กำไรธนาคารปี 2566 อาจทรงตัว บางธนาคารอาจเติบโตติดลบ

15/12/2023 09:30 น. นัท ลินห์ พิมพ์บทความ

ANTD.VN - กำไรก่อนหักภาษีของอุตสาหกรรมธนาคารทั้งหมดอาจยังคงเท่าเดิมในปี 2566 และเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ในปี 2567 บางธนาคารจะมีกำไรเติบโตติดลบ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงลดลงประมาณ 1 – 1.5% ในปี 2567

การประเมินนี้จัดทำขึ้นในรายงานอุตสาหกรรมธนาคารที่เพิ่งเผยแพร่โดย Vietcombank Securities Company (VCBS)

ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ VCBS ในปี 2567 อัตราการเติบโตของสินเชื่อจะยังคงรักษาที่ 12% การเติบโตของสินเชื่อยังคงได้รับแรงกดดันจากการฟื้นตัวช้าของ เศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยได้ชะลอลงสู่ระดับต่ำ ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อความต้องการสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อปลีกและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

คาดว่าพอร์ตพันธบัตรขององค์กรต่างๆ ของธนาคารจะยังคงมีเสถียรภาพ คาดว่าอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) จะยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2567 เนื่องจากต้นทุนเงินทุนที่ดีขึ้น แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงได้รับแรงกดดันให้ลดลง เนื่องจากธนาคารแข่งขันกันดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพ

ศักยภาพในการขยาย NIM อยู่ในกลุ่มลูกค้าเอกชนที่มีจุดแข็งในด้านการค้าปลีกและ CASA

Một số ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận âm

บางธนาคารอาจมีกำไรเติบโตติดลบ

ระดับหนี้สูญในงบดุลและการตั้งสำรองในปี 2566 ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม ขอบคุณหนังสือเวียนและนโยบายที่สนับสนุน

VCBS คาดการณ์ว่ากำไรของอุตสาหกรรมธนาคารทั้งหมดจะชะลอตัวลงและคงที่ในปี 2566 โดยมีแนวโน้มกำไรที่แตกต่างกันในกลุ่มธนาคารในปี 2567 ด้วยอัตราการเติบโตประมาณ 10% ขณะที่ธนาคารขนาดเล็กบางแห่งจะยังคงชะลอตัวลงและอาจประสบกับการเติบโตติดลบด้วยซ้ำ

สินเชื่อทั้งระบบมีอัตราการเติบโต 9.15% ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2566 VCBS ประเมินว่าความต้องการสินเชื่อโดยทั่วไปยังคงอ่อนแอเนื่องจากการฟื้นตัวช้าของเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงอย่างรวดเร็ว และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จริงได้รับการบันทึกว่าลดลงประมาณ 2 - 2.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับสินเชื่อที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยล่าช้ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ 3-6 เดือน และยังมีระดับการลดลงที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมอีกด้วย

คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงลดลงประมาณ 1 – 1.5% ในปี 2567

ธนาคารพาณิชย์เอกชนบันทึกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าธนาคารของรัฐ เนื่องจากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการชำระดอกเบี้ยล่าช้า และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อดึงดูดลูกค้า คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของกลุ่มธนาคารเหล่านี้น่าจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อลูกค้ากลับมาชำระหนี้

คาดว่า NIM ของธนาคารจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาส 3 ปี 2566 เมื่อเงินทุนระดมที่มีราคาสูงถูกดูดซับจนหมด ในเวลาเดียวกับที่เงินทุน CASA ราคาถูกเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามจะมีการแบ่งแยกกันในแต่ละธนาคาร

กลุ่มธนาคารส่วนตัวที่มีฐานลูกค้าบุคคลทั่วไปจำนวนมากพบว่า NIM เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการฟื้นตัวของอัตราส่วน CASA และสินเชื่อค้าปลีกขณะที่อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 4 แห่ง อัตราส่วน NIM ทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระดับการปรับปรุง NIM ของกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่กับแรงกดดันในการลดอัตราดอกเบี้ย การแข่งขันในการเติบโตของสินเชื่อ และความรวดเร็วในการฟื้นตัวของความสามารถในการชำระเงินของลูกค้า

สำหรับหนี้สูญ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อัตราหนี้สูญในงบดุลของระบบธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 2.2% จาก 1.6% ณ สิ้นปี 2565 และอัตราส่วนหนี้กลุ่ม 2 เพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จาก 1.8% ณ สิ้นปี 2565 แต่ลดลงทุกไตรมาส ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่แสดงว่าหนี้สูญได้เข้าสู่จุดสูงสุดแล้ว

ตามการประมาณการของธนาคารแห่งรัฐ ภายในเดือนสิงหาคม 2566 อัตราส่วนหนี้เสียในงบดุลและหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นของทั้งระบบ (รวม SCB, Dang A, CB, Oceanbank, GPbank) จะอยู่ที่ 5.12% และ 8% ตามลำดับ

อัตราส่วนหนี้สูญในงบดุลและระดับการสำรองคาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2566 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา 08/2023/ND-CP ที่สนับสนุนการขยายระยะเวลาการกู้ยืมของบริษัทและหนังสือเวียน 02/2023/TT-NHNN ที่อนุญาตให้มีการปรับโครงสร้างเงินกู้

กิจกรรมการชำระหนี้สูญยังคงเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา มติที่ 42 สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในขณะที่กฎหมายสถาบันสินเชื่อที่แก้ไขยังไม่ได้รับการผ่าน ทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายสำหรับการชำระหนี้สูญ

ลิงค์ที่มา