 |  |
Хошимин, 2 октября 2023 г. – Корпорация Masan Group (HOSE: MSN, «Masan» или «Компания») сегодня объявила о том, что Bain Capital — глобальная частная инвестиционная компания с активами под управлением на сумму около 180 млрд долларов США — согласилась инвестировать не менее 200 млн долларов США в акционерный капитал Masan Group по цене 85 000 донгов за акцию («Сделка»).
Доходы от этой сделки будут использованы для улучшения финансового положения Masan и оптимизации ее баланса. Эта сделка знаменует собой первую инвестицию Bain Capital во Вьетнам и демонстрирует уверенность инвестора в истории роста вьетнамского потребительского рынка, а также способность Masan реализовать возможность обслуживать 100 миллионов внутренних потребителей от основных ежедневных потребностей до финансовых продуктов и услуг.
Относительно этой сделки г-н Дэнни Ле, генеральный директор Masan Group, сказал: «В условиях сложного потребительского рынка Masan продолжает инвестировать в свою существующую платформу и постоянно внедрять прорывные инновации, чтобы всегда быть готовыми к восстановлению потребительского рынка. Мы стремимся стать фактором, который приносит во много раз больше прибыли в «золотой момент» потребительской истории во Вьетнаме. Сделка по сотрудничеству с Bain Capital является признанием наших усилий за последнее время. Masan постоянно внедряет ориентированные на потребителя инициативы и инвестиции, чтобы достичь 80% доли рынка потребительских расходов. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Bain Capital для продвижения этого видения, став платформой, которая отвечает ежедневным потребностям потребителей».
«Мы рады сотрудничать с Masan в этой стратегической инвестиции во Вьетнаме», — сказал Барнаби Лайонс, партнер Bain Capital. «Мы считаем, что у Masan есть правильная основа, видение и стратегия роста, чтобы добиться успеха на привлекательном и быстрорастущем потребительском рынке. Masan — один из самых надежных брендов во Вьетнаме, способный предугадывать потребительские тенденции и удовлетворять эти потребности с помощью своей платформы и инновационных продуктов. Мы рассматриваем это как прекрасную инвестиционную возможность, учитывая постоянный рост Masan во главе с его высшими руководителями».
Ожидается, что с 2022 по 2040 год Вьетнам станет самым быстрорастущим потребительским рынком в Юго-Восточной Азии с ожидаемым годовым темпом роста в 7,7%. Этот впечатляющий темп роста обусловлен все более быстрым процессом урбанизации, взрывным ростом потребительского класса со все более высокими доходами, более разнообразными потребностями, выходящими за рамки основных потребностей, в сторону образа жизни и финансового опыта. Благодаря своему положению на вьетнамском потребительском рынке Masan трансформируется из производителя брендовых потребительских товаров в Группу, владеющую розничной потребительской платформой, нацеленную на потенциальный рост по всей цепочке создания стоимости для потребителей. В частности, Masan четко определяет 3 тенденции устойчивого роста в будущем:
- Премиум-продукты с инновациями, инновациями и фокусом на здоровье потребителей в быстроразвивающемся секторе потребительских товаров Masan Consumer Holdings.
- Переход от небрендированной продукции к фирменной мясной продукции более высокого качества, предоставляемой Masan MEATLife.
- Переход от традиционной розничной торговли к современной, ускоренный торговой платформой WinCommerce.
- Программа членства WIN, центральная платформа Masan для связи между брендами и потребителями, достигла 7 миллионов участников и ставит своей целью увеличить это число до 10 миллионов к концу этого года и до 30 миллионов к 2025 году. Программа членства WIN — это платформа, которая помогает Masan лучше обслуживать вьетнамских потребителей с помощью персонализированных продуктов и услуг и играет важную роль в качестве драйвера роста в бизнес-операциях компании.
Масан ожидает, что сделка будет закрыта в 2023 году, и продолжит поиск других стратегических решений в области акционерного капитала, включая сокращение зависимости от непрофильных видов деятельности, повышение ликвидности и достижение устойчивого соотношения чистого долга к EBITDA ниже 3,5x в долгосрочной перспективе.
Bain Capital имеет большой опыт инвестирования в поддержку роста и управления различными группами розничного бизнеса в Азии, включая инвестиции в Schwan Company и Carver Korea.
Jefferies Singapore Limited выступила финансовым консультантом Masan Group в данной сделке.
Сделка подлежит соответствующим одобрениям в соответствии с уставом компании и действующим законодательством.
Подробности транзакции:
- Данная транзакция представляет собой инвестицию в акционерный капитал в форме конвертируемых привилегированных акций с дивидендами («CDPS»), выпущенных по цене 85 000 донгов за акцию и конвертируемых в обыкновенные акции в соотношении 1:1.
- Фиксированная ставка дивидендов по каждой CDPS составляет 0% в течение первых 5 лет с даты выпуска.
- Начиная с 6-го года фиксированная ставка дивидендов по каждой CDPS составляет до 10%/год. Уполномочить Совет директоров принять решение о конкретной фиксированной ставке дивидендов и времени выплаты.
- Помимо фиксированных дивидендов, каждая CDPS получит дивиденды, равные дивидендам на обыкновенную акцию (если таковые имеются).
- Через 10 лет с даты выпуска находящиеся в обращении CDPS необходимо будет конвертировать в обыкновенные акции Masan Group.
- Другие инвесторы заинтересованы в переговорах с Masan, и в зависимости от потребностей компании в капитале и рыночных условий, Masan может увеличить инвестиции до 500 миллионов долларов США.
ВВЕДЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА MASAN GROUP
Корпорация Masan Group («Masan» или «Группа») верит в философию «делай хорошо, делая добро». Группа предоставляет превосходные продукты и услуги 100 миллионам вьетнамцев, чтобы они могли платить меньше за свои основные ежедневные потребности. Masan реализует это видение, повышая производительность за счет инноваций, применения технологий, создания сильных брендов и фокусируясь на реализации больших возможностей, связанных с повседневной жизнью большинства людей.
Члены и аффилированные компании Masan Group — это компании в сфере товаров народного потребления, фирменного мяса, розничной торговли, сетей F&B, финансовых услуг, телекоммуникаций и производства промышленных материалов с добавленной стоимостью. Это быстрорастущие секторы вьетнамской экономики .
О BAIN CAPITAL
Bain Capital — одна из ведущих в мире частных инвестиционных компаний, управляющая активами на сумму около 180 миллиардов долларов США, помогающая создавать долгосрочную ценность для инвесторов, команд, предприятий и сообществ.
С момента своего основания в 1984 году Bain Capital применил свое глубокое понимание и широкий опыт для инвестирования в ряд классов активов, включая частный капитал, кредит, специальные сделки, публичный капитал, венчурный капитал и недвижимость. Используя свою общую платформу, Bain Capital использует возможности перекрестного инвестирования в активы в стратегически ориентированных секторах по классам активов. Имея офисы на четырех континентах, глобальная команда Bain Capital согласовывает интересы своих инвесторов с организацией для создания устойчивой стоимости.
Masan Consumer принимает участие в экспортной ярмарке в Хошимине
Для инвесторов/аналитиков
Дуонг Хоанг Фу
Т: +84 28 6256 3862
Электронная почта: [email protected]
Для СМИ
Фам Ван
Т: +84 28 6256 3862
Электронная почта: [email protected]
В этом пресс-релизе содержатся прогнозные заявления относительно предполагаемых ожиданий или стратегий Masan, которые могут включать риски и неопределенности. Эти прогнозные заявления, включая ожидания Masan, включают известные или неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, находящиеся вне контроля Masan, которые могут привести к тому, что фактические результаты операций, финансовые показатели или достижения Masan будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях. Читатели не должны рассматривать эти прогнозные заявления как предсказания будущих событий или обещания будущих показателей./.
МХ
Источник
Комментарий (0)