แม้จะมีการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ และอำนาจสูงสุดของ USD แต่รัสเซีย-จีนและ BRICS เลือกที่จะเผชิญหน้ากัน

กลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยรัสเซียและจีนเป็นสมาชิก ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการบูรณาการ ทางเศรษฐกิจ ระดับโลก ต่อต้านอำนาจครอบงำของสหรัฐฯ และชาติตะวันตกในภาคการเงิน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศกลุ่ม BRICS พยายามที่จะแยกตัวออกจาก โลก ที่ถูกครอบงำโดยดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: Shutterstock)

ดอลลาร์สหรัฐเป็นแบบจำลองอ้างอิงของโลก ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตลาดส่งออกทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การผูกขาดนี้กำลังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเติบโตของกลุ่มประเทศ BRICS ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากระบบการเงินที่เน้นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่ระบบการเงินแบบพหุภาคีและหลายขั้วอำนาจมากขึ้น ด้วยการเกิดขึ้นของกลุ่ม BRICS

ปัจจุบัน BRICS ประกอบด้วยสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อียิปต์ แอฟริกาใต้ อิหร่าน และเอธิโอเปีย ที่น่าสังเกตคือ กลุ่ม BRICS มี 4 ประเทศจาก 11 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก โดยจีนและรัสเซียเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างถาวร

ความแข็งแกร่งของ BRICS สะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขที่น่าประทับใจ ด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 3.5 พันล้านคน คิดเป็น 45% ของประชากรโลก BRICS แซงหน้ากลุ่ม G7 ที่มีประชากรเพียง 715 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ BRICS มีมูลค่า 27,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของ GDP โลก ที่น่าสังเกตคือ BRICS บริหารจัดการน้ำมันสำรองทั่วโลกถึง 45% ควบคู่ไปกับน้ำจืดและพื้นที่ เกษตรกรรม ที่อุดมสมบูรณ์

สิทธิพิเศษจาก USD Position

นับตั้งแต่ข้อตกลงเบรตตันวูดส์ในปี 1944 ดอลลาร์สหรัฐได้กลายเป็นสกุลเงินสากล หลังจากระบบเบรตตันวูดส์ล่มสลายในปี 1971 สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิก “มาตรฐานทองคำ” แต่ดอลลาร์สหรัฐยังคงครองอำนาจอยู่ มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้วอชิงตันครองอำนาจ ซึ่งรวมถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก และบทบาทของดอลลาร์สหรัฐในการค้าน้ำมัน หรือที่รู้จักกันในชื่อระบบเปโตรดอลลาร์

อิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้มอบสิทธิพิเศษสำคัญบางประการให้แก่สหรัฐฯ อิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้มอบความได้เปรียบอย่างมากให้แก่สหรัฐฯ ซึ่งทำให้สหรัฐฯ สามารถกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง

ยิ่งไปกว่านั้น สถานะของดอลลาร์สหรัฐยังเปิดทางให้สหรัฐฯ มีอำนาจในการควบคุมองค์กรส่วนใหญ่ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (WB) อย่างไรก็ตาม การดำรงอยู่ของโครงสร้างการเงินแบบขั้วเดียวในโลกก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อย

เป้าหมายหลักของ BRICS

กลุ่ม BRICS ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2000 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและต่อต้านอำนาจครอบงำทางการเงินของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มนี้ได้เติบโตจนกลายเป็นกลุ่มการค้าและการลงทุนที่สำคัญในแง่ของสัดส่วนการค้าและการลงทุนทั่วโลก

กลุ่มประเทศ BRICS มีจุดแข็งหลายประการ ได้แก่ จีนเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการผลิต บราซิลมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รัสเซียเป็นผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่ และแอฟริกาใต้เป็นผู้เล่นสำคัญในแอฟริกา

อีกเหตุผลสำคัญที่กลุ่ม BRICS จัดตั้งพันธมิตรนี้ขึ้นเป็นเพราะประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่พึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก บางประเทศ เช่น จีนและรัสเซีย ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว

ดังนั้น เมื่อก่อตั้ง BRICS ขึ้นมาก็มุ่งเน้นที่การหาวิธีจำกัดบทบาทของเงินดอลลาร์ และนำฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถให้ซื้อขายสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศสมาชิกกลุ่มได้มาใช้

ประเทศกลุ่ม BRICS เริ่มที่จะกระจายการลงทุนออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่ากระบวนการดังกล่าวจะมีผลกระทบสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าและการเงินโลก (ที่มา: รอยเตอร์)

การดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลุ่มประเทศ BRICS พยายามหลีกหนีจากโลกที่ถูกครอบงำด้วยเงินดอลลาร์ ปัจจัยหลายประการที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่ การแข่งขันทางการเมือง การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และความพยายามที่จะควบคุมภาคธนาคารให้มากขึ้น

จุดเด่นของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการจัดตั้งธนาคารพัฒนาแห่งใหม่ (NDB) ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน วัตถุประสงค์หลักของธนาคารคือการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาด้วยสกุลเงินท้องถิ่นให้แก่ประเทศสมาชิก แทนที่จะใช้ระบบที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของประเทศตะวันตก

สองประเทศเศรษฐกิจหลัก คือ จีนและรัสเซีย ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในการส่งเสริมการลดการใช้เงินดอลลาร์ ซึ่งเห็นได้จากปริมาณการค้าทวิภาคีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการชำระด้วยเงินหยวนและรูเบิลมากขึ้น อินเดียยังแสดงความต้องการใช้เงินรูปีในการซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย

โดยการมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมกับสมาชิกในกลุ่มนี้ พวกเขาหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงระบบที่ใช้เงินดอลลาร์ ลดต้นทุนทางธุรกิจ และพยายามขจัดความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แนวคิดเรื่องสกุลเงินร่วมของกลุ่ม BRICS ก็กำลังได้รับการพิจารณาเช่นกัน แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่แนวคิดนี้มาจากแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างทางการเงินระดับโลกแบบใหม่หลังวิกฤต การเพิ่มสกุลเงินร่วมหรือแม้แต่โครงสร้างทางการเงินที่สอดคล้องกันมากขึ้นในกลุ่มประเทศ BRICS จะช่วยลดสถานะของดอลลาร์สหรัฐลงได้

กลุ่มประเทศ BRICS กำลังเริ่มกระจายการลงทุนออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าและการเงินโลก ขณะที่หลายประเทศมองหาวิธีกระจายเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ และพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการสะสมเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีแนวโน้มลดลง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เนื่องจากประเทศเหล่านี้หันไปซื้อขายสกุลเงินท้องถิ่นแทน ขณะเดียวกัน ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ประสบปัญหาเงินทุนไหลออกและภาวะเงินเฟ้อเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เนื่องจากหนี้สินของประเทศเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับสกุลเงินในประเทศของสหรัฐฯ

การถือครองดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มประเทศ BRICS ทำให้บัญชีต่างประเทศของพวกเขามีความเสี่ยงต่อความผันผวนของค่าเงิน ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องกระจายการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การกระจายการลงทุนทางการเงินทั่วโลกยังส่งเสริมการกระจายอำนาจที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันทั่วโลก ในอดีต สหรัฐอเมริกาเคยใช้การควบคุมระบบการเงินระหว่างประเทศที่ใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเครื่องมือในการเจรจากับประเทศอื่นๆ หรือเพื่อคว่ำบาตรประเทศที่ไม่เห็นด้วย

ที่มา: https://baoquocte.vn/bat-chap-lenh-trung-phat-tu-my-va-su-ba-quyen-cua-dong-usd-day-la-cach-nga-trung-quoc-brics-lua-chon-doi-dau-294482.html