Bankerna tävlar om att skaffa kapital.

Trots att insättningarna ständigt ökar konkurrerar bankerna fortfarande om att attrahera kapital. Vad är orsaken till detta?

Bankanställda "jagar" efter insättningar.

Som prioriterad kund hos Vietcombank kontaktades Ms. NK (bosatt i Ho Chi Minh-staden) av en bankanställd i slutet av maj för att ge henne råd om hur hon skulle optimera sitt insättningsbelopp. Den anställde bad henne också att ange sitt telefonnummer i avsnittet "hänvisning" i appen när hon gjorde sparinsättningar online för att uppfylla sina nyckeltal. Mindre än en vecka senare kontaktade en annan anställd hos Vietcombank Ms. NK med samma begäran.

Det är tydligt att konkurrensen om insättningar mellan banker blir allt hårdare, så pressen på de anställda att uppfylla nyckeltalen är lika intensiv. I slutet av maj informerades Ms. Tran Thu (Ho Chi Minh City) av en anställd på Bank B om att räntan för 6- och 12-månaders sparkonton var 8,4 % per år, nästan 2 % högre än den ränta hon hade betalat sex månader tidigare. Kort därefter fick Ms. Thu dock ett erbjudande från en annan bank att sätta in sina pengar till en ränta på upp till 9 % per år. När Ms. Thu såg att hon ville ta ut sina pengar för att sätta in dem någon annanstans, bad Bank B-anställda: "Kan ni snälla höja räntan lite? Om ni måste ta ut era pengar mot slutet av månaden kommer ni inte att kunna kompensera för det."

Bankinsättningarna ökade.

FOTO: NGOC THANG

Inför juni har sparräntorna inte fluktuerat mycket, även om vissa banker har sänkt dem något, medan de flesta fortfarande håller höga räntor. Till exempel fortsätter VPBanks Cake By-kontor att erbjuda en extra ränta på 1,5 % till nya kunder, vilket bringar räntan till 8,7–8,9 % per år. Denna bank ger ett exempel: en kund sätter in 2 miljarder VND under en 12-månadersperiod, med en ränta på 7,4 % per år, och räntan som erhålls efter insättningsperioden är 148 miljoner VND. Enbart bonusräntan på 1,5 % motsvarar 30 miljoner VND. Den totala vinsten efter insättningsperioden är 178 miljoner VND.

Enligt Vietnam Banking Association minskade insättningsräntorna hos banker något under den sista veckan i maj och stabiliserades på kortfristiga löptider med 0,1–0,2 % per år, beroende på löptid. De fyra stora (fyra statligt ägda affärsbanker: Agribank , BIDV, VietinBank, Vietcombank) erbjöd räntor från 2–4,75 % per år för löptider under 6 månader, 3,5–6,6 % per år för löptider mellan 6–9 månader och 5,9 % per år för löptider på 12 månader eller mer. Små och medelstora aktiebanker upprätthöll mer konkurrenskraftiga räntor, med vanliga räntor på 6–7 % per år för 6-månadersperioder och 6,9–8 % per år för 12-månadersperioder (en ränta på 10 % per år kräver en stor insättning).

Enligt uppgifter från Vietnams statsbank uppgick hushållens bankinsättningar till 10 561 biljoner VND i slutet av mars, en ökning med 226 biljoner VND, eller 2,19 %, jämfört med slutet av 2025. Detta är den tredje månaden i rad med ökade insättningar från hushållssektorn. Hushållens insättningar översteg företagens insättningar med 4 547 biljoner VND. Under tredje månaden i rad ökade insättningarna från ekonomiska organisationer i banker med 143 biljoner VND efter två månaders nedgång. Trots detta noterade företag som sätter in pengar i banker en minskning med 166 000 miljarder VND, ner till 6 014 biljoner VND, vilket motsvarar en minskning med 2,69 % jämfört med slutet av 2025. Räntekapplöpningen, som började under de sista månaderna 2025 och accelererade under den sista veckan i mars och nådde räntor på 7–8 % per år och bibehöll dem fram till nu, har lockat till sig sparandeflöden.

Likviditetstryck

Trots den fortsatta ökningen av insättningar i banker och att Vietnams statsbank (SBV) har genomfört flera likviditetsstödjande åtgärder, är likviditetstrycket fortfarande högt. I maj, efter att ha uppmanat bankerna att sänka räntorna för att stödja lägre utlåningsräntor, injicerade SBV netto 30 732,83 miljarder VND i marknaden genom Open Market Operations (OMO)-kanalen under den sista veckan i maj. Faktum är att kapitalinjektioner i marknaden via OMO-kanalen genomfördes regelbundet under hela maj och de första dagarna i juni. Räntorna på interbanktransaktioner fortsatte dock att stiga något och låg kvar på cirka 7 % per år. Mer specifikt, den 29 maj var dagslåneräntorna 6,97 %/år, 1 vecka 7,14 %/år, 2 veckor 7,34 %/år, 1 månad 7,16 %/år, 3 månader 7,45 %/år, 6 månader 7,53 %/år… Transaktionsvolymen ökade kraftigt under natten och nådde 1,09 biljoner VND, en ökning med cirka 200 000 miljarder VND jämfört med föregående dag. Detta var en sällsynt dag då transaktionsvolymen över natten översteg 1 biljon VND.

Enligt en analys från Rong Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) förväntas likviditetstrycket på banksystemet och den uppåtgående trenden i räntorna inte upphöra inom den närmaste framtiden, eftersom de grundläggande faktorerna fortfarande inte visar några tydliga tecken på förbättring. I slutet av april nådde inlåningstillväxten endast 2,2 % medan kredittillväxten var 4,4 %, eftersom bankerna inte längre omfattades av tillväxttak från andra kvartalet. Detta indikerar att gapet mellan inlåning och kredit fortsätter att öka. Dessutom fortsatte det ackumulerade budgetöverskottet i slutet av april 2026 att eskalera till 445 000 miljarder VND, en siffra som återspeglar de långsamma framstegen i utbetalningen av offentliga investeringar jämfört med planen, vilket innebär att en stor summa pengar ännu inte har cirkulerat tillbaka till marknaden. "Vi förväntar oss att likviditetstrycket kommer att minska avsevärt under andra halvåret 2026 om utbetalningen av offentliga investeringar visar ett starkare genombrott. Detta kommer att vara den viktigaste signalen att övervaka för att bedöma när trycket på kapitalkostnaderna för bankerna börjar minska", konstaterade VDSC-rapporten.

Herr Nguyen Phi Lan, chef för avdelningen för prognoser, statistik och monetär och finansiell stabilitet (Vietnams statsbank), analyserade: Under årets återstående månader finns flera risker, inklusive ökande tryck på bank- och finanssystemet i takt med att gapet mellan kredittillväxt och kapitalmobilisering tenderar att öka, medan Vietnams kredit-till-BNP-kvot för närvarande är mycket hög jämfört med många länder i regionen. I detta sammanhang är manöverutrymmet inom penningpolitiken begränsat jämfört med tidigare perioder, särskilt när penningpolitiken samtidigt måste inrikta sig på flera mål, såsom att kontrollera inflationen, stabilisera växelkurser, stödja tillväxt och säkerställa systemsäkerhet. Detta kräver en mer balanserad utveckling mellan penningmarknaden och kapitalmarknaden, diversifiering av kapitalkanaler för ekonomin och en gradvis minskning av det alltför stora beroendet av bankkrediter.

Enligt Nguyen Phi Lan kommer Vietnams statsbank och banksystemet att fortsätta att proaktivt, flexibelt och försiktigt hantera penningpolitiken, och samordna den synkront med finanspolitiken och annan makroekonomisk politik för att kontrollera inflationen, stabilisera penning- och valutamarknaderna och stödja rimlig ekonomisk tillväxt. Samtidigt måste bankerna minska driftskostnaderna, påskynda den digitala omvandlingen och förbättra tillämpningen av teknik för att minska kapitalkostnaderna, och därigenom sträva efter att upprätthålla rimliga utlåningsräntor för att stödja företag och individer i att få tillgång till kredit.

Kreditlättnader för socialt boende, industriområden och exportförädlingszoner.

Vietnams statsbank (SBV) har nyligen skickat ett dokument till 25 affärsbanker angående kredittillväxt, särskilt kredit för fastigheter, med fokus på att lätta utlåningen till sociala bostäder och industriparker/exportzoner. Följaktligen kommer banker från och med den 1 januari 2026 till den 31 december 2026 inte att vara skyldiga att inkludera den ytterligare utestående krediten jämfört med slutet av 2025 för sociala bostäder och industriparker/exportzoner i sin fastighetskreditbalans när de kontrollerar fastighetskredittillväxten, i enlighet med punkt 4 i dokument nr 11686 daterat den 31 december 2025.

Källa: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chay-dua-huy-dong-von-185260602204012493.htm