Techcombank och Manulife Vietnam slutade officiellt att samarbeta i distributionen av livförsäkringsprodukter via bankkanaler (bancassurance) från och med den 14 oktober, vilket väckte uppmärksamhet.

Techcombank gick med på att betala sin partner 1 800 miljarder VND i ersättning för den förtida uppsägningen av det 15-åriga kontraktet för åtta år sedan. Enligt bankens representant berodde uppsägningen av samarbetet på förändrade villkor i försäkringsbranschen.

Samtidigt beslutade Techcombank att bidra med 11 % (55 miljarder VND) för att etablera Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), med ett aktiekapital på 500 miljarder VND, som förväntas träda i kraft i mitten av nästa månad.

År 2023 avslöjade An Binh Bank (ABBank) att de var tvungna att betala 240,4 miljarder VND till FWD Insurance för att avsluta samarbetet under 2022, trots att avtalet löpte till 2031. År 2022 var ABBanks intäkter från försäkringsverksamhet på en aldrig tidigare skådad låg nivå och nådde endast 4,5 miljarder VND, en minskning med 88,9 %.

Omedelbart efter att vägarna skilts åt tillkännagav ABBank undertecknandet av ett strategiskt samarbetsavtal med Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Ovanstående historia bevisar att det inte finns några permanenta partners, bara permanenta förmåner.

För att återgå till fallet Manulife Vietnam, även om denna "jätte" inom försäkringsbranschen försöker återfå kundernas förtroende, särskilt genom att tillämpa ny teknik i försäkringsförsäljningsprocessen, vilket gör allting mer transparent, har dock denna verksamhet nackdelar inom bankförsäkringskanalen.

Från 2015 till idag har företaget successivt haft försäkringsdistributionspartners som SCB Bank (2015), Techcombank (2017) och VietinBank (2020).

Bancassurance har hjälpt Manulife Vietnam att bli marknadsledande inom denna tjänst. Även om de inte officiellt har meddelat att samarbetet med SCB har upphört hittills, visar Manulife Vietnams webbplats att den enda bankpartnern är VietinBank med ett 16-årigt avtal.

Utan att avslöja detaljer om intäkter från försäkringsförsäljningstjänster uppgav Techcombank att intäkterna från serviceavgifter under de första nio månaderna 2024 var nästan 8 300 miljarder VND, främst från avgifter för investeringsbanktjänster och försäkringsavgifter. Detta visar att banken fortfarande utnyttjar försäkringar effektivt under den svåraste perioden på livförsäkringsmarknaden.

Senast Techcombank tillkännagav provisionsavgifter från försäkringsavtal mottagna från Manulife år 2022 var 1 750 miljarder VND, en ökning med 12,34 % jämfört med 2021.

försäkringssamarbete .jpg
Manulife och Techcombank slutar samarbeta inom försäkringsdistribution. Foto: Duy Anh

När det gäller intäkter från bankförsäkring, även om inga specifika siffror officiellt har tillkännagivits, hade MB enligt en representant för Militärbanken (MB) vid slutet av andra kvartalet 2024 stigit till den främsta positionen på marknaden inom detta segment, medan de under samma period förra året bara var bland de 5 bästa.

MB äger för närvarande direkt två försäkringsbolag: Military Insurance – MIC (sakförsäkring) och MB Ageas Life Insurance. Dessa två bolag bidrar med cirka 20 % av vinsten före skatt varje år till MB:s konsoliderade vinst.

Bankförsäkring: Är det fortfarande bra?

Modellen där banker direkt äger skadeförsäkringsbolag blir gradvis en trend. Till exempel slutförde VPBank , förutom att vara exklusiv partner till AIA Vietnam Life Insurance, i november 2022 förvärvet av OPES Insurance (skadeförsäkringsbolag) genom att äga 98 % av bolagskapitalet.

LPBank tog officiellt över Xuan Thanh Insurance från och med februari 2024 och bytte namn till LPBank Insurance.

Techcombank bidrog med 11 % av kapitalet för att etablera Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Dessutom äger stora banker som Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank etc. alla ett skadeförsäkringsbolag.

Slutsatsen av den inspektion som finansministeriet tillkännagav i juli 2023 för fyra livförsäkringsbolag via bankförsäkringskanalen (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife och Sunlife) visade att försäkringsdistributionskanalen via banker står för upp till 50 % av antalet kontrakt och nya premieintäkter från livförsäkringar. På grund av att det tvingas till detta är dock andelen kunder som säger upp sina kontrakt upp till 70 % efter det första året.

En försäkringsexpert sa att det inte är lätt för banker att sälja livförsäkringar på egen hand eftersom det kräver ett mycket komplext drifts- och värderingssystem. Livförsäkringsbolagen själva är inte längre intresserade av att distribuera produkter via bankkanalen.

”Tidigare skrev livförsäkringsbolag avtal med banker oavsett marknadsandel, så de betalade höga provisioner, vilket ledde till lösa avtal och till och med inga bindande nyckeltal för bankerna. Nu har affärsvillkoren förändrats, och lagen om försäkringsverksamhet har också ändrats, så alla företag som vill samarbeta med banker måste noggrant överväga villkoren för nyckeltalen.”

Men om denna klausul tillämpas mot bakgrund av den nuvarande låga ettåriga bibehållningsgraden, kommer ingen bank att våga skriva under den, såvida inte företaget accepterar att lida förluster", konstaterade experten.

I ett samtal med VietNamNet sa en bankexpert att sjukförsäkringsprodukter ger banker vinster som inte är mindre än livförsäkringar. Många kunder som köper livförsäkringar via banker kommer automatiskt att överge dem efter ett år.

”Att banker säljer sjukförsäkringar skiljer sig inte från att själva ta ut växel. Med livförsäkringar kan banker få tusentals miljarder dong i förbetalda provisioner på en gång. Att få 5 000 miljarder dong i förbetalda provisioner i 10 år i sträck är verkligen mycket mer attraktivt än att banken tvingar fram nyckeltal för 5 000 anställda för att tjäna 10 miljoner dong per person och månad i sjukförsäkringspremier”, analyserade experten.