Bain Capital är övertygad om Masan Groups potential och leder kapitaltillskottstransaktion värd upp till 500 miljoner dollar.

[annons_1]

ANTD.VN - Den 2 oktober 2023 tillkännagav Masan Group Corporation (HOSE: MSN, "Masan" eller "Bolaget") i Ho Chi Minh-staden att Bain Capital – världens ledande private equity-fond med cirka 180 miljarder USD i förvaltat kapital, har gått med på att investera minst 200 miljoner USD i eget kapital i Masan Group till ett värde av 85 000 VND per aktie (Transaktionen). Intäkterna från denna transaktion kommer att användas för att förbättra den finansiella ställningen och optimera Masans balansräkning. Denna transaktion markerar Bain Capitals första investeringsprojekt i Vietnam. Samtidigt visar den denna investerares förtroende för tillväxten på konsumentmarknaden i Vietnam samt Masans förmåga att förverkliga möjligheten att betjäna 100 miljoner inhemska konsumenter, från grundläggande dagliga behov till finansiella produkter och tjänster.

Angående denna transaktion sa Danny Le, VD för Masan Group: ”Mot bakgrund av den utmanande konsumentmarknaden har Masan kontinuerligt investerat i sin befintliga plattform och kontinuerligt implementerat banbrytande innovationer för att vara redo när konsumentmarknaden återhämtar sig. Vi strävar efter att bli en faktor som ger mångfaldigt mer vinst under den ”gyllene tiden” för konsumentberättelsen i Vietnam. Samarbetstransaktionen med Bain Capital är ett erkännande av våra ansträngningar under den senaste tiden. Masan har kontinuerligt implementerat initiativ och investerat med konsumentfokus för att uppnå 80 % av konsumentmarknadens andel. Vi ser fram emot att samarbeta med Bain Capital för att främja denna vision och bli en plattform som möter konsumenternas dagliga behov.”

”Vi är glada över att samarbeta med Masan kring denna strategiska investering i Vietnam”, säger Barnaby Lyons, partner på Bain Capital. ”Vi tror att Masan har rätt grund, vision och tillväxtstrategi för att lyckas på en attraktiv och snabbväxande konsumentmarknad. Masan är ett av de mest betrodda varumärkena i Vietnam, med förmågan att förutse konsumenttrender och möta dessa behov genom sin systemplattform och innovativa produkter. Vi ser detta som en lovande investeringsmöjlighet med tanke på Masans fortsatta tillväxt, ledd av dess toppledare.”

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

CHIN-SUs monter på exportmässan i Ho Chi Minh City

Från 2022 till 2040 förväntas Vietnam bli den snabbast växande konsumentmarknaden i Sydostasien med en förväntad årlig tillväxttakt på 7,7 %. Denna imponerande tillväxttakt beror på den allt snabbare urbaniseringsprocessen, explosionen av konsumentklassen med allt högre inkomster och mer varierande behov, utöver grundläggande behov, mot livsstil och ekonomiska upplevelser. Med en ledande position på den vietnamesiska konsumentmarknaden har Masan omvandlats från en tillverkare av märkesvaror till en koncern som äger en konsumentplattform för detaljhandeln, med sikte på potentiell tillväxt i hela konsumentvärdekedjan. Masan identifierar tydligt tre hållbara tillväxttrender i framtiden:

- Premiumisering av produkter med innovationer, innovationer och fokus på konsumenthälsa inom Masan Consumer Holdings sektor för snabbrörliga konsumtionsvaror.

- Övergången från omärkta produkter till märkesköttprodukter med högre kvalitet, tillhandahållen av Masan MEATLife.

- Skiftet från traditionell detaljhandel till modern detaljhandel, accelererat av WinCommerce-plattformen.

- WIN-medlemskapsprogrammet, Masans centrala plattform för att koppla samman varumärken och konsumenter, har nått 7 miljoner medlemmar och siktar på att öka detta antal till 10 miljoner i slutet av detta år, och 30 miljoner år 2025. WIN-medlemskapsprogrammet är plattformen som hjälper Masan att bättre betjäna vietnamesiska konsumenter med personliga produkter och tjänster, och spelar en viktig roll som tillväxtmotor i företagets affärsverksamhet.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Konsumenter köper kylt kött från MEATdeli

Masan förväntar sig att transaktionen ska slutföras under 2023 och kommer att fortsätta söka andra strategiska aktielösningar, inklusive att minska exponeringen mot icke-kärnverksamheter, förbättra likviditeten och uppnå en hållbar nettoskuldsättningsgrad i förhållande till EBITDA under 3,5x på lång sikt.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer deltar i exportmässan i Ho Chi Minh City

Bain Capital har omfattande erfarenhet av investeringar för att stödja tillväxt och ledning av en mängd olika detaljhandelsgrupper i Asien, inklusive investeringar i Schwan Company och Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited agerade som finansiell rådgivare till Masan Group i denna transaktion.

Transaktionen är villkorad av lämpliga godkännanden enligt bolagets bolagsordning och tillämpliga lagar.

Transaktionsdetaljer:

- Denna transaktion är en aktieinvestering i form av konvertibla utdelningspreferensaktier ("CDPS") som emitteras till 85 000 VND/aktie och kan konverteras till stamaktier i förhållandet 1:1.

- Den fasta utdelningssatsen för varje CDPS är 0 % under de första 5 åren från utgivningsdatumet.

- Från och med det sjätte året är den fasta utdelningssatsen för varje CDPS upp till 10 %/år. Styrelsen bemyndigas att besluta om den specifika fasta utdelningssatsen och utbetalningstidpunkten.

- Utöver den fasta utdelningen kommer varje CDPS att erhålla en utdelning motsvarande utdelningen per stamaktie (om någon).

- Under det tionde året från utgivningsdatumet kommer utestående CDPS att konverteras till stamaktier i Masan Group.

- Andra investerare vill förhandla med Masan, och beroende på företagets kapitalbehov och marknadsförhållanden kan Masan öka sin investering med upp till 500 miljoner USD.

[annons_2]
Källänk