Yurt içi işletmeler içeride 'dezavantajlı'

Tekstil sektörünün ilk patlama yaptığı dönemden, yani yaklaşık 30 yıldır bu sektörde yer alan Viet An Giyim Şirketi'nin (isim talep üzerine değiştirilmiştir) üretim müdürü Bay Nguyen Cao Phuong, sektörün şu anki kadar zor olduğunu hiç hissetmemişti.

2020 yılında Çin'de pandemi patlak verdiğinde, tekstil sektörü içsel zayıflığının sonuçlarına katlanmak zorunda kaldı: aşırı dış kaynak kullanımına odaklanmak ve hammaddeleri yabancı tedarik zincirlerine bırakmak. O dönemde Vietnam, ihraç etmek üzere ürettiği kumaşların %89'unu ithal ediyordu ve bunun %55'i bir milyarlık nüfusa sahip komşu ülkesinden geliyordu. Sorunsuz işleyen tedarik zinciri, Çin'in pandemiyle mücadele etmek için ticareti "dondurması" sonucu hammadde "tıkanıklığı" nedeniyle aniden tamamen çöktü.

Bay Phuong bu "Aşil topuğunun" yıllar önce farkına varmıştı ama başka seçeneği yoktu.

İhracat ortakları, tutkal, astar, düğme vb. dahil olmak üzere hammaddeler belirlenen tedarikçiden gelmediği takdirde işlenmiş ürünleri kabul etmeyi reddeder. Sonuç olarak, fiyat pazarlığı neredeyse imkansız olduğundan kârlar düşer. Kâr elde etmek isteyen işletmeler, işçilik maliyetlerini "tüketmek" zorundadır.

Viet An, ekonominin Vietnam'a ilk doğrudan yabancı yatırım dalgasını karşılamasıyla oluşan fırsatı "değerlendirerek" 1994 yılında kuruldu. Doğrudan yabancı yatırım "misafirleri" tarafından paylaşılan siparişlerden yola çıkan Bay Phuong, Koreliler ve Çinlilerin başardığı gibi, ülke içinde egemenlik kuracak büyük bir işletme kurma hırsını besledi.

O dönemde Vietnam'ın doğrudan yabancı yatırım çekme hedeflerinden biri, yerli işletmelerin "kartallarla" yükselişe geçmesi için bir basamak oluşturmaktı. Ancak otuz yıl sonra, şirketin büyüklüğü 1.000'den fazla çalışana ulaşmasına rağmen, Viet An tekstil değer zincirindeki son sıradan hâlâ çıkamadı.

"Altın çember" kesimi ve dikimi

Tekstil sektörünün karlılığı artan üç ana üretim yöntemi şunlardır: İşleme, girdinin alıcı tarafından sağlanması (CMT); fabrikanın aktif olarak hammadde satın alması, üretmesi ve ardından teslim etmesi (FOB); ve işleme işletmesinin tasarım aşamasına katılması (ODM).

Bay Phuong'un şirketi, son 30 yıldır ilk yöntemi izliyor: Kumaş, tutkal ve düğmeler de dahil olmak üzere, sipariş verenin belirttiği hammaddeleri her zaman kullanıyor, aksi takdirde mallar teslim alınmıyor. FPTS Menkul Kıymetler Şirketi tarafından yayınlanan Vietnam tekstil endüstrisi üzerine derinlemesine bir araştırmaya göre, bu yöntem işleme birim fiyatında yalnızca %1-3'lük ortalama bir kâr marjı sağlıyor ve bu da tüm değer zincirindeki en düşük oran.

Bay Phuong'un şirketinin durumu da bir istisna değil. Vietnam'ın tekstil ve hazır giyim ihracatının yaklaşık %65'i CMT yöntemi kullanılarak yapılıyor. Daha yüksek kâr getiren yöntem olan FOB siparişlerinin sayısı %30'u oluşturuyor; geri kalanı ise en kârlı aşama olan ODM siparişleri, ancak sadece %5'ini oluşturuyor.

"Bir zamanlar bunun mantıksız olduğunu düşündük. Vietnam da daha düşük fiyata astar kumaşı üretebiliyorken neden Çin'den ithal etmek zorunda kalalım ki, bu yüzden yurt içinden almaya karar verdik," dedi Viet An'ın müdürü, yaklaşık 10 yıl önce ortağının teklifini "onaylamadığını" söylediğinde. Hammadde kaynağını sadece önerilere dayanarak belirlediklerini, bu nedenle ürün kalitesinden ödün vermedikleri sürece tedarikçilere karşı esnek davranabileceklerini söyledi.

Bu pervasızlık Viet An'ın zarar görmesine neden oldu. Marka her türlü kusuru buldu ve ürünü iade etti; ancak markaya göre astar kumaşı ürünün kalitesini etkilememişti. Şirket daha sonra ortağının belirttiği hammaddelere bağımlı kalmaya devam etti.

Yabancı ortakların bakış açısından, 5 yıldır bir Japon moda şirketinde fabrika müdürü olarak çalışan Bayan Hoang Linh, küresel markaların neredeyse hiçbir zaman üretim işletmelerinin girdi tedarikçilerini serbestçe seçmesine izin vermediğini açıkladı.

Kalite ve fiyat gibi iki zorunlu kritere ek olarak, markalar risklerden kaçınmak için hammadde tedarikçilerinin sosyal ve çevresel sorumluluklarını ihlal etmediğinden emin olmalıdır. Örneğin ABD, buradaki çalışma koşullarının standartlara uygun olmadığına inandığı için 2021 yılında Sincan pamuğundan üretilen giysilerin ithalatını yasakladı.

Linh, "Fabrikaya hammadde satın alma hakkı verilirse, markanın kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere bağımsız bir denetçiyle anlaşabilmesi için ortaklarının kim olduğunu da bilmesi gerekiyor. Bu süreç en az birkaç ay sürüyor ve üretim programı bir yıl önceden belirleniyor," diye açıkladı.

Vietnam tekstil endüstrisinin hammaddeleri hâlâ yabancı kaynaklara, özellikle de Çin'e bağımlı. Viet Thang Jeans fabrikasının kumaş deposunun içinden bir fotoğraf, Kasım 2023. Fotoğraf: Thanh Tung

Kesim-dikim rutininden kurtulamayan Bay Phuong'un şirketi, tekstil sektörünün geçen yılın ortasından bu yana yaşadığı sipariş kriziyle daha da zor bir duruma düştü. Fabrikalar işsiz kaldı, markalar fiyatları düşürdü ve kârlar dibe vurdu.

"Şirketin binlerce çalışanın işini sürdürebilmesi için siparişe ihtiyacı var, zarar etse bile bunu yapmak zorunda," dedi. Ürünün birim fiyatını düşürmekten başka çaresi yoktu, bu da çalışanların aynı gelir için daha fazla çalışması anlamına geliyordu.

Düşük kârlılık, Viet An gibi sadece hazır giyim işleme konusunda deneyimli yerli şirketlerin piyasa şoklarına dayanacak veya genişleme için yeniden yatırım yapacak yeterli nakit akışına sahip olmaması.

Tekstil ve hazır giyim ihracat cirosu istikrarlı bir şekilde artmakta, ancak yerli işletmelerin katkı değeri son 10 yılda önemli bir iyileşme göstermemektedir. Tekstil ve hazır giyim ihracat değerinin %60'ından fazlası doğrudan yabancı yatırımlara aitken, yabancı işletmeler bu oranın yalnızca %24'ünü oluşturmaktadır. Deri ve ayakkabı sektöründe de doğrudan yabancı yatırımlar ihracat cirosunun %80'inden fazlasını oluşturmaktadır.

Yurt içi ve doğrudan yabancı yatırım işletmelerinin tekstil ve ayakkabı ihracat değerine katkı oranı

Kaynak: Gümrük Genel Müdürlüğü.

30 yıllık yenilgi

Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinin mevcut durumu hakkında, destekleyici endüstriler konusunda yaklaşık 20 yıllık araştırma deneyimi olan uzman Nguyen Thi Xuan Thuy, "Vietnam işletmeleri kendi ülkelerinde kaybediyor" sonucuna vardı.

Bayan Thuy, Vietnam'ın eskiden eksiksiz bir tekstil tedarik zinciri sistemine sahipken bugün dezavantajlı durumda olduğunu söyledi. Tekstil endüstrisi daha önce hem yerli üretim giysi hem de kumaş ihraç ediyordu. Ancak ekonomik entegrasyon, bu sektörü yeni bir dönüm noktasına getirdi: En büyük karşılaştırmalı üstünlük olan işçilik maliyetlerine dayanarak dış kaynak kullanımına yönelmek.

Bayan Thuy, doğrudan yabancı yatırım çekmek için dışa açılmanın doğru bir karar olduğunu, çünkü o dönemde Vietnam'ın teknoloji açısından geride kaldığını ve bu nedenle Japonya ve Kore ile karşılaştırıldığında elyaf ve kumaş kalitesi açısından rekabet edemeyeceğini belirtti. Ancak asıl sorun, son 30 yıldır devam eden hammadde dezavantajı.

Thuy, "Başlangıçta yabancı kumaşları kullanmayı kabul ettik, ancak yerli tekstil ve elyaf sektörünü beslemeye devam etmeli, teknolojiyi öğrenerek onları yakalamayı hedeflemeliydik" dedi ve tekstil sektörünün kendi tedarik zincirindeki halkaları kestiğini ekledi.

Tekstil ve ayakkabı ihracatındaki artış ile kumaş ve aksesuarların ithalat eğiliminin artması, bu sektörün hammaddeye bağımlılığını ortaya koyuyor.

Uzman Thuy'a göre, işletmelerin tedarik zincirindeki boşluklar, Vietnam'ın EVFTA ve CPTPP gibi yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarına katılmasıyla gerçek anlamda ortaya çıktı. İhracatta vergi teşviklerinden yararlanabilmek için, "Vietnam'da üretilen" giysilerin hammaddelerinin de yerli menşeli olması gerekiyor. Sadece giysi işleyen işletmeler artık tamamen yabancı kumaşlara bağımlı oldukları için "kaybediyor".

Bayan Thuy, "Anlaşmalardan en çok yararlananlar, elyaf - tekstil - hazır giyim zincirini tamamlamak için büyük kaynaklara ve eş zamanlı yatırımlara sahip olan doğrudan yabancı yatırım (FDI) işletmeleridir," diye analiz etti. EVFTA ve CPTPP'nin yürürlüğe girmesinden hemen önceki 2015-2018 döneminde, Kore, Tayvan ve Çin'den tekstil yatırımcılarından en fazla FDI alan ülke Vietnam'dı.

Uzmanlara göre bu hata sadece devletin değil, aynı zamanda işletmenin de hatası.

Dünyanın gelişmiş sanayi ülkeleri tekstil endüstrisiyle başlamış, ardından değer zincirinde yukarılara doğru ilerlemeyi hedeflemiştir. Örneğin, Almanya hâlâ tekstilde kullanılan yeni malzemeler ve tekstil teknolojileri üzerine araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. ABD, onlarca yıldır dünyanın en büyük pamuk ve pamuk ipliği tedarikçisi konumundadır ve hükümet pamuk üreticilerine sübvansiyonlar sağlamaktadır. Japonya ise, ısı tutma, soğutma, kırışmama gibi kumaş teknolojilerinde uzun yıllardır ustalaşarak lüks modada uygulamaktadır.

Uzman Thuy, "Ülkeleri için en yüksek, temel değeri getiren her şeyi koruyorlar" sonucuna vardı.

Vietnam tekstil ve hazır giyim işçileri hâlâ işleme aşamasına odaklanmış durumda ve değer zincirinde yukarılara çıkamıyorlar. Fotoğraf: Thanh Tung

Bu arada, Vietnam 35 yıldır doğrudan yabancı yatırım çekmek için altın çağını heba etti. ABD ve Vietnam'ın 1995'te ilişkilerini normalleştirmesiyle tekstil ve hazır giyim sektörü hızla büyüdü. Ancak son otuz yılda sektör, araştırma ve geliştirme, kumaş üretimi vb. alanlara yatırım yapmadan sadece hazır giyim işlemede başarılı oldu.

Uzmanlar, "Politikalar ileriye dönük değil ve işletmeler kısa vadeli çıkarlara fazla odaklanmış durumda" dedi.

Başlangıçta, Vietnam'ın tekstil ve hazır giyim sektörü zincirleme eğilimini sürdürüyordu; yani tüm işletmeler tekstil, iplik ve dikiş fabrikalarına sahipti. Ancak, ihracat siparişleri çok büyük olduğunda, müşteriler yalnızca dikiş siparişi vermek istiyordu ve bu nedenle Vietnamlı işletmeler diğer aşamaları terk etti. Tedarik zincirini yalnızca, Vietnam Tekstil ve Hazır Giyim Grubu'nun (Vinatex) üye şirketleri olan Thanh Cong gibi onlarca yıl önce eş zamanlı yatırım yapmış birkaç devlet şirketi kontrol ediyordu.

Bu durum mevcut dengesizliğe yol açıyor: Vietnam Tekstil ve Hazır Giyim Birliği'nin (VITAS) verilerine göre, iplik eğirme, dokuma, kumaş boyama ve ilgili destekleyici sanayilerin toplam sayısı, hazır giyim şirketlerinin sayısının ancak yarısından fazlasına eşit.

Sanayinin "balık kafası"

"Ho Chi Minh Şehri'nin sanayileri bir balık olarak görülüyorsa, tekstil sanayisi de her an kesilebilecek bir baş olarak görülüyor," diye hayıflandı Viet Thang Jean Company Limited (Thu Duc Şehri) Genel Müdürü Bay Pham Van Viet.

Ho Chi Minh Şehri'nin tamamlamakta olduğu 2023-2030 dönemi için sanayi ve ihracat işleme bölgelerinin geliştirilmesi projesi ve 2050 vizyonuna göre, tekstil ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörler değişim veya yenilik baskısı altında. Şehrin gelecekteki yönelimi, ekolojik ve yüksek teknolojili sanayi bölgelerine doğru gelişmeye odaklanmak.

"Günümüzde nereye gidersek gidelim, sadece yüksek teknolojiden bahsediyoruz. Emek yoğun ve kirletici olarak etiketlendiği için kendimizi çok bilinçli ve hor görülüyoruz," dedi.

Viet Thang Jean, kademeli dönüşüm için otomatik makineler geliştirdi ve lazer yıkama, ağartma ve püskürtme aşamalarında teknoloji uygulayarak su ve kimyasal kullanımını %85'e kadar azalttı. Ancak şirket bu süreçte neredeyse "tek başına yüzüyordu".

Bay Viet'e göre, yatırım sermayesi ödünç almak için şirketin varlıklarını ipotek etmesi gerekiyor. Bankalar genellikle gerçek değerin %70-80'ini değerlendirip ardından %50-60'ını kredi olarak veriyor; teknoloji ve makine yatırımı ise oldukça pahalı.

Viet, "Sadece sektöre kendini adamış bir patron yatırım yapmaya cesaret eder" dedi.

Meslekte otuz yılı aşkın deneyime sahip olan CEO Viet Thang Jean, bu sektörün değer zincirinde yükselmek istiyorsa, sorumluluğun yalnızca işletmelere değil, aynı zamanda politikalara da ait olduğuna inanıyor. Örneğin, şehrin insanları eğitmek, kumaş araştırmaları yapmak, malzeme kaynaklarına hakim olmak, ürünleri tanıtmak vb. için moda merkezlerine yatırım yapması gerekiyor. Dernekler ve işletmeler birlikte çalışacak.

Değişemedikleri zaman, işletmeler şehirden ayrılmayı veya küçülmeyi tercih etmek zorunda kalıyor. Her iki durumda da en çok zarar görenler çalışanlar oluyor.

Kasım 2023'te Viet Thang Jeans fabrikasında kesim ve dikiş yapan işçiler. Fotoğraf: Thanh Tung

Yazılı politika, geleneksel sektörlerdeki işletmeleri göz ardı etmemektedir. Politbüro'nun 2030 yılına kadar ulusal bir sanayi politikası oluşturma ve 2045 vizyonunu benimseme yönündeki Kararı, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinin sürekli gelişimini gerektirirken, akıllı ve otomasyonlu üretim süreçleriyle ilişkili yüksek katma değer yaratmaya odaklanmayı önceliklendirmektedir.

Ancak Vietnam Tekstil ve Hazır Giyim Derneği (VITAS) Başkan Yardımcısı Tran Nhu Tung'a göre, kumaş üretimine yatırım yapmak isteyen yerli işletmeler gerçekte hala engellerle karşılaşıyor.

Bay Tung, "Birçok bölge, boyama ve dokumacılığın kirletici olduğunu düşünerek lisans vermiyor, oysa gerçekte gelişmiş teknolojiler bunu güvenli bir şekilde yapabiliyor" dedi.

VITAS Başkan Yardımcısı, yeşil üretimin artık dünyada zorunlu bir gereklilik olduğunu, bu nedenle işletmelerin ürün satmak istiyorsa sürdürülebilir kalkınmanın farkında olmaları gerektiğini vurguladı. Ancak, birçok yerel yönetim hala önyargılıysa, Vietnam'ın tekstil ve hazır giyim tedarik zinciri kusurlu olmaya devam edecektir.

Henüz girdi malzemeleri konusunda uzmanlaşamamış olsa da Vietnam'ın son yıllardaki en büyük avantajı, Bangladeş ve Kamboçya gibi daha sonra gelişen ülkelere kıyasla giderek daha düşük olan işçilik maliyeti olmuştur.

Vietnam'ın tekstil endüstrisini diğer bazı ülkelerle karşılaştıralım

Ekonomi sadece "trendleri yakalayamaz"

Sosyal Yaşam Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doçent Dr. Nguyen Duc Loc'a göre, Vietnam genelinde ve özellikle Ho Chi Minh şehrinde yarı iletkenler, yeşil ekonomi ve döngüsel ekonomi gibi "yeni nesil" endüstrilere yönelik beklentiler yüksek.

"Küresel bir trend olduğu için bunda yanlış bir şey yok, ancak mevcut koşullar altında dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor. Bu iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Ekonomi sadece trendleri takip edemez," dedi.

Örneğin, yarı iletken endüstrisinin 50.000 işçiye ihtiyaç duyması bekleniyor, ancak yerel arzın bunun yalnızca %20'sini karşılayacağı tahmin ediliyor. İki durum söz konusu olacak: Yatırımcılar gelecek, ancak Vietnam'da işgücü kaynağı olmadığı için yurtdışından işçi getirmek zorunda kalacaklar; ya da pes edip yatırım yapmayacaklar.

"Her iki durumda da kaybederiz. Yatırım yapıp insan getirirlerse, Vietnam sadece başkalarına hizmet eder. İşletmeler vazgeçerse, planımız suya düşer," dedi Bay Loc.

Bu bağlamda, yalnızca yarı iletken veya ileri teknoloji endüstrilerinin "trendini yakalamaya" odaklanmamamız, Vietnam'a ihracat değeri sağlayan geleneksel endüstrileri de unutmamız gerektiğine inanıyor. Örneğin, tekstil ve hazır giyim her yıl milyarlarca dolar gelir sağlıyor. Otuz yıllık bir gelişme süreciyle, işletmelerin en azından deneyimi var ve şimdiki görev, değer zincirinde yükselmelerine yardımcı olmak.

Bay Loc, "Treni 30-30-30-10 prensibine göre çalışır durumda tutalım," diye önerdi. Bu prensiplerin %30'unu geleneksel sektörlerde tutalım, %30'unu değişime ihtiyaç duyan sektörler için ayıralım, %30'unu "trend" sektörlere yatırım yapalım ve %10'unu da çığır açan sektörlere ayıralım.

Uzmanlar bu yöntemi, birbirini koruyan bir kuş sürüsüne benzetiyor. Yeni nesil sanayiler önce uçacak, eski ve zayıf geleneksel sanayiler ise en son uçarak bir ok şekli oluşturacak. Bu yöntem, sürünün daha hızlı uçmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel sanayilerde çalışan işçi grubunu da koruyarak, sosyal güvenlik "ağına" yük olacak başka bir verimsiz nesil oluşmasını engelliyor.

Hazır giyim sektörü şu anda 2,6 milyondan fazla çalışanı istihdam ediyor; bu, tüm sektörler arasında en yüksek sayı. Binh Tan bölgesindeki bir hazır giyim fabrikasında gün sonundaki işçilerin fotoğrafı. Fotoğraf: Quynh Tran

Devletin geleneksel endüstrileri desteklemenin yanı sıra, bu geçiş süreci nedeniyle tamamlanmamış işçi neslini yönlendirme ve destekleme sorumluluğunu da üstlenmesi gerekiyor. Doçent Dr. Nguyen Duc Loc, Vietnam'ın Kore'nin işçiler için mesleki eğitim, sağlık hizmeti, finansal danışmanlık vb. hizmetleri desteklemek amacıyla bir Emek Fonu kurma yaklaşımından ders çıkarması gerektiğini öne sürdü.

Uzman Nguyen Thi Xuan Thuy, Vietnam'ın işgücü maliyetleriyle rekabet etme yeteneğinin yakında ortadan kalkacağını açıkça kabul etmenin gerekli olduğuna inanıyor. Bu nedenle, politika yapıcıların yakın gelecekte iki göreve hazırlanması gerekiyor: basit işgücü grubunun diğer sektörlere geçişini desteklemek ve değer zincirindeki konumlarını yeniden konumlandırmak.

İlk bölümde, Singapur'un yaklaşımından bahsetti; hükümet, sanayi bölgelerinde, çalışanları kariyer değiştirmeyi düşünmeye teşvik etmede rol oynayan danışmanlık ve kariyer rehberlik merkezleri kurdu. Merkezler, çalışanların düşüncelerini ve isteklerini kaydettikten sonra, çalışanlara tavsiyelerde bulunup seçenekler önerdi. İhtiyaçlara bağlı olarak, hükümet, çalışanların kendi başlarına yeni meslekler öğrenmeleri için eğitim kursları açacak veya destek masrafları sağlayacaktı.

İkinci göreve gelince, uzmanlar Vietnam'ın doğrudan yabancı yatırım sermayesinin akışı sırasında üç avantaj sayesinde hala birçok fırsata sahip olduğuna inanıyor: büyük pazar büyüklüğü - 100 milyon kişi, elverişli jeopolitik; Çin'den kaydırılan tedarik zincirleri; ve Avrupa Birliği'nin (AB) işletmeleri tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya zorlayan yeşillendirme eğilimi.

"Çok zaman kaybettik. Ancak doğru yöne gidersek, Vietnam şirketleri hâlâ doğrudan yabancı yatırım şirketlerine yetişebilir," dedi Bayan Thuy.

İçerik: Le Tuyet - Viet Duc

Veri: Viet Duc

Grafikler: Hoang Khanh - Thanh Ha

Ders 4: "Kartal" kulübede kalıyor

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı