HSC Securities планує запропонувати акції акціонерам, залучивши 3 600 мільярдів донгів.

HSC запропонувала майже 360 мільйонів акцій за ціною 10 000 донгів за акцію. Ця компанія з цінних паперів планує збільшити загальну кількість акцій майже до 1,08 мільярда одиниць, що відповідає статутному капіталу в розмірі 10 800 мільярдів донгів.

HSC Securities планує запропонувати акції акціонерам, залучивши 3 600 мільярдів донгів.

HSC запропонувала майже 360 мільйонів акцій за ціною 10 000 донгів за акцію. Ця компанія з цінних паперів планує збільшити загальну кількість акцій майже до 1,08 мільярда одиниць, що відповідає статутному капіталу в розмірі 10 800 мільярдів донгів.

HSC Securities щойно завершила збільшення капіталу на початку червня 2024 року

Корпорація з цінних паперів міста Хошимін (HSC, код HCM - HoSE) оголосила документи для позачергових загальних зборів акціонерів 2024 року. Збори заплановано провести 4 грудня 2024 року о 14:00 в онлайн-форматі.

Згідно з документами зборів, компанія представить акціонерам на затвердження план випуску акцій серед існуючих акціонерів. Зокрема, HSC планує запропонувати майже 360 мільйонів акцій з коефіцієнтом 50%, що відповідає коефіцієнту реалізації прав 2:1. Відповідно, акціонери, які володіють 1 акцією на дату реєстрації, отримають 1 право купівлі, а за кожні 2 права купівлі вони зможуть придбати 1 нову акцію.

Метою цієї пропозиції є збільшення обсягу обігових коштів, розширення можливостей маржинального кредитування та доповнення капіталу для бізнес-операцій. Очікувана ціна пропозиції дорівнює номінальній вартості 10 000 донгів за акцію. На фондовому ринку ціна акцій HCM 8 листопада закрилася на рівні 29 100 донгів за акцію, що на 28% більше, ніж на кінець минулого року, та в 2,9 раза перевищує ціну пропозиції.

Очікувана дата розміщення – 2025 рік, після схвалення Державною комісією з цінних паперів. У разі завершення, HSC збільшить загальну кількість акцій майже до 1,08 мільярда одиниць, що еквівалентно статутному капіталу в розмірі 10 800 мільярдів донгів. Очікувана сума надходжень від розміщення становить майже 3 600 мільярдів донгів. Компанія планує виділити майже 2 520 мільярдів донгів (70%) на доповнення капіталу для маржинального кредитування та майже 1 080 мільярдів донгів (30%) на доповнення капіталу для власної торгової діяльності.

Раніше, на початку червня 2024 року, HSC завершила випуск акцій зі збільшення капіталу. Відповідно, компанія також запропонувала акції існуючим акціонерам у співвідношенні 2:1. В результаті компанія розподілила понад 178 мільйонів акцій, що еквівалентно 77,94% від загальної кількості запропонованих акцій. Статутний капітал після цієї пропозиції збільшився з 5,266 млрд донгів до 7,048 млрд донгів.

Потім HSC випустила 16 мільйонів акцій за Програмою акціонерної власності працівників (ESOP), що еквівалентно 2,27% від загальної кількості акцій, що перебувають в обігу, за ціною 10 000 донгів за акцію. Акції ESOP можуть бути передані лише у розмірі 40% від загальної кількості випущених акцій через 12 місяців, 30% через 24 місяці та 30% через 36 місяців.

До 2021 року HSC займала другу за величиною частку брокерського ринку на HoSE. Однак компанія втратила частку ринку через сильне зростання багатьох інших підрозділів, і в останньому кварталі (III/2024) частка HSC на брокерському ринку була лише на 5-му місці з 6,65%.

На щорічних загальних зборах акціонерів 2024 року генеральний директор HSC Securities пан Чрінь Хоай Зянг заявив, що частка індивідуальних інвесторів на брокерському ринку різко зменшилася, оскільки компанія не має достатнього капіталу. Процес збільшення капіталу HSC є повільним, наприклад, останнє збільшення капіталу зайняло майже 2 роки, щоб завершити та використати кошти, отримані від збільшення капіталу.

Що стосується показників бізнесу, то за перші 9 місяців 2024 року HSC зафіксувала операційний дохід у розмірі 3 095 млрд донгів, що на 51,6% більше, ніж у попередньому році. Прибуток до оподаткування досяг 1 011 млрд донгів, що на 64% більше, ніж у попередньому році у 2023 році, виконавши 70% плану на 2024 рік.

Станом на 30 вересня 2024 року загальні активи HSC досягли 32 715 млрд донгів (еквівалентно 1,3 млрд доларів США), що на 83% більше, ніж на початок року. З них вартість активів, відображених у прибутку/збитку (FVTPL), становила 8 701 млрд донгів, що майже в 4 рази більше, ніж на початок року. Головним чином завдяки збільшенню інвестицій компанії в облігації BIDV (понад 4 000 млрд донгів) та Military Bank (понад 1 100 млрд донгів). Непогашені кредити компанії на кінець третього кварталу 2024 року досягли 19 286 млрд донгів, що на 59% більше, ніж на початок року.

Попереднє збільшення капіталу на початку червня 2024 року значно підвищило фінансову спроможність HSC. Водночас компанія також скористалася фінансовим левериджем. Коефіцієнт заборгованості до капіталу наразі становить 69,26%, що лише нижче, ніж у другій половині 2021 року.

Джерело: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html