Datacenter välkomnar fusioner och förvärv

Privata investerare och kapitalförvaltare globalt förbereder sig för fusioner och förvärv (M&A) värda mångmiljard dollar som involverar datacenter i Asien och Stillahavsområdet .

Spenderar miljarder dollar på att öka säkerheten och informationskontrollen

I april 2024 hade Alibaba Cloud (ett dotterbolag till Alibaba Group) 89 datacenter i drift i 30 regioner runt om i världen . Det kinesiska e-handelsföretaget planerar att bygga ett datacenter i Vietnam för att lagra data.

Den totala investeringen och den specifika tidsåtgången för ovanstående projekt har inte offentliggjorts, men enligt beräkningar från teknikinvesterare är kostnaden vanligtvis mer än 1 miljard USD. Anledningen till att företag som Alibaba vill bygga sina egna servrar, förutom att beakta kostnaden, är att säkerställa bättre säkerhet och kontroll över information.

På global skala har Amazon Web Service (AWS – ett dotterbolag till Amazon) byggt ett molntjänstnätverk med 26 regioner och expanderar till 8 nya regioner. För att möta de växande behoven hos kunder i Vietnam har AWS just meddelat sin investering i att bygga en AWS Local Zone i Hanoi . AWS Local Zone lovar att ge snabbare anslutning och minska latensen till mindre än 10 millisekunder, vilket hjälper kunder i Vietnam att använda molntjänster mer effektivt.

CMC Data Center Tan Thuan i distrikt 7, Ho Chi Minh City har en yta på 13 000 m2, investeringskapital på 1 500 miljarder VND

För närvarande domineras datacentermarknaden i Vietnam huvudsakligen av ett fåtal lokala telekommunikationsföretag, inklusive Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom och VNG Cloud. Samtidigt kommer utländska operatörer, såsom GDS, Telehouse och NTT, ofta in på marknaden genom joint ventures och står för en liten del av marknaden.

Det är förståeligt att utländska företag inom datacentersektorn behöver teckna ett kommersiellt avtal med ett vietnamesiskt telekommunikationsföretag för att tillhandahålla datacentertjänster i landet. Denna situation kan dock snart förändras när relevanta policyer och regleringar klargörs, och då förväntar sig internationella fastighetskonsulter och mäklare att en betydande mängd kapital kommer att investeras i den vietnamesiska marknaden.

Det är känt att Vietnams informations- och kommunikationsministerium har föreslagit ett utkast till dekret som i detalj beskriver ett antal artiklar och åtgärder för att genomföra telekommunikationslagen från 2023. Utkastet tillåter utländska direktinvesteringar och 100 % utländskt ägande i tillhandahållandet av datacentertjänster, OTT-tjänster (over-the-top media services over the Internet) och molntjänster. Telekommunikationslagen från 2023 träder i kraft den 1 juli 2024.

Stora utmaningar inom markfond och kraftkälla

Stigande initiala investeringskostnader, eltariffer samt drifts- och underhållskostnader gör datacenter till en kapitalintensiv investering, så fler och fler partnerskap mellan investerare och datacenteroperatörer äger rum för att påskynda expansionstakten.

GDS International – ett dotterbolag till GDS Holdings Limited – har samlat in 587 miljoner USD genom ett aktieöverlåtelseavtal utfärdat av GDSI. KKR har åtagit sig att investera upp till 800 miljoner USD för att förvärva 20 % av aktierna i Singtel Telecommunications Groups (Singapore) regionala datacenterverksamhet, för att expandera marknaderna i Singapore, Indonesien, Thailand och utforska marknaderna i Malaysia och Vietnam.

Enligt en rapport från Data Center & Cloud Infrastructure Summit kommer den totala marknadskapaciteten för datacenter att nå cirka 321 miljarder USD år 2024, med en genomsnittlig tillväxttakt på 7,3 %. I Vietnam förutspås det att det under de kommande åren kommer att ske en explosion av datacenter, med en omfattning på 1,27 miljarder USD år 2030, en genomsnittlig sammansatt tillväxttakt på 10,8 %...

Globala privata investerare och kapitalförvaltare är redo för fusioner och förvärv värda flera miljarder dollar och datacenterrelaterade investeringar i Asien-Stillahavsområdet.

Savills noterade att under första kvartalet 2024 nådde förvärven av datacenter i Asien-Stillahavsområdet en topp på 1,7 miljarder dollar, en ökning med 81 % jämfört med föregående kvartal och 325 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar 80 % av den totala investeringsvolymen för hela 2023.

Trots sin robusta tillväxt står datacentermarknaden i Asien och Stillahavsområdet inför betydande utmaningar när det gäller att säkra lämplig mark och tillförlitlig strömförsörjning. ”Sökandet efter mark och strömkällor sätter press på utvecklare att expandera på strategiska platser så snart som möjligt, vilket fortsätter att driva upp utvecklingskostnaderna”, säger Thomas Rooney, Senior Manager, Industrial, Savills Hanoi.

Dessutom är kravet från intressenter, inklusive regeringen, kunder och samhället, att datacenter ska använda förnybara energikällor och minimera koldioxidavtryck också en stor press på datacenterutvecklare.