HDBank เตรียมระดมทุน 5,500 พันล้านดองเวียดนาม ผ่านการออกพันธบัตรในเดือนกันยายน 2024

ธนาคารเพื่อการพัฒนาพาณิชย์นครโฮจิมินห์ ( HDBank ) เพิ่งประกาศออกพันธบัตรสองงวด ได้แก่ HDBL2427016 และ HDBL2432017 รวมมูลค่า 3,000 พันล้านด่อง

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการออกพันธบัตรชุด HDBL2427016 มูลค่ารวม 2,000 พันล้านด่อง และพันธบัตรชุด HDBL2432017 มูลค่าหน้าบัตร 1,000 พันล้านด่อง พร้อมกันในวันที่ 27 กันยายน 2567 โดยพันธบัตรชุด HDBL2427016 มีอายุ 3 ปี คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2560 โดยมีอัตราดอกเบี้ยออกจำหน่าย 5.4% ต่อปี

พันธบัตร HDBL2432017 มีอายุครบกำหนด 8 ปี คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2032 โดยมีอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ออกจำหน่าย 7.47% ต่อปี

จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024 ธนาคาร HDBank ได้ระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรทั้งหมด 17 งวด คิดเป็นมูลค่ารวม 17,400 ล้านดอง

ในบรรดาพันธบัตรเหล่านี้ พันธบัตรที่มีมูลค่าหน้าบัตรสูงสุด 3,000 พันล้านด่อง (รหัส HDBL2427010) ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มีอายุ 3 ปี คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2560 อัตราดอกเบี้ยที่ออกจำหน่ายคือ 5.7% ต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกพันธบัตรของ HDBank ในเดือนกันยายน 2567

เฉพาะในเดือนกันยายนปี 2024 ธนาคาร HDBank ระดมทุนได้รวม 5,500 พันล้านดองเวียดนามผ่านการออกพันธบัตร ก่อนหน้านั้น ในเดือนสิงหาคม ธนาคาร HDBank ได้ประกาศผลการเสนอขายพันธบัตรต่อสาธารณะครั้งที่สองของปี 2023

ด้วยเหตุนี้ HDBank จึงประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรจำนวน 10 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 1,000 พันล้านดอง ให้แก่นักลงทุนทั้งหมด 69 ราย

ในจำนวนนี้มีนักลงทุนรายบุคคล 58 ราย ซึ่งเป็นนักลงทุนในประเทศทั้งหมด ที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อพันธบัตรจำนวน 561,250 หน่วย อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้จำหน่ายพันธบัตรเพียง 519,583 หน่วย คิดเป็นอัตราการจำหน่าย 5.2%

นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันในประเทศ 10 ราย ซื้อพันธบัตรของธนาคารจำนวน 9.99 ล้านหน่วย และได้รับการจัดสรรพันธบัตรเกือบ 9.25 ล้านหน่วย คิดเป็น 92.49% สุดท้ายนี้ นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 1 ราย ลงทะเบียนซื้อพันธบัตรจำนวน 250,000 หน่วย และได้รับพันธบัตรจำนวน 231,454 หน่วย คิดเป็นอัตราส่วนการจัดสรร 2.31%

ในทางตรงกันข้าม เมื่อไม่นานมานี้ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม HDBank ได้ชำระหนี้พันธบัตรมูลค่า 10,000 ล้านดอง (รหัส HDBL2229013) ทั้งหมดก่อนกำหนด พันธบัตรดังกล่าวออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีอายุ 7 ปี และคาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2562

วันนี้ ธนาคารเทียนฟงคอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการออกหุ้นกู้สองรุ่น คือ TPBL2427019 และ TPBL2427020 เมื่อวันที่ 25 และ 26 กันยายน รวมมูลค่า 3,000 พันล้านดง โดยหุ้นกู้รุ่น TPBL2427019 มีมูลค่าหน้าบัตร 1,300 พันล้านดง และหุ้นกู้รุ่น TPBL2427020 มีมูลค่าหน้าบัตร 1,700 พันล้านดง ทั้งสองรุ่นมีอายุ 3 ปี คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2027 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4.9% ต่อปี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ธนาคารพาณิชย์ไซง่อนเถืองตินร่วมทุน (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) ประสบความสำเร็จในการระดมทุน 1,500 พันล้านดองเวียดนาม ผ่านการออกพันธบัตรรหัส STBL2426002 พันธบัตรดังกล่าวมีอายุ 2 ปี คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2026 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

ที่มา: https://www.nguoiduatin.vn/hdbank-huy-dong-5500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-9-2024-204241001162549788.htm