Международные держатели облигаций требуют «огромных» долгов. Что говорит Novaland?

Корпорация No Va Real Estate Investment Group ( Novaland , код NVL) только что объявила о проведении переговоров с группой держателей облигаций относительно долга по пакету международных конвертируемых облигаций на сумму около 300 миллионов долларов США, в настоящее время котирующихся на бирже в Сингапуре.

Из-за проблем с ликвидностью компания Novaland не смогла своевременно выполнить свои обязательства по выплате процентов в размере 7,8 млн долларов США. Руководство компании заявило, что ведёт переговоры с группой держателей облигаций Ad Hoc Group о плане реструктуризации, который соответствует её текущему потенциалу и плану восстановления бизнеса. В переговорном процессе участвуют международные и отечественные консалтинговые компании, такие как Deloitte, Sidley Austin LLP и YKVN.

«В условиях ограниченных ресурсов Novaland обязуется всегда прилагать усилия для ведения переговоров и урегулирования в духе открытости, стремясь найти оптимальное решение, гарантирующее интересы группы держателей облигаций», — говорится в заявлении Novaland.

В финансовом отчёте Novaland фигурирует в числе компаний, участвующих в выпуске облигаций с высокой стоимостью. Общая номинальная стоимость краткосрочных облигаций, несмотря на сокращение, по состоянию на конец второго квартала всё ещё превышала 14 132 млрд донгов (все облигации были выпущены отечественным компаниям, работающим с ценными бумагами, и банкам).

Novaland сталкивается с трудностями из-за большого количества облигаций. (Фото: Дуй Ань)

Тем временем общая номинальная стоимость долгосрочных облигаций быстро выросла, достигнув почти 28 993 млрд донгов. В частности, был выпущен пакет международных облигаций (конвертируемой стоимостью около 7 092 млрд донгов) для иностранных партнёров, организованный и выпущенный Credit Suisse AG (сингапурский филиал).

Ожидается, что эти международные облигации погашаются 16 июля 2026 года. Процентная ставка, которую Novaland обязуется выплачивать держателям облигаций, составляет 5,25% годовых каждые 6 месяцев. Облигации необеспеченные, но могут быть конвертированы в акции NVL по начальной цене конвертации 135 700 донгов за акцию (что эквивалентно почти 33 916 акциям на облигацию) и будет корректироваться в соответствии с рыночными условиями.

Ранее, по данным Business Wire, Ad Hoc Group, представляющая группу держателей облигаций, владеющих более чем 75% вышеуказанного пакета облигаций на сумму 300 млн долларов США, заявила, что будут предприняты новые шаги, если Novaland не проведет добросовестные переговоры о реструктуризации долга.

Bank of NY Mellon (США) также выпустил несколько уведомлений о дефолте, последнее из которых было 17 июля, в связи с просроченным платежом по купону, подлежащим выплате 16 июля 2023 года. Хотя в ходе переговоров был достигнут консенсус по отсрочке выплаты долга, группа заявила, что пока не получила доброй воли в плане сотрудничества.

Представитель Novaland отметил, что в сложных макроэкономических условиях доходы и способность привлекать новый капитал существенно страдают. Денежные средства в проектах всегда находятся под пристальным контролем банков в целях развития проектов.

В результате Novaland испытывает трудности с осуществлением платежей отечественным и зарубежным кредиторам в соответствии с планом. В настоящее время компания прилагает усилия по реструктуризации долга и согласовывает решения, обеспечивающие гармонию интересов с держателями облигаций и кредиторами.

Руководство этой компании, занимающейся недвижимостью, надеется, что у нее будет больше времени для восстановления бизнеса; в то же время они надеются получить поддержку от кредиторов и держателей облигаций, чтобы в скором времени стабилизировать работу бизнеса и выполнить финансовые обязательства перед держателями облигаций и связанными с ними сторонами.

После периода преодоления трудностей в сфере недвижимости, Novaland начал демонстрировать признаки восстановления. Многие проекты завершили юридические и инвестиционные процедуры, в том числе NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... возобновили работу при поддержке финансовых партнёров, таких как TPBank, MBBank , VPBank и подрядчиков...

Компания Novaland объясняет снижение прибыли и сомнения в ее способности продолжать свою деятельность Компания Novaland, возглавляемая г-ном Буй Тхань Нхоном, только что объяснила разницу в прибыли после уплаты налогов в полугодовом консолидированном финансовом отчете и сомнения в ее способности продолжать свою деятельность.

Источник