บริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดเผยแผน IPO

VPS มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 202.31 ล้านหุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่า 22,457 ดองต่อหุ้น

VPS Securities Corporation เพิ่งประกาศว่าได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ (SSC) เพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และได้ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ (HoSE) แล้ว

VPS กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะดำเนินธุรกรรมระดมทุนอิสระโดยมีนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมเกือบจะพร้อมกันกับการจดทะเบียนหุ้นใน HoSE

เกี่ยวกับกระบวนการ IPO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งพิเศษล่าสุดของ VPS ได้อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสูงสุด 202.31 ล้านหุ้น คิดเป็น 35.49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายในปัจจุบัน คิดเป็น 15.81% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายในขณะที่การเพิ่มทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเสร็จสิ้น

ราคาเสนอขายยังไม่กำหนด แต่จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีตามรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2568 ราคา 22,457 ดองต่อหุ้น คาดว่าจะเสนอขายในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2569

IPO จะถูกเสนอขายและจัดจำหน่ายในรูปแบบ Book Building โดยตรงผ่าน VPS และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการตัวแทนจัดจำหน่าย (รวมถึง SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS) โดยจำนวนหุ้นที่จองซื้อขั้นต่ำคือ 100 หุ้น/นักลงทุน

ด้วยราคาขายขั้นต่ำที่ 22,557 ดองต่อหุ้น จำนวนเงินขั้นต่ำที่ VPS จะเรียกเก็บจากการเสนอขายหุ้น IPO คือ 4,543 พันล้านดอง ตามแผนการใช้เงินทุน VPS จะใช้เงินทุน 74% สำหรับสินเชื่อซื้อขายหลักทรัพย์แบบมาร์จิ้น ส่วนที่เหลือจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการใช้เงินทุนที่ระดมทุนได้หลัง IPO ที่มา: VPS

VPS จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นเพื่อจดทะเบียนใน HSX ให้เสร็จสิ้นหลังจากสิ้นสุดการเสนอขาย หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข VPS ตกลงที่จะจดทะเบียนซื้อขายหุ้นใน UPCoM ตามระเบียบข้อบังคับ

ควบคู่ไปกับแผนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) นี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งพิเศษของ VPS ยังได้อนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุนอื่นๆ อีกด้วย รวมถึงการออกหุ้นโบนัสให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและการออกหุ้นรายบุคคล

สำหรับแผนการออกหุ้นเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น VPS วางแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 710 ล้านหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1:1.2456 หุ้นดังกล่าวไม่มีข้อจำกัดในการโอน และคาดว่าจะออกได้ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้และปีหน้า

สำหรับแผนการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) VPS วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 161.85 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายยังไม่กำหนด แต่จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ เวลาที่ขาย หรือมูลค่าทางบัญชี

ขนาด VPS ในการจัดสรรส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ/ไม่ประสบความสำเร็จ

นักลงทุนที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการเสนอขายหุ้นแบบส่วนบุคคลจะต้องเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพและมีศักยภาพที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัท ระยะเวลาดำเนินการคือปี 2568 หรือ 2569

หากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดประสบความสำเร็จ ทุนจดทะเบียนของ VPS จะเพิ่มขึ้นเป็น 16,441 พันล้านดอง หรือเกือบ 3 เท่าของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (5,700 พันล้านดอง)

ปัจจุบัน VPS เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดในทั้ง 4 กระดานหลัก ได้แก่ HoSE, HNX, UPCoM และตลาดอนุพันธ์ โดย VPS รักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

ที่มา: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html