บริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดเปิดเผยแผนการเสนอขายหุ้น IPO ของตน

บริษัท VPS มีแผนจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนสูงสุด 202.31 ล้านหุ้น โดยมีราคาหุ้นไม่ต่ำกว่า 22,457 ดองต่อหุ้น

บริษัท VPS มีแผนจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนสูงสุด 202.31 ล้านหุ้น โดยมีราคาหุ้นไม่ต่ำกว่า 22,457 ดองต่อหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์วีพีเอส จำกัด (มหาชน) เพิ่งประกาศว่าได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SSC) เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HoSE) แล้ว

VPS ระบุว่า ในเวลาเดียวกันกับการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮอลlywood (HoSE) บริษัทวางแผนที่จะระดมทุนเพิ่มเติมโดยมีนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมด้วย  

ในส่วนของกระบวนการเสนอขายหุ้น IPO นั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งล่าสุดของ VPS ได้อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นจำนวนสูงสุด 202.31 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด 35.49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายในปัจจุบัน และสูงสุด 15.81% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายเมื่อการเพิ่มทุนตามแผนเสร็จสมบูรณ์  

ยังไม่ได้กำหนดราคาขาย แต่จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ระบุไว้ในงบการเงินระหว่างกาลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2025   ราคาหุ้นอยู่ที่ 22,457 ดองต่อหุ้น ระยะเวลาการเสนอขายคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2026  

การเสนอขายหุ้น IPO จะดำเนินการผ่านกระบวนการจัดสรรหุ้นโดยตรงโดย VPS และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (รวมถึง SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS) จำนวนหุ้นขั้นต่ำในการจองซื้อคือ 100 หุ้นต่อผู้ลงทุน

ด้วยราคาขายขั้นต่ำ 22,557 ดงต่อหุ้น บริษัท VPS จะระดมทุนอย่างน้อย 4,543 ล้านดงจากการเสนอขายหุ้น IPO ตามแผนการใช้เงินทุน บริษัท VPS จะใช้ 74% สำหรับสินเชื่อเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้เงินกู้ยืม และส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

แผนการใช้เงินทุนที่ระดมได้หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO แหล่งที่มา: VPS

VPS จะดำเนินการจดทะเบียนเพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ HSX ให้แล้วเสร็จหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ VPS จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ UPCoM ตามระเบียบข้อบังคับต่อไป

นอกเหนือจากแผนการเสนอขายหุ้น IPO นี้แล้ว การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญของ VPS ยังอนุมัติการเพิ่มทุนอื่นๆ รวมถึงการออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะกลุ่มอีกด้วย  

เกี่ยวกับการวางแผนที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นเดิมนั้น VPS วางแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 710 ล้านหุ้น โดยมีอัตราส่วนการใช้สิทธิอยู่ที่ 1:1.2456 หุ้นดังกล่าวจะไม่มีข้อจำกัดในการโอน และคาดว่าจะออกจำหน่ายในไตรมาสที่สี่ของปีนี้และปีหน้า

สำหรับการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะกลุ่ม VPS วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 161.85 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายยังไม่ได้กำหนด แต่จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ เวลาที่ขาย หรือมูลค่าตามบัญชี  

ขนาดของ VPS ในกรณีที่ประสบความสำเร็จ/ไม่ประสบความสำเร็จหลังจากการระดมทุนแบบส่วนตัว

นักลงทุนที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะกลุ่มจะต้องเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพและมีความสามารถในการสนับสนุนการพัฒนาของบริษัท การเสนอขายหุ้นมีกำหนดจะเกิดขึ้นในปี 2025 หรือ 2026  

หากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดประสบความสำเร็จ ทุนจดทะเบียนของ VPS จะเพิ่มขึ้นเป็น 16,441 พันล้านด่อง ซึ่งเทียบเท่ากับเกือบสามเท่าของทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน (5,700 พันล้านด่อง)  

ปัจจุบัน VPS ครองส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสี่แห่ง ได้แก่ HoSE, HNX, UPCoM และตลาดอนุพันธ์ โดย VPS รักษาตำแหน่งนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021

ที่มา: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html