ห่วงโซ่อุปทานกำลังแยกตัวออกจากจีนหรือไม่?

นับตั้งแต่ปี 2561 เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ในขณะนั้น ได้เปิดฉากสงครามการค้ากับจีน บริษัทข้ามชาติและบริษัทต่างชาติต่างพิจารณากระจายห่วงโซ่อุปทานของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพา "โรงงานของโลก" มาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ประกอบกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ได้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานอันเนื่องมาจากการพึ่งพาสถานที่ตั้งใดสถานที่หนึ่งมากเกินไป

Chuỗi cung ứng khó rời bỏ hoàn toàn khỏi Trung Quốc? - Ảnh 1. — คนงานทำงานในสายการผลิตยานยนต์ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ เช่น Apple และ Mazda มุ่งมั่นที่จะกระจายห่วงโซ่อุปทานของตน โดยมองหาศูนย์การผลิตอื่นๆ ในเอเชียที่มีต้นทุนต่ำกว่า เช่น เวียดนามและบังกลาเทศ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับผู้ผลิตจากตะวันตก และทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์อย่างมากจากความสัมพันธ์นี้

จีนลดการนำเข้า

ข้อมูลจาก Business Insider ระบุว่า แม้ว่าการผลิตสินค้าสำเร็จรูปจะย้ายออกจากจีน แต่ห่วงโซ่อุปทานยังไม่แยกตัวออกจากจีน ข้อมูลการค้าแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตจีนกำลังประกอบสินค้าสำเร็จรูปภายในประเทศน้อยลง แต่กลับขนส่งวัสดุแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขั้นกลางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประกอบสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งออก ซึ่งหมายความว่าห่วงโซ่อุปทานยังคงผูกติดอยู่กับจีน แม้ว่าการผลิตจะย้ายไปยังตลาดอื่นๆ ก็ตาม

ห่วงโซ่อุปทานเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ และเพื่อรองรับการผลิตในประเทศจีน วัตถุดิบหรือส่วนประกอบขั้นกลางจำเป็นต้องจัดหาจากแหล่งอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทข้ามชาติและบริษัทต่างๆ กำลังย้ายฐานการผลิตออกจากจีน ส่งผลให้การส่งออกไปยังประเทศที่จัดหาผลิตภัณฑ์ขั้นกลางให้กับจีนในเอเชียและที่อื่นๆ ลดลง

รายงาน “เอเชียกำลังค่อยๆ แยกตัวออกจากจีนหรือไม่” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กันยายน โดยนักเศรษฐศาสตร์จาก Nomura Holdings Financial Group ระบุว่า สัดส่วนการส่งออกส่วนประกอบแปรรูปจากตลาดต่างๆ เช่น เกาหลีใต้และฮ่องกง ไปยังตลาดจีน ลดลง 2% ภายใน 26 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2566) ขณะเดียวกัน การซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นกลางของจีนจากประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ก็ลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน

Chuỗi cung ứng khó rời bỏ hoàn toàn khỏi Trung Quốc? - Ảnh 2. — พนักงานในโรงงานผลิตเครื่องเล่นเกมพกพาของบริษัทสัญชาติอเมริกันในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

นักวิเคราะห์กล่าวว่าการชะลอตัวนี้ถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดของการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นกลางของจีนในรอบสองทศวรรษ ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานออกจากจีน Sonal Varma หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Nomura ระบุว่า อินเดียและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีสัดส่วนการส่งออกไปยังจีนลดลงอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ แม้แต่บริษัทจีนเองก็กำลังย้ายห่วงโซ่อุปทานออกจากประเทศบ้านเกิดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในเดือนเมษายน 2566 ไฟแนนเชียลไทมส์ ได้อ้างอิงคำพูดของ หลู่ ยู่จง ประธานบริษัท กวางตุ้ง แวนเวิร์ด นิว อิเล็กทริก ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นรายใหญ่ที่สุดของจีน ที่กล่าวว่าบริษัทสหรัฐฯ ได้ขอให้พวกเขาสร้างโรงงานในต่างประเทศ "เพื่อสานต่อความร่วมมือ"

ส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการประกอบ

แม้ว่าเอเชียส่วนใหญ่ดูเหมือนจะ "แยกตัว" ออกจากจีน แต่การค้าระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนกลับเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นที่ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่ใกล้ชิดกับจีน

รายงานของธนาคารเอชเอสบีซีที่เผยแพร่ในเดือนกันยายนระบุว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2566 มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงสูงกว่าการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยมีมูลค่าเกือบ 6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน การเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่จีนปรับนโยบายเศรษฐกิจตามกลยุทธ์เศรษฐกิจแบบ “การหมุนเวียนคู่” ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมากกว่าตลาดอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสินค้าที่มาจากจีนถูกขนส่งไปยังบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประกอบ ก่อนที่จะส่งออกไปยังตลาดปลายทาง เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป

นี่เป็นการประเมินที่นักวิจัยจากโครงการคาร์เนกีเอเชียได้ทำขึ้นในเดือนเมษายน นักวิจัยสองคนคือ ยูคอน ฮวง และ เจเนวีฟ สลอสเบิร์ก พบว่า แม้ว่าสัดส่วนการนำเข้าทั้งหมดของจีนไปยังสหรัฐอเมริกาจะลดลงจาก 22% เหลือ 17% ในช่วงปี 2560-2565 แต่ปักกิ่งยังคงตามหลังการจัดหาส่วนประกอบและวัตถุดิบสำหรับการส่งออกของประเทศอื่นๆ ไปยังสหรัฐอเมริกา นั่นหมายความว่า "จีนอาจส่งออกโดยตรงไปยังสหรัฐอเมริกาน้อยลง แต่กลับส่งออกทางอ้อมมากขึ้น"

การแยกกันไม่ใช่เรื่องของ "เช้าหนึ่ง บ่ายหนึ่ง"

นักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนน่าจะยังคงมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกต่อไป แม้จะมีความหวังหรือความฝันที่จะ “แยก” จีนออกจากกัน แต่เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกก็น่าจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการค้าโลกต่อไป แม้จะเป็นเพียงทางอ้อมก็ตาม

Business Insider รายงานว่าแม้ Apple และบริษัทเทคโนโลยีทุกแห่งจะเคลื่อนไหวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อลดการพึ่งพาจีน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คาดการณ์ว่า Apple จะใช้เวลาประมาณแปดปีในการย้ายกำลังการผลิต 10% ออกจากจีน

Chuỗi cung ứng có đang tách khỏi Trung Quốc? - Ảnh 3. — คนงานชาวจีนทำงานในโรงงานของ Foxconn ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของ Apple

มิชา กอฟชเทย์น ซีอีโอของ MacroFab ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิวสตัน ให้สัมภาษณ์กับ Business Insider ว่า บริษัทต่างๆ กำลังย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียและอเมริกาเหนือ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยง ขณะเดียวกัน พวกเขายังขอให้ซัพพลายเออร์กระจายความหลากหลายให้กับห่วงโซ่อุปทานด้วย อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่า "จีนจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของการค้าโลกเสมอ"

ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้สมบูรณ์แบบ การยุติยุค "เมดอินไชน่า" ไม่ใช่เรื่องง่าย การย้ายห่วงโซ่อุปทานของบริษัทและบริษัทต่างๆ จากจีนไปยังเอเชีย หรือบางแห่งไปยังสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ภายในหนึ่งหรือสองปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการย้ายโรงงาน แรงงาน อุปกรณ์ ต้นทุนค่าเสียโอกาส และระยะเวลาในการสร้างเครือข่ายอุปทานใหม่

ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังคงมีศูนย์กลางการจัดหาสินค้าขนาดใหญ่ บริการด้านโลจิสติกส์ ทรัพยากรบุคคล ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหนือกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และเม็กซิโก ดังนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จีนยังคงมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าโลกโดยรวม

ลิงค์ที่มา