'ฉลาม' แห่ช้อปปิ้งฉลองเทศกาลทองคำ ราคาทองคำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ปาร์ตี้ช้อปปิ้งทองคำ

ตามรายงานของสภาทองคำ โลก (WGC) ธนาคารกลางต่างๆ ยังคงขยายเวลา "ซื้อทองคำ" จากฤดูร้อนเป็นฤดูใบไม้ร่วง โดยเพิ่มทองคำสำรอง 42 ตันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

นี่คือรายงานล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่โดยนักวิเคราะห์อาวุโส Krishan Gopaul จาก WGC

การซื้อทองคำสุทธิจำนวนมากของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ อาจเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาทองคำโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยล่าสุดราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยสู่ระดับปัจจุบันที่ 2,040 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

นอกจากนี้ความต้องการเครื่องประดับทองคำในช่วงวันหยุดในเอเชียยังส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

ราคาทองคำ kc.gif — *ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ (ภาพ: KC)*

จากข้อมูลของ WGC ปริมาณการซื้อทองคำของธนาคารกลางในเดือนตุลาคมชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการซื้อสุทธิยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทองคำทั่วโลก

ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางได้ซื้อทองคำเป็นสถิติสูงสุดที่ 72 ตันในเดือนกันยายน แต่การซื้อทองคำ 42 ตันในเดือนตุลาคมยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 34 ตันในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2023 ถึง 23%

ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของธนาคารกลางในเดือนตุลาคม โดยซื้อ 23 ตัน นับเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกันที่หน่วยงานกำกับดูแลนโยบายการเงินของจีนมีการซื้อสุทธิ

จากการซื้อสุทธิในเดือนตุลาคม ธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้ซื้อทองคำทั้งหมด 204 ตันในช่วง 10 เดือนแรกของปี ส่งผลให้สำรองทองคำเพิ่มขึ้นเป็น 2,215 ตัน

ในตุรกี ธนาคารกลางซื้อทองคำ 19 ตัน ทำให้ปริมาณทองคำที่ถือครองทั้งหมดอยู่ที่ 498 ตัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 เดือนแรกของปี ธนาคารกลางขายสุทธิ 44 ตัน เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ธนาคารกลางตุรกีขายทองคำจำนวนมากเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินลีราในประเทศ

ในช่วงสามเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ตุรกีขายทองคำได้ 163 ตัน เพื่อลดปริมาณลีราที่หมุนเวียนในระบบ ซึ่งจะช่วยต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางตุรกีขายทองคำในตลาดภายในประเทศเพื่อเรียกเก็บลีรา

vang2023oct wgc.gif — *การซื้อทองคำของธนาคารกลางในปี 2566*

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ตุรกียังได้ดำเนินมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำเพื่อปรับปรุงการขาดดุล หลังจากความต้องการทองคำที่สูงส่งผลให้การนำเข้าทองคำพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของตุรกีได้รับแรงกดดันอย่างหนัก

ในปี 2022 ธนาคารกลางของตุรกีซื้อทองคำมากที่สุดในโลก

ในเดือนตุลาคม 2566 ธนาคารแห่งชาติโปแลนด์ได้ซื้อทองคำเพิ่มอีก 6 ตัน ทำให้ยอดซื้อทองคำสุทธิรวมในรอบ 10 เดือนอยู่ที่ 100 ตัน ส่งผลให้ปริมาณทองคำสำรองของประเทศอยู่ที่ 340 ตัน ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางอินเดียได้ซื้อทองคำเพิ่มอีก 3 ตันในเดือนตุลาคม และสาธารณรัฐเช็กได้ซื้อทองคำเพิ่มอีก 2 ตัน...

ทิศทางตรงกันข้าม ธนาคารกลางอุซเบกิสถานขายสุทธิ 11 ตัน ตามมาด้วยคาซัคสถานขายสุทธิ 2 ตัน

โลกยังจับตาทองคำ ราคายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มหลักของธนาคารทั่วโลกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาคือการซื้อทองคำอย่างแข็งขัน ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการที่แต่ละประเทศรายงานต่อสภาทองคำโลก ในความเป็นจริง ปริมาณทองคำที่นำเข้าประเทศเหล่านี้อาจมีมากกว่านั้น

vang2023oct wgc nhtw.gif — *ธนาคารกลางเป็นผู้ซื้อ/ผู้ขายสุทธิรายใหญ่ที่สุด*

ก่อนหน้านี้ มีการคาดการณ์มากมายว่าปี 2023 จะเป็นปีที่ธนาคารกลางมีการซื้อทองคำสุทธิอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงและสูงกว่าการคาดการณ์ส่วนใหญ่เสียอีก

จะเห็นได้ว่าหลายประเทศยังคงแข่งขันกันนำเข้าทองคำ และคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าทองคำได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะกลับนโยบายการเงินและลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

มีการพยากรณ์บางส่วนระบุว่าราคาทองคำอาจพุ่งสูงถึง 3,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (ประมาณ 90 ล้านดองต่อตำลึง) ในปี 2567

*ราคาทองคำโลกคาดการณ์เพิ่มขึ้นในปี 2567*

สจ๊วต ทอมสัน ประธานบริษัทเกรซแลนด์ อินเวสต์เมนต์ แมเนจเมนท์ กล่าวกับคิทโก้ว่าราคาทองคำอาจทรงตัวในสัปดาห์หน้าหรือสองสัปดาห์ข้างหน้า แต่หากราคาปรับตัวลดลง ก็ถือเป็นโอกาสเข้าซื้อก่อนเข้าสู่ตลาดกระทิงในปี 2024 เขากล่าว

Stewart Thomson เชื่อว่าปี 2024 จะเป็น “ปีทอง” สำหรับโลหะมีค่าชนิดนี้

ผู้เชี่ยวชาญจากเกรซแลนด์ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำจนถึงปี 2569 หรือ 2570 ก่อนที่ รัฐบาล สหรัฐฯ จะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อระลอกใหญ่ครั้งต่อไป เมื่อถึงเวลานั้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง และทองคำจะได้รับผลกระทบทางลบ

อย่างไรก็ตาม ณ เวลานั้น ราคาทองคำน่าจะสูงกว่า 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้ว

แหล่งที่มา