เผยแผน IPO: TCBS ต้องการเสนอขายหุ้นมากกว่า 230 ล้านหุ้นต่อสาธารณะ

ราคาเสนอขายหุ้นยังคงเป็นปริศนา แต่ TCBS ระบุว่าราคาเสนอขายหุ้นจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (ประมาณ 13,900 ดองต่อหุ้น) คาดว่าการเสนอขายหุ้น IPO จะเกิดขึ้นระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2569

บริษัทหลักทรัพย์เทคคอม (TCBS) เพิ่งประกาศเอกสารขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นกว่า 23,100 พันล้านดอง ผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20,801 พันล้านดองในปัจจุบัน เป็นสูงสุด 23,113 พันล้านดอง ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 231.15 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไป คิดเป็น 11.112% ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

สำหรับราคาเสนอขายหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยพิจารณาจากภาวะตลาดและหลักการไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของหุ้นตามรายงานทางการเงินประจำไตรมาสล่าสุด ตามรายงานทางการเงินประจำไตรมาสแรกของปี 2568 มูลค่าตามบัญชีของ TCBS อยู่ที่ประมาณ 13,900 ดองเวียดนามต่อหุ้น

แม้ว่าจะยังไม่ได้ประกาศราคาเสนอขายหุ้นที่ชัดเจน แต่ด้วยจำนวนเงินที่ระดมทุนได้หลายพันล้านดอง TCBS ระบุว่าจะใช้ 70% ลงทุนในกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ 30% ลงทุนในกิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์แบบมาร์จิ้น และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ตามกฎหมาย ตามแผน การเสนอขายหุ้น IPO จะเกิดขึ้นระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2568 ถึงไตรมาสแรกของปี 2569

การปรึกษาหารือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารในช่วงกลางเดือนมิถุนายน และรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน แผนการเพิ่มทุนของ TCBS ผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาอย่างยาวนาน และกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้บริหารของธนาคารได้เปิดเผยในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของ Techcombank ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้น TCBS 100% ว่าธนาคารได้ทำงานร่วมกับนักลงทุนรายใหญ่ 1-2 ราย และได้รับการประเมินในเชิงบวกอย่างมาก คุณโฮ ฮุง อันห์ ประธานกรรมการบริหาร ของ Techcombank วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ TCBS ในปลายปี 2568 แต่จะขึ้นอยู่กับตลาดการเงิน แนวโน้มตลาด และความคืบหน้าของตลาดหุ้นเวียดนามเป็นหลัก

ในรายงานล่าสุดจาก VNDIRECT Research บริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้ประเมินว่าการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ของ TCBS อาจเปิด "เรื่องราวอันมีแนวโน้มดี" ไม่เพียงเฉพาะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Techcombank ด้วย เนื่องจากคาดหวังว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่จะสร้างอัตรากำไรที่มากขึ้นในระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 สินทรัพย์รวมของ TCBS อยู่ที่ประมาณ 56,329 พันล้านดอง ซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 27,294 พันล้านดอง

ผลประกอบการทางธุรกิจ กำไรหลังหักภาษีของ TCBS ในไตรมาสแรกของปี 2568 สูงกว่า 1,310 พันล้านดอง ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับประกันภัยหลักทรัพย์ และการให้บริการตัวแทน TCBS ตั้งเป้าหมายกำไรก่อนหักภาษีไว้ที่ 5,765 พันล้านดองในปี 2568 เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ที่มา: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html