Vietravel мобилизует более 340 миллиардов долларов на погашение банковского долга

Акционерное общество по туризму и транспортному маркетингу Вьетнама ( Vietravel ) разместит более 28,5 млн акций. Вырученные средства будут направлены на погашение долгов перед четырьмя банками.

Самолет Vietravel Airlines в аэропорту Таншоннят - Фото: HONG PHUC

Акционерная компания по туризму и транспортному маркетингу Вьетнама (Vietravel, UPCoM: VTR) только что опубликовала информацию о плане предложения акций и плане использования капитала, привлеченного в результате предложения.

Таким образом, Vietravel разместит более 28,5 млн акций, при этом минимальная цена за акцию, как ожидается, составит 12 000 донгов. Ожидается, что общий объём мобилизованного капитала составит около 343,9 млрд донгов.

Коэффициент исполнения в случае предложения существующим акционерам составит 1:1.

На дату регистрации права собственности акционер, владеющий одной акцией, имеет право на одно право, а акционер, владеющий одним правом, имеет право приобрести одну новую акцию.

В этом случае дополнительно выпущенные акции являются обыкновенными акциями и не подпадают под ограничения по передаче.

Vietravel планирует провести размещение в первой половине 2025 года после получения свидетельства о регистрации публичного размещения ценных бумаг от Государственной комиссии по ценным бумагам.

Помимо предложения существующим акционерам (в соотношении 1:1), существующие акционеры, имена которых находятся в списке на дату составления реестра акционеров, могут воспользоваться правом покупки выпущенных акций.

Условием является непередача своих прав на покупку акций другим лицам.

Для дробных акций, образующихся при осуществлении прав, количество предлагаемых к продаже дополнительных акций, которые акционер имеет право приобрести, округляется до ближайшей единицы в меньшую сторону.

Совет директоров Vietravel продолжит поиск и выбор других инвесторов для продолжения распределения оставшихся нерегулярных акций и нераспределенных акций.

В случае предложения организациям, физическим лицам и аффилированным лицам менее 10% уставного капитала общества будут отобраны отечественные организации и физические лица, обладающие финансовым потенциалом.

В этом случае на акции, предлагаемые другим инвесторам, будут распространяться ограничения по передаче в течение одного года с даты завершения предложения.

Вся сумма, полученная от размещения акций, а именно почти 343,9 млрд донгов, будет направлена Vietravel на погашение кредитов компании.

Из них компания планирует потратить около 128 миллиардов донгов на выплаты филиалу Vietinbank 7, более 113 миллиардов донгов на выплаты филиалу BIDV Bank 2, а оставшуюся сумму — на выплаты филиалу MBBank 2 и TPBank HCM.

За первые 9 месяцев этого года чистая выручка Vietravel составила более 5 250 млрд донгов, а прибыль материнской компании после уплаты налогов — более 32 млрд донгов.

К концу сентября 2024 года общие обязательства компании составили более 2 257 млрд донгов (в основном краткосрочная задолженность).

Источник: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm