VinFast leder ASEAN-elfordon medan bensinfordon stagnerar

Försäljningen av elbilar i ASEAN ökar snabbt medan bensindrivna fordon saktar ner, men elektrifieringstakten varierar mellan olika marknader. Vietnam sticker ut, där VinFast leder vägen med 110 362 sålda elbilar fram till september, enligt uppgifter sammanställda av PwC, vilket överträffar BYD:s 70 000 elbilar. Majoriteten av VinFasts försäljning (94 %) skedde i Vietnam; under tredje kvartalet köpte närstående parter 26 % av fordonen, enligt VinFasts finansiella rapport.

Vietnams oväntade acceleration, regionala marknadsdifferentiering

”Vietnams tillväxt har definitivt varit en stor överraskning”, sa Akshay Prasad, chef för konsultföretaget Arthur D. Little, till Nikkei Asia. Den totala bilförsäljningen i Vietnam (kommersiella fordon och personbilar , både el- och bensindrivna) ökade med 18 % under januari-september jämfört med samma period 2024. Försäljningen av elfordon ökade med 84 %, enligt PwC.

Inom ASEAN uppgav PwC att försäljningen av elbilar under årets tre första kvartal ökade med 62 % jämfört med föregående år, men penetrationen är ojämn, med Malaysia och Filippinerna som halkar efter bland blockets sex största ekonomier . I oktober stod elbilar för 4,5 % av nyregistreringarna i Malaysia, enligt statliga uppgifter, jämfört med det regionala genomsnittet på 17 %, enligt PwC.

Laddinfrastruktur: lokala fördelar och koncentrationsrisker

Brist på en enhetlig laddningsinfrastruktur är en flaskhals på många platser. Enligt Thai Electric Vehicle Association leder landet vägen med 21 företag som driver fler än 4 000 offentliga laddningsstationer. Vietnam rankas högt i PwC:s ASEAN EV Readiness Index och har redan överträffat sitt mål i år, enligt Yossapong Laoonual från Thonburi University of Technology.

Vietnam är däremot den enda marknaden med en enda dominerande operatör: V-Green (ett dotterbolag till VinFast) förvaltar cirka 3 000 laddstationer. Denna koncentrationsnivå väcker oro för risken för monopol, vilket skulle kunna hindra marknadsexpansion. I USA utökade Teslas nätverk sin räckvidd först efter att Vita huset begärde att vissa stationer skulle öppnas "för att utöka den fria rörligheten för alla elfordon". "Det är regeringens engagemang", sa Yossapong och föreslog att man följer internationella tekniska standarder för att göra nätverket globalt tillgängligt.

Ett annat perspektiv, enligt Mohammad Mudasser, transaktionschef på PwC Vietnam: användare laddar huvudsakligen hemma eller på jobbet, så bristen på offentliga stationer är inte ett avgörande hinder. ”Bekvämlighet är nyckeln till framtiden”, sa han.

Fragmenterade leveranskedjor och problemet med "en ASEAN-hubb"

När det gäller tillverkning är fragmenterade leveranskedjor en svaghet eftersom ASEAN strävar efter att utöka lokaliseringen. ”Om varje marknad förblir isolerad kommer vissa företag att behöva dra sig tillbaka eller upphöra med verksamheten”, sa Akshay Prasad. Patrick Ziechmann (PwC) anser att ASEAN bör fungera som ett enda fordonsnav, trots de nuvarande låga handelshindren inom regionen. Enligt honom vill länder skapa lokala jobb och ta emot tekniköverföring, så den ”slutna” trenden kvarstår.

Yossapong föreslår att rollerna delas upp baserat på fördelar: Indonesien (nickel) för batterier, Thailand för mekaniska komponenter, Malaysia utnyttjar elektronikförsörjningskedjan. ”ASEAN kan samarbeta”, sa han.

Kina ökar inflytandet; samriskföretag med vietnamesiska företag

Medan VinFast dominerar i Vietnam, dominerar kinesiska varumärken många andra ASEAN-marknader. Vissa samarbetar med vietnamesiska partners: Chery (Anhui) samarbetar med Geleximco; Wuling (Guangxi) går ihop med TMT Motors. Mohammad Mudasser förutspår att marknaden kommer att bli mindre koncentrerad om cirka 5 år när fler kinesiska varumärken ansluter sig.

I Thailand, en gång känt som ”Asiens Detroit”, väcker den snabba expansionen av kinesiska varumärken frågan om inhemska företags konkurrenskraft. ”Många kinesiska företag har ännu inte samarbetat med thailändska företag”, sa Yossapong och föreslog att inhemska företag skulle öka sin FoU-kapacitet.

Marknadsutveckling: Malaysia, Indonesien, Thailand

PwC uppgav att ASEAN-bilmarknaden krympte med 1,5 % under de tre första kvartalen, till stor del på grund av en minskning av bensindrivna fordon. Malaysia, även om det är större än Indonesien under andra kvartalet, har fortfarande en låg elbilspenetration; i oktober stod elbilar för 4,5 % av nyregistreringarna, en ökning med 44 % jämfört med samma period förra året, med försäljningen ledd av BYD, Proton, Tesla, Zeekr och BMW. Proton uppgav att elbilar stod för 22 % av deras marknadsandel i år; Perodua (42 % av de totala leveranserna) förväntas komma in på elbilsmarknaden i december, vilket kan driva massefterfrågan.

Indonesien, tidigare den största marknaden, drabbas av en krympande medelklass och åtstramande ekonomiska förhållanden; elsparkcyklar växer snabbt. Från att cirka 2 % av tvåhjulingarna var elektriska förra året tyder nuvarande trender på att den kan nå 30 % år 2030, enligt Internationella energiorganet. I Thailand, trots ekonomiska svårigheter och försiktig kreditgivning (bankerna är fortfarande försiktiga med elbilar), var registreringarna av elfordon fram till oktober 8 % högre än för hela 2024, enligt en branschorganisation.

Nyckeltal

Indikatorer	Data	Källa
VinFast elbilsförsäljning i september	110 362 fordon	PwC, VinFast-rapport
Försäljningsgrad i Vietnam	94 %	VinFast-rapport
Försäljning till närstående (kvartal 3)	26 %	VinFast-rapport
BYD elbilsförsäljning	Mer än 70 000 fordon	PwC
ASEAN elbilstillväxt (3 kvartal)	+62 % jämfört med föregående år	PwC
Vietnam: Tillväxt inom elfordon (1–9)	+84 %	PwC
Vietnam: total bilmarknad (1–9)	+18 %	PwC
Malaysia: Viktning av elbilar (upp till 10)	4,5 % nya registreringar	Malaysias regering, PwC
Regionalt genomsnittligt eluttag	17 %	PwC
ASEAN: Bilmarknaden (3 kvartal)	-1,5 %	PwC
Thailand: offentliga laddningsstationer	>4 000, 21 företag	Thailändska elfordonsföreningen
Vietnam: V-Green laddningsstation	Cirka 3 000	Yossapong Laoonual
Indonesien: elektriska tvåhjulingar	~2 % (förra året) → 30 % (2030, prognos)	IEA

Sluta

VinFast leder ASEAN-marknaden för elfordon tack vare sina inhemska fördelar och utbredda laddningsinfrastrukturer, i ett sammanhang med en ökande men fragmenterad efterfrågan på elfordon i olika regioner. Utmaningen för nästa fas är att standardisera infrastrukturen, minska nätverkskoncentrationen för att uppmuntra konkurrens och samordna leveranskedjan inom regionen för att utöka produktionsskalan.

Källa: https://baonghean.vn/vinfast-dan-dau-xe-dien-asean-khi-xe-xang-chung-lai-10313276.html