กลุ่มหนี้เสียพุ่ง

ขนาดของหนี้เสียโดยรวมในธนาคารชะลอตัวลง แต่คุณภาพกลับเสื่อมลง โดยหนี้ที่ "ต่ำกว่ามาตรฐาน" จำนวนมากจะย้ายไปอยู่ในกลุ่ม "หนี้สงสัยจะสูญ" และ "หนี้สูญเสียทุน"

หนี้เสียเป็นประเด็นร้อนในอุตสาหกรรมธนาคาร ในช่วงสองไตรมาสแรกของปี ตัวบ่งชี้นี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อการดำเนินงานและบั่นทอนผลประกอบการทางธุรกิจ ขณะที่การปล่อยสินเชื่อก็ระมัดระวังมากขึ้น แรงกดดันนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สาม ไม่เพียงแต่ในระดับหนี้เสียรวมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพของหนี้ด้วย

หนี้สูญจะถูกจัดประเภทตามเกณฑ์หนี้ค้างชำระ หนี้กลุ่ม 3 (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน) คือ หนี้ค้างชำระตั้งแต่ 91 ถึง 180 วัน หากระยะเวลาค้างชำระอยู่ระหว่าง 181 ถึง 360 วัน หนี้นี้จะถูกจัดประเภทเป็นกลุ่ม 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) และหากเกิน 361 วัน จะถูกจัดประเภทเป็นกลุ่ม 5 (หนี้ที่อาจสูญเสียเงินทุน) ยิ่งค้างชำระนานเท่าใด โอกาสที่จะได้รับคืนก็จะยิ่งลดลง นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 20% สำหรับหนี้กลุ่ม 3 เป็น 50% สำหรับหนี้กลุ่ม 4 และ 100% สำหรับหนี้กลุ่ม 5

ในรายงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกส่วนใหญ่อยู่ในสัดส่วนของกลุ่ม 3 และ 4-5 ซึ่งขนาดของหนี้กลุ่ม 3 มีแนวโน้มลดลง แต่หนี้กลุ่ม 4 และ 5 กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน อัตราการเกิดหนี้เสียกำลังชะลอตัวลง แต่ปัญหาคือระดับหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นพร้อมกับหนี้เสียเก่า

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง หนี้กลุ่ม 3 ของ Vietcombank ลดลงเกือบ 8% แต่หนี้กลุ่ม 4 เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า และหนี้กลุ่ม 5 เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นกับ VietinBank และ BIDV เช่นกัน หนี้กลุ่ม 3 ของ VietinBank ณ สิ้นไตรมาสที่สามลดลงเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับสามเดือนก่อนหน้า แต่หนี้กลุ่ม 4 เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า และหนี้กลุ่ม 5 เพิ่มขึ้นมากกว่า 25%

สำหรับกลุ่มธนาคารส่วนบุคคล สถานการณ์ค่อนข้างเป็นไปในทางบวก หนี้กลุ่ม 3 ไม่ได้ลดลง แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่หนี้กลุ่ม 4 และ 5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ที่ Techcombank หนี้กลุ่ม 3-5 เพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับช่วงปลายไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง หนี้เสียรวมของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน อยู่ที่เกือบ 6,500 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับสามเดือนก่อนหน้า สำหรับ VPBank ข้อดีคือหนี้กลุ่ม 3 และ 5 ไม่มีความผันผวนมากนัก แต่หนี้กลุ่ม 4 เพิ่มขึ้นเกือบ 38%

จากข้อมูลของ VPBank Securities พบว่าขนาดหนี้รวมของธนาคารจดทะเบียนกลุ่มที่ 4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 73,604 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 31 % เมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาสที่ 2

“อัตราส่วนหนี้เสียโดยเฉลี่ยของธนาคารจดทะเบียนยังคงอยู่ต่ำกว่าเพดาน 3% แต่ก็ถือเป็นที่น่าตกใจในช่วงเวลาที่สถานการณ์เศรษฐกิจกำลังลำบาก” รายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมธนาคารของ VPBank Securities ระบุ

เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี อัตราหนี้เสียของระบบยังคงอยู่ในระดับสูง อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 25 อันดับแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 2.24% ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2560

สัญญาณบวกคืออัตราส่วนหนี้สินกลุ่ม 2 ทั้งหมดลดลงเหลือ 2.3% ณ สิ้นไตรมาสที่สาม เทียบกับ 2.5% ณ สิ้นไตรมาสที่สอง รายงานฉบับล่าสุดของ VNDirect เกี่ยวกับอุตสาหกรรมธนาคารประเมินว่า "การก่อตัวของหนี้เสียกำลังชะลอตัวลง" อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิเคราะห์เชื่อว่าในบริบทของปัญหาเศรษฐกิจ ต้นทุนการตั้งสำรองจะยังคงกัดกร่อนผลกำไรของธนาคารในไตรมาสต่อๆ ไป

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา