HSC Securities, hissedarlarına 3.600 milyar VND tutarında hisse senedi sunmayı planlıyor

HSC, hisse başına 10.000 VND'den yaklaşık 360 milyon hisse senedi arz etti. Bu menkul kıymetler şirketi, 10.800 milyar VND'lik kuruluş sermayesine karşılık gelen toplam hisse senedi sayısını yaklaşık 1,08 milyar adede çıkarmayı planlıyor.

HSC, hisse başına 10.000 VND'den yaklaşık 360 milyon hisse senedi arz etti. Bu menkul kıymetler şirketi, 10.800 milyar VND'lik kuruluş sermayesine karşılık gelen toplam hisse senedi sayısını yaklaşık 1,08 milyar adede çıkarmayı planlıyor.

HSC Securities, sermaye artışını Haziran 2024 başında tamamladı

Ho Chi Minh City Menkul Kıymetler Şirketi (HSC, kod HCM - HoSE), 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın belgelerini duyurdu. Toplantının 4 Aralık 2024 saat 14:00'te çevrimiçi olarak yapılması planlanıyor.

Toplantı belgelerine göre şirket, mevcut hissedarlara hisse ihraç etme planını hissedarların onayına sunacak. HSC, yaklaşık 360 milyon hisseyi %50 oranında, yani 2:1'lik bir hak kullanım oranıyla halka arz etmeyi planlıyor. Buna göre, kayıt tarihinde 1 hisseye sahip olan hissedarlar 1 satın alma hakkı elde edecek ve her 2 satın alma hakkı karşılığında 1 yeni hisse satın alabilecekler.

Bu arzın amacı, işletme sermayesinin ölçeğini artırmak, teminatlı kredi kapasitesini genişletmek ve işletme faaliyetleri için sermaye takviyesi sağlamaktır. Beklenen arz fiyatı, hisse başına 10.000 VND nominal değere eşittir. HCM'nin hisse senedi fiyatı, borsada 8 Kasım'da hisse başına 29.100 VND seviyesinde kapandı. Bu, geçen yıl sonuna göre %28 ve arz fiyatının 2,9 katı artış anlamına geliyor.

Beklenen arz tarihi, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'nun onayının ardından 2025'tir. Tamamlanması halinde HSC, toplam hisse sayısını yaklaşık 1,08 milyar adede, yani 10.800 milyar VND'lik bir kuruluş sermayesine çıkaracaktır. Arzdan beklenen gelir yaklaşık 3.600 milyar VND'dir. Şirket, teminatlı kredi faaliyetleri için yaklaşık 2.520 milyar VND (%70) ve özel alım satım faaliyetleri için yaklaşık 1.080 milyar VND (%30) sermaye ayırmayı planlamaktadır.

HSC, daha önce Haziran 2024 başında bir sermaye artırımı gerçekleştirmişti. Bu kapsamda şirket, mevcut hissedarlara 2:1 oranında hisse senedi arz etmişti. Sonuç olarak şirket, arz edilen toplam hisse senedi sayısının %77,94'üne denk gelen 178 milyondan fazla hisse dağıtmıştı. Bu arzın ardından esas sermaye, 5.266 milyar VND'den 7.048 milyar VND'ye yükselmişti.

HSC, Çalışan Hisse Sahipliği Planı (ESOP) kapsamında, toplam tedavüldeki hisselerin %2,27'sine denk gelen 16 milyon hisseyi hisse başına 10.000 VND fiyatla ihraç etti. ESOP hisseleri, 12 ay sonra ihraç edilen toplam hisselerin yalnızca %40'ı, 24 ay sonra %30'u ve 36 ay sonra %30'u oranında devredilebilir.

HSC, 2021 yılı öncesinde HoSE'de ikinci en büyük aracı kurum pazar payına sahipti. Ancak şirket, diğer birçok birimin güçlü yükselişi nedeniyle pazar payı kaybetti ve en son çeyrekte (III/2024), HSC'nin aracı kurum pazar payı %6,65 ile sadece 5. sıradaydı.

HSC Menkul Kıymetler Genel Müdürü Sayın Trinh Hoai Giang, 2024 Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketin yeterli sermayeye sahip olmaması nedeniyle bireysel yatırımcıların aracılık piyasasındaki payının keskin bir şekilde azaldığını belirtti. HSC'nin sermaye artırım süreci yavaş ilerliyor; örneğin, en son sermaye artırımının tamamlanması ve sermaye artırım parasının kullanılması yaklaşık 2 yıl sürdü.

İşletme performansına gelince, HSC'nin 2024 yılının ilk 9 ayındaki faaliyet geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,6 artışla 3.095 milyar VND olarak gerçekleşti. Vergi öncesi kâr ise 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %64 artışla 1.011 milyar VND'ye ulaşarak 2024 planının %70'ini tamamladı.

30 Eylül 2024 itibarıyla HSC'nin toplam varlıkları, yıl başına kıyasla %83 artışla 32.715 milyar VND'ye (1,3 milyar ABD doları eşdeğeri) ulaşmıştır. Bu tutarın kâr/zarar yoluyla kaydedilen varlıklarının (FVTPL) değeri, yıl başına kıyasla yaklaşık 4 kat artarak 8.701 milyar VND olmuştur. Bu artış, şirketin BIDV (4.000 milyar VND'den fazla) ve Military Bank (1.100 milyar VND'den fazla) tahvillerine yaptığı yatırımı artırmasından kaynaklanmaktadır. Şirketin 2024 yılının üçüncü çeyreği sonundaki vadesi geçmiş kredileri, yıl başına kıyasla %59 artışla 19.286 milyar VND'ye ulaşmıştır.

Haziran 2024 başında gerçekleştirilen önceki sermaye artışı, HSC'nin finansal kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Şirket aynı zamanda finansal kaldıraçtan da yararlanmıştır. Borç-sermaye oranı şu anda %69,26 seviyesinde olup, bu oran 2021'in ikinci yarısına göre sadece daha düşüktür.

[reklam_2]
Kaynak: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html