“บิ๊กไบค์” ต่างชาติ โกยเงินจากธุรกิจภาพยนตร์ในเวียดนาม

(แดน ทรี) - ตลาดภาพยนตร์เวียดนามถือว่ามีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วและน่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือ CJ CGV ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีที่ทำรายได้หลายพันล้านดองต่อปีในตลาดเวียดนาม

ล่าสุด Nikkei Asia รายงานว่า Aeon Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Aeon Group มีแผนเปิดโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเวียดนามในปีนี้ และลงทุน 20,000-30,000 ล้านเยน (เทียบเท่า 3,400-5,200 พันล้านดอง) ภายในปี 2578 ผ่านการร่วมทุนกับ Beta Media

เวียดนามเป็นตลาดแรกที่ Aeon Entertainment ขยายกิจการไปยังต่างประเทศ บริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตในประเทศที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคนและมีโรงภาพยนตร์จำนวนจำกัด

ในความเป็นจริง ตลาดภาพยนตร์ในเวียดนามกำลังค่อยๆ กลายเป็น "เรื่องง่ายๆ" ที่น่าดึงดูด เนื่องจากความต้องการไปดูหนังของผู้ชม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่ กำลังเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ตกเป็นของ “เจ้าใหญ่” จากเกาหลี เช่น CGV และ Lotte ซึ่ง CGV ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 45% นอกจากนี้ยังมีแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar, Beta Cinemas...

สร้างรายได้หลายพันล้านดองต่อปี

จากสถิติของบ็อกซ์ออฟฟิศเวียดนาม ปัจจุบันเวียดนามมีห้องฉายภาพยนตร์ประมาณ 1,200 ห้อง และโรงภาพยนตร์ 212 แห่ง โดย CGV เป็นผู้นำด้วยจำนวนโรงภาพยนตร์ 83 แห่ง และโรงภาพยนตร์ 478 ห้อง

บริษัท ซีเจ ซีจีวี จำกัด (เกาหลี) เข้าสู่ตลาดเวียดนามในปี 2554 หลังจากทุ่มเงิน 73.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อหุ้น 80% ของ Megastar ซึ่งเป็นเจ้าของเครือโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในขณะนั้น และ 2 ปีต่อมา CJ CGV ได้เปลี่ยนแบรนด์ MegaStar เป็น CGV

เฉพาะปีที่แล้ว ตลาดเวียดนามสร้างรายได้ให้กับ CJ CGV ได้ถึง 207,200 ล้านวอน (ประมาณ 3,840,000 ล้านดอง) เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยเฉลี่ยแล้ว CGV เวียดนามมีรายได้มากกว่า 10,500 ล้านดองต่อวันในปี 2567

กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทแม่ของเครือโรงภาพยนตร์ CGV เวียดนามอยู่ที่ประมาณ 26,300 ล้านวอน (เทียบเท่ากับประมาณ 487,600 ล้านดอง) เพิ่มขึ้น 89.2% เมื่อเทียบกับปี 2566 ปีที่แล้ว เวียดนามยังเป็นหนึ่งในตลาดที่บันทึกผลการเติบโตของรายได้ที่ดีที่สุดสำหรับ CJ CGV อีกด้วย

โรงภาพยนตร์ Lotte Cinema Vietnam ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสองรองจาก CGV หลังจากเข้าสู่ตลาดมาเกือบ 15 ปี โรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่สัญชาติเกาหลีแห่งนี้เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ 45 แห่งทั่วประเทศ และครองส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ 26%

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงานทางการเงินของ Lotte Shopping LTD. แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ธุรกิจโดยทั่วไปของกลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ในสาขาต่างๆ ของบริษัท รวมถึงในเวียดนาม ไม่ค่อยดีนัก

โดยเฉพาะในปี 2023 รายได้รวมจากกิจกรรมฉายภาพยนตร์ของ Lotte Shopping LTD. สูงถึงมากกว่า 562 พันล้านวอน (ประมาณ 9,800 พันล้านดอง) เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปี 2022 กำไรจากการดำเนินงานติดลบมากกว่า 8.3 พันล้านวอน (มากกว่า 145 พันล้านดอง) ในขณะที่ปี 2022 ธุรกิจมีกำไร 791 ล้านวอน (ประมาณเกือบ 14 พันล้านดอง)

ที่น่าสังเกตคือ รายงานยังเปิดเผยอีกว่าในปี 2023 โรงภาพยนตร์ Lotte Cinema Vietnam ขาดทุนมากกว่า 10,000 ล้านวอน (เกือบ 175,000 ล้านดอง)

นอกจาก CGV และ Lotte แล้ว ตลาดโรงภาพยนตร์ในเวียดนามยังมีแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Cineplex, Cinestar... ซึ่ง Galaxy มีส่วนแบ่งตลาด 10%, BHD 5.5% และ Beta Cinemas 8% ตามลำดับ สถิติจาก Statista ร่วมกับ Q&Me ในปี 2565 ระบุว่าระบบโรงภาพยนตร์ของรัฐมีส่วนแบ่งตลาดเพียงประมาณ 2%

“Rookie” คืออะไร?

จากข้อมูลของบริษัท Statista คาดว่ารายได้รวมของโรงภาพยนตร์ในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาด (ปี 2562) โดยเพิ่มขึ้นจาก 62.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 80.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่ารายได้จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกห้าปีข้างหน้า (2567-2572) ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ประมาณ 4.9% และอาจสูงถึง 110.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2572

การเข้ามาของ Aeon Entertainment ในการร่วมทุนกับ Beta Media คาดว่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดโรงภาพยนตร์ในเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งรวมของยักษ์ใหญ่จากเกาหลี Aeon Entertainment เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Aeon กลุ่มค้าปลีกสัญชาติญี่ปุ่น และเวียดนามเป็นตลาดต่างประเทศแห่งแรกที่บริษัทได้ขยายการดำเนินงาน

ก่อนที่จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในตลาดเวียดนาม Aeon Group ได้สร้างระบบนิเวศค้าปลีกขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงศูนย์การค้า 7 แห่งที่มีพื้นที่ให้เช่ารวม 462,000 ตร.ม. พร้อมด้วยเครือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก และร้านค้าเฉพาะทาง

โรงภาพยนตร์อิออนในประเทศญี่ปุ่น (ภาพ: Aeon)

ณ เดือนพฤษภาคม 2566 อิออนได้ลงทุนเกือบ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเวียดนาม “ยักษ์ใหญ่” แห่งนี้วางแผนที่จะพัฒนาศูนย์การค้าอีก 20 แห่งในเวียดนาม แผนของอิออน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่จะลงทุนสูงถึง 3 หมื่นล้านเยน และเป้าหมายที่จะเปิดโรงภาพยนตร์ 21 แห่งในเวียดนามภายในปี 2573 ไม่เพียงแต่เป็นกลยุทธ์ของบริษัทญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงตลาดบันเทิงในประเทศอีกด้วย

ด้วยเครือข่ายศูนย์การค้าในเมืองใหญ่ๆ เช่น ฮานอย โฮจิมินห์ บิ่ญเซือง เว้ ไฮฟอง นี่จะเป็นข้อได้เปรียบที่จะช่วยให้ Aeon Entertainment ท้าทายตำแหน่งของ CGV, Lotte Cinema หรือ Galaxy Cinema ได้... นอกจากนี้ Aeon ยังจะปรับต้นทุนการก่อสร้างให้เหมาะสมและเข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่จากศูนย์การค้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทแม่ ประกอบกับประสบการณ์ในการบริหารโรงภาพยนตร์เกือบ 100 แห่งในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1991 และความเข้าใจตลาดจาก Beta Media ทำให้ Aeon Entertainment มีศักยภาพอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเวียดนาม

เหตุใดธุรกิจเกาหลีและญี่ปุ่นจึงย้ายมายังเวียดนาม?

หนังสือพิมพ์ The Korea Herald อ้างอิงรายงานประจำปีของสภาภาพยนตร์เกาหลีที่ระบุว่าในปี 2024 โรงภาพยนตร์เกาหลีทำรายได้เกือบ 1,200 พันล้านวอน (911 ล้านเหรียญสหรัฐ) และดึงดูดผู้ชมได้ 123.1 ล้านคน ซึ่งลดลง 5.3% และ 1.6% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2023

CJ CGV ซึ่งเป็นเครือโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ประสบปัญหาในประเทศเช่นกัน และลดขนาดการดำเนินงานลง โดยปิดโรงภาพยนตร์ 4 แห่งเมื่อเดือนมีนาคม ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของบริการสตรีมมิ่งและจำนวนผู้ชมภาพยนตร์ที่ลดลง

สภาภาพยนตร์เกาหลี (KOFIC) รายงานว่า จำนวนผู้ชมภาพยนตร์ในเกาหลีใต้ลดลง 1.6% ในปี 2024 เหลือ 123.1 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นเพียง 56% ของค่าเฉลี่ยก่อนเกิดโรคระบาดระหว่างปี 2017 ถึง 2019 “ตลาดภาพยนตร์ในประเทศยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมาย เรากำลังปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน” โฆษกของ CJ CGV กล่าวกับ Chosun

แพลตฟอร์ม OTT - บริการบนอินเทอร์เน็ต (วิทยุ โทรทัศน์ การส่งข้อความ ฯลฯ) - ยังคงคุกคามส่วนแบ่งตลาดของโรงภาพยนตร์ในเกาหลี ในปี 2024 มูลค่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ วิดีโอ ของเกาหลีจะอยู่ที่ 3.33 ล้านล้านวอน แต่โรงภาพยนตร์จะมีสัดส่วนเพียง 35.9% ขณะที่แพลตฟอร์ม OTT จะมีสัดส่วน 61.6% ขณะเดียวกัน ในปี 2019 โรงภาพยนตร์ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 52.5%

หนังสือพิมพ์โคเรียไทมส์รายงานว่า ภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ส่งผลให้ผู้บริโภคตึงตัวในการใช้จ่าย ทำให้การไปดูหนังกลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยสำหรับใครหลายคน ยิ่งไปกว่านั้น ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและความเสี่ยงด้านบ็อกซ์ออฟฟิศที่สูง ทำให้สตูดิโอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ลังเลที่จะผลิตภาพยนตร์ ส่งผลให้ทั้งปริมาณและคุณภาพของภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ลดลง

ยักษ์ใหญ่ต่างชาติครองส่วนแบ่งตลาดการฉายภาพยนตร์ของเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ (ภาพ: Korea Times)

ในทำนองเดียวกัน ตลาดภาพยนตร์ในญี่ปุ่นยังมีโอกาสเติบโตน้อยมาก ข้อมูลจากนิปปอน อ้างอิงตัวเลขจากสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ญี่ปุ่น ระบุว่า รายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศรวมในญี่ปุ่นลดลง 6.5% เหลือ 2.07 แสนล้านเยนในปี 2024 ขณะที่จำนวนผู้เข้าชมโรงภาพยนตร์ลดลง 7.1% เหลือ 144.4 ล้านคน

นอกจากนี้ เนื่องจากประชากรของญี่ปุ่นมีอายุมากขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว บริษัทบันเทิงหลายแห่งจึงตระหนักดีว่าโอกาสในการเติบโตภายในประเทศมีน้อย จึงได้ขยายไปยังตลาดอื่นๆ รวมถึงเวียดนามด้วย

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm