การปล่อยสินเชื่อเพื่อการบริโภคลดลง

ความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน รถยนต์ และการลงทุน... ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคการให้สินเชื่อเพื่อการบริโภคชะลอตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

ปลายปีมักจะเป็นช่วงพีคซีซั่นของการกู้ยืมเพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์... แต่ผู้นำธนาคารต่างๆ กล่าวว่า "ทุกอย่างเริ่มชะลอตัวลง สินเชื่อเพื่อการบริโภคยังไม่ผ่านช่วงที่ยากลำบาก"

ยังไม่มีตัวเลข ณ สิ้นปี 2566 แต่สินเชื่อผู้บริโภค ซึ่งคิดเป็น 20% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ กลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% ณ สิ้นสามไตรมาสแรกของปีที่แล้ว อัตราการเบิกจ่ายสินเชื่อผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ตามข้อมูลจากสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA)

ในหัวรถจักรเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ การปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นเพียง 1.4% เท่านั้น ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนเติบโตขึ้นเกือบ 19%

ธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ ภาพโดย: Giang Huy

คนลดภาระสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์

นายเหงียน ตุง (โฮจิมินห์) กล่าวว่า ในปี 2565 ขณะที่ตลาดยังคงคึกคักและราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นทุกสัปดาห์ เขาได้กู้ยืมเงินจากธนาคารมากกว่าหนึ่งพันล้านดองเพื่อซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัด แผนของเขาคือการใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ต่ำมากในปีแรกเพื่อนำเงินมาเก็งกำไรในที่ดินแปลงนี้ อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวล้มเหลว หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งปี เขายังคงหาผู้ซื้อไม่ได้ แม้จะขายที่ดินแปลงนั้นได้ในราคาที่คุ้มทุน เขา "ติดอยู่" กับหนี้สินหลายพันล้านดอง และถูกกดดันให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารทุกเดือน

“รายได้ของผมในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาไม่ดีเท่าเมื่อก่อน ตอนนี้ผมหวังแค่ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำเงินไปชำระหนี้และลดหนี้ลง ตอนนี้ไม่มีใครกล้ากู้เงินมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกแล้ว” คุณตุงกล่าว

ในแต่ละปี สินเชื่อเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์และซ่อมแซมบ้านเป็นสินเชื่อหลักที่มีมูลค่าสูง ส่งผลให้ยอดสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากธนาคารแห่งรัฐโฮจิมินห์ระบุว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 สินเชื่อผู้บริโภคคงค้างในนครโฮจิมินห์ 65% ได้ถูกเบิกจ่ายไปเพื่อซื้อบ้าน ซ่อมแซมบ้าน และโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เวียดคอมแบงก์ (VCBS) ระบุว่า สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของภาคค้าปลีกมาหลายปีแล้ว แต่จะชะลอตัวลงในปี 2566 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ "ซบเซา" ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั่วทั้งระบบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ลดลงถึง 1% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ยอดคงค้างสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของสินเชื่อเพื่อการบริโภคลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ที่มา: VCBS

ผู้นำธนาคารที่ต่างชาติถือหุ้น 100% กล่าวว่า การกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงสูงในบริบทปัจจุบัน ทำให้แรงจูงใจของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลดลง “ดังนั้น จำนวนลูกค้าที่กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จึงลดลงอย่างมาก และมีเพียงผู้ที่มีความต้องการที่แท้จริงเท่านั้นที่นำเงินมาวางดาวน์ในเวลานี้” เขากล่าว

ไม่เพียงแต่สินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ความต้องการสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่นๆ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์... ก็ลดลงเช่นกัน เมื่อรายได้ของผู้คนลดลงและกระเป๋าสตางค์ตึงตัว

คุณหมัน (อายุ 59 ปี นครโฮจิมินห์) กล่าวว่า เขาตั้งใจจะกู้เงินมาซื้อรถยนต์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรถยนต์เทคโนโลยี และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นเพื่อนๆ ของเขาที่ให้บริการนี้มักมียอดขายต่ำมาหลายเดือน และไม่สามารถหาเงินมาซื้อรถได้ เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนใจ นอกจากนี้ นโยบายลดหย่อนค่าจดทะเบียนรถยนต์ก็ถูกยกเลิกไปในปีนี้ ทำให้คุณต้องพักความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ไว้ชั่วคราว

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 ยอดขายรถยนต์ลดลงเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อำนาจซื้อที่อ่อนแอและยาวนานทำให้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต้องแข่งขันกันด้านราคาอย่างดุเดือดในช่วงฤดูท่องเที่ยว แต่สถานการณ์ยังคงน่าวิตก

ธนาคารลังเลที่จะปล่อยสินเชื่อเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สินเชื่อรายย่อยเคยเป็นสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์นิยมใช้กัน แต่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์กลับระมัดระวังมากขึ้น หนี้เสียของกลุ่มสินเชื่อผู้บริโภคกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 2% ในช่วงปี 2561-2565 เป็น 3.7% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ตามข้อมูลจากสมาคมธนาคาร

ธนาคารหลายแห่งจึงเลื่อนกิจกรรมการขยายตลาดค้าปลีกออกไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับบริบทของตลาด ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์เวียดคอมแบงก์ (VCBS) แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนสินเชื่อค้าปลีกต่อสินเชื่อคงค้างทั้งหมดลดลงจาก 47% ณ สิ้นปี 2565 เหลือ 46% ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปี 2566

ในการประชุมกับนักลงทุนในปี 2023 คุณโฮ วัน หลง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ VIB กล่าวว่า จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรสินเชื่อเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้

“ในปีที่ผ่านมา VIB ให้ความสำคัญกับวงเงินกู้สำหรับภาคค้าปลีกเพื่อพัฒนาตลาดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยหลักฟื้นตัวอย่างช้าๆ ธนาคารจึงจะหลีกทางให้กับกลุ่มอื่นๆ เช่น สินเชื่อธุรกิจและพันธบัตร” คุณลองกล่าว

นายเยนส์ ล็อตต์เนอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Techcombank กล่าวด้วยว่า ธนาคารต้องการส่งเสริมภาคค้าปลีกและไม่ต้องการขยายพอร์ตสินเชื่อไปสู่ลูกค้าองค์กร แต่บริบทตลาดในปัจจุบัน "ไม่เหมาะสม"

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ซีอีโอของ Techcombank ระบุว่า บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดใหญ่มีความยืดหยุ่นมากกว่า แหล่งเงินทุนของกลุ่มนี้มีความหลากหลาย มาจากองค์ประกอบต่างๆ ของเศรษฐกิจ ช่วยให้สามารถสร้างสมดุลได้ดีขึ้น “เราไม่ได้หยุดยั้งการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก แต่หากเราต้องหาแหล่งลงทุนเงินในเวลานี้ ควรจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่” ซีอีโอของ Techcombank กล่าว

สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อบริษัทการเงิน 16 แห่งให้บริการลูกค้ากลุ่ม "ซับไพรม์" สัดส่วนสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างอยู่ที่ 5% มาจากบริษัทการเงิน ซึ่งการปล่อยสินเชื่อของกลุ่มนี้ลดลงอย่างมาก ณ เดือนสิงหาคม 2566 สินเชื่อคงค้างของบริษัทการเงิน 16 แห่งที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

เหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการ VNBA ระบุว่า อัตราส่วนหนี้เสียของบริษัทการเงินมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% หลายบริษัทกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แม้กระทั่งประสบภาวะขาดทุนเนื่องจากมีการตั้งสำรองความเสี่ยงหนี้เสียไว้สูง หลายบริษัทต้องหยุดปล่อยสินเชื่อใหม่เป็นบางครั้ง

นายเล ก๊วก นิญ ประธานชมรมการเงินผู้บริโภค (สมาคมธนาคาร) กล่าวในการประชุมว่า “สินเชื่อผู้บริโภคอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา”

ในกลุ่มสินเชื่อไม่มีหลักประกันของบริษัทการเงิน ลูกค้าเป้าหมายหลักคือผู้มีรายได้น้อยที่เผชิญความยากลำบากตลอดปีที่ผ่านมา คนงานจำนวนมากตกงาน รายได้ลดลง... ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคลดลง

คุณมาร์ซิน ฟิกลุส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงของ FE Credit กล่าวว่า บริษัทสินเชื่อผู้บริโภคที่ได้รับอนุญาตกำลังเผชิญกับปัญหาร่วมกันในการติดตามทวงหนี้ นั่นคือการแพร่หลายของกิจกรรมการติดตามทวงหนี้แบบเป็นระบบในสังคม ลูกค้ากลุ่มหนึ่งจงใจเชื่อมโยงกิจกรรมการติดตามทวงหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทที่ได้รับอนุญาตกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อคว่ำบาตรและชะลอการชำระหนี้

แม้ว่าจะมีโครงการส่งเสริมสินเชื่ออยู่ แต่คุณโอเลนา โคล รองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทเงินทุนธนาคารไซ่ง่อน-ฮานอย กล่าวว่า เธอจะไม่ส่งเสริมการเบิกจ่ายสินเชื่ออย่างเข้มข้น แต่จะพิจารณาสินเชื่ออย่างมีการคัดเลือก "ตลอด 17 ปีที่ทำงานในภาคธนาคารและการเงิน นี่เป็นหนึ่งในปีที่ยากลำบากที่สุด" เธอกล่าว

หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่การติดตามทวงหนี้กำลังประสบปัญหา ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้บริษัทการเงินหดตัวลง ผู้นำบริษัทการเงินคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ดีขึ้นในเร็วๆ นี้ ดังนั้น การปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคจึงยากที่จะกลับไปสู่ยุคทอง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะเป็นผู้นำการเติบโตของกลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องมาจากความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้น และส่วนหนึ่งจากความต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

กวินห์ ตรัง

ลิงค์ที่มา: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html