"Gümrük vergisi fırtınasından" kurtulan Apple, "Yapay Zeka Dalgası"nın üstesinden gelebilecek mi?

CEO Tim Cook liderliğindeki Apple, gümrük savaşında önemli bir zafer kazandı. Akıllı telefonlar Hindistan'dan gelen %50'lik yeni ithalat vergisinden muaf tutuldu ve yarı iletken çipler de ABD'de bileşen üretme taahhüdü sayesinde gümrük vergilerinden kurtuldu. Ancak Apple için asıl endişe, şirketin geride kaldığı söylenen yapay zeka (YZ) alanındaki konumu.

Tarife başarısı ve Apple'ın navigasyon stratejisi

Trump yönetimi Hindistan'dan yapılan ithalata uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkardı, ancak akıllı telefonlar yeni vergilerden muaf tutuldu.

Bu, Apple için Eylül ayındaki iPhone lansman sezonu öncesinde önemli bir zafer. Aynı zamanda Apple, iPhone bileşenlerini ABD'de üretmeyi taahhüt ettiği için yarı iletken yongalara yeni gümrük vergilerinden de kaçınacak.

Cook, iPhone parçalarını yurt içinde üretmek için ABD'ye 100 milyar dolar ek yatırım yapma taahhüdünde bulundu ve bu durum, Başkan Trump'ın Apple'ın "Amerika'ya geri döndüğünü" vurgulamasıyla birlikte Apple'ın yönetimden destek almasına yardımcı oldu.

Cook, tarifelerin bu çeyrekte şirkete 1,1 milyar dolara mal olabileceğini tahmin ederken, Deepwater Asset Management'ın yönetici ortağı analist Gene Munster, tarifelerin Apple'ın uzun vadeli sorunlarının yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğuna ve yaklaşık %20'sini oluşturduğuna inanıyor.

Piyasa analiz şirketi Canalys'den analist Runar Bjørhovde ve piyasa araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) kıdemli yöneticisi Nabila Popal da Apple'ın esnek tedarik zinciri ve hükümetle iyi ilişkilerinin şirketin "bu tehdide karşı koymasına" yardımcı olacağı konusunda hemfikir.

Tedarik zinciri çeşitlendirmesi: Hindistan'a odaklanma

Apple, özellikle COVID-19 salgını ve gümrük vergileri tehditleri nedeniyle Çin'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla tedarik zincirinin bir kısmını yaklaşık beş yıl önce Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere kaydırmaya başladı. Yıllar önce uygulanan bu çeşitlendirme stratejisi, şirketin beklenmedik değişikliklere esnek bir şekilde uyum sağlamasını sağlıyor.

Çin dışında iPhone'ları ABD pazarıyla rekabet edebilecek ölçekte ve maliyette üretebilen tek seçenek olarak Hindistan görülüyor. Bay Cook, 2024'ün ikinci çeyreğinde ABD'de satılan iPhone'ların çoğunun Hindistan'dan geleceğini açıkladı.

Hindistan, son dokuz yılda iPhone üretimini sıfırdan, Apple'ın küresel iPhone üretiminin yaklaşık %14'üne çıkardı. TechInsights, bu sayının 2025 yılına kadar iki katına çıkmasını bekliyor. Hindistan hükümeti, akıllı telefon üretimini artırmak için altyapıyı agresif bir şekilde iyileştiriyor ve teşvikler ve sübvansiyonlar sağlıyor.

Tamil Nadu ve Karnataka gibi eyaletler, tedarikçileri Apple ve diğer teknoloji üreticilerine çekmek için işçiler için yurtlar ve tesisler inşa etmek de dahil olmak üzere kendi teşviklerini sundular.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden biri olan Foxconn, Hindistan'a büyük yatırımlar yapıyor; fabrikalarını genişletip çoğunluğu kadın olmak üzere on binlerce işçi almayı planlıyor.

Çin'in üretim kapasitesiyle ilgili zorluklar ve karşılaştırmalar

Hindistan, özellikle iPhone Pro gibi üst düzey modeller olmak üzere iPhone montajında önemli ilerleme kaydetmiş olsa da ülke, Çin'e yetişmek için hâlâ birçok zorlukla karşı karşıya.

Hindistan, karmaşık devlet düzenlemeleri, düzensiz altyapı ve hassas üretimde deneyim eksikliğiyle boğuşuyor. IDC'den Navkendar Singh, Çin'in ölçek, üretim veya yüksek teknoloji şirketleri için altyapı açısından ABD ve Hindistan'dan yaklaşık 20 yıl önde olduğunu söyledi.

Çin, üretilen tüm iPhone'ların yaklaşık %80'ini üretiyor ve 2007'de ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana tedarik zincirleri, yetenek ve altyapı açısından yoğun bir üretim ekosistemine sahip. Hindistan'da da yaşam koşulları ve gıda konusunda grevler nedeniyle işçi sorunları yaşandı.

Buna rağmen Apple, Malezya'da kamera parçaları üretmek gibi tedarik zincirini çeşitlendirmeye devam ediyor. Tedarik zinciri araştırma şirketi Zero100'ün kurucusu Kevin O'Marah, Apple'ın Çin tedarik zincirinin temel bileşenlerini beş yıl içinde Hindistan'da kopyalayabileceğine inanıyor, ancak "Hindistan'ın bir sonraki Çin olmayacağını", ancak önemli bir üretim merkezi olacağını vurguluyor.

Daha büyük endişe: Yapay zeka mücadelesi

Tarife sorunlarının yönetilebilir olduğu düşünülürken, analistler Apple'ın yapay zeka konusundaki geriliğinin çözülmesi daha büyük ve zor bir sorun olduğunu söylüyor.

Apple, daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunması ve birden fazla uygulamada çalışması beklenen Siri asistanına yönelik büyük güncellemeyi erteledi. Bu güncelleme, şirketi Google ve OpenAI tarafından geliştirilen benzer yeteneklerle aynı seviyeye getirecek. Google, gecikmeyi ürünlerini tanıtmak için bile kullandı ve bu durum Apple'ın yapay zeka özelliklerindeki gecikmeye işaret ediyor.

Apple'ın rakipleri Nvidia (NVDA) ve Microsoft (MSFT) yapay zekaya yaptıkları yatırımlar sayesinde etkileyici piyasa değerlerine ulaşırken, öncelikli olarak bir tüketici donanımı şirketi olan Apple'ın, işletmelere yapay zeka araçları sağlayan şirketlerden farklı bir iş modeli bulunuyor.

Apple'ın kazanç görüşmesi sırasında analistler, Cook'a şirketin yapay zeka stratejisi ve bunun gelecekteki ürünler için ne anlama geldiği hakkında defalarca soru sordu. Cook, yapay zekanın insan yaşamındaki en derin teknolojilerden biri olduğunu kabul etti ve bu alana yatırımı artırma sözü verdi. Ancak Baird'in genel müdürü ve teknoloji stratejisti Ted Mortonson, Apple'ın iPhone'un yapay zeka yeteneklerinde çok geride kalma lüksüne sahip olamayacağı konusunda uyardı; çünkü bu durum, Samsung, Google ve Qualcomm gibi Android rakiplerine öne geçme fırsatı verebilir.

Uzmanlara göre Apple, tedarik zinciri çeşitlendirmesi ve stratejik yatırımlar yoluyla gümrük vergilerindeki zorlukları ustalıkla aşmış olsa da, yapay zeka yarışı aslında şirketin gelecekteki konumunu belirleyecek daha önemli bir savaş.

(TTXVN/Vietnam+)

Kaynak: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp