ความพยายามของจีนในการลดการพึ่งพาชิปของ Nvidia: สถานการณ์พลิกผันแล้วหรือยัง?

จากรายงานของ CNBC บริษัทจีนกำลังพัฒนาชิปทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทนชิปของ Nvidia โดยเฉพาะในภาคส่วนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ซึ่งไม่ถูกจำกัดการส่งออกโดยสหรัฐฯ

เซิร์ฟเวอร์ระบายความร้อนด้วยของเหลวของ iFlytek ซึ่งติดตั้งชิป Huawei Kunpeng 920 และชิป Ascend AI ถูกนำมาจัดแสดงในงาน World Artificial Intelligence Conference ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในเดือนกรกฎาคม 2025 (ที่มา: Getty Images)

จากข้อมูลของนักวิเคราะห์จากโกลด์แมน แซคส์ การเปลี่ยนผ่านของจีนไปสู่ชิปที่ผลิตภายในประเทศจะเร่งตัวขึ้นระหว่างปี 2026 ถึง 2028 เนื่องจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำของ เศรษฐกิจ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกกำลังขยายความเข้ากันได้กับชิปที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ

ปัญหาต้นทุนของ Zelostech

Zelostech สตาร์ทอัพที่พัฒนาพาหนะขนส่งอัตโนมัติไร้คนขับ กล่าวว่าภายในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า บริษัทจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ชิปหลายรายในจีนและประเทศอื่นๆ แทนที่จะพึ่งพา Nvidia เพียงอย่างเดียว

Shi Yunjian ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุนของ Zelostech กล่าวว่า ต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ การใช้ชิปที่ผลิตในประเทศช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับการใช้ชิปเซ็ต Nvidia Orin สองตัวที่บริษัทติดตั้งในรถยนต์แต่ละคันในปัจจุบัน

เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทที่การประหยัดจากขนาดกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไร้คนขับ ยิ่งจำนวนรถยนต์ไร้คนขับที่ใช้งานอยู่มีมากเท่าไร ก็ยิ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งมีศักยภาพในการโน้มน้าวหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับความพร้อมของเทคโนโลยีมากขึ้นเท่านั้น

บริษัท Zelostech ระบุว่าปัจจุบันดำเนินงานยานพาหนะกว่า 25,000 คันในกว่า 20 ประเทศ และวางแผนที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ยานพาหนะส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะขนาดเล็กที่ไม่ใช่รถโดยสาร (เล็กกว่ารถไปรษณีย์) โดยส่วนใหญ่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ และให้บริการแก่บริษัทโลจิสติกส์ที่ขนส่งสินค้า

จำนวนนี้เหนือกว่าคู่แข่งหลายรายอย่างมาก: Waymo ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Alphabet ปัจจุบันมีรถยนต์วิ่งอยู่บนท้องถนนประมาณ 4,000 คัน ในขณะที่คู่แข่งจากจีน เช่น Baidu, WeRide และ Pony.ai ยังไม่ได้นำรถยนต์มาใช้งานในขนาดที่เทียบเท่ากัน

คลื่นการ "ถอนตัวของ Nvidia"

Zelostech ไม่ใช่บริษัทเดียวที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Nvidia

Waymo ใช้ชิปที่ออกแบบเอง ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำอย่าง BYD, Nio และ Xpeng ก็ได้ประกาศว่าจะพัฒนาชิปเซมิคอนดักเตอร์ของตนเองสำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นกัน

บริษัท Nio ประกาศแผนการเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาพลังการประมวลผลของชิปขึ้นห้าเท่าในปีนี้ เมื่อถูกถามว่าแผนนี้รวมถึงชิปของ Nvidia ด้วยหรือไม่ ซีอีโอ William Li กล่าวว่าบริษัทไม่ได้ซื้อชิปอีกต่อไปแล้ว แต่หันมาเช่าพลังการประมวลผลจากโปรเซสเซอร์ที่หลากหลายแทน

รถยนต์ Xpeng รุ่นหนึ่งซึ่งพัฒนาร่วมกับ Volkswagen (เยอรมนี) ก็ใช้ชิป "Turing chip" ของบริษัทเช่นกัน ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันรายนี้ได้ร่วมมือกับ Horizon Robotics (จีน) เพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่สำหรับตลาดภายในประเทศโดยไม่ใช้ชิปของ Nvidia

ที่น่าสังเกตคือ ชิปช่วยขับขี่ของ Nvidia ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ เหมือนกับเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่ใช้ในการฝึกฝนและใช้งานโมเดล AI

อย่างไรก็ตาม แม้หลังจากที่เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia ได้ร่วมเดินทางเยือนจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปักกิ่งก็ยังไม่มีท่าทีว่าต้องการนำเข้าชิปของ Nvidia เพิ่มเติม

แนวโน้มนี้ได้แพร่กระจายไปยังวงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยเช่นกัน นักพัฒนา AI ชาวจีนกำลังปรับปรุงโมเดลของตนให้ทำงานบนฮาร์ดแวร์ภายในประเทศมากขึ้น แทนที่จะใช้ระบบนิเวศ CUDA ของ Nvidia โมเดล MiniMax และ Kimi รุ่นล่าสุด รวมถึง DeepSeek V4 ล้วนใช้งานร่วมกับชิปที่ผลิตในประเทศได้

"เราเชื่อว่าแนวโน้มการใช้ชิปที่ผลิตในประเทศจะเร่งตัวขึ้นระหว่างปี 2026 ถึง 2028" นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ระบุในรายงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม โดยชี้ว่า DeepSeek V4 สามารถใช้งานร่วมกับชิปที่ผลิตในจีนได้ถึง 8 ประเภท รวมถึงชิปจาก Huawei และ T-Head ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Alibaba

"โอกาส" สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิปของจีน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หัวเว่ยยังได้ประกาศวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ ใหม่สำหรับการพัฒนาชิปและแผนการที่จะนำวิธีการเหล่านั้นไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่จะออกวางจำหน่ายในอนาคต นี่เป็นสัญญาณล่าสุดของการฟื้นตัวของยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนหลังจากถูกจำกัดโดยสหรัฐฯ มานานหลายปี

เควิน ซู ผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Interconnected Capital คาดการณ์ว่า บริษัทจีนจะยังคงต้องการชิปของ Nvidia ต่อไปอีก 3-5 ปี

อย่างไรก็ตาม เขาแย้งว่าจีนมีแรงจูงใจที่จะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนโดยเร็วที่สุด เพราะชิปที่ผลิตในประเทศจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อนำไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งจะสร้างผลตอบรับที่จำเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีให้สมบูรณ์แบบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่ง Nvidia แทรกซึมเข้าไปในระบบนิเวศเทคโนโลยีของจีนมากเท่าไร พื้นที่ในการพัฒนาชิปที่ผลิตในประเทศก็จะยิ่งจำกัดมากขึ้นเท่านั้น

รายได้ของ Nvidia ในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงกำลังลดลง แม้ว่าบริษัทจะเพิ่มการลงทุนในไต้หวัน โดยวางแผนที่จะใช้เงินมากถึง 150 พันล้านดอลลาร์ต่อปีก็ตาม

คริส คอตโตโรเน ประธานบริษัท TriOrient Investments เชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะพลิกกลับแผนเดิมของไต้หวัน (จีน) ที่จะจำกัดศูนย์ข้อมูล AI และพลังงานนิวเคลียร์ และกระตุ้นให้ธุรกิจในท้องถิ่นหันมาใช้ AI มากขึ้น

ในขณะเดียวกัน Nvidia ยังคงพยายามรักษาฐานที่มั่นในด้าน "ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ" ในประเทศจีน โดยร่วมมือกับ Unittree สตาร์ทอัพหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ เพื่อสร้างหุ่นยนต์วิจัยที่จะวางจำหน่ายทั่วโลก

ในส่วนของซีอีโอ เจนเซน หวง ก็กำลังสรรหาบุคลากรอย่างแข็งขันเช่นกัน โดยมีรายงานว่าเขาได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยชิงหัวในกรุงปักกิ่ง

สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่า "ทิศทางลมกำลังเปลี่ยนไป" ความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีของจีนกำลังค่อยๆ ลดการพึ่งพา Nvidia และหันมาพึ่งพาศักยภาพของบริษัทภายในประเทศมากขึ้น

ที่มา: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html