นับตั้งแต่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการระบาดใหญ่ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้ย้ายห่วงโซ่อุปทานของตนไปที่เวียดนาม (ที่มา: หนังสือพิมพ์การลงทุน) |
ลิงค์ที่ขาดไม่ได้
ไม่กี่วันที่ผ่านมา คุณชเว จู โฮ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซัมซุง เวียดนาม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีและเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท 12 แห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ ระยะที่ 1/2566 คุณชเว จู โฮ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทต่างๆ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ และหวังว่าบริษัทต่างๆ จะยังคงรักษาและพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นในอนาคต
“Samsung หวังว่าโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะจะช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทต่างๆ ในเวียดนามทั่วทั้งเวียดนาม ช่วยให้บริษัทต่างๆ มีโอกาสมากขึ้นในการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานไม่เพียงแต่ของ Samsung เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครือข่ายอุปทานระดับโลกด้วย” นาย Choi Joo Ho กล่าวหลายครั้ง
นับตั้งแต่การลงทุนครั้งใหญ่ในเวียดนาม ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปัจจุบัน ซัมซุงได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการแสวงหา เชื่อมโยง และนำวิสาหกิจเวียดนามเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ด้วยความพยายามเหล่านี้ จำนวนซัพพลายเออร์ระดับ 1 และระดับ 2 ของเวียดนามในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของซัมซุงจึงเพิ่มขึ้น 10 เท่า จาก 25 วิสาหกิจในปี 2557 เป็น 257 วิสาหกิจภายในสิ้นปี 2565
ตัวเลขอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ตั้งแต่การลงทุนในเวียดนาม นักลงทุนรายใหญ่ เช่น Samsung, Intel, LG ฯลฯ เข้ามามีส่วนช่วย "ยกระดับ" เศรษฐกิจ ส่งผลให้เวียดนามเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ
เพียง 10-15 ปีก่อน น้อยคนนักที่จะจินตนาการว่าเวียดนามจะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก แต่บัดนี้ เรื่องราวกลับแตกต่างออกไป
“ปัจจุบันโรงงานในเวียดนามเป็นผู้จัดหาโทรศัพท์มือถือให้กับ Samsung ทั่วโลกมากกว่า 50%” นายชเว จู โฮ กล่าว
ในขณะเดียวกัน นายคิม ฮวด ออย รองประธานฝ่ายการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการปฏิบัติการ และผู้อำนวยการทั่วไปของ Intel Products Vietnam เปิดเผยว่า Intel Products Vietnam เป็นโรงงานประกอบและทดสอบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงงานทั้งสี่แห่งของ Intel ทั่วโลก
ด้วยทุนการลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Intel Products Vietnam ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วมากกว่า 3.5 พันล้านหน่วย และปัจจุบันกำลังผลิตชิปเซ็ตเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของ Intel เช่น 5G, IOT, โปรเซสเซอร์ Intel Core รุ่นที่ 13 ล่าสุด...
“กระแสการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กำลังเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ” คริสโตเฟอร์ เจ. มาร์ริออตต์ กรรมการผู้จัดการของ Savills ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว และเสริมว่าเวียดนามถือเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งด้วยกำลังการผลิตที่ตรงตามความคาดหวังของนักลงทุนระหว่างประเทศและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ต้องการลงทุนในเวียดนาม
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ แม้ว่ามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รวมถึงโทรศัพท์และส่วนประกอบจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่าการส่งออกยังคงสูงกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเกือบ 30% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ (มากกว่า 227 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเลขนี้เกิดขึ้นได้คือ Samsung, Intel, LG, Foxconn, Luxshare และ Goertek ซึ่งเป็นบริษัทน้องใหม่ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ธนาคาร HSBC ระบุในรายงานล่าสุดว่า “เวียดนามได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นดาวรุ่งในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยครองส่วนแบ่งการตลาดโลกที่สำคัญในหลายภาคส่วน รวมถึงสิ่งทอ รองเท้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค”
ในบรรดา 5 รายการสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ นอกจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และส่วนประกอบแล้ว เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่อื่นๆ ก็มีมูลค่าส่งออกเกือบ 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่ากว่า 22,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองเท้ามีมูลค่ากว่า 13,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ...
ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีต่างย้ายห่วงโซ่อุปทานของตนไปที่เวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และแม้กระทั่งในช่วงการระบาดใหญ่
ศูนย์กลางแห่งใหม่ของห่วงโซ่อุปทานโลก?
ไม่นานหลังจากได้รับใบรับรองการลงทุนสำหรับโครงการมูลค่า 293 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนิคมอุตสาหกรรมฮว่างมาย 1 ( เหงะอาน ) บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี จำกัด นักลงทุน ได้ตัดสินใจเพิ่มทุนเป็น 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อเสนอของรันเนอร์จีนี้เพิ่งได้รับการอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการประจำจังหวัด เหงะอาน
ด้วยการปรับงบลงทุน 147 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการของ Runergy จะเพิ่มกำลังการผลิตแท่งซิลิคอน 24,255 ตันต่อปี และเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ 1,515 ล้านแผ่นต่อปี นี่เป็นก้าวแรกของแผนการลงทุนของ Runergy ในเวียดนาม หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี Runergy จะเพิ่มเงินลงทุนรวมในเวียดนามเป็น 1.2-1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่เพียงโครงการเดียวที่มีการลงทุนในเวียดนามเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็อยู่ในสาขาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาการลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดในโลกเมื่อเร็วๆ นี้
ก้าวต่อไป หลังจากนักลงทุนรายใหญ่หลายรายในภาคเทคโนโลยีขั้นสูงได้ย้ายห่วงโซ่อุปทานมายังเวียดนาม หาก Intel, Samsung, LG ถือเป็นนักลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นแรก Goertek, Quanta Computer, Pegatron, Compal ก็เป็นนักลงทุนรุ่นต่อไป และตอนนี้ Runergy, Amkor...
ต้นเดือนพฤษภาคม จังหวัดนามดิ่ญได้อนุมัติใบอนุญาตการลงทุนให้แก่บริษัทควอนต้าคอมพิวเตอร์ (Quanta Computer) เพื่อสร้างโรงงานมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเขตอุตสาหกรรมมีถ่วน (My Thuan Industrial Park) โดยควอนต้าเป็นพันธมิตรผู้ผลิต MacBook ของแอปเปิล ดังนั้น การที่บริษัทนี้เข้ามาร่วมกลุ่มนี้จึงหมายความว่า “ยักษ์ใหญ่” แอปเปิลกำลังเดินหน้าย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนามต่อไป
นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก Apple ได้เรียกร้องและขอให้ผู้ผลิตของตนย้ายออกจากจีนอย่างต่อเนื่อง และเวียดนามเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ
ไม่เพียงแต่ภาคอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เมื่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤต โอกาสต่างๆ ก็เปิดกว้างสำหรับศูนย์กลางการผลิตที่กำลังเติบโต รวมถึงเวียดนาม นอกจากอินเทล ซึ่งยังคงขยายการลงทุนในเวียดนาม ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกก็กำลังพิจารณาลงทุนในเวียดนามเช่นกัน รันเนอร์จีและแอมคอร์เป็นตัวอย่าง
โรงงานมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของแอมคอร์ในเมืองบั๊กนิญ คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกัน ซัมซุงจะเริ่มการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากในเมืองไทเหงียนในเร็วๆ นี้
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว CNBC ประเมินว่าเวียดนามกำลังก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตทางเลือกนอกเหนือจากจีนสำหรับผู้ผลิตชิประดับโลก บริษัทที่ปรึกษา KPMG ระบุว่า จำนวนลูกค้าที่สอบถามเกี่ยวกับการขยายกำลังการผลิตชิปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นประมาณ 30-40% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่
“ธุรกิจต่างๆ กำลังมองเห็นประโยชน์ของการกระจายห่วงโซ่อุปทานแทนที่จะพึ่งพาเพียงสถานที่เดียว... การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดคาดว่าจะเร่งให้กลยุทธ์ที่มีอยู่แล้วเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วขึ้น” ตัวแทนของ KPMG ให้ความเห็น
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯ ห้ามบริษัทในประเทศลงทุนในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศควอนตัม ปัญญาประดิษฐ์... ในประเทศจีน หรือคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และสหราชอาณาจักร ก็กำลังศึกษาเพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน... เชื่อว่าจะนำโอกาสอันยิ่งใหญ่มาสู่เวียดนามในการกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของห่วงโซ่มูลค่าโลก ไม่เพียงแต่ในภาคอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
อย่าพลาดโอกาส
“บริษัทข้ามชาติกำลังกระจายการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น เวียดนามจึงได้รับความสำคัญเป็นลำดับแรกในการกระจายห่วงโซ่อุปทานนี้ นอกจากนี้ เวียดนามยังจะได้รับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากเวียดนามเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิต” ไบรอัน ลี ชุน รอง นักวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของธนาคารเมย์แบงก์ อินเวสต์เมนต์ กล่าว
สิ่งนี้มีมูลความจริง เงินทุนจากต่างประเทศยังคงไหลเข้าสู่เวียดนามอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศได้ 18,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากผ่านไปกว่า 3 ทศวรรษ เงินทุนจากต่างประเทศที่จดทะเบียนในเวียดนามมีมูลค่ารวมมากกว่า 453,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเกือบ 287,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านความร่วมมือด้านการลงทุนจากต่างประเทศ
ที่น่าสังเกตคือ จากทุนจดทะเบียนทั้งหมดกว่า 453 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนในภาคการแปรรูปและการผลิตเพียงอย่างเดียวคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมูลค่ามากกว่า 272.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระแสเงินทุนมหาศาลที่ไหลเข้า ประกอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการผลิตและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ได้ทำให้เวียดนามไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการผลิตเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลกอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือจีนยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดหาสินค้าที่ไม่อาจทดแทนได้ ในรายงานฉบับใหม่ ผู้เชี่ยวชาญของ Savills ระบุว่าจีนยังคงเป็น “โรงงานของโลก” คิดเป็นประมาณ 30% ของผลผลิตทั่วโลก จีนมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่โดดเด่น เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง และความสามารถในการบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างลึกซึ้ง
แม้ว่าตามคำกล่าวของนายโทมัส รูนีย์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม Savills Hanoi เมื่อมองหาตัวเลือกนอกประเทศจีนในการย้ายโรงงานผลิต เวียดนามกลับกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมด้วยระยะทางทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ แรงงานที่มีทักษะในราคาที่แข่งขันได้ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนอย่างหนัก แต่ก็ยังมีความท้าทายบางประการเช่นกัน
EuroCham ในรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ BCI สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2023 ยังเน้นย้ำด้วยว่า การย้ายกิจกรรมการผลิตจากจีนไปยังเวียดนามดำเนินไปอย่างช้าๆ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างแผนกับความเป็นจริง
เป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับจีน แต่การที่เวียดนามจะกลายเป็นตัวเลือกของยุทธศาสตร์ “จีน +1” และกลายเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลก เวียดนามอาจจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมมากกว่านี้มาก ทั้งในด้านสถาบัน นโยบาย ที่ดิน ทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงพลังงาน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)