Gayrimenkul işletme kredileri birçok bankanın kredi notunu 'kurtarıyor'

Piyasada en yüksek kredi büyümesine sahip birçok banka, ana borç kalemi olarak "gayrimenkul ticari faaliyetlerine yönelik kredileri" kaydetti.

Ekim ayı sonu itibarıyla, tüm ekonomideki kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemindeki %11,5'e kıyasla %7'nin altında kaldı. Kredi "sorunu", işletmelerin zayıf sermaye emme kapasitesinden, ekonomideki zayıf talebe ve kredilendirmeyi daha temkinli hale getiren yüksek batık kredi baskısına kadar birçok zorlukla aynı anda karşı karşıya kalan bankacılık sektörü için zorlu bir sorun haline geldi.

Ancak, kasvetli genel tabloda, olağanüstü kredi büyümesine sahip bankalar hâlâ mevcut. Halen işlem gören ve borsada işlem gören 27 bankadan üçünün kredi büyümesi üçüncü çeyrek sonunda %15'in üzerinde, 12 bankanın kredi büyümesi ise %10 veya daha fazlaydı.

Bu yılın ilk 9 ayında en yüksek kredi büyümesine sahip banka olan VPBank , "kotasının" çoğunu gayrimenkul işletmelerine kredi vermeye ayırdı. Bu sektörün vadesi geçmiş kredileri, bu yılın ilk 9 ayında %50'den fazla artarak 27.000 milyar VND'den fazla artış gösterdi ve bu da onu vadesi geçmiş kredilerde en yüksek artışa sahip iki sektörden biri haline getirdi. Kalan segment ise, kredi büyüklüğünde %31'in üzerinde artışla hane halkı işletme kredileridir.

Üçüncü çeyreğin sonunda, ana banka VPBank'ın vadesi geçmiş kredi bakiyesi, yıl başına göre yaklaşık %26 artarak 454.000 milyar VND'yi aştı. Bu tutarın %17,5'ini gayrimenkul sektöründeki faaliyetlere yönelik krediler oluşturdu ve hanehalkı ticari kredileri ile konut satın alma ve arsa kullanım hakkı elde etme amaçlı bireysel kredilerin ardından sektörler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Bireysel konut alımı için kullandırılan krediler yılbaşına göre 5 milyar VND'den fazla arttı, ancak oran yüzde 22,93'ten yüzde 19,48'e geriledi.

Özel bankalardan Techcombank'ta da benzer gelişmeler yaşandı.

Ana bankanın finansal raporuna göre, Techcombank'ın gayrimenkul sektöründeki ticari kredi bakiyesi, bu yılın ilk dokuz ayında 50.000 milyar VND'den fazla artarak en yüksek büyüme oranına ulaştı ve bankanın kredi büyümesinin büyük bir kısmını oluşturdu. Üçüncü çeyreğin sonunda, bu segment, yıl başındaki %26,44'e kıyasla, vadesi geçmiş müşteri kredilerinin %34,63'ünü oluşturdu.

Buna karşılık Techcombank'ın bireysel kredileri yaklaşık 20 milyar VND azaldı ve yıl başındaki yüzde 52,86'lık oran yüzde 42,6'ya geriledi.

En yüksek kredi büyümesine sahip ilk 5 banka arasında VPBank ve TCB'nin yanı sıra MBB, MSB ve HDBank da yer alıyor. Üçüncü çeyreğin sonunda ana banka MSB'nin kredisi yıl başına göre %18, MB'nin %16 ve HDBank'ın %12 arttı.

HDBank'ın büyümesi, yukarıda bahsedilen iki bankaya benzer bir seyir izlemektedir. Üçüncü çeyreğin sonunda, bankanın gayrimenkul kredi hacmi, yıl başına kıyasla yaklaşık 15.000 milyar VND artmıştır. Bu segmentin, üçüncü çeyrek sonunda toplam vadesi geçmiş krediler içindeki payı, yıl başındaki %8,49'a kıyasla %12,89 olmuştur. İnşaat faaliyetlerine ilişkin vadesi geçmiş krediler de 5.000 milyar VND'nin üzerinde artmıştır.

MB ve MSB'nin gayrimenkul sektöründeki ticari kredilerinin büyüme oranı, VPBank veya Techcombank ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Bu segmentin MB'nin toplam vadesi geçmiş kredileri içindeki payı, yıl başındaki %4,91'den üçüncü çeyrek sonunda %6,81'e yükselirken, kredi hacmi 13.000 milyar VND'nin üzerinde artış göstermiştir.

Ancak MB'de en güçlü büyümeyi gösteren sektörler toptan-perakende, otomobil ve motosiklet tamiri, işletmelere yönelik krediler ve işleme ve imalat sanayine yönelik kredilerdir. Bu üç sektörün payı sırasıyla %28,38, %26,14 ve %16,73'tür.

MSB için artış birçok sektöre yayılmış durumda. Ölçek açısından krediler hafif sanayi ticareti, inşaat malzemeleri ticareti, bireysel krediler ve gayrimenkul ticaretinde yoğunlaşıyor.

Yılın ilk 9 ayında yüksek kredi büyümesi kaydeden orta ölçekli bankalarda, gayrimenkul işletme kredileri de kredi büyümesinde önemli rol oynadı.

SHB'ye gelince, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla gayrimenkul sektöründeki vadesi geçmiş krediler 66.000 milyar VND'nin üzerindeydi ve bu, yıl başına göre iki kattan fazla arttı. Bu segmentin payı, toptan ve perakende krediler, otomobil ve motosiklet tamirinin hemen ardından %16,38 ile ikinci sıraya yükseldi. TPBank'ta ise gayrimenkul ve inşaat sektörü, bankanın yılın ilk 9 ayında 7.000 milyar VND'den fazla kredi vermesine yardımcı oldu.

Bazı banka yöneticileri, bu eğilimi açıklarken, bunun piyasa koşullarına uyum sağlamak için yapıldığını söyledi. Techcombank Genel Müdürü Jens Lottner'a göre, bu banka perakende sektörünü desteklemek istiyor ve kredi portföyünü kurumsal müşterilere genişletmek istemiyor, ancak mevcut piyasa koşulları "uygun değil".

Yüksek faiz ortamı, perakende sektöründen gelen kredi talebini engelliyor ve tüketici finansmanı da riskli. Birçok küçük ve orta ölçekli işletme, borçlanma maliyetinin şu anda çok yüksek olduğunu ve faiz oranları düşürülse bile yeterince cazip olmadığını söylüyor. Techcombank CEO'suna göre, böyle bir ortamda büyük şirketler ve kurumlar daha dirençli. Bu grubun para kaynağı, ekonominin farklı bileşenlerinden geliyor ve bilançolarının iyileşmesine yardımcı oluyor.

Techcombank CEO'su, "Perakende sektörünün büyümesini durdurmuyoruz ancak şu anda para yatıracak yer arıyorsak, bu büyük işletmeler olmalı" dedi.

Ayrıca, Techcombank'ın kurumsal kredi verilerine göre, kredilerin çoğu kısa vadeli ve bu da bankanın daha hızlı dönüşümünü sağlıyor. Jens Lottner, "Perakende odaklı strateji değişmedi, ancak şu aşamada büyük işletmeler daha az riskli bir seçenek. Piyasa değiştiğinde, Techcombank da dediğim gibi hareket edecek. Bu sadece bir zaman meselesi, strateji meselesi değil," diye değerlendirdi.

Lider grupta yer alan üç kamu bankası Vietcombank, BIDV ve VietinBank, üçüncü çeyreğin sonunda müşterilerine 1 katrilyon VND'yi aşan bir kredi hacmi kaydetti. Ancak, bu bankalar, mevcut kredileri her ekonomik sektöre göre ayrıştırmadı.

Minh Son

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı