การปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคกำลังอยู่ในช่วงขาลง

ความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน รถยนต์ และการลงทุนที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ภาคสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคชะงักงันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

ช่วงปลายปีมักจะเป็นช่วงที่มีความต้องการสินเชื่อผู้บริโภคสูงที่สุด เช่น สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน... แต่ผู้นำธนาคารกล่าวว่า "สถานการณ์ชะลอตัวลง และสินเชื่อผู้บริโภคยังคงอยู่ในเส้นทางที่ยากลำบาก"

แม้ว่าตัวเลขสำหรับสิ้นปี 2023 ยังไม่พร้อมใช้งาน แต่สินเชื่อผู้บริโภค ซึ่งคิดเป็น 20% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดที่ไหลเวียนเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกสามไตรมาสของปีที่แล้ว อัตราการเบิกจ่ายสินเชื่อผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบห้าปี ตามข้อมูลจากสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA)

ในนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปล่อยสินเชื่อในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเพียง 1.4% ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 เมื่อเทียบกับการเติบโตเกือบ 19% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ธุรกรรมต่างๆ ในธนาคารพาณิชย์ ภาพ: เจียง ฮุย

ผู้คนกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์น้อยลง

นายเหงียน ตุง (นครโฮจิมินห์) กล่าวว่า ในปี 2022 ขณะที่ตลาดกำลังเฟื่องฟูและราคาเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ เขาได้กู้เงินจากธนาคารกว่าหนึ่งพันล้านดองเพื่อซื้อที่ดินในต่างจังหวัด โดยวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ต่ำมากในปีแรกเพื่อนำเงินทุนไปขายที่ดินต่อ อย่างไรก็ตาม แผนการดังกล่าวล้มเหลว หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งปี เขายังหาผู้ซื้อไม่ได้แม้ว่าจะขายที่ดินได้ในราคาคุ้มทุน ทำให้เขา "ติดอยู่" กับหนี้หนึ่งพันล้านดองและต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยธนาคารทุกเดือน

“รายได้ของผมในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาไม่ดีเท่าเมื่อก่อน ตอนนี้ผมหวังเพียงว่าจะขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้และลดภาระหนี้สินลง ในเวลานี้ ผมคิดว่าคงไม่มีใครกล้ากู้เงินระยะสั้นเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกแล้ว” ตุงกล่าว

ทุกปี สินเชื่อเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการปรับปรุงบ้านเป็นเสาหลักสำคัญที่ส่งผลต่อยอดคงค้างสินเชื่อผู้บริโภคอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในนครโฮจิมินห์ ข้อมูลจากธนาคารกลางเวียดนามประจำนครโฮจิมินห์ระบุว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 สินเชื่อผู้บริโภคคงค้าง 65% เป็นสินเชื่อเพื่อการซื้อ ปรับปรุงบ้าน และซื้ออสังหาริมทรัพย์

จากข้อมูลของ Vietcombank Securities (VCBS) การปล่อยสินเชื่อบ้านเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของภาคค้าปลีกมาหลายปี แต่ชะลอตัวลงในปี 2023 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ "หยุดนิ่ง" ยอดคงเหลือสินเชื่อบ้านคงค้างทั่วทั้งระบบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ลดลง 1% เมื่อเทียบกับต้นปี

ยอดสินเชื่อจำนองคงค้าง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของสินเชื่อผู้บริโภค ลดลง 1% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เมื่อเทียบกับต้นปี แหล่งที่มา: VCBS

หัวหน้าธนาคารที่ต่างชาติถือหุ้น 100% กล่าวว่า การกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงสูงมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้แรงจูงใจของนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลดลง “ดังนั้น จำนวนลูกค้าที่กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จึงลดลงอย่างมาก และมีเพียงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้นที่ลงทุนในขณะนี้” เขากล่าว

ไม่เพียงแต่สินเชื่อเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์จะอ่อนตัวลงเท่านั้น แต่ความต้องการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคอื่นๆ เช่น สินเชื่อรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากรายได้ของผู้คนลดลงและพวกเขาต้องรัดเข็มขัดมากขึ้น

นายมานห์ (อายุ 59 ปี นครโฮจิมินห์) กล่าวว่า เขาเคยคิดจะกู้เงินซื้อรถยนต์เพื่อใช้ประกอบอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสารและเพื่อความต้องการของครอบครัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นเพื่อนๆ ประสบปัญหาธุรกิจซบเซามาหลายเดือนและไม่สามารถคืนทุนได้ เขาจึงเปลี่ยนใจ นอกจากนี้ นโยบายลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ได้สิ้นสุดลงในปีนี้ ทำให้เขาต้องระงับแผนการซื้อรถยนต์ไว้ก่อน

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 ยอดขายรถยนต์ลดลงเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอและยืดเยื้อทำให้ผู้ค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องแข่งขันด้านราคาอย่างดุเดือดในช่วงฤดูกาลขายสูงสุด แต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่สดใส

ธนาคารต่างๆ ลังเลที่จะปล่อยกู้เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

การปล่อยสินเชื่อรายย่อยเคยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ธนาคารชื่นชอบ แต่ปัจจุบันแม้แต่ธนาคารเองก็ยังระมัดระวังในกลุ่มธุรกิจนี้มากขึ้น ข้อมูลจากสมาคมธนาคารเวียดนามระบุว่า หนี้เสียในภาคสินเชื่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 2% ในช่วงปี 2018-2022 เป็น 3.7% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารหลายแห่งจึงได้ชะลอการขยายธุรกิจสู่ตลาดค้าปลีกเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์เวียดคอมแบงก์ (VCBS) แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนสินเชื่อค้าปลีกต่อสินเชื่อคงค้างทั้งหมดลดลงจาก 47% ณ สิ้นปี 2022 เหลือ 46% ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปี 2023

ในการประชุมกับนักลงทุนเมื่อปี 2023 นายโฮ วัน ลอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ VIB กล่าวว่า วิธีการจัดสรรสินเชื่อจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้

นายหลงกล่าวว่า "ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา VIB ให้ความสำคัญกับการเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้กับภาคค้าปลีกเพื่อพัฒนาตลาดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อรถยนต์ และบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการสินเชื่อค้าปลีกหลักฟื้นตัวช้า ธนาคารจึงจะหันไปให้ความสำคัญกับด้านอื่นๆ เช่น สินเชื่อธุรกิจและพันธบัตร"

เยนส์ ลอตต์เนอร์ ซีอีโอของเทคคอมแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และไม่ต้องการขยายพอร์ตสินเชื่อให้กับลูกค้าองค์กร แต่สภาวะตลาดในปัจจุบัน "ไม่เอื้ออำนวย"

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามที่ซีอีโอของเทคคอมแบงก์กล่าว บริษัทขนาดใหญ่และองค์กรต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากกว่า แหล่งเงินทุนของพวกเขามีความหลากหลาย มาจากภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้พวกเขารักษาสมดุลได้ดีขึ้น “เราไม่ได้หยุดการขยายธุรกิจค้าปลีกของเรา แต่ถ้าเราต้องมองหาโอกาสในการลงทุนในตอนนี้ เราควรเลือกธุรกิจขนาดใหญ่” ซีอีโอของเทคคอมแบงก์กล่าว

สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อมีบริษัทสินเชื่อ 16 แห่งให้บริการลูกค้ากลุ่ม "สินเชื่อด้อยคุณภาพ" บริษัทสินเชื่อเหล่านี้คิดเป็น 5% ของสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างทั้งหมด และการปล่อยสินเชื่อของกลุ่มนี้ก็ลดลงอย่างมาก ยอดสินเชื่อคงค้างจากบริษัทสินเชื่อทั้ง 16 แห่งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ณ เดือนสิงหาคม 2566 ลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับต้นปี

ตามที่นายเหงียน กว็อก ฮุง เลขาธิการสมาคมธนาคารแห่งชาติเวียดนาม (VNBA) กล่าว อัตราหนี้เสียของบริษัทการเงินมีความเสี่ยงที่จะสูงเกิน 15% โดยหลายบริษัทกำลังประสบปัญหาและขาดทุนเนื่องจากการตั้งสำรองหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น หลายบริษัทต้องระงับการปล่อยสินเชื่อใหม่เป็นระยะเวลาหนึ่ง

นายเลอ กว็อก นิง ประธานชมรมสินเชื่อผู้บริโภค (สมาคมธนาคารเวียดนาม) กล่าวในการประชุมว่า "สินเชื่อผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ยากลำบากที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา"

ในกลุ่มสินเชื่อไม่มีหลักประกันของบริษัทการเงิน กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ประสบกับปีที่ยากลำบาก พนักงานจำนวนมากตกงานหรือมีรายได้ลดลง ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคลดลง

มาร์ซิน ฟิกลัส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงของ FE Credit กล่าวว่า บริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ได้รับใบอนุญาตกำลังเผชิญกับความท้าทายทั่วไปในการเรียกเก็บหนี้ นั่นคือ การผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นระบบ ลูกค้าบางกลุ่มจงใจเข้าใจผิดว่าการดำเนินการเรียกเก็บหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการคว่ำบาตรและชะลอการชำระหนี้

แม้ว่าจะมีโครงการส่งเสริมการปล่อยสินเชื่ออยู่บ้าง แต่โอเลนา โคล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทการเงินและการธนาคารไซง่อน-ฮานอย กล่าวว่า พวกเขาจะไม่เร่งปล่อยสินเชื่ออย่างดุดัน แต่จะเลือกปล่อยสินเชื่ออย่างรอบคอบแทน “ในรอบ 17 ปีที่ทำงานในภาคการธนาคารและการเงิน นี่เป็นหนึ่งในปีที่ยากลำบากที่สุด” เธอกล่าว

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้เสีย ประกอบกับความยากลำบากในการเรียกเก็บหนี้ เป็นปัจจัยทั่วไปที่ทำให้บริษัททางการเงินต้องลดขนาดธุรกิจลง ผู้นำของบริษัททางการเงินระบุว่า แนวโน้มไม่น่าจะดีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น การปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคจึงไม่น่าจะกลับไปสู่ยุคทองอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าการปล่อยสินเชื่อจำนองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะผลักดันการเติบโตในภาคสินเชื่อผู้บริโภค โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการบ้านเพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง และการฟื้นตัวของความต้องการลงทุน

กวิ่นจื๊อ

ลิงก์แหล่งที่มา: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html