การเติบโตของสินเชื่อชะลอตัวลง
รายงานล่าสุดโดย VNDirect Securities ระบุว่าธนาคารแห่งรัฐได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับธนาคารหลายแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ด้วยเหตุนี้ MSB จึงบรรลุขีดจำกัดที่ดีที่สุดในบรรดาธนาคารต่างๆ เนื่องมาจากอัตราส่วน LDR ที่ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆ มาก
ธนาคารอื่นๆ ที่ได้รับสิทธิ์ ได้แก่ HDBank 11%, ACB 9.8%, Vietcombank 9.8%, VIB 9.5%, Techcombank 9.5%, TPBank 9.1%, VPBank 9%, MB 9%, BIDV 8.3%, LienVietPostBank 8%
ตามที่ VNDirect ระบุ ธนาคารเหล่านี้มีพอร์ตสินเชื่อที่หลากหลาย โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถาบันสินเชื่อที่อ่อนแอ คุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง และสภาพคล่องที่อุดมสมบูรณ์ เช่น Vietcombank, ACB, HDBank , MSB เป็นต้น
ในด้านสินเชื่อ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการเติบโตของสินเชื่อจะชะลอตัวลงและไปอยู่ที่ราว 12% ในปี 2566 เนื่องมาจากตลาด อสังหาริมทรัพย์ ที่ซบเซา การส่งออกที่ชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยที่สูง
วงเงินกู้และการคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อครั้งแรกของ VNDirect
นอกจากนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงเนื่องจากการขึ้นค่าจ้างร้อยละ 20.8 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 และการขึ้นราคาบริการต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การขนส่งสาธารณะ เป็นต้น สภาพคล่องที่จำกัด (แม้จะปรับปรุงดีขึ้นบ้าง) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเติบโตของสินเชื่อในปีนี้ชะลอตัวลง
จากข้อมูลของธนาคารกลาง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียง 0.77% และปริมาณเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นช้ามากเพียง 0.05% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565
นอกจากนี้ ภาวะตึงตัวด้านสภาพคล่องในระบบยังเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 โดยในปี 2565 ปริมาณเงิน M2 เพิ่มขึ้นเพียง 3.6% เมื่อเทียบกับต้นปี (ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565) ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของสินเชื่อที่ 14.8% มาก แสดงให้เห็นถึงภาวะตึงตัวด้านสภาพคล่องที่มีอยู่ และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินทุนหมุนเวียน (LDR) ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2564
แบงก์แอสชัวรันส์ไม่ใช่ “ห่านทองคำ” อีกต่อไป
ธนาคารส่วนใหญ่มีการบันทึกการเติบโตที่แข็งแกร่งของค่าธรรมเนียมบริการจากกิจกรรมธนาคาร (การจัดจำหน่ายประกันภัยเฉพาะผ่านช่องทางธนาคาร) ในช่วงปี 2563-2565 เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยหลายแห่งส่งเสริมการขายแบบไขว้ผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคารอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มประกันชีวิต (ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของค่าธรรมเนียมธนาคารส่วนใหญ่ของธนาคาร) รายได้จากธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางธนาคารเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จาก 20% ของค่าธรรมเนียมธุรกิจใหม่ทั้งหมดในปี 2561 เป็น 40% ในปี 2564
ในปี 2566 VNDirect คาดการณ์ว่าการเติบโตของค่าธรรมเนียมบริการจากการดำเนินงานธนาคารของอุตสาหกรรมธนาคารจะชะลอตัวลงอย่างมากเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ของผู้บริโภค
ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซื้อประกันภัย หน่วยงานจัดการจึงเพิ่มการตรวจสอบกิจกรรมของธนาคาร ท่ามกลางข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ยืมของธนาคารที่ถูกบังคับให้ซื้อประกันภัย หรือลูกค้าที่ฝากเงินได้รับคำแนะนำที่ไม่ชัดเจนจากพนักงานธนาคาร ทำให้ลูกค้าคิดว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เชื่อมโยงกับ การลงทุน คือเงินฝากออมทรัพย์
ตามรายงานของ VNDirect ธนาคาร HDBank, ACB และ VIB มีรายได้จากการดำเนินงานรวมจากธนาคารอยู่ที่ 9% (ข้อมูล 6 เดือนของปี 2022) 7% (ทั้งปี 2022) และ 6% (ทั้งปี 2022) ตามลำดับ
รายได้จากธุรกิจประกันภัยของ HDBank ในปี 2565 ก็สูงขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2564 เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบรรดาธนาคารชั้นนำในธุรกิจประกันภัย มีเพียง HDBank เท่านั้นที่ไม่มีพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งและศักยภาพภายในของธนาคารในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อีกครั้ง
เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือธนาคารล่าสุดและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ VPBank และ LienVietPostBank ได้ลงนามในสัญญาตัวแทนประกันภัยพิเศษกับ AIA และ Dai-ichi ตามลำดับในปี 2565
VPBank บันทึกค่าธรรมเนียมเติมเงินล่วงหน้ามูลค่า 5,500 พันล้านดองจากข้อตกลงนี้ในไตรมาสแรกของปี 2565 ในกรณีของ LienVietPostBank นั้น VNDirect เชื่อว่าธนาคารนี้อาจเริ่มบันทึกค่าธรรมเนียมเติมเงินล่วงหน้าบางส่วนแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 อย่างไรก็ตาม LienVietPostBank ยังไม่ได้ประกาศตัวเลขนี้อย่างเป็นทางการ
สำหรับธนาคารอื่นๆ ทีมวิเคราะห์เชื่อว่ามีเพียง HDBank เท่านั้นที่คาดว่าจะลงนามสัญญาธนาคารใหม่ในปีนี้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ก็มีแนวโน้มว่าจะส่งผลดีต่อผลกำไรและหุ้นของ ธนาคาร
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)