для практической защиты пользователей, следования новым тенденциям в этой отрасли.

Буй Хуй

Источник: https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-cho-nganh-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-2425060.html