Что компания Novaland говорит об огромном долге, который должны держатели международных облигаций?

Компания Novaland Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , тикер NVL) только что объявила о проведении переговоров с держателями облигаций относительно задолженности по международному выпуску конвертируемых облигаций на сумму почти 300 миллионов долларов США, которые в настоящее время котируются на Сингапурской бирже.

Из-за проблем с ликвидностью компания Novaland не смогла уложиться в срок выплаты процентов по облигациям на сумму 7,8 млн долларов. Руководство компании заявило, что ведет переговоры с Ad Hoc Group, группой держателей облигаций, о плане реструктуризации, который соответствовал бы их текущим возможностям и плану восстановления бизнеса. В процессе переговоров участвуют международные и отечественные консалтинговые фирмы, такие как Deloitte, Sidley Austin LLP и YKVN.

«В условиях ограниченных ресурсов компания Novaland обязуется всегда стремиться к конструктивному ведению переговоров и разрешению вопросов, стремясь найти оптимальное решение для обеспечения прав держателей облигаций», — говорится в заявлении Novaland.

Согласно финансовому отчету, Novaland является одной из компаний, участвовавших в привлечении крупного объема облигаций. Общая номинальная стоимость краткосрочных облигаций, хотя и уменьшилась, все же превысила 14 132 миллиарда донгов на конец второго квартала (все облигации были выпущены отечественным брокерским компаниям и банкам).

Компания Novaland испытывает трудности с несколькими выпусками облигаций. (Фото: Дуй Ань)

Тем временем общая номинальная стоимость долгосрочных облигаций быстро выросла и составила почти 28 993 миллиарда донгов. Примечательно, что это включает в себя международный выпуск облигаций (с конвертированной стоимостью около 7 092 миллиардов донгов), выпущенный зарубежным партнерам, организованный и выпущенный Credit Suisse AG (сингапурский филиал).

Срок погашения данного международного выпуска облигаций — 16 июля 2026 года. Компания Novaland будет выплачивать держателям облигаций процентную ставку в размере 5,25% годовых каждые шесть месяцев. Облигации являются необеспеченными, но могут быть конвертированы в акции NVL по начальной цене конвертации 135 700 донгов за акцию (что эквивалентно примерно 33 916 акциям на облигацию) с учетом рыночных корректировок.

Ранее, по данным Business Wire, Ad Hoc Group, представляющая держателей облигаций, владеющих более чем 75% выпуска облигаций на сумму 300 миллионов долларов, заявила, что будут предприняты дальнейшие действия, если Novaland не будет добросовестно вести переговоры о реструктуризации долга.

Банк NY Mellon (США) также направил несколько уведомлений о нарушениях контракта, последнее из которых было направлено 17 июля и касалось просрочки платежа по процентным купонам, подлежащим выплате 16 июля 2023 года. Хотя переговоры достигли соглашения об отсрочке платежей по долгу, корпорация заявляет, что пока не получила добросовестного сотрудничества.

Представитель компании Novaland заявил, что в связи со сложной макроэкономической ситуацией доходы и возможности привлечения нового капитала значительно пострадали. Денежные средства на счетах проектов всегда находятся под пристальным контролем банков в целях развития проектов.

Таким образом, компания Novaland испытывает трудности с осуществлением платежей отечественным и зарубежным кредиторам в соответствии с планом. В настоящее время компания работает над реструктуризацией своей задолженности, ведя переговоры о подходящих вариантах для обеспечения баланса интересов с держателями облигаций и кредиторами.

Руководители этой компании, занимающейся недвижимостью, хотят получить больше времени для восстановления бизнеса; они также надеются на понимание со стороны кредиторов и держателей облигаций, чтобы быстро стабилизировать деятельность компании и выполнить финансовые обязательства перед держателями облигаций и связанными сторонами.

После периода решения проблем в секторе недвижимости компания Novaland начинает демонстрировать признаки восстановления. Многие проекты преодолели юридические и инвестиционные препятствия, а такие проекты, как NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet и The Grand Manhattan, были перезапущены при поддержке финансовых партнеров, таких как TPBank, MBBank , VPBank, и подрядчиков.

Компания Novaland объясняет снижение прибыли и выражает сомнения в своей способности продолжать деятельность . Компания Novaland, возглавляемая г-ном Буй Тхань Нхоном, только что предоставила объяснение расхождению в прибыли после уплаты налогов в своем консолидированном полугодовом финансовом отчете и сомнениям относительно своей способности продолжать деятельность.

Источник