Tarife fırtınasından kurtulan Apple, yapay zeka dalgasını da atlatabilecek mi?

Apple, CEO Tim Cook'un liderliğinde, Hindistan'dan ithal edilen akıllı telefonların yeni %50'lik gümrük vergisinden muaf tutulması ve yarı iletken çiplerin de ABD'de bileşen üretimine olan bağlılığı sayesinde gümrük vergilerinden muaf kalmasıyla gümrük savaşında önemli bir zafer elde etti. Ancak Apple için daha büyük bir endişe kaynağı, şirketin geride kaldığı düşünülen yapay zekâ (YZ) alanındaki konumudur.

Apple'ın tarife ve navigasyon stratejisi açısından başarısı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Hindistan'dan yapılan ithalata uygulanan gümrük vergilerini %50'ye çıkardı, ancak akıllı telefonlar bu yeni vergilerden muaf tutuldu.

Bu, Eylül ayındaki iPhone lansman sezonu öncesinde Apple için çok önemli bir zafer. Aynı zamanda Apple, iPhone bileşenlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde üretme taahhüdünde bulunduğu için yarı iletken çiplerine yönelik yeni gümrük vergilerinden de kaçınmış olacak.

Cook, iPhone bileşenlerinin yerli üretimini sağlamak için ABD'ye ek 100 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünü açıkladı; bu da Apple'ın yönetimden destek almasına yardımcı oldu, zira Başkan Trump Apple'ın "Amerika'ya geri döndüğünü" vurguladı.

Cook, gümrük vergilerinin şirkete bu çeyrekte 1,1 milyar dolara mal olabileceğini tahmin etse de, Deepwater Asset Management'ın yönetici ortağı analist Gene Munster, gümrük vergilerinin Apple'ın uzun vadeli sorunlarının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğuna ve sorunların yaklaşık %20'sini kapsadığına inanıyor.

Piyasa analiz firması Canalys'ten analist Runar Bjørhovde ve piyasa araştırma firması International Data Corporation'dan (IDC) kıdemli yönetici uzman Nabila Popal da Apple'ın esnek tedarik zincirinin ve hükümetle olan iyi ilişkisinin şirketin "bu tehdide karşı koymasına" yardımcı olacağı konusunda hemfikir.

Tedarik zincirlerini çeşitlendirmek: Hindistan'a odaklanmak.

Apple, özellikle COVID-19 pandemisi ve gümrük vergisi tehditleri bağlamında Çin'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, yaklaşık beş yıl önce tedarik zincirinin bir kısmını Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere kaydırmaya başladı. Yıllar öncesinden uygulanan bu çeşitlendirme stratejisi, şirketin beklenmedik değişikliklere esnek bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Hindistan, ABD pazarına rekabetçi ölçekte ve rekabetçi maliyetle iPhone üretimi yapabilecek Çin'in dışında tek seçenek olarak görülüyor. Cook, 2024'ün ikinci çeyreğinde ABD'de satılan iPhone'ların çoğunun Hindistan'dan geleceğini açıkladı.

Son dokuz yılda Hindistan, iPhone üretimini sıfırdan Apple'ın toplam küresel iPhone üretiminin yaklaşık %14'üne çıkardı. TechInsights, bu rakamın 2025 yılına kadar iki katına çıkacağını öngörüyor. Hindistan hükümeti, akıllı telefon üretimini artırmak için altyapıyı aktif olarak geliştirdi ve teşvik ve sübvansiyon politikaları uyguladı.

Tamil Nadu ve Karnataka gibi eyaletler, Apple tedarikçilerini ve diğer teknoloji üreticilerini çekmek için işçiler için yurtlar ve tesisler inşa etmek de dahil olmak üzere kendi teşviklerini sundular.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden biri olan Foxconn, Hindistan'a büyük yatırımlar yapıyor ve fabrikalarını genişletmeyi ve çoğunluğu kadın olmak üzere on binlerce işçi istihdam etmeyi planlıyor.

Karşılaşılan zorluklar ve Çin'in üretim kapasitesiyle karşılaştırmalar.

Hindistan, özellikle iPhone Pro gibi üst düzey modellerin montajında önemli ilerleme kaydetmiş olsa da, Çin'e yetişmekte hâlâ birçok zorlukla karşı karşıya.

Hindistan, karmaşık hükümet düzenlemeleri, tutarsız altyapı ve hassas bileşenlerin üretiminde deneyimsizlikle mücadele ediyor. IDC uzmanı Navkendar Singh, Çin'in yüksek teknoloji şirketleri açısından ölçek, üretim veya altyapı bakımından hem ABD hem de Hindistan'ın yaklaşık 20 yıl ilerisinde olduğunu tahmin ediyor.

iPhone'ların yaklaşık %80'inin montajı hala Çin'de gerçekleştiriliyor ve 2007'de ilk iPhone piyasaya sürülmeden önce bile tedarik zincirleri, yetenek ve altyapı açısından yoğun bir üretim ekosistemine sahipti. Hindistan da yaşam koşulları ve gıda ile ilgili grevler gibi işçi sorunlarıyla karşı karşıya.

Bununla birlikte, Apple, Malezya'da kamera bileşenleri üretmek gibi tedarik zincirini çeşitlendirmeye devam ediyor. Tedarik zinciri araştırma şirketi Zero100'ün kurucusu Kevin O'Marah, Apple'ın Çin'deki tedarik zincirinden önemli bileşenleri beş yıl içinde Hindistan'da yeniden üretebileceğine inanıyor, ancak "Hindistan'ın ikinci bir Çin olmadığını", aksine önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguluyor.

Daha büyük endişe kaynağı: Yapay zeka meydan okuması.

Tarife sorunları yönetilebilir olarak görülse de, analistler Apple'ın yapay zeka alanındaki geride kalmasının daha büyük ve aşılması daha zor bir sorun olduğuna inanıyor.

Apple, kişiselleştirilmiş yanıtlar sunması ve birden fazla uygulamada çalışması beklenen Siri asistanına yönelik büyük bir güncellemeyi erteledi. Bu erteleme, şirketin Google ve OpenAI tarafından geliştirilen benzer yeteneklere yetişmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Google, bu gecikmeyi kendi ürününü tanıtmak için bile kullandı ve Apple'ın yapay zeka özelliklerindeki gecikmesine gönderme yaptı.

Apple'ın rakipleri olan Nvidia (NVDA) ve Microsoft (MSFT) gibi şirketler, yapay zekaya yaptıkları yatırımlar sayesinde etkileyici piyasa değerlerine ulaşırken, öncelikle tüketici donanımı şirketi olan Apple'ın iş modeli, işletmeler için yapay zeka araçları sağlayan şirketlerden farklıdır.

Apple'ın kazanç açıklaması sırasında analistler, Bay Cook'a şirketin yapay zeka stratejisi ve bunun gelecekteki ürünler üzerindeki etkileri hakkında defalarca soru yöneltti. Bay Cook, yapay zekanın insan yaşamındaki en yaygın teknolojilerden biri olduğunu kabul etti ve bu alana yapılan yatırımı artırmaya kararlı olduğunu belirtti. Ancak Baird'in CEO'su ve teknoloji stratejisti Ted Mortonson, Apple'ın iPhone yapay zeka yeteneklerinde çok geride kalma riskini göze alamayacağı konusunda uyardı; zira bu durum Samsung, Google ve Qualcomm gibi Android rakiplerine onları geçme fırsatı verebilir.

Uzmanlara göre, Apple tedarik zinciri çeşitlendirmesi ve stratejik yatırımlar yoluyla gümrük vergisi zorluklarının üstesinden ustaca gelmiş olsa da, yapay zekâ yarışı şirketin gelecekteki konumunu belirleyecek çok daha önemli bir mücadele.

(VNA/Vietnam+)

Kaynak: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp