Konsumentutlåningen upplever en nedgång.

Den kraftiga nedgången i efterfrågan på lån för att köpa hus, bilar och investeringar har fått konsumentlånesektorn att stagnera för första gången på många år.

Slutet av året är vanligtvis högsäsong för konsumentlån som till exempel fastigheter, bilar och hushållsapparater... men bankchefer säger att "saker och ting har saktat ner och konsumentkrediterna är fortfarande på en svår väg".

Även om siffror för slutet av 2023 ännu inte är tillgängliga, hade konsumentlån, som står för 20 % av de totala utestående lånen som flödar in i ekonomin , bara ökat med 1,5 % vid slutet av de tre första kvartalen förra året. Utbetalningstakten för konsumentlån var den lägsta på fem år, enligt uppgifter från Vietnam Banking Association (VNBA).

I Ho Chi Minh-staden, det ekonomiska navet, ökade utlåningen inom detta segment endast med 1,4 % i slutet av oktober 2023, jämfört med en tillväxt på nästan 19 % under samma period föregående år.

Transaktioner på en affärsbank. Foto: Giang Huy

Folk lånar mindre för att köpa hus och bilar.

Herr Nguyen Tung (Ho Chi Minh-staden) sade att han år 2022, när marknaden fortfarande blomstrade och priserna steg varje vecka, lånade över en miljard VND från banken för att köpa en tomt i provinsen. Hans plan var att utnyttja den mycket låga förmånliga räntan under det första året för att använda kapitalet till att sälja marken vidare. Planen föll dock i kras. Efter mer än ett år kunde han fortfarande inte hitta en köpare trots att han sålde marken till nollpris, vilket lämnade honom "fast" med en skuld på en miljard VND och under press att betala bankränta varje månad.

"Min inkomst under de senaste sex månaderna har inte varit lika bra som tidigare. Nu hoppas jag bara kunna sälja fastigheten för att betala av lånet och minska min skuld. I nuläget tvivlar jag på att någon skulle våga ta kortfristiga fastighetslån längre", sa Tùng.

Varje år är lån för fastighetsköp och renoveringar en viktig pelare och bidrar avsevärt till utestående konsumentlån. Till exempel, i Ho Chi Minh-staden, utbetalades 65 % av de utestående konsumentlånen i slutet av oktober 2023 för lån för att köpa, renovera bostäder och förvärva fastigheter, enligt uppgifter från Vietnams statsbank i Ho Chi Minh-staden.

Enligt Vietcombank Securities (VCBS) har bostadslån varit den främsta tillväxtmotorn för detaljhandeln i många år, men avtog under 2023 på grund av höga räntor och en "frusen" fastighetsmarknad. Utestående bostadslånebalanser i hela systemet i slutet av tredje kvartalet 2023 minskade till och med med 1 % jämfört med början av året.

Utestående bolån, som var en drivkraft bakom tillväxten av konsumentutlåning, minskade med 1 % i slutet av tredje kvartalet 2023 jämfört med början av året. Källa: VCBS

Chefen för en bank som till 100 % ägs utomlands uppgav att det har blivit mycket riskabelt att låna från banker för fastighetsspekulation i rådande läge, vilket har lett till en minskad motivation för fastighetsinvesterare. "Därför har antalet kunder som lånar för fastighetsinvesteringsändamål minskat kraftigt, och det är bara de med verkliga behov som investerar just nu", sa han.

Inte bara försvagas lån för fastighetsköp, utan även andra konsumtionslånebehov, såsom de för bilar och hushållsapparater, minskar i takt med att människors inkomster minskar och de drar åt svångremmen.

Herr Manh (59 år, Ho Chi Minh-staden) sa att han hade övervägt att låna pengar för att köpa en bil för samåkningstjänster och familjens behov. Men när han såg sina vänner kämpa med låga försäljningsintäkter i månader och inte lyckades få tillbaka sin investering, övervägde han. Dessutom har den förmånliga policyn med reducerade registreringsavgifter upphört i år, vilket tvingar honom att skjuta upp sina bilköpsplaner.

I slutet av oktober 2023 hade bilförsäljningen minskat med nästan 30 % jämfört med samma period förra året. Samtidigt har den svaga och långvariga konsumentefterfrågan på elektronikmarknaden lett till hårda priskrig bland elektronikåterförsäljare under högsäsong, men situationen är fortfarande dyster.

Bankirer tvekar att låna ut pengar på grund av snabbt ökande risker.

Utlåning till privatkunder brukade vara ett favoritsegment för banker, men nu är även de försiktiga med detta segment. Nödlidande lån inom konsumentlånesektorn har ökat snabbt, från 2 % under perioden 2018–2022 till 3,7 % under andra halvåret 2023, enligt uppgifter från Vietnam Banking Association.

Följaktligen har många banker tillfälligt skjutit upp sina expansionsaktiviteter på privatkundernas marknad för att anpassa sig till marknadssituationen. Data från Vietcombank Securities Company (VCBS) visar att andelen privatkunderskrediter av totala utestående lån minskade från 47 % i slutet av 2022 till 46 % i slutet av tredje kvartalet 2023.

Vid en konferens med investerare 2023 sa Ho Van Long, biträdande generaldirektörför VIB, att metoden för kreditfördelning behövde justeras jämfört med tidigare.

"Tidigare år prioriterade VIB kreditgränser för detaljhandelssektorn för att utveckla marknaden för fastighetslån, billån och kreditkort. Men på grund av den långsamma återhämtningen av kärnefterfrågan på privatkunders låneprodukter kommer banken att ge plats åt andra områden som företagsutlåning och obligationer", sade Long.

Jens Lottner, VD för Techcombank, uppgav också att banken vill stärka sitt segment för privatkunder och inte vill utöka sin låneportfölj till företagskunder, men de nuvarande marknadsförhållandena är "inte lämpliga".

I den rådande miljön, enligt Techcombanks VD, är stora företag och koncerner mer motståndskraftiga. Deras finansieringskällor är mångsidiga och kommer från olika sektorer av ekonomin, vilket hjälper dem att upprätthålla en bättre balans. "Vi stoppar inte vår expansion inom detaljhandeln, men om vi måste leta efter investeringsmöjligheter just nu, borde det vara stora företag", sa Techcombanks VD.

Med 16 finansbolag som betjänar "subprime"-bankkunder är bilden ännu värre. Dessa finansbolag står för 5 % av de utestående konsumentlånen, och utlåningen från denna grupp har minskat kraftigt. Utestående lån från dessa 16 finansbolag för levnadskostnader hade i augusti 2023 till och med minskat med mer än 30 % jämfört med början av året.

Enligt VNBA:s generalsekreterare Nguyen Quoc Hung riskerar finansbolagens andel förfallna lån att överstiga 15 %, och många företag står inför svårigheter och till och med förluster på grund av ökade avsättningar för osäkra fordringar. Många företag har varit tvungna att stoppa nyutlåning under perioder.

Herr Le Quoc Ninh, ordförande för Consumer Finance Club (Vietnam Banking Association), uttalade vid ett möte: "Konsumentkrediter är för närvarande i sin svåraste fas på de senaste 15 åren."

Inom segmentet blancolån hos finansbolag är de huvudsakliga målgrupperna låg- till medelinkomsttagare som har haft ett svårt år. Många arbetstagare har förlorat sina jobb eller upplevt minskad inkomst, vilket har lett till en minskad konsumentefterfrågan.

Marcin Figlus, chef för riskhantering på FE Credit, uppgav att licensierade konsumentfinansföretag står inför en gemensam utmaning inom inkasso: organiserade betalningsinställelser av lån. En del av kunderna likställer medvetet licensierade företags legitima inkassoverksamhet med olagliga metoder för att bojkotta och försena återbetalning.

Även om det fortfarande finns program för att främja utlåning, sa Olena Khlo, biträdande generaldirektör för Saigon-Hanoi Banking Finance Company, att de inte aggressivt kommer att driva på utbetalningar utan istället låna ut selektivt. "Under 17 år inom bank- och finanssektorn är detta ett av de svåraste åren", sa hon.

Den snabba ökningen av osäkra fordringar, i kombination med svårigheter med skuldindrivning, är en vanlig faktor som får finansföretag att dra ner på sin omsättning. Enligt ledare för finansföretag är det osannolikt att utsikterna kommer att förbättras inom den närmaste framtiden. Därför är det osannolikt att konsumentutlåning kommer att återgå till sin guldålder.

Analytiker förväntar sig dock att kommande bolåneutlåning kommer att driva tillväxten inom konsumentlånesegmentet, drivet av fortsatt hög efterfrågan på bostäder för personligt bruk och en återuppgång i investeringsefterfrågan.

Quynh Trang

Källänk: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html