MB vill mobilisera 30 000 miljarder VND från obligationer för att tjäna affärsmål

Enligt planen planerar MB att emittera 10 000 miljarder VND i obligationer för att öka nivå 2-kapitalet och maximalt 20 000 miljarder VND i vanliga obligationer, med ett nominellt värde på 100 miljoner VND/obligation med en löptid på 2 till 3 år. Obligationerna har rätt att köpa/sälja dem före förfall efter 1 eller 2 år.

Obligationerna emitteras i form av kontoförda poster. Dessa är icke-konvertibla, oberättigade, osäkrade obligationer och är inte sekundär skuld för emittenten. Banken planerar att erbjuda maximalt 50 trancher, vilket säkerställer att det totala kumulativa värdet av obligationerna till nominellt värde är maximalt 20 000 miljarder VND.

Den totala tiden för att erbjuda obligationer i flera trancher får inte överstiga 6 månader från emissionsdatumet för den första tranchen. Föremålen för erbjudandet ska vara organisationer och/eller individer som uppfyller villkoren för att vara professionella värdepappersinvesterare i enlighet med lagen.

MB vill mobilisera 30 000 miljarder VND från obligationer för att möta kreditbehov

MB uppgav att syftet med emissionen är att tillgodose bankens individuella och/eller institutionella kunders utlåningsbehov för att uppnå tillväxtmålet för verksamheten under 2025 och de följande åren, i enlighet med bestämmelserna i kreditinstitutslagen. Tidpunkten för utbetalning av kapital från obligationsemissionen kommer att bero på den faktiska situationen för användningen av intäkterna vid den tidpunkten, men inte mer än 180 dagar från dagen för tillkännagivandet av erbjudandets resultat.

Dessutom godkände banken en plan att emittera Tier 2-kapitalobligationer i form av ett privat erbjudande. Enligt planen att emittera Tier 2-kapitalobligationer en gång planerar MB att erbjuda maximalt 40 000 obligationer, med ett nominellt värde på 100 miljoner VND/obligation, och därigenom mobilisera 4 000 miljarder VND. Obligationerna kan erbjudas i en eller flera omgångar. Implementeringsperioden är från maj 2025.

I den andra emissionen av Tier 2-obligationer för att öka kapitalet planerar MB att erbjuda maximalt 60 000 obligationer, med ett nominellt värde på 100 miljoner VND/obligation, och därigenom mobilisera 6 000 miljarder VND. Obligationerna kan erbjudas i en eller flera trancher. Implementeringstiden är från juni 2025.

Det är känt att båda emissionerna är icke-konvertibla obligationer, utan teckningsoptioner och utan säkerhet. Obligationernas löptid är 5–10 år. Banken planerar att erbjuda dem till institutionella investerare som uppfyller de lagstadgade bestämmelserna för professionella värdepappersinvesterare.

Enligt dekret 69/2025/ND-CP, som trädde i kraft den 19 maj 2025, får den totala ägarnivån för utländska investerare i kommersiella banker som får tvångsöverföring från svaga banker överstiga 30 %, men inte överstiga 49 % av stiftningskapitalet. Denna förordning gäller dock inte banker där staten innehar mer än 50 % av stiftningskapitalet.

Denna förordning underlättar för kommersiella banker med aktier som MB, VPBank och HDBank , vilka har deltagit i tvångsöverföring av svaga kreditinstitut. Vietcombank omfattas dock inte av denna förordning eftersom statsbanken för närvarande innehar 74 % av bolagskapitalet.

Samtidigt skapar det nya dekretet förutsättningar för banker att emittera ytterligare kapital till utländska aktieägare för att stödja en påskyndning av omstruktureringsprocessen och förbättra kapitaltäckningsgraden (CAR). Till exempel planerar MB att bidra med maximalt 5 000 miljarder VND till MBV Bank under omstruktureringsperioden. Med den nuvarande CAR-nivån på cirka 10 % och utan att använda Tier 2-kapital kan MB behöva öka Tier 1-kapitalet, även om den statliga ägarfaktorn kan vara ett hinder på grund av utspädningsproblem.

I ett uttalande till pressen om möjligheten att öka det utländska utrymmet till 49 % sa dock Luu Trung Thai, ordförande för MB:s styrelse, att utländskt utrymme inte är särskilt viktigt för MB. Enligt MB:s ordförande syftar utländskt utrymme vanligtvis till två huvudmål: att attrahera strategiska investerare och söka högre aktievärde. Men för närvarande är det viktiga för MB det inneboende värdet och affärsstyrkan.

MB:s ordförande sade också att banken på senare tid har fått mycket uppmärksamhet från investeringsfonder. MB uppskattar också detta mycket och har fått många kommentarer, information och förslag från investeringsfonder. Dessa investerare har relativt höga krav på informationstransparens och MB har också ett högre ansvar i denna verksamhet.

Kommentar (0)