สหรัฐฯ ลงทุนพันล้านดอลลาร์ในบริษัทของเวียดนาม กลุ่มใดลงทุนมากที่สุด?

ข้อมูลจากสำนักงานการลงทุนจากต่างประเทศ ( กระทรวงการวางแผนและการลงทุน ) ระบุว่า ณ สิ้นปี 2565 ธุรกิจสหรัฐฯ ได้ลงทุนในเวียดนามแล้ว 1,216 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 11.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศและดินแดนที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุด

ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ การท่องเที่ยว

Warburg Pincus ไม่ใช่ชื่อที่แปลกสำหรับนักลงทุนชาวเวียดนามอีกต่อไป นี่คือกองทุนการลงทุนของสหรัฐฯ ที่นายกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh เคยร่วมงานด้วยระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม 2565

Warburg Pincus เป็นที่รู้จักในฐานะกองทุนที่เชี่ยวชาญในการลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละครั้ง มูลค่าการลงทุนรวมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในบริษัทชั้นนำหลายแห่งในเวียดนาม

เป็นหนึ่งในกองทุนไพรเวทอิควิตี้ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์ก เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของวอร์เบิร์ก พินคัสในเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกองทุนเพื่อการลงทุนซึ่งนำโดย Warburg Pincus ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Novaland การลงทุนครั้งนี้ตอกย้ำกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวของ Warburg Pincus ในเวียดนาม ในฐานะกองทุนไพรเวทอิควิตี้ที่ใหญ่ที่สุด ด้วยมูลค่าการเบิกจ่ายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และขยายพอร์ตการลงทุนของบริษัทชั้นนำในเวียดนามที่ Warburg Pincus ได้ร่วมลงทุนด้วย

นี่เป็นเงินจำนวนมากที่จะช่วยให้ Novaland ขยายกองทุนที่ดินเชิงยุทธศาสตร์ และทำให้การพัฒนาโครงการสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่เสร็จสมบูรณ์

การทำธุรกรรมกับ Novaland ถือเป็นการลงทุนครั้งที่ 6 ของ Warburg Pincus ในเวียดนาม

ข้อตกลงสำคัญครั้งแรกของ Warburg Pincus ในเวียดนามเกิดขึ้นในปี 2013 เมื่อกลุ่มบริษัทลงทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อหุ้น 20% ของ Vincom Retail (VRE) จากมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong

จากนั้น Warburg Pincus ได้ลงทุน 300 ล้านเหรียญสหรัฐกับ VinaCapital ในปี 2559 Warburg Pincus และ VinaCapital บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการบริหารจัดการโรงแรมในเวียดนาม และจะขยายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ต่อมาบริษัทร่วมทุนได้ทำการลงทุนต่างๆ รวมถึงการซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทจัดการโรงแรม Serenity Holding ซึ่งบริหารจัดการแบรนด์ Fusion Resorts, Fusion Suites, Alma Resorts และ À La Carte Living

*บริษัทอเมริกันหลายแห่งกำลังเพิ่มการลงทุนในเวียดนาม*

กิจการร่วมค้าแห่งนี้ยังได้ซื้อหุ้น 50% ของโรงแรมเมโทรโพล ฮานอย และหุ้น 100% ของบริษัทโฮ แทรม โปรเจกต์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเดอะ แกรนด์ โฮ แทรม ในเมืองบ่าเรีย หวุงเต่า ขณะเดียวกัน กิจการร่วมค้ากับ Becamex IDC ได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมด้วยเงินทุนสูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงกลางปี 2563 กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ นำโดยบริษัทจัดการกองทุน KKR ของสหรัฐฯ และ Temasek ของสิงคโปร์ ได้ทุ่มเงิน 15,100 พันล้านดอง (เทียบเท่า 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซื้อหุ้นกว่า 200 ล้านหุ้น (คิดเป็น 6% ของทุนจดทะเบียน) ของ Vinhomes ซึ่งเป็นบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Vingroup หลังจากการทำธุรกรรม กลุ่มนักลงทุนต่างชาตินี้ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Vinhomes

ในช่วงต้นปี 2561 Warburg Pincus ได้ประกาศการลงทุนมูลค่ากว่า 370 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับประมาณ 8,400 พันล้านดอง) จากนักลงทุนทางกฎหมายอิสระสองรายที่บริหารโดยกลุ่มนี้ใน Techcombank ของมหาเศรษฐี Ho Hung Anh

จากนั้นกองทุนได้ลงทุนใน MoMo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟินเทค ผ่านรอบการระดมทุนซีรีส์ C และซีรีส์ D ที่ไม่เปิดเผยจำนวนสองรอบ MoMo เพิ่งยืนยันมูลค่าที่สูงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ MoMo เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีระดับยูนิคอร์นของเวียดนาม

ในการเพิ่มทุนเข้าสู่ Novaland นาย Jeffrey Perlman กรรมการผู้จัดการ - หัวหน้าฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Warburg Pincus กล่าวว่า Warburg Pincus เชื่อมั่นอย่างยิ่งในเส้นทางการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจเวียดนาม และยังคงแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนในแพลตฟอร์มชั้นนำในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง

จากการลงทุนใน Techcombank ตัวแทนของ Warburg Pincus ยังคาดการณ์การเติบโตระยะยาวในเวียดนามด้วย ดังนั้น เวียดนามจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตลาดธนาคารเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Warburg Pincus คาดหวังว่าธุรกิจของเวียดนามหลายแห่งจะกลายมาเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค

การลงทุนด้านเทคโนโลยีและการค้าปลีก

บริษัทจัดการกองทุนการลงทุนสัญชาติอเมริกัน KKR ก็เข้ามาลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ช่วงแรกๆ เช่นกัน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงถึง 370 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2554 KKR ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Masan Consumer ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Masan Group มหาเศรษฐีเหงียน ดัง กวง ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 KKR ยังคงลงทุนอีก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 18.04% ในปี 2560 KKR ได้ลงทุนอีก 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Masan Group และ Masan Nutri-Science (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Masan MEATLife)

ในช่วงกลางปี 2021 ตามรายงานของ DealStreetAsia บริษัท KKR Group ได้ทุ่มเงินประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับองค์กร EQuest Education Organization ของเวียดนาม

ในภาคเทคโนโลยี บริษัท FPT Corporation ของนาย Truong Gia Binh ในปี 2560 มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ Synnex Technology International Corporation (Synnex) ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี โทรคมนาคม และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ในช่วงกลางปี 2558 มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกัน ได้ทุ่มเงินเกือบ 8,000 พันล้านดอง เพื่อซื้อหุ้น 80% ของธุรกิจขนมหวานของ Kinh Do Group (KDC) มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นที่รู้จักในฐานะกลุ่มธุรกิจขนมขบเคี้ยวชั้นนำของโลก โดยมีรายได้ในปี 2558 เกือบ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีพนักงานมากกว่า 107,000 คนทั่วโลก

โรงงานอัจฉริยะของ GE Group ในเมืองไฮฟอง (ภาพ: นิตยสารอุตสาหกรรมและการค้า)

ในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เงินลงทุนจากสหรัฐฯ ในเวียดนามยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 สหรัฐฯ ลงทุนในเวียดนามประมาณ 748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ 91 โครงการ ปัจจุบัน เงินลงทุนจากสหรัฐฯ ในเวียดนามมีมูลค่ามากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันสหรัฐฯ อยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุด

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้แทนธุรกิจอเมริกันขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เดินทางเยือนเวียดนาม

ตัวแทนจากบริษัทและองค์กรธุรกิจของสหรัฐฯ รวม 52 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทด้านกลาโหม ยา เทคโนโลยี ฯลฯ ได้เข้าร่วมการประชุมที่เวียดนาม (เช่น โบอิ้ง เบลล์ ยูพีเอส โคคา-โคล่า ฯลฯ) เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนและธุรกิจภายใต้โครงการประจำปีที่จัดโดย USABC งานนี้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งความร่วมมืออย่างครอบคลุมระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม

บริษัทที่คุ้นเคยหลายแห่งกำลังดำเนินการหรือผลิตในเวียดนามและมีแผนขยายตัว เช่น Apple, Coca-Cola และ PepsiCo, Netflix... SpaceX ยังมองหาตลาดบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย

Pfizer และ Johnson & Johnson ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ Abbott, Visa Financial Company, Citibank, บริษัทเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง Meta และ Amazon Web Services กำลังเร่งค้นหาโอกาสทางธุรกิจในเวียดนาม

เมื่อเร็วๆ นี้ ธุรกิจในสหรัฐฯ บางแห่งก็แสดงความสนใจในตลาดพลังงานของเวียดนามเช่นกัน ในเดือนมีนาคม 2566 ตัวแทนจาก AES บริษัทพลังงานชั้นนำของสหรัฐฯ กล่าวว่า พลังงานยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม ความคืบหน้าในโครงการพลังงานขนาดใหญ่ของ AES และบริษัทสมาชิกอื่นๆ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายปี 2563 บริษัท GE ของอเมริกา ได้เสนอให้จังหวัด Lang Son ตกลงยินยอมให้มีการวิจัยและสำรวจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Chi Lang ที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตรวม 165 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Ai Quoc ที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตรวม 253 เมกะวัตต์ ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 710 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายบิเซนเต เหงียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (CIO) ของ AFC Vietnam Fund ประเมินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามและสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ว่า การเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ตามคำเชิญของเลขาธิการเหงียน เหงียน ฟู้ จ่อง ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างยิ่ง และอาจเป็นก้าวสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของเวียดนามในอีก 10 ปีข้างหน้า

ก่อนหน้านี้ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมืออย่างครอบคลุมกับสหรัฐฯ ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่หลังจากนั้น ด้วยปัจจัยหลายประการประกอบกับผลกระทบของข้อตกลงนี้ เศรษฐกิจของเวียดนามจึงเติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จมากมายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา” นายบิเซนเต เหงียน รำลึก

คณะผู้แทนธุรกิจสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีมาเดินทางถึงเวียดนาม นับเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญ คณะผู้แทนธุรกิจสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเดินทางถึงเวียดนามในบริบทที่สหรัฐฯ กำลังฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานโลกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และปลอดภัย

แหล่งที่มา