เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและไม่ต้องการถูกสหรัฐฯ บังคับให้ทำตามกฎ ประเทศต่างๆ จำนวนมากจึงหันหลังให้กับดอลลาร์สหรัฐ โครงการ NDT ของจีนสามารถเป็น 'กำแพง' ได้หรือไม่

Báo Quốc Tế•17/05/2023

ในช่วงนี้ ลูกค้าจำนวนมากยินดีที่จะชำระบิลด้วยเงินหยวน เนื่องมาจากวิกฤต เศรษฐกิจ การคว่ำบาตรรัสเซียจากชาติตะวันตก สถานะของจีนที่เติบโตขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับสหรัฐฯ ที่จะนำเงินดอลลาร์มาใช้เป็นอาวุธ

Né lệnh trừng phạt Nga, không muốn bị Mỹ áp luật chơi, nhiều quốc gia quay lưng với USD, đồng NDT Trung Quốc có thể là ‘bức tường thành’?

ประเทศต่างๆ ที่ต้องการค้าขายกับรัสเซียแม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก หันมาใช้เงินหยวนของจีนแทนเงินดอลลาร์มากขึ้น (ที่มา: รอยเตอร์)

หยวนโชคดี?

Newsan หนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินา นำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากจีน จนถึงปัจจุบัน บริษัทชำระค่าตู้เย็น ทีวี และอะไหล่ต่างๆ เป็นเงินดอลลาร์

แต่เมื่อเดือนที่แล้ว ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรเทาแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาที่ขาดดุลดอลลาร์ Newsan ได้เปลี่ยนมาชำระเงินธุรกรรมเป็นเงินหยวนจีน (CNY) แทน

“เงินหยวนกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในฐานะสกุลเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศ” หลุยส์ กัลลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Newsan กล่าว

เศรษฐกิจของอาร์เจนตินากำลังตกอยู่ในวิกฤตอีกครั้ง ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงอยู่แล้ว เข้าใกล้ภาวะถดถอย

ขณะที่อุปทานเงินดอลลาร์ของอาร์เจนตินาลดลง รัฐบาล ได้ประกาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ว่าจะชำระเงินสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินหยวน และสำหรับการนำเข้าสินค้ามูลค่า 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐทุกเดือนนับจากนี้

การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังกระตุ้นให้เกิดข้อตกลงสวอปสกุลเงินที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆ กู้ยืมเงินหยวนจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับสองของอาร์เจนตินา

ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับปักกิ่ง ซึ่งต้องการให้สกุลเงินของตนถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น และได้รับอำนาจและเกียรติยศเช่นเดียวกับสหรัฐฯ ที่ได้รับจากอิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอิทธิพลเหนือตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม จีนแทบจะไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ทันใดนั้น ลูกค้าจำนวนมากขึ้นก็เต็มใจชำระบิลด้วยเงินหยวน เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ การคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก สถานะของปักกิ่งในฐานะผู้ให้กู้รายใหญ่ และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการตกอยู่ภายใต้อำนาจของวอชิงตัน

ในบัวโนสไอเรส ผู้นำเข้าต่างยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ “ตอนนี้ผู้คนกำลังรีบเร่งซื้อสินค้าด้วยเงินหยวน” รูเบน กุยโดนี นายหน้าศุลกากรกล่าว “การหาคำสั่งซื้อสินค้าด้วยเงินดอลลาร์เป็นเรื่องยาก”

ผู้นำเข้าในอาร์เจนตินาต้องยื่นคำสั่งซื้อสินค้า ซึ่งแทบจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์อยู่แล้ว เพื่อขออนุมัติจากรัฐบาล แต่ด้วยปัญหาการขาดแคลนเงินดอลลาร์ในปัจจุบัน การขออนุมัติจากทางการจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมแทบจะหยุดชะงัก

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ คำสั่งซื้อที่ใช้เงินหยวนกำลังได้รับอนุมัติอย่างรวดเร็ว อเลฮานดรา คอนโคนี ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าอาร์เจนตินา-จีน ด้านการผลิต อุตสาหกรรม และพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ในอาร์เจนตินาใช้เงินหยวนชำระค่าคอมพิวเตอร์ สิ่งทอ โทรศัพท์มือถือ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มากกว่าครึ่งหนึ่งที่นำเข้าจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้

ทางด้าน Newsan ยังคงดำเนินการตามคำสั่งซื้อใน NDT ทุกสัปดาห์

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 รัฐบาลบราซิลประกาศว่าบริษัทต่างๆ สามารถชำระธุรกรรมด้วยเงินหยวนได้ ในเดือนมีนาคม บริษัทฝรั่งเศสแห่งหนึ่งยอมรับการชำระเงินด้วยเงินหยวนสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว 65,000 ตัน ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้น สกุลเงินหยวนของจีนกลายเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์มอสโก

แต่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งในและนอกจีนต่างมองว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเงินหยวนจะโค่นดอลลาร์ได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อที่จะทำเช่นนั้น ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องจ่ายเงินให้กันเป็นเงินหยวน แม้แต่ในธุรกรรมการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับจีน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัว

การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแพร่หลายทำให้การแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นเรื่องง่ายแต่การทดแทนทำได้ยาก ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อการยอมรับเงินหยวนซึ่งมีราคาแพงกว่าและไม่สะดวกเนื่องจากมีการหมุนเวียนน้อยกว่านอกประเทศจีน

การชำระเงินด้วยเงินหยวนจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีความคืบหน้าบ้างในทิศทางเดียวกับที่ปักกิ่งมองเห็นว่าจีนเป็นผู้นำในการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกที่หลีกเลี่ยงความผันผวนของเงินดอลลาร์และการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก

สิ่งนี้มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างมอสโกว์และวอชิงตัน และปักกิ่งก็กังวลเช่นกัน เนื่องจากตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของรัสเซีย

เซอร์จิโอ มัสซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอาร์เจนตินา (ขวา) และซู เสี่ยวลี่ เอกอัครราชทูตจีนประจำอาร์เจนตินา หลังจากลงนามข้อตกลงให้อาร์เจนตินาชำระค่าสินค้านำเข้าจากจีนเป็นเงินหยวน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (ที่มา: AFP/Getty)

สกุลเงินของจีนจะสามารถกลายเป็น 'กำแพงเมืองจีน' ได้หรือไม่?

จนถึงขณะนี้ ความพยายามเหล่านี้ยังไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ประเทศส่วนใหญ่ที่สนใจใช้เงินหยวนกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ (เช่น อาร์เจนตินา) หรือกำลังมองหาการค้ากับรัสเซียแม้จะมีมาตรการคว่ำบาตร (เช่น บราซิล) และแม้ว่าสัดส่วนของเงินหยวนในการเงินการค้าโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่านับตั้งแต่ปี 2564 แต่สัดส่วนของเงินหยวนก็ยังคงไม่ถึง 5%

แต่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการหมุนเวียนเงินหยวนระหว่างประเทศยังช่วยตอกย้ำแนวคิดที่ว่าสกุลเงินของจีนอาจเป็นปราการไม่เพียงแต่ต่อต้านการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงดอลลาร์ที่ลอยตัว ความวุ่นวายที่เกิดจากการล่มสลายของธนาคารในสหรัฐฯ หลายแห่ง และความท้าทายเรื่องเพดานหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นของวอชิงตันอีกด้วย

“อิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้โลก ต้องพึ่งพาวอชิงตันอย่างมาก ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ กลายเป็นองค์กรที่ตัดสินประเด็นทางการเงินและการเงินของโลก” สี จวินหยาง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเงินสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เซี่ยงไฮ้ กล่าว

ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดกับรัสเซีย เช่น บราซิล เริ่มระมัดระวังมากขึ้นในการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่เซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล เรียกร้องให้กลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งประกอบด้วยประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) เลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ

แนวคิดดังกล่าวได้รับแรงผลักดันมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ฝ่ายตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อองค์กรและบุคคลของรัสเซียเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้ดอลลาร์กลายเป็นอาวุธ

“เห็นได้ชัดว่ามีความสนใจอย่างมาก ไม่ใช่แค่จากจีนและรัสเซียเท่านั้น แต่จากหลายประเทศด้วย ในการค้นหาทางเลือกอื่นแทนระบบการชำระเงินด้วยดอลลาร์ เนื่องจากทุกคนได้เห็นวิธีการที่สหรัฐฯ สามารถนำเงินดอลลาร์มาใช้เป็นอาวุธได้” อาร์เธอร์ โครเบอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Gavekal Dragonomics บริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของจีน กล่าว

ปักกิ่งได้ใช้ประโยชน์จากภาวะสุญญากาศที่เกิดจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อมอสโก ข้อมูลศุลกากรจีนระบุว่า การค้าระหว่างจีนกับรัสเซียเพิ่มขึ้น 153% ในเดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ประเทศอื่นๆ ที่ต้องการค้าขายกับรัสเซียแม้จะมีการคว่ำบาตร ต่างก็หันมาใช้เงินหยวนเป็นทางเลือกแทนเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้น

เมื่อเดือนที่แล้ว บังกลาเทศประกาศว่าจะจ่ายเงิน 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับผู้พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียเป็นเงินหยวน และโอนเงินผ่านเครือข่ายการชำระเงินระหว่างประเทศที่ปักกิ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแทนเครือข่ายการชำระเงินของชาติตะวันตก

ยังไม่มีการชำระเงิน และมีรายงานว่าสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของบังกลาเทศ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเตือนธากาไม่ให้ดำเนินการตามที่ประกาศไว้

แต่ปักกิ่งอาจใช้ข้อตกลงทางการค้าเพื่อส่งเสริมการใช้เงินหยวนทั่วโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไป นักวิเคราะห์กล่าวว่า เป้าหมายไม่ใช่การหลุดพ้นจากระบบดอลลาร์โดยสิ้นเชิง แต่เพื่อส่งเสริมการรับรู้ว่าสกุลเงินของจีนมีเสถียรภาพและมีประโยชน์เทียบเท่ากับเงินเยนหรือเงินยูโรของญี่ปุ่น

“เมื่อการค้าและการลงทุนของจีนขยายตัวไปต่างประเทศ เราควรมีความเท่าเทียมกัน” อี้ กัง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน กล่าวในสุนทรพจน์ที่สถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันเมื่อเดือนที่แล้ว “เราเคารพในทางเลือกของธุรกิจและบุคคล เป็นเรื่องดีที่พวกเขาใช้เงินหยวน และก็เป็นเรื่องดีเช่นกันหากพวกเขาชอบใช้เงินดอลลาร์ ยูโร หรือเยน... เราต้องการการแข่งขันที่เป็นธรรม”