Enligt Nikkei Asia kan det thailändska handelsministeriet (DFT) komma att avsluta utredningen i juni, efter att ha mottagit en utredningsbegäran förra året från Sahaviriya Steel, G Steel och GJ Steel, de största tillverkarna av varmvalsade band i Thailand.

Tidigare har myndigheten mottagit en framställning från några av de största tillverkarna av varmvalsat stål i landet, i samband med att företag i De gyllene pagodernas land kämpar för att de inte kan sälja sina produkter.

Kärandena bad DFT att utreda fallet med 17 kinesiska ståltillverkare som påstås ha kringgått antidumpningstullar genom att ändra ingredienserna i sina stålprodukter. Enligt DFT fann thailändska myndigheter bevis för sådana förändringar och dumpning från kinesiska ståltillverkares sida.

Sydostasien, Kinas främsta exportdestination för stål, står inför ett omfattande överutbud då Kinas fastighets-, infrastruktur- och tillverkningssektorer stagnerar. Kinas råstålsproduktion förra året var ungefär densamma som 2022, trots att konsumtionen minskade med 3,5 % jämfört med ett år tidigare. Exporten ökade med 39 %.

Kinesiskt stål 2.jpg
Thailands stålproduktion har minskat under de senaste två åren på grund av den massiva tillväxten av importerat stål.

Samtidigt ökar Thailands stålimport kraftigt, till 63 % av det totala utbudet år 2023, upp från 58 % år 2014. Under samma period har den inhemska produktionen minskat från 42 % till 37 % av det totala utbudet. Thailand använde totalt 16 miljoner ton stål år 2023. Landet producerar bara till 30 % av sin kapacitet, vilket är lägre än det sydostasiatiska genomsnittet på 58 % eller det globala genomsnittet på 77 %.

Att låta den thailändska stålindustrin dö ut skulle vara en nationell säkerhetsfråga, sa Wirote Rotewatanachai, ordförande för Thai Iron and Steel Institute, till Nikkei Asia: ”Vi bör skydda den inhemska industrin vid problem som störningar i leveranskedjan, särskilt nu när det finns så många geopolitiska konflikter.”

Legeringar som kinesiska producenter blandar i stålprodukter för att undvika antidumpningsåtgärder orsakar kvalitetsproblem för thailändska ståltillverkare, som förlitar sig på skrot istället för järnmalm, säger Wirote, ordförande för Thai Iron and Steel Institute.

kinesiskt stål
Wirote Rotewatanachai, ordförande för Thai Iron and Steel Institute, sade att det skulle vara ett problem för den nationella säkerheten att låta den thailändska stålindustrin dö ut.

Med rikligt utbud erbjuder kinesiska producenter thailändska köpare billigare priser än inhemska ståltillverkare. År 2023 var priserna på galvaniserat stål från Kina 39 % lägre än priserna på thailändska produkter. Kinesiska coils såldes med 16 % rabatt.

I en offentlig utfrågning inför DFT motsatte sig kinesiska stålimportörer i Thailand förslaget och menade att investeringsbeslutet var felaktigt och hade orsakat att den inhemska stålindustrin förlorat sin konkurrenskraft.

”Thailändska ståltillverkare bör fokusera på att förbättra produktkvaliteten och utöka försäljningskanalerna för att undvika priskonkurrens, annars kommer de att förlora på billig import trots statliga skyddsåtgärder”, varnade Siam Commercial Banks ekonomiska underrättelsecenter 2017, när Thailand införde antidumpningsåtgärder på en rad importerade stålprodukter.

Vissa thailändska stålföretag hoppas kunna dra nytta av statliga incitament genom att leverera specialstål till tillverkare av elfordon. Men att gå över till produkter med högre värde kommer att kräva investeringar och kunskapsdelning från företag som japanska Nippon Steel, som förvärvade G Steel och GJ Steel 2022 för 722 miljoner dollar. Japanska biltillverkare har importerat stål sedan de etablerade leveranskedjor i Thailand för 30 år sedan.

”Den thailändska regeringen har bett elbilstillverkare att använda vår lokala leveranskedja så mycket som möjligt”, sa Wirote. ”Men vi kan få se några kinesiska ståltillverkare etablera sig i Thailand för att leverera till kinesiska biltillverkare, vilket kommer att konkurrera med japanska biltillverkare.”