การแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่างเครือข่ายร้านกาแฟในเวียดนาม

ปี 2023 อาจเป็นปีที่ยืนยันว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้ก้าวข้ามความยากลำบากหลังจากการระบาดของ COVID-19 ไปแล้ว เครือร้านกาแฟรายใหญ่ เช่น Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat เป็นต้น ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด

จากรายงานตลาดอาหารและเครื่องดื่มปี 2023 ของ iPOS.vn ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ระบุว่า ณ สิ้นปี 2023 จำนวนร้านกาแฟ/ชาในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 317,299 สาขา เพิ่มขึ้น 1.26% เมื่อเทียบกับปี 2022 การเพิ่มขึ้นนี้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก เนื่องจากหลายเครือข่ายปิดสาขาและลดขนาดธุรกิจลง แม้จำนวนสาขาจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย แต่รายได้ของอุตสาหกรรมยังคงเติบโตในอัตราสองหลักที่ 11.6% คิดเป็นมูลค่า 590 ล้านล้านดองเวียดนาม

ผู้เล่นรายใหญ่กลับมาสู่สนามแข่งขันอีกครั้งแล้ว

เมื่อพิจารณาตลาดอาหารและเครื่องดื่มของเวียดนามในปี 2023 จะเห็นได้ชัดว่าเครือข่ายร้านเครื่องดื่มระดับกลางและระดับสูงกลับมาแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดอีกครั้ง คล้ายกับช่วงก่อนปี 2021 ผู้เล่นที่กระตือรือร้นที่สุดน่าจะเป็นยักษ์ใหญ่อย่าง Highlands และคู่แข่งหน้าใหม่อย่าง Katinat

จากข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของบริษัท ไฮแลนด์ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาด โดยมีสาขากว่า 777 แห่งกระจายอยู่ในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 170 สาขา จาก 605 สาขา ณ สิ้นปี 2022 นอกจากนี้ยังมีสาขามากกว่า 50 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์

การมีร้านไฮแลนด์จำนวนมากไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเครือร้านค้าแห่งนี้เลือกที่จะสร้างแบรนด์ด้วยการครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมากกว่าการพัฒนาเมนูที่หลากหลายเหมือนคู่แข่ง นอกจากนี้ ในปี 2023 การเปิดร้านในทำเลที่ดีเยี่ยมหลายแห่งดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงร้านไฮแลนด์ ที่ทำการไปรษณีย์ ในนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นทำเลทองตั้งอยู่ระหว่างที่ทำการไปรษณีย์และถนนหนังสือ สามารถมองเห็นมหาวิหารนอเทรดามและสวนสาธารณะ 30/4 ได้อย่างชัดเจน ร้านสองชั้นที่กว้างขวางแห่งนี้มักจะเต็มไปด้วยลูกค้าตั้งแต่เปิดร้านจนถึงดึกดื่น

นี่คือร้านค้าระดับพรีเมียมแห่งแรกของเครือ และยังเป็นร้านแรกและร้านเดียวที่เสิร์ฟเฉพาะแก้วใส โดยไม่ใช้แก้วพลาสติกหรือหลอด และมีเมนูเฉพาะของร้านนอกเหนือจากสินค้าที่คุ้นเคยอีกด้วย

การแข่งขันอันดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าพันล้านดอลลาร์ระหว่างเครือข่ายร้านกาแฟในเวียดนาม - ตอนที่ 2

นอกจากการเปิดร้านกาแฟที่มีวิวสวยและพื้นที่กว้างขวางอย่างต่อเนื่องแล้ว เครือร้านกาแฟแห่งนี้ยังได้ยุติการขายกาแฟแบบซื้อกลับบ้านจากรถเข็นริมถนนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นวิธีการที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19

ในเมือง โฮจิมินห์ ปัจจุบัน Highlands Coffee มีสาขาอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมหลายแห่ง เช่น Landmark 81 (อาคารที่สูงที่สุดในเวียดนาม), บริเวณมหาวิหารนอเทรอดาม, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi และสี่แยก Tran Quang Khai…

นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้ว เครือร้านกาแฟแห่งนี้ยังลงทุน 500,000 ล้านดอง เพื่อสร้างโรงคั่วกาแฟในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า โดยมีกำลังการผลิตเริ่มต้นเกือบ 10,000 ตันต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 ตันต่อปีในระยะต่อไป ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อแข่งขันโดยตรงกับแบรนด์กาแฟระดับโลก

นอกจากนี้ Phuc Long ยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2023 โดยเปิดร้านค้าระดับไฮเอนด์และพรีเมียมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเปิดร้านแฟล็กชิปสโตร์ประมาณ 25 แห่งในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปี ด้วยเป้าหมายที่จะทำให้แบรนด์นี้เป็นเครือข่ายร้านเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเวียดนาม

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม ตามข้อมูลอัปเดตของระบบ ปัจจุบัน Phuc Long มีร้านค้า 157 สาขา และบูธประมาณ 45 แห่งที่รวมอยู่ในร้าน Vinmart+ การพัฒนาที่สำคัญที่สุดคือการเปิดร้าน Phuc Long Premium ขนาด 2,000 ตารางเมตร ในเถาเดียน เมืองทูเดือก ร้านนี้เป็นร้านระดับไฮเอนด์ที่มีพื้นที่คั่วกาแฟในร้าน และราคาสินค้าในเมนูของ Phuc Long Thao Dien ก็อยู่ในระดับเดียวกับ Starbucks

มาซาน ตั้งเป้าที่จะทำให้ฟุกลองเป็นเครือข่ายร้านเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเวียดนามในแง่ของจำนวนสาขาในปีนี้

การแข่งขันอันดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าพันล้านดอลลาร์ระหว่างเครือข่ายร้านกาแฟในเวียดนาม - ตอนที่ 3 — Phuc Long กำลังขยายเครือข่ายร้านค้าอย่าง aggressively โดยไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว Phuc Long Premium ที่ Thao Dien

Trung Nguyên ซึ่งเป็นของ Dang Le Nguyen Vu "ราชาแห่งกาแฟ" ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่แตกต่างจากเครือร้านกาแฟอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน แม้ว่าจำนวนสาขาจะไม่น้อยไปกว่า Highlands ก็ตาม จากข้อมูลของ Trung Nguyên ณ กลางเดือนพฤษภาคม 2024 เครือร้านกาแฟนี้มีสาขาประมาณ 700 แห่ง ประกอบด้วยร้าน Trung Nguyên Legend 108 สาขา ร้าน E Coffee 548 สาขา และสาขาในต่างประเทศ

ในกลยุทธ์ของ Trung Nguyên Legend นั้น บริษัทไม่ได้เลือกที่จะสร้างฐานลูกค้าโดยการลอกเลียนแบบร้านค้าอย่างรวดเร็วเหมือนกับ Highlands แต่เลือกที่จะขยายธุรกิจไปในระดับนานาชาติแทน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2022 ที่ Trung Nguyen Legend มีเพียง 77 สาขา และปี 2019 ที่มีเกือบ 100 สาขา เครือร้านกาแฟของนายดัง เล เหงียน วู ได้ฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 อย่างสมบูรณ์แล้ว และกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Trung Nguyen ยังระบุว่า บริษัทมีแผนจะเปิดร้านกาแฟ Trung Nguyen Legend จำนวน 1,000 สาขาในประเทศจีน และประมาณ 100 สาขาในสหรัฐอเมริกา

การแข่งขันอันดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าพันล้านดอลลาร์ระหว่างเครือข่ายร้านกาแฟในเวียดนาม - ตอนที่ 4

สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในปี 2023 คือเครือร้านกาแฟน้องใหม่ Katinat Saigon Cafe ตั้งแต่ปลายปี 2022 จนถึงปัจจุบัน Katinat ได้เปิดสาขาใหม่มากมายในทำเลทองใจกลางเมืองโฮจิมินห์ แทบทุกแยกในย่านที่แพงที่สุดจะมีร้าน Katinat ตั้งอยู่ และหลายแห่งที่มีร้าน Highlands Coffee ก็จะมีสาขา Katinat ด้วยเช่นกัน

ในช่วงปลายปี 2023 Katinat ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเปิดร้านใหม่ในย่านท่าเรือบัคดัง เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมในหมู่คนหนุ่มสาว และจำเป็นต้องจองล่วงหน้าในช่วงเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ในใจกลางเมืองโฮจิมินห์

จะเห็นได้ว่าร้านอาหารหลายแห่งในทำเลที่ดีเยี่ยม ซึ่งเครือร้านอาหารนี้เปิดตัวอย่างคึกคักตลอดปี 2023 และต้นปี 2024 นั้น ล้วนตั้งอยู่ในใจกลางเขต 1, ย่านทูเทียม, เขต 10, เขต 3 และเขตบิ่ญถั่ญ...

ณ กลางเดือนพฤษภาคม Katinat มีสาขาทั้งหมด 65 แห่งในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีจำนวนสาขามากที่สุดอยู่ในนครโฮจิมินห์ ร้านค้าเหล่านี้มีความน่าประทับใจ ด้วยการออกแบบสีฟ้าที่โดดเด่น ภายในกว้างขวางและหรูหรา และส่วนใหญ่มีความสูงสองถึงสามชั้น

เมื่อสิ้นปี 2021 คาตินาทเป็นเพียงร้านกาแฟขนาดเล็กที่มีสาขาประมาณ 10 แห่งในนครโฮจิมินห์ แต่ด้วยจำนวนสาขาใหม่ที่เปิดในปี 2023 เห็นได้ชัดว่าอัตราการขยายสาขาของคาตินาทเป็นรองเพียงแค่ไฮแลนด์ส คอฟฟี่ และฟุกลองเท่านั้น

การแข่งขันอันดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าพันล้านดอลลาร์ระหว่างเครือข่ายร้านกาแฟในเวียดนาม - 5

ร้านกาแฟ The Coffee House สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในปี 2023 เช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้าม ดูเหมือนว่าทางร้านจะเลือกใช้วิธีที่ปลอดภัยกว่า โดยลดจำนวนสาขาลง จาก 155 สาขา ณ สิ้นปี 2022 ข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 แสดงให้เห็นว่าเหลือเพียง 133 สาขาเท่านั้น

สำหรับสตาร์บัคส์นั้น ภายในกลางเดือนพฤษภาคม 2024 มีสาขาทั้งหมด 108 แห่ง หลังจากเข้ามาทำตลาดในเวียดนามได้ 11 ปี ดูเหมือนว่ายักษ์ใหญ่จากอเมริกาจะระมัดระวังและใจเย็นมากในการขยายเครือข่ายสาขา และสาขาสตาร์บัคส์หลายแห่งในทำเลใจกลางเมืองโฮจิมินห์ก็ต้องปิดตัวลง

การแบ่งเค้กพันล้านดอลลาร์

จากรายงานตลาดร้านกาแฟประจำปี 2022 ที่เผยแพร่โดย Vietdata ระบุว่า ตลาดร้านอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนามมีมูลค่าประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะเดียวกัน รายงานตลาดอาหารและเครื่องดื่มประจำปี 2023 โดย iPOS.vn แสดงให้เห็นว่ารายได้ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2023 มีมูลค่าถึง 590,000 ล้านดอง โดยภาคเครื่องดื่มมีส่วนแบ่งการตลาด 16.52%

รายงานของ Masan ในช่วงปลายปี 2023 ระบุว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของร้าน Phuc Long แต่ละสาขาอยู่ที่ 986.79 ล้านดง หรือเกือบ 33 ล้านดงต่อวัน คิดเป็นรายได้รวมของกลุ่มบริษัทกว่า 1,535 ล้านดงต่อปี ที่จริงแล้ว Masan คาดการณ์ว่า Phuc Long จะสร้างรายได้สุทธิ 2,500-3,000 ล้านดงในปี 2023

ที่น่าสนใจคือ ข้อมูลจากกลุ่มบริษัทมาซานระบุว่า เครือร้านกาแฟฟุกลอง (Phuc Long) มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงที่สุด โดยในปี 2022 ฟุกลองทำกำไรก่อนหักภาษีได้ถึง 195,000 ล้านดองเวียดนาม จากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของร้านสาขาหลัก ในปีนั้น ฟุกลองครองอันดับสองในด้านรายได้และอันดับหนึ่งในด้านอัตรากำไรขั้นต้นในกลุ่มร้านกาแฟและชาในประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจของมาซาน

ดังนั้น ปัจจุบัน Phuc Long ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 15% จากมูลค่าตลาดที่คาดการณ์ไว้พันล้านดอลลาร์ และส่วนแบ่งนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20% หากบรรลุเป้าหมายในปี 2024

ในปี 2024 ฟุกลองคาดว่าจะสร้างรายได้ระหว่าง 1,790 – 2,170 พันล้านดง โดยมีแผนจะเปิดสาขาใหม่ 30-60 แห่ง ส่วนใหญ่ในฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ นอกจากนี้ ฟุกลองยังจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศในช่วงปี 2024-2025 อีกด้วย

การแข่งขันอันดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าพันล้านดอลลาร์ระหว่างเครือข่ายร้านกาแฟในเวียดนาม - 7

จากข้อมูลของกลุ่มบริษัทจอลลีบี ในปี 2022 รายได้ต่อสาขาต่อเดือนของร้านไฮแลนด์สอยู่ที่ 516.89 ล้านดง โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละสาขาของไฮแลนด์สสร้างรายได้ 16.5 ล้านดงต่อวัน ในปีนั้น ไฮแลนด์สมีส่วนแบ่งรายได้ 3% ของรายได้รวมของกลุ่ม หรือประมาณ 3,569 พันล้านดง โดยมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีมากกว่า 265 พันล้านดง

ตัวเลขนี้หมายความว่า Highlands ครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 30% จากตลาดที่มีมูลค่าพันล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ ในปี 2019-2020 รายได้ของเครือข่ายนี้เกิน 2.1 ล้านล้านดอง แต่ในปี 2021 รายได้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 1.7 ล้านล้านดอง และบริษัทประสบกับภาวะขาดทุน 19 พันล้านดองเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สำหรับบริษัท Trung Nguyen นั้น รายงานของ Vietdata แสดงให้เห็นว่า Trung Nguyen Legend มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีค่อนข้างคงที่ และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2020 รายได้ของ Trung Nguyên Legend สูงกว่า 4,200 พันล้านดอง โดยมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเกือบ 130 พันล้านดอง ในปี 2021 รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6% แต่กำไรสุทธิหลังหักภาษีพุ่งสูงขึ้นถึง 337% แตะระดับกว่า 560 พันล้านดอง และที่น่าสนใจคือ รายได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี 2022 แตะระดับเกือบ 6,200 พันล้านดอง โดยมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเกือบ 435 พันล้านดอง

วัณโรค (ตามข้อมูลจาก VTC)

แหล่งที่มา