ผู้เชี่ยวชาญ Deloitte แนะนำให้ธนาคารเวียดนามเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและลดต้นทุน

ความวุ่นวายในตลาดบีบให้ธนาคารในสหรัฐฯ ต้องกระจายรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

ตามที่นางสาวทราน ทิ ทุย ง็อก กล่าว ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่มั่นคงในสหรัฐฯ เป็นตัวเร่งหลักที่ทำให้ธนาคารต่างๆ กระจายพอร์ตการลงทุน เปลี่ยนความสนใจไปที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย และเข้มงวดในการบริหารต้นทุนอย่างยั่งยืน

นางสาวทราน ทิ ทุย ง็อก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายลูกค้าและตลาด บริษัท ดีลอยท์ เวียดนาม

ความไม่แน่นอน ของเศรษฐกิจมหภาค ในสหรัฐฯ ในปี 2568 จะทำให้บรรดาธนาคารต้องระมัดระวัง เนื่องจากตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับปานกลางและมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันทางการเงินที่มากมายจากผู้บริโภคจะทำให้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อรถยนต์เติบโตช้าลงด้วย

ความต้องการสภาพคล่องของธนาคารและความไม่เต็มใจของผู้ฝากเงินที่จะยอมรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำอาจส่งผลให้ต้นทุนเงินฝากที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้น คาดว่าอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยของธนาคารจะลดลงเหลือ 3% และ 2.7% ในปี 2568 และ 2569

กำไรลดลง ทำให้ธนาคารต้องปรับปรุงพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะพอร์ตหุ้น ภายใต้แผนนี้ ธนาคารขนาดใหญ่จะมีข้อได้เปรียบการแข่งขันที่ดียิ่งขึ้นจากพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย จุดสว่างอื่นๆ ในค่าธรรมเนียมการธนาคารเพื่อการลงทุน ขอบคุณกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ การออกหรือการมุ่งเน้นกิจกรรมตลาดทุน จะช่วยให้ธนาคารปรับปรุงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยบางส่วนได้ในระดับหนึ่ง

ในบริบทนี้ ธนาคารน่าจะให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อควบคุมต้นทุน วางแผนการปรับปรุงเทคโนโลยี และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง

ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้รับแรงกดดันให้ลดลง บังคับให้ธนาคารต้องหาวิธีเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ตามการวิเคราะห์ของ Deloitte ธนาคารในสหรัฐฯ มีทางเลือกหลายประการที่ควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

ประการแรก ขยายบริการธนาคารค้าปลีก ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงสามารถแนะนำบริการใหม่ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและแพ็กเกจต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า พิจารณาแนวทางการกำหนดราคาใหม่ๆ เช่น การเรียกเก็บเงินสำหรับบริการที่ปัจจุบันฟรี การออกแบบรูปแบบการกำหนดราคาใหม่ หรือการรวมหรือแยกบริการ รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและความอ่อนไหวต่อราคาผ่านการปรับปรุงข้อมูลและการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย

ประการที่สอง ขยายบริการการชำระเงินเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมจะราบรื่นและปลอดภัยเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรมที่ดำเนินการ ร่วมมือกับพ่อค้าเพื่อเสนอวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อกังวลด้านความปลอดภัย

สาม ส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ ในความเป็นจริงการจัดการสินทรัพย์กำลังกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ในบริบทนี้ ธนาคารสามารถขยายกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนหลักไปยังด้านต่างๆ เช่น ภาษี การวางแผนทรัพย์สิน หรือการดูแลระยะยาว ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การลงทุนทางเลือก หรือการออกแบบโครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้เหมาะกับลูกค้า ก็เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเช่นกัน

ประการที่สี่ ส่งเสริมการบริการด้านธนาคารเพื่อการลงทุน ธนาคารควรพิจารณาค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาที่สูงขึ้น (สูงถึง 25%) สำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่ มุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงที่เล็กกว่าและทำซ้ำได้ในตลาดระดับกลางเพื่อธุรกิจที่สม่ำเสมอ สำรวจ ตลาดทางภูมิศาสตร์ใหม่ๆ (เช่น เม็กซิโก) เพื่อใช้ประโยชน์จากการควบรวมกิจการที่เพิ่มมากขึ้น

ธนาคารเวียดนามเผชิญแรงกดดันให้ลด NIM ต้องหาหนทางเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและลดต้นทุน  

สำหรับธนาคารของเวียดนาม นางสาวถวี ง็อก เตือนว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้/อัตราดอกเบี้ยการระดมเงิน (NIM) กำลังลดลง

โดยเฉพาะเพื่อรองรับเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 8 ขึ้นไปในปี 2568 ธนาคารพาณิชย์มากกว่า 20 แห่งได้ดำเนินการตามคำขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ควบคู่ไปกับการเปิดตัวแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมากมาย ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในทั้งสองทิศทางคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตรากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดำเนินงานของธนาคารยังคงต้องพึ่งพาสินเชื่อ

นอกจากนี้ รัฐบาล ยังมอบหมายหน้าที่ในการ “ประสานผลประโยชน์และแบ่งปันความเสี่ยง” ให้กับอุตสาหกรรมการธนาคารอีกด้วย ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธนาคารจะต้องกระจายแหล่งรายได้และปรับปรุงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

ตามการคาดการณ์ สัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมของธนาคารเวียดนามในปี 2568 จะยังคงอยู่ที่ 22% สัดส่วนนี้อาจเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

นอกเหนือจากการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยแล้ว Deloitte ยังแนะนำให้ธนาคารในเวียดนามให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการดำเนินงานด้วย ในความเป็นจริง ธนาคารหลายแห่งได้พยายามหรือริเริ่มในการลดต้นทุนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

สถานการณ์คล้ายกันในสหรัฐฯ โดยธนาคารหลายแห่งได้ประกาศแผนการอย่างเป็นทางการที่รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพสาขา ลดจำนวนพนักงาน ปรับปรุงองค์กร หรือถอนตัวออกจากตลาดรอง จากการสำรวจของ Deloitte MarginPLUS พบว่าผู้นำด้านธนาคารและตลาดทุนระดับโลกจำนวน 25 รายถึง 56% ระบุว่าองค์กรของตนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุนได้ถึง 50% เมื่อปีที่แล้ว

จากประสบการณ์ของธนาคารนานาชาติ นางสาวถุ้ย ง็อก เชื่อว่าธนาคารในเวียดนามควรมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้นโดยใช้กลไก เช่น:

ใช้ประโยชน์จากพลังของความโปร่งใสของต้นทุน: นำความโปร่งใสของต้นทุนมาใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดต้นทุนพื้นฐานจึงเพิ่มขึ้น เพิ่มต้นทุนการดำเนินงานเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้นและลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

ปรับขนาดระบบอัตโนมัติและ AI เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต: เร่งการนำเครื่องมืออัตโนมัติและการเรียนรู้ของเครื่องจักรมาใช้ ปรับขนาด AI และใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อสร้างประสิทธิภาพเพิ่มเติมและประหยัดต้นทุน

บูรณาการการควบคุมความเสี่ยงเข้ากับแผนริเริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เนิ่นๆ: บูรณาการองค์ประกอบความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดตั้งแต่เนิ่นๆ ในโครงการการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพื่อลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน

ท้ายที่สุด จะต้องรักษาวินัยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเป็นต้องติดตามผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เน้นที่ความรับผิดชอบเมื่อดำเนินการตามเป้าหมายในการลดต้นทุน

ที่มา: https://baodautu.vn/chuyen-gia-deloitte-khuyen-nghi-ngan-hang-viet-tang-thu-ngoai-lai-cat-giam-chi-phi-d265599.html