“สงคราม” ดุเดือดชิงส่วนแบ่งตลาดพันล้านดอลลาร์เครือร้านกาแฟในเวียดนาม

ปี 2023 อาจเป็นปีที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถยืนยันได้ว่าสามารถผ่านพ้นวิกฤตหลัง COVID-19 ไปได้ เครือร้านกาแฟขนาดใหญ่ เช่น Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... ต่างแข่งขันกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด

รายงานตลาดอาหารและเครื่องดื่มประจำปี 2023 โดย iPOS.vn ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นปี 2023 จำนวนร้านกาแฟ/ชาในเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 317,299 ร้าน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.26% เมื่อเทียบกับปี 2022 การเพิ่มขึ้นนี้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี เนื่องจากเครือร้านหลายแห่งปิดร้านและลดขนาดร้าน แม้ว่าจำนวนร้านจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก แต่รายได้ของอุตสาหกรรมยังคงเติบโตขึ้นเป็นสองหลัก โดยเพิ่มขึ้น 11.6% แตะที่ 590,000 พันล้านดอง

เจ้าตัวใหญ่กลับมาแข่งขันอีกครั้ง

เมื่อพิจารณาตลาดอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนามในปี 2023 จะเห็นได้ว่าเครือร้านเครื่องดื่มระดับกลางและระดับไฮเอนด์กลับมาแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดเช่นก่อนปี 2021 โดยร้านที่มีลูกค้าคึกคักมากที่สุดน่าจะเป็นร้านไฮแลนด์สยักษ์ใหญ่และคู่แข่งหน้าใหม่อย่างกาตินาต

จากข้อมูลอัปเดตล่าสุดบนเว็บไซต์ของบริษัท ไฮแลนด์สยังคงรักษาตำแหน่งที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยมีร้านค้า 777 แห่งที่เปิดให้บริการในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ โดยจำนวนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 170 แห่งเมื่อเทียบกับ 605 แห่งเมื่อสิ้นปี 2022 นอกจากนี้ ยังมีร้านค้ามากกว่า 50 แห่งในฟิลิปปินส์

จำนวนร้าน Highlands นั้นไม่น่าแปลกใจ เนื่องจากเครือร้านเลือกที่จะวางตำแหน่งแบรนด์โดยเน้นการครอบคลุมพื้นที่แทนที่จะพัฒนาเมนูที่หลากหลายเช่นเดียวกับคู่แข่ง นอกจากนี้ ในปี 2023 ก็มีการเปิดตัวร้านค้าหลายร้านในทำเลทองที่ดึงดูดความสนใจ รวมถึงร้าน Highlands Ho Chi Minh City Post Office ซึ่งเป็นทำเลทองระหว่างที่ทำการไปรษณีย์และถนนหนังสือ โดยสามารถมองเห็นอาสนวิหาร Notre Dame และ 30/4 Park ได้โดยตรง ชั้นกว้างขวาง 2 ชั้นของร้านอาหารแห่งนี้จึงคับคั่งตลอดเวลาตั้งแต่เปิดร้านจนถึงดึก

นี่เป็นโมเดลพรีเมียมสมบูรณ์แบบรุ่นแรกของเครือนี้ นอกจากนี้ยังเป็นร้านแรกและร้านเดียวในปัจจุบันที่จำหน่ายแต่แก้วเท่านั้น ไม่ใช่แก้วพลาสติกหรือหลอดดูด และมีเมนูเป็นของตัวเองควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคย

สงครามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดร้านกาแฟพันล้านเหรียญในเวียดนามดุเดือด - 2

นอกจากจะเปิดร้านวิวสวยๆ และพื้นที่กว้างขวางอย่างต่อเนื่องแล้ว เครือร้านดังกล่าวยังยุติการขายกาแฟแบบซื้อกลับบ้านด้วยรถเข็นข้างทางที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นทางการแล้ว

ในนคร โฮจิมินห์ ไฮแลนด์สมีทำเลที่โดดเด่นในปัจจุบัน เช่น ตึกที่สูงที่สุดในเวียดนาม แลนด์มาร์ก 81 มหาวิหารนอเทรอดาม ไดมอนด์พลาซ่า ไซง่อนเซ็นเตอร์ ไซง่อนเทรดดิ้ง วินคอมดงคอย สี่แยกตรันกวางไค...

เมื่อปีที่แล้ว เครือร้านดังกล่าวได้ลงทุน 500,000 ล้านดองเพื่อสร้างโรงงานคั่วกาแฟในเมืองบ่าเรีย-หวุงเต่า โดยเริ่มต้นมีกำลังการผลิตกาแฟเกือบ 10,000 ตันต่อปี และจะเพิ่มเป็น 75,000 ตันต่อปีในระยะต่อไป ถือเป็นก้าวสำคัญในการแข่งขันกับแบรนด์กาแฟระดับโลกโดยตรง

นอกจากนี้ ฟุกลองยังประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี 2023 ในการเปิดร้านค้าหรูหรา โดยมีการเปิดร้านเรือธงประมาณ 25 ร้านในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้แบรนด์นี้กลายเป็นเครือร้านเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเวียดนาม

ตามการอัปเดตระบบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ฟุกลองมีร้านค้า 157 แห่งและแผงขายของแบบรวมประมาณ 45 แผงในร้าน Vinmart+ ซึ่งการเปิดตัวร้านระดับพรีเมียมฟุกลองขนาด 2,000 ตารางเมตรในย่าน Thao Dien เมือง Thu Duc เป็นการเปิดตัวร้านระดับไฮเอนด์ที่มีพื้นที่คั่วกาแฟภายในร้าน และราคาของรายการในเมนูของร้านฟุกลอง Thao Dien นั้นอยู่ในระดับเดียวกับร้าน Starbucks

มาซาน ตั้งเป้าที่จะทำให้ Phuc Long กลายเป็นเครือร้านเครื่องดื่มที่มีจำนวนร้านค้ามากเป็นอันดับสองในเวียดนามในปีนี้

สงครามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดร้านกาแฟพันล้านเหรียญในเวียดนามดุเดือด - 3 — ฟุกลอง มุ่งมั่นที่จะเปิดร้านค้า โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การเปิดตัว Phuc Long Premium ใน Thao Dien

ร้านกาแฟ Dang Le Nguyen Vu ของ Trung Nguyen มีทิศทางที่แตกต่างไปจากเครือร้านอื่นๆ ในกลุ่ม แม้ว่าจำนวนร้านจะไม่น้อยหน้า Highlands ก็ตาม ในระบบของ Trung Nguyen ซึ่งอัปเดตเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2024 เครือร้านนี้มีร้านประมาณ 700 ร้าน รวมถึงร้าน Trung Nguyen Legend 108 ร้าน ร้าน E Coffee 548 ร้าน และร้านในต่างประเทศ

ในการวางกลยุทธ์นั้น Trung Nguyen Legend ไม่ได้เลือกที่จะวางตำแหน่งตัวเองด้วยการทำซ้ำร้านค้าอย่างรวดเร็วเช่น Highlands แต่เลือกที่จะขยายไปยังต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับช่วงปลายปี 2565 ที่ Trung Nguyen Legend มีเพียง 77 สาขา และเกือบ 100 สาขาในปี 2562 เครือร้านกาแฟของ Mr. Dang Le Nguyen Vu กลับฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์จนถึงระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 และกำลังมุ่งหน้าสู่การเติบโตอีกครั้ง

นอกจากนี้ Trung Nguyen ยังกล่าวอีกว่า บริษัทกำลังวางแผนที่จะพัฒนาร้านกาแฟ Trung Nguyen Legend จำนวน 1,000 แห่งในประเทศจีน และร้านค้าประมาณ 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา

สงครามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดร้านกาแฟพันล้านเหรียญในเวียดนามดุเดือด - 4

ปัจจัยที่น่าประหลาดใจที่สุดในปี 2023 คือเครือข่ายร้านกาแฟน้องใหม่ Katinat Saigon Cafe ตั้งแต่ปลายปี 2022 เป็นต้นมา Katinat ได้เปิดร้านใหม่ ๆ อย่างหลงใหลในทำเลทองใจกลางเมืองโฮจิมินห์ สี่แยกเกือบทั้งหมดในพื้นที่ที่มีราคาแพงที่สุดจะมี Katinat อยู่ และหลาย ๆ สาขาที่มีพื้นที่สูงก็มี Katinat

ในช่วงปลายปี 2023 Katinat ได้รับความสนใจเมื่อเปิดร้านที่ Bach Dang Wharf เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนหนุ่มสาวและต้องมีการจองในช่วงงานเทศกาลต่างๆ ในย่านใจกลางเมืองโฮจิมินห์

จะเห็นได้ว่าร้านค้ามากมายบนทำเลทองแห่งนี้เปิดดำเนินการอย่างแพร่หลายโดยเครือร้านค้าแห่งนี้ตลอดปี 2023 และต้นปี 2024 โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในใจกลางเขต 1 พื้นที่ทูเทียม เขต 10 เขต 3 บิ่ญถัน...

ข้อมูลอัปเดตเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม Katinat มีร้านค้าทั้งหมด 65 แห่งในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ ร้านค้าทั้งหมดสร้างความประทับใจด้วยการออกแบบสีน้ำเงินอันโดดเด่น พื้นที่กว้างขวางและหรูหรา โดยส่วนใหญ่สูง 2-3 ชั้น

ในช่วงปลายปี 2021 Katinat เป็นเพียงร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีสาขาประมาณ 10 แห่งในนครโฮจิมินห์ เมื่อพิจารณาจากจำนวนสาขาใหม่ที่เปิดในปี 2023 จะเห็นได้ว่าความเร็วในการเปิดร้านของ Katinat อยู่รองจาก Highlands Coffee และ Phuc Long เท่านั้น

สงครามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดร้านกาแฟพันล้านเหรียญในเวียดนามดุเดือด 5

ร้านกาแฟยังสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในปี 2023 แต่ในทิศทางตรงกันข้าม เครือร้านกาแฟแห่งนี้ดูเหมือนจะอยู่ในภาวะตั้งรับเนื่องจากจำนวนร้านค้าลดลง หากจำนวนร้านค้าในตอนสิ้นปี 2022 อยู่ที่ 155 ร้านค้า การอัปเดตบนเว็บไซต์ของบริษัทจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 อยู่ที่ 133 ร้านค้า

ส่วนสตาร์บัคส์ เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2024 มีร้านค้าทั้งหมด 108 แห่ง หลังจากเข้าสู่ตลาดเวียดนามมา 11 ปี ดูเหมือนว่ายักษ์ใหญ่จากอเมริกาจะใส่ใจและใจเย็นมากในการขยายร้านค้า และร้านสตาร์บัคส์หลายแห่งในทำเลใจกลางเมืองโฮจิมินห์ต้องปิดตัวลง

แบ่งพายพันล้านเหรียญ

ตามรายงานตลาดร้านกาแฟปี 2022 ที่เผยแพร่โดย Vietdata ขนาดของตลาดร้านอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะเดียวกัน รายงานตลาดอาหารและเครื่องดื่มปี 2023 โดย iPOS.vn แสดงให้เห็นว่ารายได้ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2023 จะสูงถึง 590,000 พันล้านดอง โดยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มคิดเป็น 16.52%

รายงานของ Masan ระบุว่า ณ สิ้นปี 2023 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อร้าน Phuc Long อยู่ที่ 986.79 ล้านดอง และเกือบ 33 ล้านดองต่อวัน ส่งผลให้รายได้ประจำปีของกลุ่มเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,535 พันล้านดอง ในความเป็นจริง ในปี 2023 Masan คำนวณว่า Phuc Long จะสร้างรายได้สุทธิ 2,500-3,000 พันล้านดอง

ที่น่าสังเกตคือ ตามข้อมูลจาก Masan Group เครือร้าน Phuc Long เป็นผู้นำในแง่ของอัตรากำไร ในปี 2022 ร้าน Phuc Long มีกำไรก่อนหักภาษี 195,000 ล้านดอง ซึ่งต้องขอบคุณการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของร้านเรือธง ในปีนี้ ร้าน Phuc Long อยู่ในอันดับสองในด้านรายได้และอันดับหนึ่งในอัตรากำไรขั้นต้นในบรรดาเครือร้านกาแฟและชาในประเทศ ซึ่งดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจของ Masan

ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบัน ฟุกหลงจึงครองส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 15% ของส่วนแบ่งทางการตลาดมูลค่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20% หากบรรลุเป้าหมายในปี 2024

คาดว่าในปี 2024 Phuc Long จะสร้างรายได้ 1,790 - 2,170 พันล้านดอง เครือร้านเครื่องดื่มแห่งนี้ตั้งเป้าเปิดร้านใหม่ 30-60 แห่ง โดยเน้นที่ฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ นอกจากนี้ Phuc Long ยังจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศในช่วงปี 2024 - 2025 อีกด้วย

สงครามแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดร้านกาแฟพันล้านเหรียญในเวียดนามดุเดือด - 7

สำหรับไฮแลนด์ ข้อมูลของ Jollibee Group แสดงให้เห็นว่าในปี 2022 รายได้ต่อเดือนต่อร้านอยู่ที่ 516.89 ล้านดอง โดยเฉลี่ยแล้วร้านไฮแลนด์ทำรายได้ 16.5 ล้านดองต่อวัน ในปีนี้ ไฮแลนด์มีส่วนสนับสนุนรายได้รวมของกลุ่ม 3% ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 3,569 พันล้านดอง โดยมีกำไรหลังหักภาษีมากกว่า 265 พันล้านดอง

ตัวเลขนี้หมายความว่ามากกว่า 30% ของส่วนแบ่งการตลาดพายมูลค่าพันล้านดอลลาร์อยู่ในมือของไฮแลนด์ส

ก่อนหน้านี้ในปี 2019-2020 รายได้ของเครือร้านดังกล่าวสูงถึงกว่า 2,100 พันล้านดอง แต่ในปี 2021 รายได้อยู่ที่ประมาณ 1,700 พันล้านดองเท่านั้น และขาดทุน 19 พันล้านดองจากโควิด-19

ในส่วนของ Trung Nguyen รายงานของ Vietdata แสดงให้เห็นว่า Trung Nguyen Legend มีกำไรหลังหักภาษีที่ค่อนข้างคงที่ และรายได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2020 รายได้ของ Trung Nguyen Legend สูงถึงกว่า 4,200 พันล้านดอง โดยมีกำไรหลังหักภาษีเกือบ 130 พันล้านดอง ในปี 2021 รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6% แต่กำไรหลังหักภาษีพุ่งสูงขึ้น 337% แตะที่มากกว่า 560 พันล้านดอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้พุ่งสูงขึ้นในปี 2022 แตะที่เกือบ 6,200 พันล้านดอง โดยมีกำไรหลังหักภาษีเกือบ 435 พันล้านดอง

วัณโรค (ตาม วท.)

แหล่งที่มา