สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ‘ช่วย’ สินเชื่อของธนาคารหลายแห่ง

ธนาคารหลายแห่งในตลาดชั้นนำที่มีการเติบโตของสินเชื่อสูงสุดได้บันทึก "สินเชื่อเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" เป็นหนี้คงค้างหลัก

ณ สิ้นเดือนตุลาคม อัตราการเติบโตของสินเชื่อในระบบ เศรษฐกิจ โดยรวมลดลงเหลือต่ำกว่า 7% เทียบกับ 11.5% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน “ปัญหา” สินเชื่อกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมธนาคาร เนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ความสามารถในการดูดซับเงินทุนของวิสาหกิจที่อ่อนแอ อุปสงค์ที่ต่ำของเศรษฐกิจ ไปจนถึงแรงกดดันด้านหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การปล่อยสินเชื่อมีความระมัดระวังมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมที่มืดมนนี้ ยังคงมีธนาคารหลายแห่งที่มีอัตราการเติบโตสินเชื่อที่โดดเด่น ในบรรดาธนาคาร 27 แห่งที่ซื้อขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน มีธนาคาร 3 แห่งที่มีอัตราการเติบโตสินเชื่อมากกว่า 15% ณ สิ้นไตรมาสที่สาม และมีธนาคาร 12 แห่งที่มีอัตราการเติบโต 10% หรือมากกว่า

VPBank ซึ่งเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อสูงสุดในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ได้จัดสรร "โควตา" ส่วนใหญ่ให้กับสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยอดสินเชื่อคงค้างของภาคธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มากกว่า 27,000 พันล้านดอง ทำให้เป็นหนึ่งในสองภาคธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อคงค้างสูงสุด ส่วนที่เหลือคือสินเชื่อธุรกิจครัวเรือน ซึ่งมีขนาดสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากกว่า 31%

ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารแม่ VPBank สูงกว่า 454,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 26% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยสัดส่วนสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นกว่า 17.5% เป็นอันดับสามของภาคธุรกิจ รองจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจครัวเรือน และสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อบ้านและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

สินเชื่อคงค้างของบุคคลเพื่อซื้อบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี แต่สัดส่วนลดลงจาก 22.93% เหลือ 19.48%

Techcombank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนชั้นนำ ก็บันทึกการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันเช่นกัน

รายงานทางการเงินของธนาคารแม่ระบุว่า สินเชื่อคงค้างสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ Techcombank เพิ่มขึ้นมากกว่า 50,000 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งถือเป็นภาคธุรกิจที่มีการเติบโตสูงสุดและคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของการเติบโตของสินเชื่อของธนาคาร ณ สิ้นไตรมาสที่สาม กลุ่มธุรกิจนี้คิดเป็น 34.63% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด เทียบกับ 26.44% ในช่วงต้นปี

ในทางตรงกันข้าม สินเชื่อส่วนบุคคลของ Techcombank ลดลงเกือบ 20,000 พันล้านดอง โดยสัดส่วนลดลงจาก 52.86% ในช่วงต้นปีเป็น 42.6%

ในบรรดาธนาคาร 5 อันดับแรกที่มีการเติบโตของสินเชื่อสูงสุด นอกจาก VPBank และ TCB แล้ว ยังมี MBB, MSB และ HDBank ที่เหลือ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 สินเชื่อของธนาคารแม่ MSB เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดย MB เพิ่มขึ้น 16% และ HDBank เพิ่มขึ้น 12%

การเติบโตของ HDBank ค่อนข้างใกล้เคียงกับสองธนาคารที่กล่าวถึงข้างต้น ณ สิ้นไตรมาสที่สาม สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้นเกือบ 15,000 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี สัดส่วนสินเชื่อคงค้างรวมของกลุ่มนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่สามอยู่ที่ 12.89% เทียบกับ 8.49% ในช่วงต้นปี สินเชื่อคงค้างสำหรับกิจกรรมก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000 พันล้านดองเช่นกัน

เมื่อเทียบกับ VPBank หรือ Techcombank แล้ว อัตราการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ MB และ MSB ต่ำกว่า สัดส่วนสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ MB เพิ่มขึ้นจาก 4.91% ในช่วงต้นปี เป็น 6.81% ณ สิ้นไตรมาสที่สาม โดยยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากกว่า 13,000 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนที่เติบโตแข็งแกร่งที่สุดของ MB ได้แก่ การค้าส่ง-ค้าปลีก การซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินเชื่อเพื่อครัวเรือนธุรกิจ และสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิต สัดส่วนของทั้งสามภาคส่วนนี้อยู่ที่ 28.38%, 26.14% และ 16.73% ตามลำดับ

สำหรับ MSB การเพิ่มขึ้นนี้กระจายอยู่ในหลายภาคส่วน ในแง่ของขนาด สินเชื่อมุ่งเน้นไปที่การค้าอุตสาหกรรมเบา การค้าวัสดุก่อสร้าง สินเชื่อส่วนบุคคล และการค้าอสังหาริมทรัพย์

สำหรับธนาคารขนาดกลางซึ่งมีการเติบโตของสินเชื่อที่สูง สินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คงค้างยังมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของสินเชื่อในช่วง 9 เดือนแรกของปีอีกด้วย

สำหรับธนาคารพาณิชย์ (SHB) ยอดสินเชื่อคงค้างสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาสที่สามมีมูลค่ามากกว่า 66,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากช่วงต้นปี สัดส่วนของสินเชื่อกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อันดับสองที่ 16.38% รองจากสินเชื่อขายส่ง-ขายปลีก สินเชื่อซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ TPBank ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างช่วยให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้มากกว่า 7,000 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปี

ผู้นำธนาคารบางรายอธิบายถึงแนวโน้มนี้ว่าเป็นเพราะการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของตลาด คุณเยนส์ ลอตต์เนอร์ ผู้อำนวยการทั่วไปของ Techcombank กล่าวว่า ธนาคารแห่งนี้ต้องการส่งเสริมภาคค้าปลีกและไม่ต้องการขยายพอร์ตสินเชื่อไปยังลูกค้าองค์กร แต่บริบทของตลาดในปัจจุบัน "ไม่เหมาะสม"

ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงกำลังขัดขวางความต้องการสินเชื่อของกลุ่มค้าปลีก และธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคก็มีความเสี่ยงเช่นกัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายแห่งระบุว่าต้นทุนการกู้ยืมในปัจจุบันสูงเกินไป และถึงแม้อัตราดอกเบี้ยจะลดลงแล้ว ก็ยังไม่น่าพึงพอใจเพียงพอ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ซีอีโอของ Techcombank ระบุว่า บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดใหญ่มีความยืดหยุ่นมากกว่า แหล่งเงินทุนของกลุ่มนี้มีความหลากหลาย มาจากองค์ประกอบต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ ช่วยให้สามารถสร้างสมดุลทางการเงินได้ดีขึ้น

“เราไม่ได้หยุดยั้งการขยายตัวของภาคค้าปลีก แต่หากเราต้องมองหาสถานที่ที่จะลงทุนเงินในขณะนี้ คงต้องเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่” ซีอีโอของ Techcombank กล่าว

นอกจากนี้ จากข้อมูลสินเชื่อธุรกิจของ Techcombank พบว่าสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะสั้น ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น “กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้ารายย่อยยังคงเดิม แต่ในระยะนี้ ธุรกิจขนาดใหญ่ถือเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง Techcombank ก็จะเดินหน้าอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้ว นี่เป็นเพียงเรื่องของเวลา ไม่ใช่เรื่องของกลยุทธ์” คุณเยนส์ ลอตต์เนอร์ ประเมิน

ในกลุ่มผู้นำ ธนาคารของรัฐทั้งสามแห่ง ได้แก่ Vietcombank, BIDV และ VietinBank มียอดสินเชื่อลูกค้ามากกว่า 1 ล้านล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม ธนาคารเหล่านี้ไม่ได้แยกรายละเอียดสินเชื่อคงค้างของแต่ละภาคเศรษฐกิจ

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา