Корпорация No Va Real Estate Investment Group ( Novaland , код NVL) только что объявила о проведении переговоров с группой держателей облигаций относительно задолженности по пакету международных конвертируемых облигаций на сумму около 300 миллионов долларов США, которые в настоящее время котируются на бирже в Сингапуре.
Из-за трудностей с ликвидностью Novaland не смогла вовремя выполнить свои обязательства по выплате процентов в размере 7,8 млн долларов США. Руководство компании заявило, что ведет переговоры с группой держателей облигаций Ad Hoc Group о плане реструктуризации, который подходит для ее текущих возможностей и дорожной карты восстановления бизнеса. Процесс переговоров консультируют международные и отечественные консалтинговые фирмы, такие как Deloitte, Sidley Austin LLP и YKVN.
«В условиях ограниченных ресурсов Novaland обязуется всегда прилагать усилия для ведения переговоров и урегулирования в духе восприимчивости, стремясь найти оптимальное решение для обеспечения интересов группы держателей облигаций», — говорится в заявлении Novaland.
В финансовом отчете Novaland является одним из подразделений, участвующих в мобилизации облигаций с большой стоимостью. Общая номинальная стоимость краткосрочных облигаций, хотя и сузилась, все еще составляла более 14,132 млрд донгов на конец второго квартала (все выпущены для отечественных компаний ценных бумаг и банков).
Между тем, общая номинальная стоимость долгосрочных облигаций быстро возросла до почти 28 993 млрд донгов. Примечательно, что была выпущена партия международных облигаций (с конвертированной стоимостью около 7 092 млрд донгов) для иностранных партнеров, организованная и выпущенная Credit Suisse AG (филиал в Сингапуре).
Ожидается, что эта международная облигация погасится 16 июля 2026 года. Процентная ставка, которую Novaland должна выплачивать держателям облигаций, составляет 5,25% в год каждые 6 месяцев. Облигации необеспеченные, но могут быть конвертированы в акции NVL по начальной цене конвертации 135 700 донгов за акцию (что эквивалентно почти 33 916 акциям за облигацию) и будут корректироваться в соответствии с рынком.
Ранее, по данным Business Wire, Ad Hoc Group, представляющая группу держателей облигаций, владеющих более чем 75% вышеуказанного пакета облигаций на сумму 300 миллионов долларов США, заявила, что будут предприняты новые шаги, если Novaland не проведет добросовестные переговоры о реструктуризации долга.
Bank of NY Mellon (США) также выпустил несколько уведомлений о дефолте, последнее из которых было выпущено 17 июля в связи с просроченной выплатой купона, подлежащей уплате 16 июля 2023 года. Хотя в ходе переговоров был достигнут консенсус по отсрочке выплаты долга, группа заявила, что пока не получила доброй воли на сотрудничество.
Представитель Novaland заявил, что в сложных макроэкономических условиях доходы и способность мобилизовать новый капитал существенно страдают. Денежные счета в проектах всегда находятся под пристальным наблюдением банков с целью развития проектов.
В результате Novaland испытывает трудности с выплатами отечественным и зарубежным кредиторам, как и планировалось. В настоящее время компания прилагает усилия по реструктуризации своего долга и ведет переговоры о соответствующих решениях, чтобы обеспечить гармонию интересов с держателями облигаций и кредиторами.
Руководители этой компании, занимающейся недвижимостью, надеются, что у них будет больше времени для восстановления бизнеса; в то же время они надеются получить поддержку от кредиторов и держателей облигаций, чтобы вскоре стабилизировать работу бизнеса и выполнить финансовые обязательства перед держателями облигаций и связанными сторонами.
После периода устранения трудностей в сфере недвижимости, Novaland начал показывать признаки восстановления. Многие проекты завершили юридические и инвестиционные процедуры, а также NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... перезапущены при поддержке финансовых партнеров, таких как TPBank, MBBank , VPBank, подрядчиков...
Источник
Комментарий (0)